Union Internationale De Banques · BVMT:UIB
Union Internationale De Banques — Shareholder Meeting (May 2025)
43 slides from Union Internationale De Banques's shareholder meeting presentation, May 13, 2025
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire Avril 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Avril 2025
Slide 2: Ouverture & mot de bienvenue
OUVERTURE & MOT DE BIENVENUE 2
Slide 3: Constitution du bureau de l'Assemblée Générale Ordinaire
CONSTITUTION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 3
Slide 4: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 4
Slide 5: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR 1. Examen du rapport du 4. Lecture des rapports des 7. Quitus aux Conseil d’Administration commissaires aux comptes Administrateurs. sur la gestion de la banque sur l’exécution de leur et des États Financiers mission. 8. Reclassement des réserves Individuels pour l’exercice pour réinve
Slide 6: Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque
I. LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA GESTION DE LA BANQUE ET DES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 6
Slide 7: Activité et résultats
ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 7
Slide 8: Activité & résultats: un fonds de commerce en développement
ACTIVITÉ & RÉSULTATS UN FONDS DE COMMERCE EN DÉVELOPPEMENT ENCOURS DÉPÔTS ENCOURS CRÉDITS (ÉVOLUTION DE +3,4% VS 2023) DE LA CLIENTÈLE À LA CLIENTÈLE 6 860 MTND 6 213 MTND 9,1% -4,9% 9,7% 9,0% 3,5% 1,2% CLIENTS CLIENTS CLIENTS RETAIL ENTREPRISE PREMIUM • Évolution annuelle de l’UIB • Évolution annue
Slide 9: Activité & résultats: un réseau modernisé
ACTIVITÉ & RÉSULTATS UN RÉSEAU DAVANTAGE CENTRÉ SUR LES BESOINS UN RÉSEAU MODERNISÉ SPÉCIFIQUES À TOUS TYPES DE CLIENTÈLE • 5 Centres d’Affaires 147 POINTS DE VENTE (140 agences, 5 centres d’affaires, 1 agence GE • 1 Agence GE et 1 agence Multi-marchés) • 1 Agence Multi-marchés • 29 conseillers PREM
Slide 10: Des revenus sous pression et des charges opératoires maîtrisées
ACTIVITÉ & RÉSULTATS DES REVENUS SOUS PRESSION ET DES CHARGES OPÉRATOIRES MAÎTRISÉES MARGE MARGE SUR REVENUS DU D’INTÉRÊTS COMMISSIONS PORTEFEUILLE +2,4% -0,9% +18,4% PRODUIT NET CHARGES +6,4% BANCAIRE +4,0% OPÉRATOIRES +9,9% -2,5% +5,3% +18,0% +3,5% +5,8% +7,0% +10,3% +5,8% +7,6% • Évolution annuel
Slide 11: Une rentabilité affectée par le repli de l'activité commerciale corporate
ACTIVITÉ & RÉSULTATS UNE RENTABILITÉ AFFECTÉE NOTAMMENT PAR LE REPLI DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE CORPORATE ENGAGEMENTS TAUX DE TAUX DE SAINS C0-C1 2024 CREANCES COUVERTURE PAR DOUTEUSES LES PROVISIONS & -2% AGIOS RÉSERVÉS 10,1% 74,0% RÉSULTAT ROE NET 85,7 MTND 8,8% -32,3% -5,3 pts RÉSULTAT BRUT RÉSULT
Slide 12: Ratios réglementaires respectés
ACTIVITÉ & RÉSULTATS RATIOS RÉGLEMENTAIRES RESPECTÉS RATIO RATIO DE RATIO DE TIER CRÉDITS/DÉPÔTS LIQUIDITÉ LCR SOLVABILITÉ ONE 98,8% 683,0% 15,59% 13,95% RATIOS RÉGLEMENTAIRES ET NIVEAU DES FONDS PROPRES • Les fonds propres nets de l’UIB s’élèvent à 1 091,4 MTND* (y compris les fonds propres complém
Slide 13: Bénéfice par action, dividende, capitalisation boursière
ACTIVITÉ & RÉSULTATS BÉNÉFICE PAR DIVIDENDE PAR PER P/B DIV YIELD ACTION ACTION 2,480 TND 0,85 TND 8,5 0,7 3,8% CAPITALISATION BOURSIÈRE 2024 879,1 830,9 794,5 Une capitalisation boursière 726,1 multipliée par 6 sur 17 ans (726,1 MTND vs 118,7 MTND en juin 2008). Janv.–24 Févr.–24 Mars–24 Avr.–24 Ma
Slide 14: Résultats 2024
RÉSULTATS 2024 14
Slide 15: Résultats 2024: indicateurs d'activité
RÉSULTATS 2024 DES INDICATEURS À REDRESSER 2023 ▲ R23 ‒ R22 2024 ▲R24 ‒ R23 B 2025 INDICATEURS D’ACTIVITÉ Dépôts de la clientèle 6 286 +7,0% 6 860 +9,1% 7 217 Crédits à la clientèle 6 531 +2,4% 6 213 -4,9% 6 521 & DE RÉSULTAT Produit Net Bancaire 519 +5,8% 538 +3,5% 526 MTND Charges opératoires 256
Slide 16: Résultats 2024: résultat
RÉSULTATS 2024 DES INDICATEURS À REDRESSER 2023 ▲R23 ‒ R22 2024 ▲R24 ‒ R23 B 2025 Résultat Brut d’Exploitation 264 + 4,9% 267 + 1,3% 241 RÉSULTAT Résultat d’Exploitation 214 +0,1% 195 - 9,1% 171 MTND Résultat Avant Impôt & éléments extraordinaires 214 +0,1% 195 - 9% 171 Résultat Net 127 - 4,2% 86 -
Slide 17: États financiers individuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2024
17 ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 17
Slide 18: État de résultat individuel
DU 1ER JANVIER AU DU 1ER JANVIER AU NOTES 31 DÉCEMBRE 2024 31 DÉCEMBRE 2023 ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS POUR PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 PR1 Intérêts et revenus assimilés 18 680 772 641 145 PR2 Commissions (en produits) 19 161 127 160 615 RÉSULTATS FINANCIER
Slide 19: Bilan individuel au 31 décembre 2024
NOTES 31 DÉCEMBRE 2024 31 DÉCEMBRE 2023 ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 ACTIF AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT 1 627 728 119 501 AC2 Créances sur les étabilssements bancaires et financiers 2 728 107 397 988 RÉSULTATS FINANCIERS AU 31/12/2024 AC3
Slide 20: État des engagements hors bilan
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 RÉSULTATS FINANCIERS AU 31/12/2024 ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024 NOTES 31 DÉCEMBRE 2024 31 DÉCEMBRE 2023 (Unité : en milliers de Dinars) PASSIFS ÉVENTUELS HB1 Cautions, avals et autres garanties donnée
Slide 21: État de flux de trésorerie
DU 1ER JANVIER AU DU 1ER JANVIER AU NOTES 31 DÉCEMBRE 2024 31 DÉCEMBRE 2023 ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS POUR FLUX D’EXPLOITATION L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 Produits d'exploitation bancaires encaissés 898 245 843 690 Charges d'exploitation bancaires décaissées (400 511) (364 991) RÉSULTATS
Slide 22: Responsabilité sociétale et environnementale
22 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE 22
Slide 23: Responsabilité sociétale et engagement citoyen
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENGAGEMENT CITOYEN FONDATION FONDATION FONDATION ARTS & CULTURE FONDATION ARTS & CULTURE FONDATION ARTS & CULTURE ARTS & CULTURE by SOLIDARITÉ & INNOVATION by by by by Mécénat culturel Education & Inclusion numérique Journée Internationale de la Femme • Festival Internati
Slide 24: Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe
II. LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA GESTION DU GROUPE ET DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉ POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 24
Slide 25: Périmètre et méthode de consolidation
PÉRIMÈTRE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION Le tableau suivant synthétise le périmètre et la méthode de consolidation utilisée pour l’élaboration des états financiers consolidés du Groupe UIB : PÉRIMÈTRE SOCIÉTÉS SECTEUR POURCENTAGE QUALIFICATION MÉTHODE DE POURCENTAGE DE CONTRÔLE CONSOLIDATION D’INTÉRÊT
Slide 26: International SICAR (IS)
INTERNATIONAL SICAR-(IS) > Les revenus d’exploitation ont connu une EN KTND 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 augmentation de 16 %, passant de 1 133 KTND à 1 309 KTND entre 2023 et 2024 Revenus d’exploitation 643 522 362 382 393 422 348 309 505 567 789 1 262 1 133
Slide 27: Internationale de Recouvrement des Créances (IRC)
INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES (IRC) EN KTND 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 > Le portefeuille global de l’IRC est composé de 58 046 dossiers totalisant 221 MTND vs 56 425 dossiers Revenus de recouvrement 961 2 154 2 960 1 968 1 723 3 301 3 268 2 506 2 4
Slide 28: UIB Finance
UIB FINANCE > Les Produits d’Exploitation sont de 963 KTND en 2024 vs 1,115 KTND en 2023. EN KTND 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 > Le Résultat Net est de 338 KTND en 2024 vs 629 KTND Produits d’exploitation 305 437 187 186 288 278 292 386 603 942 1 276 1 115 963 en
Slide 29: UIB Assurances – société en mode de développement
UIB ASSURANCES – SOCIÉTÉ EN MODE DE DÉVELOPPEMENT ÉTAT DE RÉSULTAT LIBELLÉ 2024 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (Unité : en KTND) RTV Sous total (Résultat technique de l’assurance et/ou de la réassurance vie) - 7 004 - 3 627 PRNT1 Produits des placements PRNT11- Revenus des placements 663 232 PRNT14- Profi
Slide 30: États financiers consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2024
30 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 30
Slide 31: État de résultat consolidé
NOTES 2024 2023 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 Intérêts et revenus assimilés (18) 681 041 642 171 Commissions (en produits) (19) 161 291 161 871 Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières (20) 44 011 37 35
Slide 32: Bilan consolidé au 31 décembre 2024
NOTES 2024 2023 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR ACTIF L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT (1) 627 731 119 505 AC2 Créances sur les étabilssements bancaires et financiers (2) 737 764 397 981 AC3 Créances sur la clientèle (3) 6 212 348 6 530 890 RÉSUL
Slide 33: État des engagements hors bilan consolidé
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31/12/2024 ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDÉ NOTES 2024 2023 ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024 (Unité : en milliers de Dinars) PASSIFS ÉVENTUELS HB1 Cautions, avals et autres garanties données (1
Slide 34: État de flux de trésorerie consolidé
NOTES 2024 2023 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS POUR FLUX D’EXPLOITATION L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 Produits d’exploitation bancaire encaissés (hors revenus du portefeuille d’investissement) 898 888 846 030 Charges d’exploitation bancaire décaissées (400 078) (363 312) Depôts / Retraits de dépô
Slide 35: Objectifs 2025 - 2029
III. OBJECTIFS 2025 - 2029 35
Slide 36: Objectifs 2025 - 2029: PNB
OBJECTIFS 2025 - 2029 PNB MTND 682 635 600 553 526 2025 2026 2027 2028 2029 → Le PNB projeté en 2025 serait en régression de – 2,9% par rapport au réalisé 2024 avec un TCAM prévisionnel 2025-2029 de 6,7%. → Cette projection tient compte des mesures réglementaires en lien avec l’entrée en vigueur de
Slide 37: Objectifs 2025 - 2029: RBE, ROE, résultat net
OBJECTIFS 2025 - 2029 RBE MTND ROE (%) Résultat Net MTND 314 133 10,3 289 9,8 9,8 122 273 9,5 115 9,1 241 246 99 101 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 → Le ROE continue à refluer sous l’effet de divers facteurs et des mesures réglementaires (loi 2024-41). → U
Slide 38: Lecture des rapports des commissaires aux comptes
IV. LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’EXÉCUTION DE LEUR MISSION 38
Slide 39: Questions & réponses
V. QUESTIONS & RÉPONSES 39
Slide 40: Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire
VI. PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 40
Slide 41: Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire
PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION : DEUXIÈME RÉSOLUTION : TROISIÈME RÉSOLUTION : QUATRIÈME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire, L’Assemblée Générale Ordinaire, donne L’Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée Générale Ordinaire après lecture des rapp
Slide 42: Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire
PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CINQUIÈME RÉSOLUTION : SIXIÈME RÉSOLUTION : SEPTIÈME RÉSOLUTION : HUITIÈME RÉSOLUTION : NEUVIÈME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée Générale L’Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée Générale
Slide 43: Seid toatl otsa
Seid toatl otsa UB ~ GROUPE SOCIETE GENERALE
Union Internationale de Banques — Shareholder Meeting (May 2025) on 6ix