Kitagawa Corporation · TSE:6317
Kitagawa — Shareholder Meeting (June 2021)
23 slides from Kitagawa's shareholder meeting presentation, Jun 18, 2021
Slide 1: 第111回 定時株主総会
株式会社北川鉄工所 第111回 定時株主総会 The 111th term General Meeting of Shareholders 2021年6月18日 府中商工会議所会館 広島県府中市元町445-1 https://www.kiw.co.jp/
Slide 2: 事業報告
第111回 定時株主総会 The 111th term General Meeting of Shareholders 事業報告
Slide 3: 第111期(2020年度) 経営環境
第111期(2020年度) 経営環境 新型コロナウイルスの世界的感染拡大 上期 • 経済急減速 • 自動車産業ではリーマンショック以上の減速 下期 • 破格の経済対策による急回復 • 海外の設備投資回復と日本の回復遅れ • 自動車産業ではコロナ前水準の回復 社会情勢 • 脱CO2、EVシフト、SDGsの常識化など、 グリーン社会実現へのシフト • 米中貿易摩擦の固定化 №1
Slide 4: 第111期(2020年度) 連結業績
第111期(2020年度) 連結業績 金額単位:百万円 第111期(2020年度) 第110期(2019年度) 前期比 INDEX 当期実績 前期実績 増減額 金額 利益率 金額 利益率 増減率 -9,534 売上高 48,753 - 58,288 - -16.4% -2,356 営業利益 551 1.1% 2,907 5.0% -81.0% -2,152 経常利益 1,167 2.4% 3,319 5.7% -64.8% 親会社株主に -1,400 帰属する 244 0.5% 1,645 2.8% 当期純利益 -85.1% №2
Slide 5: 連結業績推移（売上高）
連結業績推移（売上高） KMT.Co.(素形材事業) KST.Co.(産業機械事業) KGh.Co.(工作機器事業) その他事業 営業利益 800 80 700 70 603 583 600 554 561 560 60 528 527 488 営 売 500 444 43 55 50 425 業 上 405 49 利 高 400 45 40 益 ( 億 ( 37 億 円 300 25 30 円 ) ) 29 200 20 14 16 100 6 10 10 0 0 2012年 2011年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021
Slide 6: 連結業績推移（営業利益）
連結業績推移（営業利益） KMT.Co.(素形材事業) KST.Co.(産業機械事業) KGh.Co.(工作機器事業) その他事業 共通 連結営業利益 連結売上高 カンパニー制 70 へ移行 700 603 583 60 554 561 560 600 528 527 55 49 488 50 45 500 444 営 425 43 405 売 業 利 40 37 400 上 高 益 29 ( 300 億 ( 億 30 25 円 円 ) ) 20 16 200 14 10 10 6 100 0 0 2015年 2011年 2012年 2013年 2014年 2016年 2017年 2018年
Slide 7: 2020年度 四半期業績
2020年度 四半期業績 連結 金額単位:百万円 1Q 2Q 3Q 2020年度 4Q INDEX 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 9,449 -4,735 11,985 -5,728 12,060 -834 15,258 +1,763 KMT 4,151 -3,001 5,322 -2,050 6,661 +394 7,054 +315 KST 3,499 -841 5,222 -2,443 3,413 -1,144 5,564 +968 KGh 1,698 -911 1,355 -1,133 1,856 -52 2,554 +675 その他 99 +18 8
Slide 8: 設備投資推移(連結)
設備投資推移(連結) KMT.Co.(素形材事業) KST.Co(産業機械事業) ■第111期(当期)の KGh.Co.(工作機器事業) 共通 主要設備投資 80 80 73 サンテックカンパニー 甲山工場増改築 70 70 60 62 設 60 60 備 投 47 資 50 45 50 額 42 38 ( 億 40 33 34 40 円 33 31 KMTカンパニー ) 30 30 自動車部品加工ライン増設 20 20 10 10 0 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 計画 №6
Slide 9: 事業分野別報告
第111回 定時株主総会 The 111th term General Meeting of Shareholders 事業分野別報告
Slide 10: KMTカンパニー 自動車世界販売台数推移
KMTカンパニー(金属素形材事業) 自動車世界販売台数推移 日本 米国 中国 その他 増減率 120 10% 110 93.9 96.8 95.6 100 89.7 91.4 5% 85.6 88.3 90 82.1 78.2 78.0 総販売台数増減率 販売台数(百万台) 80 0% 70 60 -5% 50 40 25.3 -10% 30 28.1 25.8 20 -15% 17.7 17.5 14.5 10 0 5.3 5.2 4.6 -20% 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 資料:JETRO海外調査
Slide 11: KMTカンパニー 業績の推移
KMTカンパニー(金属素形材事業) 業績の推移 本社地区 東京工場 KTC(タイ) KMEX(メキシコ) 営業利益 営業利益CP 400 30 350 22 25 292 275 300 17 18 20 262 244 245 営 売 250 234 267 232 15 11 221 16 業 上 196 14 利 高 200 185 12 10 益 ( 億 10 ( 10 億 円 150 8 5 円 ) ) 100 3 0 50 △5 0 △7 △ 10 2012年 2011年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 計
Slide 12: KSTカンパニー 建設投資額・CP販売高・生コン出荷量の推移
KSTカンパニー(産業機械事業) 建設投資額・CP販売高・生コン出荷量の推移 建設投資(建築) 建設投資(土木) 合計 CP販売高 生コン出荷量 70 65兆円 175 63兆円 63兆円 61兆円 建設投資額(兆円)・CP販売高(10億円) 59兆円 60 57兆円 150 48兆円 47兆円 50 125 生コン出荷量(百万㎥) 42兆円 42兆円 40 100 99 92 94 30 88 87 84 84 85 75 82 78 20 250億 50 10 25 0 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020
Slide 13: KSTカンパニー 製品別売上高構成の推移
KSTカンパニー(産業機械事業) 製品別売上高構成の推移 CP設備 環境 荷役機械 特機 立駐 営業利益 営業利益CP 250 50 222 225 212 45 204 200 183 40 177 168 166 34 169 175 35 営 売 139 140 150 30 業 上 124 26 25 24 利 高 125 25 益 ( 億 20 26 ( 円 100 20 億 22 円 14 ) 20 ) 75 18 17 15 9 50 10 25 5 0 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2
Slide 14: KGhカンパニー 工作機械受注額 推移
KGhカンパニー(工作機器事業) 工作機械受注額(日本工作機械工業会) 推移 内需(国内) 外需(海外) 受注総額(12ヶ月移動平均) 2,000 Peak 1,800 2018年9月 Bottom 1,600 2020年12月 工作機械受注額(億円) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 資料:日本工作機械工業会 工作機械受注統計より引用 №11
Slide 15: KGhカンパニー 製品別売上高構成の推移
KGhカンパニー(工作機器事業) 製品別売上高構成の推移 チャック・シリンダ NCRT・バイス その他 合計 営業利益 営業利益CP 200 40 175 35 29 150 30 26 27 124 122 営 売 125 25 25 業 上 101 98 25 116 117 利 高 100 89 88 20 益 85 84 ( 億 ( 18 75 億 円 75 14 15 円 ) ) 10 10 50 10 9 8 25 5 5 0 0 2020年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2021年 計画 ※2017年以
Slide 16: 112期(2021年度) 計画(セグメント別)
112期(2021年度) 計画(セグメント別) 金額単位:百万円 第112期(2021年度)損益計画 セグメント 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 KMTカンパニー (金属素形材事業) 26,200 1,400 1,200 ー KSTカンパニー (産業機械事業) 20,400 1,700 1,700 ー KGhカンパニー (工作機器事業) 8,800 800 900 ー その他事業 600 -260 -260 ー コーポレート (全社費用) ー -1,140 -740 ー 連結 56,000 2,500 2,800 1,400 №13
Slide 17: 対処すべき課題
対処すべき課題 KMTカンパニー(金属素形材事業) KTC(タイ) 生産設備再編に伴う収益改善 KMEX(メキシコ) 新規自動車部品の生産安定化 AIによる品質安定化 KSTカンパニー(産業機械事業) 新規クレーン市場の開拓 生産集約による生産性向上 KGhカンパニー(工作機器事業) 海外営業の戦略的拡充 自動化・ロボット市場への進出 №14
Slide 18: 貸借対照表 損益計算書
第111回 定時株主総会 The 111th term General Meeting of Shareholders 貸借対照表 損益計算書
Slide 19: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 連結 金額単位:百万円 2020年度 当期実績 2019年度 前期実績 2018年度 INDEX 金額 前期比 金額 前期比 金額 資産の部 流動資産 38,013 +2,729 35,283 -2,678 37,962 固定資産 34,891 -476 35,367 -122 35,490 有形固定資産 27,084 -1,786 28,870 +237 28,633 無形固定資産 530 -17 548 +45 503 投資その他の資産 7,276 +1,327 5,949 -405 6,354 資産合計 72,904 +2,253 70,651 -2,801 73,453
Slide 20: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等 変動計算書 連結 金額単位:百万円 株主資本 INDEX 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 合計 当期首残高 8,640 5,104 22,617 △614 35,746 剰余金の配当 △468 △468 親会社株主に帰属する 244 244 当期純利益 当 期 自己株式の取得 △1 △1 変 自己株式の処分 － 動 額 非支配株主との取引に △12 △12 係る親会社の持分変動 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） 当期変動額合計 － △12 △223 △1 △237 当期末残高 8,640 5,091 22,393 △616 35,509 №16
Slide 21: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等 変動計算書 連結 金額単位:百万円 その他の包括利益 非支配 純資産 INDEX 累計額 株主持分 合計 当期首残高 965 1,369 38,082 剰余金の配当 △468 親会社株主に帰属する 244 当期純利益 当 期 自己株式の取得 △1 変 自己株式の処分 － 動 額 非支配株主との取引に △2 △15 係る親会社の持分変動 株主資本以外の項目の 709 △200 509 当期変動額（純額） 当期変動額合計 709 △202 269 当期末残高 1,674 1,167 38,351 №17
Slide 22: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 連結 金額単位:百万円 2020年度 当期実績 2019年度 前期実績 2018年度 INDEX 金額 前期比 金額 前期比 金額 資産の部 流動資産 38,013 +2,729 35,283 -2,678 37,962 固定資産 34,891 -476 35,367 -122 35,490 有形固定資産 27,084 -1,786 28,870 +237 28,633 無形固定資産 530 -17 548 +45 503 投資その他の資産 7,276 +1,327 5,949 -405 6,354 資産合計 72,904 +2,253 70,651 -2,801 73,453
Slide 23: The 111th term General Meeting of Shareholders
第111回 定時株主総会 The 111th term General Meeting of Shareholders