Slide 1: Wyniki finansowe 2025
Wyniki finansowe 2025 13 kwietnia 2026 roku
Slide 2: Dostarczamy dane do targetowania reklamy internetowej
Dostarczamy dane do targetowania reklamy internetowej Zasilamy danymi kampanie reklamowe największych marek na całym świecie
Slide 3: Dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów
Dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów
Slide 4: Podsumowanie wyników finansowych za 2025 rok
Podsumowanie wyników finansowych za 2025 rok 2025 Sprzedaż danych EBITDA Zysk netto najlepszy rok w historii pod względem 48,9 22,5 6,2 sprzedaży danych mln PLN mln PLN mln PLN +15,1%* -9,8% vs 2024 -50% vs 2024 vs 2024 EBITDA Zysk netto * Dynamika sprzedaży danych za 2025 rok wyrażona w USD wynosi
Slide 5: Podsumowanie wyników finansowych za Q4 2025
Podsumowanie wyników finansowych za Q4 2025 Q4 2025 Sprzedaż danych EBITDA Zysk netto najlepszy kwartał w 2025 roku pod względem 15,1 7,6 4,9 sprzedaży mln PLN mln PLN mln PLN danych i EBITDA +34,1%* +12,8% vs Q4 +3,0% vs Q4 2024 vs Q4 2024 2024 EBITDA Zysk netto * Dynamika sprzedaży danych w Q4 202
Slide 6: Sprzedaż danych to dynamiczny wzrost i wysoka rentowność
Sprzedaż danych to dynamiczny wzrost i wysoka rentowność 5 mld internautów w bazie 80% 45% marża na sprzedaży danych w 2025 roku 96% udział sprzedaży danych udział rynku USA w przychodach w przychodach w 2025 roku ze sprzedaży danych
Slide 7: Globalny, rentowny i skalowalny biznes
Globalny, rentowny i skalowalny biznes 80% 45% $13 mln udział rynku USA marża przychodów w przychodach ze sprzedaży danych ze sprzedaży danych w 2025 roku
Slide 8: Ważne wydarzenia
Ważne wydarzenia Przejęcie spółki Integracja AI Audiences Obecność na globalnych Data Desk Inc. z The Trade Desk platformach
Slide 9: Model biznesowy Cloud Technologies
Model biznesowy Cloud Technologies
Slide 10: Model biznesowy oparty na dźwigni operacyjnej
Model biznesowy oparty na dźwigni operacyjnej 1. Zbieramy dane 2. Przetwarzamy dane 3. Monetyzujemy dane z urządzeń połączonych w oparciu o własną technologię poprzez targetowanie z internetem korzystającą z algorytmów AI reklamy internetowej
Slide 11: Przetwarzamy dane z ponad 200 rynków świata
Przetwarzamy dane z ponad 200 rynków świata
Slide 12: Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe
Slide 13: Do 2030 roku nawet 85% globalnych wydatków reklamowych będzie reklamą cyfrową
Do 2030 roku nawet 85% globalnych wydatków reklamowych będzie stanowiła reklama cyfrowa
Slide 14: Cyfryzacja napędza budżety online
Cyfryzacja napędza budżety online Globalna liczba użytkowników z dostępem do internetu Globalne wydatki w sektorze e-commerce (mld) (bln USD) CAGR +7% 65% 68% 62% 64% 53% 59% 49% Liczba użytkowników z dostępem do internetu (mld) Udział użytkowników internetu w populacji (%) Źródło: International Tel
Slide 15: Rynek reklamy online rośnie w dwucyfrowym tempie
Rynek reklamy online rośnie w dwucyfrowym tempie Globalny rynek reklamy internetowej, 2022 - 2027 (mld USD) CAGR +10% (‘20-’27) Reklama internetowa Dostarczamy dane do rosnącego rynku reklamy internetowej, umożliwiając reklamodawcom dotarcie do wybranych grup docelowych. Źródło: Digital Advertising
Slide 16: Rynek AI do 2030 roku wzrośnie o ponad 1300%
Rynek AI do 2030 roku wzrośnie o ponad 1300% Globalny rynek AI, 2022 - 2030 (mld USD) CAGR +38% (‘22-’30) Narzędzia AI Nasze zasoby są cennym paliwem dla narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, które do nauki potrzebują wysokiej jakości danych. Źródło: Artificial Intelligence Mar
Slide 17: Wybrane spółki AdTech na świecie
Wybrane spółki AdTech na świecie
Slide 18: Wyniki finansowe 2025 oraz Q4 2025
Wyniki finansowe 2025 oraz Q4 2025
Slide 19: Koncentracja na sprzedaży danych
Koncentracja na sprzedaży danych Sprzedaż danych wzrosła 7x od 2019 roku (CAGR = 38%) i odpowiada za 96% sprzedaży całej Grupy. Pozostała działalność ze względów strategicznych została ograniczona. Sprzedaży danych (mln PLN) Pozostała działalność (mln PLN)
Slide 20: Wzrost zysku EBITDA
Wzrost zysku EBITDA Koncentracja na wysokomarżowej sprzedaży danych umożliwiła wzrost EBITDA do poziomu 22,5 mln PLN w 2025 roku (CAGR 2020-2025 = 32%). EBITDA (mln PLN) ● Wysoka rentowność Marża EBITDA przekracza 40-50%. ● Dźwignia operacyjna Większość kosztów operacyjnych ma charakter stały, nieza
Slide 21: Zysk netto
Zysk netto Zysk netto wzrósł do poziomu 6,2 mln PLN w 2025 roku, ze straty na poziomie 5 mln PLN w 2019 roku. Zysk netto (mln PLN) ● Wpływ różnic kursowych Istotny wpływ ujemnych (umocnienie PLN) lub dodatnich (osłabienie PLN) w okresie. ● Wysoki poziom amortyzacji Główny powód różnicy między poziom
Slide 22: Dodatni cash flow operacyjny
Dodatni cash flow operacyjny Działalność sprzedaży danych generuje nadwyżki operacyjne, przeznaczane na działania inwestycyjne (M&A, R&D) i finansowe (dywidenda, skup akcji). ● Akwizycje TL1 - Hiszpania (2022) NDR - Norwegia (2024) DataDesk - Kanada (2025) ● Dywidenda 20% EBITDA w formie dywidendy,
Slide 23: Sukcesywne wzrosty w kluczowych wskaźnikach
Sukcesywne wzrosty w kluczowych wskaźnikach Sprzedaż danych, Q4 2024-Q4 2025 (mln PLN) EBITDA, Q4 2024-Q4 2025 (mln PLN) Dynamika przychodów ze sprzedaży danych Dynamika EBITDA w Q4 2025 w Q4 2025 +34% w PLN +13% w PLN
Slide 24: 2025: Zysk netto i cash flow
2025: Zysk netto i cash flow Zysk netto, Q4 2024-Q4 2025 (mln PLN) Cash flow, Q4 2024-Q4 2025 (mln PLN)
Slide 25: 2025 Bilans: bezpieczna struktura
2025 Bilans: bezpieczna struktura w mln PLN 31.12.2025 31.12.2024 Bilans Aktywa trwałe: (a) WN 61,3 44,2 60,9 43,7 Wybrane pozycje w mln PLN (b) Pozostałe 17,2 17,2 Aktywa obrotowe: 28,8 37,3 (a) Należności 19,5 12,8 ● Istotny udział WN: autorska technologia DMP, oprogramowanie sporządzone dzięki do
Slide 26: 2025 Cash Flow: realizacja planów strategicznych
2025 Cash Flow: realizacja planów strategicznych 14,8 Cash flow Wybrane pozycje w mln PLN 15,4 -8,2 ● Grupa wygenerowała istotnie pozytywne przepływy z działalności operacyjnej - 14,8 mln PLN - które posłużyły do realizacji inicjatyw inwestycyjnych i finansowych. 5,1 ● Istotny poziom CAPEX - 8,2 mln
Slide 27: Strategia 2026+
Strategia 2026+
Slide 28: Rewolucja w sprzedaży danych
Rewolucja w sprzedaży danych Strategia 2026+
Slide 29: Potencjał do skokowego zwiększenia sprzedaży
Potencjał do skokowego zwiększenia sprzedaży Cele sprzedaży danych, 2026 - 2027 (mln USD) Skalowalny wzrost sprzedaży ~20% Cele sprzedaży danych prezentują scenariusz bazowy oraz potencjał wzrostu oparty na: ● nowych kanałach sprzedaży ● optymalizacji oferty ● retencji marży Prezentowane dane stanow
Slide 30: Efektywna alokacja kapitału nastawiona na wzrost
Efektywna alokacja kapitału nastawiona na wzrost Badania i rozwój Wypłata dywidendy ~20% Reinwestycja kapitału we wzrost sprzedaży Skup akcji Skup akcji własnych ~50% ~20% ~10% Badania i rozwój Szacunkowy podział środków dopuszcza możliwe przesunięcia w ich alokacji pomiędzy poszczególnymi obszarami
Slide 31: Reinwestycja kapitału we wzrost sprzedaży
Reinwestycja kapitału we wzrost sprzedaży ● Organicznie - budujemy i rozwijamy własne struktury sprzedaży, zwiększamy zasięg i skuteczność działań, zwiększamy monetyzację portfela produktów, dostosowujemy grupę kapitałową. ● Przez partnerstwa - rozwijamy sieć dystrybutorów ~50% oraz partnerów, wchod
Slide 32: B+R jako źródło przewag konkurencyjnych
B+R jako źródło przewag konkurencyjnych ● Nasze prace B+R są nastawione na tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i budowanie silnych przewag konkurencyjnych, które zwiększają skalowalność, efektywność kosztową oraz możliwości ~50% monetyzacji danych. ● Dzięki pracom badawczo-rozwojowym
Slide 33: Skup akcji własnych pod ESOP
Skup akcji własnych pod ESOP ● W ramach skupu spółka chce nabyć do 250.000 akcji w latach 2026 - 2028 w celu realizacji programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych osób zarządzających spółkami w grupie kapitałowej. ~20% ● Możliwość objęcia akcji będzie uzależniona od spełnienia KPI w postaci u
Slide 34: Wypłata dywidendy
Wypłata dywidendy ● Jesteśmy spółką o wysokim potencjale wzrostu, działającą na dynamicznie rosnącym rynku. Naszym ~20% głównym celem jest wzrost sprzedaży oraz zwiększanie udziału w rynku. Dlatego zamierzamy reinwestować około 80% oczyszczonego wyniku EBITDA. ● Jednocześnie w celu zwiększenia atrak
Slide 35: Executive Summary Strategia 2026+
Executive Summary Skokowa zmiana skalowalności oraz rozmiaru adresowalnego rynku Strategia Rozszerzenie kanałów sprzedaży oraz szybsze zdobywanie rynku 2026+ Utrzymanie wysokiej rentowności dzięki retencji marży i dźwigni operacyjnej
Slide 36: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Piotr Prajsnar Piotr Soleniec Prezes Zarządu, CEO Członek Zarządu, CFO