Slide 1: Wyniki finansowe 2024
Wyniki finansowe 2024 9 kwietnia 2025 roku
Slide 2: Dostarczamy dane do targetowania reklamy internetowej
Dostarczamy dane do targetowania reklamy internetowej Zasilamy danymi kampanie reklamowe największych marek na całym świecie
Slide 3: Podsumowanie wyników finansowych za 2024 rok
Podsumowanie wyników finansowych za 2024 rok 2024 Sprzedaż danych EBITDA Zysk netto najlepszy rok w historii Cloud Technologies pod 46,4 27,5 14,9 względem mln PLN mln PLN mln PLN sprzedaży danych +4,1%* -0,2% vs 2023 +34,3% vs 2023 vs 2023 EBITDA Zysk netto * Dynamika sprzedaży danych za 2024 rok wy
Slide 4: Podsumowanie wyników finansowych za Q4 2024
Podsumowanie wyników finansowych za Q4 2024 Sprzedaż danych EBITDA Zysk netto Q4 2024 najlepszy kwartał w 2024 roku pod względem sprzedaży 12,2 7,3 5,4 danych i EBITDA mln PLN mln PLN mln PLN -1,2%* -8,0% vs Q4 2023 +132,9% vs Q4 vs Q4 2023 EBITDA 2023 Zysk netto * Dynamika sprzedaży danych w Q4 2024
Slide 5: Sprzedaż danych to dynamiczny wzrost i wysoka rentowność
Sprzedaż danych to dynamiczny wzrost i wysoka rentowność 5 mld internautów w bazie 80% 59% marża na sprzedaży danych w 2024 roku 99% udział sprzedaży danych udział rynku USA w przychodach w przychodach w 2024 roku ze sprzedaży danych
Slide 6: Spis treści
Spis treści 1 | Model biznesowy 2 | Otoczenie rynkowe 3 | Wyniki finansowe 2024 oraz Q4 2024 4 | Strategia 2023-2025
Slide 7: Model biznesowy Cloud Technologies
Model biznesowy Cloud Technologies
Slide 8: Skalowalny i globalny model biznesowy
Skalowalny i globalny model biznesowy 1. Zbieramy dane 2. Przetwarzamy dane 3. Monetyzujemy dane z urządzeń połączonych w oparciu o własną technologię poprzez targetowanie z internetem korzystającą z algorytmów AI reklamy internetowej
Slide 9: Przetwarzamy dane z ponad 200 rynków świata
Przetwarzamy dane z ponad 200 rynków świata
Slide 10: Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe
Slide 11: Marketerzy z całego świata przenoszą budżety reklamowe do Internetu
Marketerzy z całego świata przenoszą budżety reklamowe do Internetu W 2025 roku ponad 75% globalnych budżetów reklamowych będzie stanowiła reklama cyfrowa
Slide 12: Rośnie globalna liczba internautów i wydatki online
Rośnie globalna liczba internautów i wydatki online Globalna liczba użytkowników z dostępem do internetu Globalne wydatki w sektorze e-commerce, CAGR (mld) (bln USD) +7% 65% 68% 62% 64% 53% 59% 49% Liczba użytkowników z dostępem do internetu (mld) Udział użytkowników internetu w populacji (%) Źródło
Slide 13: Rynek reklamy online rośnie w dwucyfrowym tempie
Rynek reklamy online rośnie w dwucyfrowym tempie Globalny rynek reklamy internetowej, 2022 - 2027 (mld USD) CAGR +10% (‘20-’27) Reklama internetowa Dostarczamy dane do rosnącego rynku reklamy internetowej, umożliwiając reklamodawcom dotarcie do wybranych grup docelowych. Źródło: Digital Advertising
Slide 14: Rynek AI do 2030 roku wzrośnie o ponad 1300%
Rynek AI do 2030 roku wzrośnie o ponad 1300% Globalny rynek AI, 2022 - 2030 (mld USD) CAGR +38% (‘22-’30) Narzędzia AI Nasze zasoby są cennym paliwem dla narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, które do nauki potrzebują wysokiej jakości danych. Źródło: Artificial Intelligence Mark
Slide 15: Wybrane spółki AdTech na świecie
Wybrane spółki AdTech na świecie
Slide 16: Ważne wydarzenia rynkowe
Ważne wydarzenia rynkowe Decyzja Google o nie wycofaniu plików Zamknięcie spółki 3rd party cookies z przeglądarki Chrome Oracle Advertising
Slide 17: Wyniki finansowe 2024 oraz Q4 2024
Wyniki finansowe 2024 oraz Q4 2024
Slide 18: Koncentracja na sprzedaży danych
Koncentracja na sprzedaży danych Sprzedaż danych (mln PLN) CAGR EBITDA (mln PLN) CAGR +36% +29% (‘19-24) (‘20-’24) Wartości znormalizowane o koszt programu motywacyjnego (w latach 2020, 2022-2024) oraz umorzenie pożyczek PFR (w roku 2021)
Slide 19: 2024: Sukces transformacji modelu biznesowego
2024: Sukces transformacji modelu biznesowego Sprzedaż danych, 2019-2024 (mln PLN) Pozostała działalność, 2019-2024 (mln PLN) CAGR CAGR ‘19-’24 ‘20-’24 +36% r/r +29% r/r
Slide 20: Dynamiczny wzrost wyników 2019 - 2024
Dynamiczny wzrost wyników 2019 - 2024 Zysk netto (mln PLN) Cash flow (mln PLN) CAGR +38% (‘20-’24) Wartości znormalizowane o koszt programu motywacyjnego (w latach 2020, 2022-2024) oraz umorzenie pożyczek PFR (w roku 2021)
Slide 21: Podsumowanie 2024
Podsumowanie 2024 FX* +0,8 mln PLN Przychody Zysk netto 47,0 mln PLN 14,9 mln PLN -14,2% r/r +34,3% r/r EBITDA Sprzedaż 27,5 mln PLN danych -0,2% r/r 46,4 mln PLN Amortyzacja +4,1% r/r 13,7 mln PLN +13,3% r/r Dane i media 5,5 mln PLN OPEX bez -57,5% r/r amortyzacji Pozostała 21,8 mln PLN Usługi obce
Slide 22: Sukcesywne wzrosty w kluczowych wskaźnikach
Sukcesywne wzrosty w kluczowych wskaźnikach Sprzedaż danych, Q4 2023-Q4 2024 (mln PLN) EBITDA, Q4 2023-Q4 2024 (mln PLN)
Slide 23: 2024: Zysk netto i cash flow
2024: Zysk netto i cash flow Zysk netto, Q4 2023-Q4 2024 (mln PLN) Cash flow, Q4 2023-Q4 2024 (mln PLN) +132,9% r/r
Slide 24: 2024 Bilans: bezpieczna struktura
2024 Bilans: bezpieczna struktura w mln PLN 31.12.2024 31.12.2023 Aktywa trwałe: 60,9 63,2 (a) WN 43,7 44,1 Bilans (b) Pozostałe Aktywa obrotowe: 17,2 37,3 19,2 29,9 Wybrane pozycje (a) Należności 12,8 13,4 (b) Gotówka i ekwiwalenty 15,4 10,9 ● Istotny udział WN: autorska technologia DMP, oprogramow
Slide 25: 2024 Cash Flow: realizacja planów strategicznych
2024 Cash Flow: realizacja planów strategicznych Cash flow Wybrane pozycje w mln pln 22,3 ● Grupa wygenerowała istotnie pozytywne przepływy z działalności operacyjnej - 22,3 mln PLN - które posłużyły do realizacji inicjatyw inwestycyjnych i finansowych 15,4 ● Istotny poziom CAPEX - 10.0 mln PLN m.in.
Slide 26: Strategia 2023 - 2025
Strategia 2023 - 2025
Slide 27: Strategia 2023 - 2025 w trzech perspektywach
Strategia 2023 - 2025 w trzech perspektywach Perspektywa biznesowa Perspektywa finansowa Perspektywa korporacyjna ● Rozwój sprzedaży danych ● Akwizycje oraz inwestycje ● Program motywacyjny ● Rozszerzenie zbioru danych ● Badania i rozwój ● Polityka dywidendowa ● Dodatkowe pola eksploatacji ● Skup akc
Slide 28: Realizacja strategii 2023-2025
Realizacja strategii 2023-2025 Cel Realizacja Planowana wypłata 5,6 mln PLN Polityka dywidendowa (1,25 PLN per akcję), 20% EBITDA za 2023 rok Nakłady na B+R Działalność B+R w 2023 i 2024 roku: 8,3 mln PLN Strategia 2023-2025 Nowy program na lata 2023-2025, Program motywacyjny KPI: 110 mln PLN skumul
Slide 29: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Piotr Prajsnar Piotr Soleniec Prezes Zarządu, CEO Członek Zarządu, CFO