Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. · TSE:9107
Kawasaki Kisen Kaisha — Q2 FY2017 Earnings Presentation
12 slides from Kawasaki Kisen Kaisha's earnings presentation, Oct 31, 2017
Slide 1: 2017年度第2四半期決算 補足資料
2017年度第2四半期決算 補足資料 2017年10月31日
Slide 2: 目次
目次 A 各事業積高・市況等 ∎A-1：『コンテナ船』 主要航路 スペース・積高・消席率推移 1 ∎A-2：『コンテナ船』 アジア／北米・欧州往航 積高・シェア推移 2 ∎A-3：『コンテナ船』 全航路 平均運賃・積高推移 3 ∎A-4：『自動車船』 積揚地別 積高推移 4 ∎A-5：『ドライバルク』『タンカー』 市況(BDI/WS)推移 5 B グループ運航船舶 ∎B-1：グループ運航船舶 6 ∎B-2：『コンテナ船』『自動車船』『ドライバルク』『エネルギー資源輸送船』 7 ∎B-3：『海洋資源開発船』『近海・内航船』/ 新造船竣工予定 8 C その他 ∎C-1：営業外・特別損益内訳 9 ∎
Slide 3: コンテナ船 主要航路 スペース・積高・消席率推移
A-1 各事業積高・市況等 『コンテナ船』 主要航路 スペース・積高・消席率推移 (1,000TEU) 2015FY 2016FY 2017FY Asia / North America 1H 2H 1H 2H 1H FY FY 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q スペース 243 262 505 258 245 504 1,009 265 277 542 270 258 528 1,070 279 288 567 (E/Bound) 積高 243 248 490 210 197 407 898 233 266 498 264 235 499 997 256 268 5
Slide 4: コンテナ船 アジア／北米・欧州往航 積高・シェア推移
A-2 各事業積高・市況等 『コンテナ船』 アジア／北米・欧州往航 積高・シェア推移 (TEU) (%) 500,000 6.0 5.0 400,000 4.0 300,000 3.0 200,000 2.0 100,000 1.0 0 0.0 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H アジア/北米 (1,000TEU) 403 315 343 332 348 316 336 302 398 373 407 3
Slide 5: コンテナ船 全航路 平均運賃・積高推移
A-3 各事業積高・市況等 『コンテナ船』 全航路 平均運賃・積高推移 (1,000TEU) (USD/TEU) 1800 1,600 積高 平均運賃 1,473 1,433 1600 1,372 1,348 1,351 1,341 1,400 1,330 1,321 1,346 1,345 1,311 1,366 1,319 1,281 1,297 1,304 1,326 1,305 1,223 1400 1,292 1,273 1,274 1,179 1,252 1,200 1,243 1,218 1,210 1,159 1,099 1,201 1,079 1,053 1200 1,038
Slide 6: 自動車船 積揚地別 積高推移
A-4 各事業積高・市況等 『自動車船』 積揚地別 積高推移 (10,000 Units) 100 90 91 89 86 86 84 84 84 81 82 82 82 82 81 80 82 81 78 78 79 78 75 76 77 77 80 73 74 75 71 73 60 40 20 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F FE/North
Slide 7: ドライバルク・タンカー 市況(BDI/WS)推移
A-5 各事業積高・市況等 『ドライバルク』『タンカー』 市況(BDI/WS)推移 Baltic Dry Index 3,000 2013 2,000 2014 2015 1,000 2016 2017 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC World Scale VLCC(AG/JPN) 100 75 2013 2014 50 2015 2016 25 2017 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 5
Slide 8: グループ運航船舶
B-1 グループ運航船舶 グループ運航船舶 グループ運航船舶 MAR 2017 67 97 260 64 8 15 49 560隻 SEP 2017 61 96 265 65 8 56 551隻 0 100 200 300 400 500 600 コンテナ船 自動車船 ドライバルク エネルギー資源輸送 海洋資源開発 重量物船 近海・内航 所有・傭船別運航隻数 SEP 2017 MAR 2017 所有船 傭船 合計 合計 船種 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン 隻数 重量トン コンテナ船 7 460,448 54 3,566,273 61 4,026,721 67 4,430,58
Slide 9: グループ運航船舶 船種別隻数
B-2 グループ運航船舶 『コンテナ船』『自動車船』『ドライバルク』『エネルギー資源輸送船』 コンテナ船 ドライバルク MAR 2017 5 13 13 20 14 2 67隻 MAR 2017 95 30 56 49 19 11 260隻 SEP 2017 5 13 8 19 14 2 61隻 SEP 2017 106 26 59 44 20 10 265隻 0 20 40 60 80 0 50 100 150 200 250 300 14,000TEU型 8,000TEU型 5,500TEU型 Capesize Over-Panamax Panamax 4,200TEU型 1,700TEU
Slide 10: 海洋資源開発船・近海内航船 / 新造船竣工予定
B-3 グループ運航船舶 『海洋資源開発船』『近海・内航船』 / 新造船竣工予定 新造船竣工予定 2017年度 2018年度 2019年度 海洋資源開発 コンテナ船 3 0 0 14,000TEU 3 (*注) MAR 2017 8隻 1 5 2 ドライバルク 9 7 7 Capesize 3 4 2 Panamax 1 SEP 2017 1 5 2 8隻 Handymax 2 Smallhandy 1 0 5 10 Chip/Pulp 1 ドリルシップ Corona 1 3 5 プラットフォーム・サプライ船 自動車船 2 3 0 アンカーハンドリング・タグ・サプライ船 7500台 2 3 L
Slide 11: 営業外・特別損益内訳
C-1 その他 営業外・特別損益内訳 営業外損益明細 （億円） 第1四半期 第2四半期 上期 金融収支 △4 △ 10 △ 14 持分法による投資損益 12 △ 18 △6 為替差損益 13 16 29 独占禁止法関連損失引当金戻入額 - 36 36 その他営業外損益 - 5 5 営業外損益（連結） 21 28 49 特別損益明細 第1四半期 第2四半期 上期 固定資産売却・除却 80 7 87 関係会社清算損 △1 1 0 傭船解約金 △0 △6 △7 独占禁止法関連損 - △8 △8 その他特別損益 0 18 18 特別損益（連結） 79 12 91 9
Slide 12: 連結セグメント情報概要
C-2 その他 連結セグメント情報概要 売上高 （百万円） 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 コンテナ船 562,100 590,517 684,781 622,962 524,082 不定期専用船 505,263 575,429 603,724 570,151 458,984 海洋資源開発及び重量物船 35,711 32,817 35,319 24,656 19,420 その他 90,641 79,508 86,414 87,225 79,970 計 1,193,716 1,278,272 1,410,239 1,304,996 1,082,457 調整額
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