Union Internationale De Banques · BVMT:UIB
Union Internationale De Banques — Investor Presentation (April 2019)
40 slides from Union Internationale De Banques's investor presentation, April 2019
Slide 1: Communication financière avril 2019
COMMUNICATION FINANCIÈRE AVRIL 2019 56 ANS AU SERVICE DES CLIENTS ET DE L’ÉCONOMIE
Slide 2: Rétrospective
RÉTROSPECTIVE
Slide 3: Rétrospective 2007-2018: Indicateurs d'activité
RÉTROSPECTIVE 2007 - 2018 Indicateurs d’activité (MTND) DÉPÔTS DE DÉPÔTS CRÉDITS À LA CLIENTÈLE D’ÉPARGNE LA CLIENTÈLE 2007 1 617,3 566,2 1 315,9 TCAM* + 10,2 +9,3 +13,6 2018 4 689 1 507 5 334 MARGE MARGE SUR PRODUIT NET CHARGES D’INTÉRÊTS COMMISSIONS BANCAIRE OPERATOIRES 2007 34,4 25 68,1 70,7 TCAM
Slide 4: Rétrospective 2007-2018: Résultats
RÉTROSPECTIVE 2007 - 2018 RÉSULTATS (MTND) RÉSULTAT BRUT RÉSULTAT RÉSULTAT D’EXPLOITATION D’EXPLOITATION NET 2007 -2,7 -179,7 -179,9 2018 194 169,5 111,8
Slide 5: Rétrospective 2007-2018: Structure du portefeuille
RÉTROSPECTIVE 2007 - 2018 Structure du Portefeuille 2007 2018 ENGAGEMENTS SAINS (MTND) 1 016 5 762 CAPITALISATION 2007 2018 BOURSIÈRE ENGAGEMENTS CONTENTIEUX (MTND) 585 317 4ème capitalisation boursière du secteur: Une capitalisation boursière multipliée par 6,5 sur 11 ans (768,4 AUTRES ENGAGEMENTS
Slide 6: Rétrospective 2007-2018: Autres ratios
RÉTROSPECTIVE 2007 - 2018 AUTRES RATIOS 2007 2018 PNB / AGENT (KTND) 49 251 2007 2018 COMMISSIONS / FRAIS DE PERSONNEL (%) 60,4 90,8 COMMISSIONS / PNB (%) 2007 2018 36,6 29,2 2007 2018 COEFFICIENT D’EXPLOITATION (%) 103,9 46,5 2007 2018 COMMISSIONS/CHARGES OPÉRATOIRES (%) 35,3 63 2007 2018 Ratio de
Slide 7: Résultats 2018
RESULTATS 2018 UNE BANQUE SOLIDE QUI ACCÉLÈRE SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ
Slide 8: Indicateurs d'activité
RESULTATS 2018 : UNE BANQUE SOLIDE QUI ACCÉLÈRE SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET RESULTATS 2018 DE RENTABILITÉ Ressources et emplois en croissance, des revenus en hausse et des charges générales d’exploitation maîtrisées 2017 △ 17-16 TCAM 2018 △ R18-R17 B 2019 Secteur** Dépôts de la clientèle 4 122 +12
Slide 9: Résultat
RESULTATS 2018 : UNE BANQUE SOLIDE QUI ACCÉLÈRE SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET RESULTATS 2018 DE RENTABILITÉ 2018 : DES RÉSULTATS AU-DELA DES PREVISIONS 2017 △ 17-16 TCAM 2018 △ R18-R17 B 2019 Secteur* Résultat Brut d’Exploitation 155 + 21,4% + 12,7% 194 + 25,2% 241,1 Résultat d’exploitation 138,6 +
Slide 10: Stratégie de différenciation et nouvelles ambitions 2018-2020
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2018 - 2020
Slide 11: Stratégie de différenciation et de nouvelles ambitions au service de l'économie
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 2018 - 2020 NOS CLIENTS NOS COLLABORATEURS • Etre une banque relationnelle de référence sur le marché tunisien en mesure • Pour eux, nous al
Slide 12: Être une banque reconnue pour sa relation client
STRATÉGIE DE DIFFERENCIATION ET DE NOUVELLES AMBITIONS AU SERVICE DE L’ECONOMIE Être une banque reconnue pour sa relation client, son modèle d’efficacité opérationnelle, l’expertise de son capital humain, ses valeurs fédératrices et ses relations de confiance et de partenariat en Afrique Poursuite d
Slide 13: Axe relation client
AXE RELATION CLIENT ETRE LA BANQUE RELATIONNELLE DE RÉFÉRENCE POUR NOS CLIENTS
Slide 14: Marché de l'entreprise
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN MARCHÉ DE L’ENTREPRISES DE NOTRE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS OBJECTIFS • Equilibrer à horizon 2020 la part des encours du retail et du non retail • Accroitre & diversifier notre base clients avec une conquête volontariste s
Slide 15: Marché des PME
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN MARCHÉ DES PME DE NOTRE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS OBJECTIFS • Doublement en 3 ans du portefeuille d’engagements du marche PME à 200 MTND • Croissance du fonds de commerce actif de 20% par an • Développement de la culture
Slide 16: Marché des particuliers
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN MARCHÉ DES PARTICULIERS DE NOTRE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS OBJECTIFS • Renforcer notre position de première banque des particuliers - particulièrement sur les agents de la fonction publique - et être la banque relationnel
Slide 17: Marché des particuliers haut de gamme
MARCHÉ DES PARTICULIERS POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MAINTIEN HAUT DE GAMME DE NOTRE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS OBJECTIFS • Devenir un acteur majeur sur le segment de clientèle Haut de Gamme (HDG) • Adopter une démarche commerciale à même de dépasser 10% de pa
Slide 18: Marché des professionnels
POURSUITE DE L’ADAPTATION DE NOTRE BUSINESS MODÈLE ET MARCHÉ DES PROFESSIONNELS MAINTIEN DE NOTRE LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS OBJECTIFS • Redynamiser le marché des professionnels dans le cadre de la stratégie de croissance définie en 2017, devant permettre à l’UIB d’atteindre la cible
Slide 19: Axe excellence opérationnelle
AXE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL MODERNISÉ, EFFICIENT ET SÉCURISÉ
Slide 20: Dispositif de contrôle
AXE EXCELLENCE UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE JOUANT PLEINEMENT SON RÔLE DE « BOUCLIER » OPÉRATIONNELLE POUR LA BANQUE OBJECTIFS • Prévenir les dysfonctionnements • Veille au respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives • Evaluation de l’impact possible de tout changement de l
Slide 21: Risques: maîtrise de nos risques
AXE EXCELLENCE RISQUES : POURSUIVRE LA MAÎTRISE DE NOS RISQUES AU SERVICE DES OPÉRATIONNELLE STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PORTEFEUILLE OBJECTIFS • Optimisation du processus d’octroi des crédits Retail & Non Retail • Maîtrise du coût du risque dans un contexte économique dégradé et un durciss
Slide 22: Alignement de l'organisation et du SI (1)
ALIGNEMENT DE L’ORGANISATION ET DU SI AUX EXIGENCES DE LA AXE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE TRANSFORMATION DIGITALE DE LA BANQUE Objectif : Poursuite de l’optimisation, Objectif : Développement de nouveaux Objectif : Poursuite de la modernisation de l’automatisation et de la produits et services et de l
Slide 23: Alignement de l'organisation et du SI (2)
ALIGNEMENT DE L’ORGANISATION ET DU SI AUX EXIGENCES AXE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA BANQUE Objectif : Poursuite du renforcement de la sécurité Objectif : Optimisation des opérations des BO et renforcemenr du Système d’Information du dispositif de maitrise des risque
Slide 24: Développement du capital humain
DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN Au cœur de l’avantage compétitif de l’uib
Slide 25: Une équipe multi disciplinaire et une fonction RH qui se modernise
UNE ÉQUIPE MULTI DISCIPLINAIRE ET UNE FONCTION RH DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN QUI SE MODERNISE collaborateurs Homme Femme Age Moyen Ancienneté Diplômés de Taux collaborateurs Turnover 1 445 43% 57% 40 ans 15ans l’enseignement d’encadrement filère 1,2% supérieur* 89,5% commerciale 935 62% Gestion
Slide 26: Formation et stratégie de formation
UNE ÉQUIPE MULTI DISCIPLINAIRE ET UNE FONCTION RH DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN QUI SE MODERNISE 925 1366 6303 4,7 COLLABORATEURS COLLABORATEURS NOMBRE AYANT SUIVI AU AYANT SUIVI AU MOINS D’HEURES JOURS/HOMME MOINS 1 FORMATION 1 FORMATION DE FORMATION DE FORMATION PRÉSENTIELLE EN LIGNE EN LIGNE PR
Slide 27: Synergie & différenciation
SYNERGIE & DIFFÉRENCIATION Cultiver nos atouts et affirmer nos spécficités
Slide 28: Synergie Maghreb et Afrique
SYNERGIE MAGHREB ET AFRIQUE : RENFORCEMENT DE NOS SYNERGIE & DIFFÉRENCIATION INITIATIVES VERS L’AFRIQUE Stratégie pluriannuelle validée et engagée dès 2016 OBJECTIFS • Accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur conquête du marché africain et ce dans les différents modèles d’investissement
Slide 29: Banque solidaire, citoyenne et responsable - RSE
SYNERGIE & DIFFÉRENCIATION BANQUE SOLIDAIRE, CITOYENNE ET REPONSABLE - RSE OBJECTIFS • Favoriser l’inclusion à tous les niveaux : financière, sociale, sociétale, économique, culturelle… • Investir dans le capital humain : l’éducation, la santé, les femmes, les jeunes • Intégrer progressivement les c
Slide 30: Démarche d'innovation - Le Lab
DEMARCHE D’INNOVATION LE LAB INNOVATION OBJECTIFS Use Case N°1 Analyse du comportement Accompagner la Banque dans sa transformation, notamment digitale, et dans client la mise en œuvre de sa stratégie de différentiation 2017-2020 au bénéfice de la L’expérimentation a été lancée autour des satisfacti
Slide 31: Trophées & certification
TROPHÉES & CERTIFICATION
Slide 32: Trophées & certification
TROPHÉES & CERTIFICATION CERTIFICATION MSI 20000 1 MEILLEUR DÉPOSITAIRE EN TUNISIE 4 Confirmation de la solidité et de la performance financière dans L’UIB-SGSS est désignée, pour la quatrième année consécutive, le cadre de la certification MSI20000. meilleur dépositaire en Tunisie pour la qualité d
Slide 33: Perspectives financières 2019-2022
PERSPECTIVES FINANCIERES 2019-2022 RELÈVEMENT DE LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ
Slide 34: Perspectives 2019-2022: Réseau et total bilan
PERSPECTIVES 2019-2022 Réseau Total Bilan Nbr d’agences MTND 9030 8114 157 7215 154 6478 151 6107 148 5 454 144 142 2017 R 2018 R 2019 R 2020 B 2021 B 2022 B 2017 R 2018 R 2019 R 2020 B 2021 B 2022 B Ancienne Trajectoire Nouvelle Trajectoire sur la base des prévisions Budgétaires du mois d’Octobre 2
Slide 35: Perspectives 2019-2022: Dépôts et crédits
PERSPECTIVES 2019-2022 TCAM 2019 - 2022 : +12,8% TCAM 2019 - 2022 : +11,5% Dépôts Crédits MTND MTND 7 376 8 234 6 868 7 808 6 544 7 334 7 058 6 154 6 537 5 799 6 312 5 504 5 136 5 865 5 638 4 689 4 936 5 274 5 334 4 577 4 938 4 122 2017 R 2018 E 2018 R 2019 B 2019 B 2020 B 2020 B 2021 B 2021 B 2022
Slide 36: Perspectives 2019-2022: PNB
PERSPECTIVES 2019-2022 TCAM 2019 - 2022 : +12,6% PNB MTND 613 544 488 490 429 437 361 390 363 355 290 2017 R 2018 E 2018 R 2019 B 2019 B 2020 B 2020 B 2021 B 2021 B 2022 B 2022 B Ancienne Trajectoire Nouvelle Trajectoire sur la base des prévisions Budgétaires du mois d’Octobre 2018 Le PNB projeté 20
Slide 37: Perspectives 2019-2022: Coefficient d'exploitation et RBE
PERSPECTIVES 2019-2022 -3 pts sur 4 ans TCAM 2019 - 2022 : +14,6% Coefficient d’exploitation RBE MTND 363 46,6% 46,5% 45,8% 45,6% 311 45,3% 44,9% 278 272 44,5% 43,9% 241 238 43,1% 214 42,9% 196 194 196 155 40,9% 2017 R 2018 E 2018 R 2019 B 2019 B 2020 B 2020 B 2021 B 2021 B 2022 B 2022 B 2017 R 2018
Slide 38: Perspectives 2019-2022: CNR
PERSPECTIVES 2019-2022 TCAM 2019 - 2022 : +6,3% CNR MTND 48 45 42 40 39 37 34 31 32 25 16 2017 R 2018 E 2018 R 2019 B 2019 B 2020 B 2020 B 2021 B 2021 B 2022 B 2022 B Ancienne Trajectoire Nouvelle Trajectoire sur la base des prévisions Budgétaires du mois d’Octobre 2018 • La trajectoire du Coût Net
Slide 39: Perspectives 2019-2022: Résultat avant impôts et résultat net
PERSPECTIVES 2019-2022 TCAM 2019 - 2022 : +16,2% TCAM 2019 - 2022 : +16,4% Résultat Avant Impôts Résultat Net MTND MTND 315 202 266 236 232 170 201 201 151 151 187 128 130 165 169 164 117 112 107 139 103 90 2017 R 2018 E 2018 R 2019 B 2019 B 2020 B 2020 B 2021 B 2021 B 2022 B 2022 B 2017 R 2018 E 20
Slide 40: Objectifs stratégiques 2017-2020
Objectifs stratégiques 2017 - 2020 : Pérennisation de la rentabilité, PERSPECTIVES 2019-2022 développement conforme du business et solidité du bilan Développement Un socle de rentabilité conforme du Business saine et durable Développement conforme avec maintien de Pérennisation de la rentabilité pos
Union Internationale de Banques (UIB) — Investor Presentation (April 2019) on 6ix