Echo Investment S.a. · GPW:ECH
Echo Investment — Debt Investor Presentation (June 2014)
16 slides from Echo Investment's debt investor presentation, Jun 26, 2014
Slide 1: Program emisji obligacji
Program emisji obligacji czerwiec 2014
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana do wykorzystania wyłącznie na spotkaniu dla mediów, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku. Uczestnictwo w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja zostanie przedstawiona lub zapoznanie się z treścią prezentacji, jest równoznaczne z akc
Slide 3: Agenda
Agenda O spółce Dane finansowe Portfel nieruchomości Program emisji obligacji 3
Slide 4: O spółce
O spółce Inwestor i deweloper 18 lat doświadczenia na rynku nieruchomości 37 miast w 4 krajach POLSKA Warszawa 109 zrealizowanych projektów Kijów Kielce 1.020.000 mkw. UKRAINA zrealizowanej GLA/PUM Budapeszt WĘGRY 2.69 mld PLN RUMUNIA skumulowanego zysku netto 1996 – Q1 2014 Bukareszt 80 projektów w
Slide 5: Dane finansowe
Dane finansowe
Slide 6: Dane finansowe
Dane finansowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [PLN m] Tabela 1. Struktura przychodów [%] Wykres 1. 2014 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 1 Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,11 3,96 4,42 4,09 4,15 4,17 100% 8% 7% 10% 2 Przychody 431 426 407 583 528 112 26% 19% 30% 20% 19% 17% 75% 40% 3 Zysk ze sp
Slide 7: Dane finansowe
Dane finansowe Kredyty według walut [mln PLN] Wykres 1. Zapadalność zobowiązań 2014 – 2019 [mln PLN] Wykres 2. 7 000 50% 900 43% 39% 38% 37% 230 5 600 36% 40% 720 33% 31% 4 200 30% 540 80 170 2 722 2 630 2 826 145 2 564 360 290 2 800 20% 2 084 640 1 856 1 038 840 940 1 714 917 487 770 446 1 400 588
Slide 8: Portfel nieruchomości
Portfel nieruchomości
Slide 9: Portfel nieruchomości
Portfel nieruchomości Atrakcyjność rynków nieruchomości – ankieta wśród europejskich inwestorów Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości [mln EUR] Wykres 1. Jak oceniasz atrakcyjność rynku dla inwestycji w nieruchomości w 2014? 6 000 Polska 67% 33% 5 389 Niemcy 67% 32% Wlk. Bryt. 4% 60% 36%
Slide 10: 1.000.000 mkw. projektów zakończonych
1.000.000 mkw. 109 projektów zakończonych 10
Slide 11: Portfel nieruchomości
Portfel nieruchomości GLA NOI docelowe Galeria Amber A4 Business Park (I etap) Projekty w eksploatacji [mkw.] [mln EUR] Kielce – Galeria Echo 70 400 13,6 Wrocław – Pasaż Grunwaldzki 48 500 14,0 Szczecin – Galaxy 41 200 12,2 Kalisz – Amber 33 600 5,1 Bełchatów – Olimpia 21 300 3,2 Szczecin – Outlet P
Slide 12: 1.000.000 mkw. projektów w przygotowaniu
1.000.000 mkw. 80 projektów w przygotowaniu 12
Slide 13: 214.600 mkw. projektów w budowie
214.600 mkw. 16 projektów w budowie Park Rozwoju II, Warszawa West Gate, Wrocław Tryton, Gdańsk A4 II, Katowice Opolska I, Kraków GLA 15 600 mkw. GLA 16 200 mkw. GLA 24 600 mkw. GLA 9 300 mkw. GLA 19 200 mkw. Zakończenie I H 2015 Zakończenie II H 2014 Zakończenie I H 2015 Zakończenie II H 2014 Zakoń
Slide 14: Program Emisji Obligacji
Program Emisji Obligacji Wielkość Do 200.000.000 zł programu emisji Nominał 100,00 zł obligacji Miejsce Depozyt prowadzony przez rejestracji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Miejsce Catalyst prowadzony przez notowania Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferowane Obligacje emit
Slide 15: Warunki emisji Obligacji 1. serii A
Warunki emisji Obligacji 1. serii A Wielkość serii A Do 50.000.000 zł Zmienne: WIBOR 6M + 295 p.b. Oprocentowanie (oprocentowanie w 1. okresie odsetkowym 5,65% p.a.) Data wykupu 26 czerwca 2016 r. Obligacji (obligacja 2 letnia) Terminy zapisów Od 26 czerwca 2014 r. do 9 lipca 2014 r. Termin przydzia
Slide 16: Dziękujemy
Dziękujemy www.echo.com.pl
Echo Investment — Debt Investor Presentation (June 2014) on 6ix