Making Science Group Sa · BME:MAKS

Making Science Group Sa — Merger or Acquisition (July 2024)

16 slides from Making Science Group Sa's merger presentation, Jul 31, 2024

  1. Slide 1: Privileged information notice: presentation on SOPEF agreement

    Madrid, July 31, 2024 Making Science Group, S.A. (hereinafter, "Making Science" or the "Company"), pursuant to the provisions of Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and Article 228 of Law 6/2023, of March 17, on Securities Markets and Investment Services, and concordant provis

  2. Slide 2: Financiación de la próxima fase de crecimiento

    1 AGOSTO FINANCIACIÓN DE 2024 PRESENTACIÓN A INVERSORES LA PRÓXIMA FASE DE CRECIMIENTO José Antonio Martínez Aguilar CEO Making Science

  3. Slide 3: Aviso legal

    Aviso LEGAL Este documento y la conferencia de resultados (incluyendo el Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Making turno de preguntas y respuestas) pueden contener declaraciones Science no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o información de carácter prospectivo

  4. Slide 4: Making Science firma un acuerdo con un fondo de crecimiento

    Making Science firma un acuerdo con un conocido fondo de crecimiento para financiar hasta 40 millones de euros en la siguiente fase de crecimiento de Making Science. 3

  5. Slide 5: Nuestras líneas de negocio

    01 Nuestras líneas de negocio 4

  6. Slide 6: Nuestras Líneas de Negocio

    Nuestras Líneas de Negocio Líneas de Negocio Making Science durante los últimos años ha desarrollado diferentes líneas de negocio: ● Todas las líneas de negocio son rentables y crecen a doble dígito ● Se ha definido nueva estructura con COOs globales por línea de negocio ● Se desarrollado una nueva w

  7. Slide 7: Profundización en la estrategia de cada línea de negocio

    Profundización en la estrategia de cada línea de negocio ~65% ~35% Margen Bruto Margen Bruto Business Line 1 Business Line 2 Business Line 3 Business Line 4 (BL1) (BL2) (BL3) (BL4) The Tech Enabled Cloud, Cyber SAAS & AI Investments Global Digital Agency and AI Consulting Con presencia en 15 Donde i

  8. Slide 8: Organización Societaria MSG

    Organización Societaria MSG Making Science Group, S.A. [ES] 100% BL1 BL2 BL3 BL4 Making Science Making Science Making Science Making Science Making Science Marketing & AdTech Sweeft International Investments AI & SAAS [ES] LTD [IE] [ES] LTD [UK] [ES] MS Digital 100% 100% Crepes & Marketing [ES] Texa

  9. Slide 9: La operación

    02 La operación 8

  10. Slide 10: Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF)

    Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF) SOPEF es un vehículo de inversión que busca invertir en empresas españolas líderes en sus respectivos sectores, con equipos directivos sólidos y comprometidos, tecnología propia y planes claros de crecimiento e internacionalización ¿Quiénes son? Principales Cri

  11. Slide 11: Estructura de la operación

    Estructura de la operación Después de la segunda ampliación Antes de la primera Primera ampliación (2024) (2025) y la tercera ampliación ampliación (2026) SOPEF SOPEF 100% 89,47 % 10,53 % ~75-82 % ~18-25 % (según (según valoración e valoración) inversión) BL1 BL1 BL1 Making Science Making Science Ma

  12. Slide 12: Calendario de Inversiones

    Calendario de Inversiones Importes y condiciones SOPEF Condiciones Primera ampliación Firma 5 M€ 2,5 M€ SOPEF adquiere una de capital participación inicial del 10,53% Segunda ampliación Primer 10x EBITDA de BL1 aniversario 10 M€ 0-12,5 M€ de 2024 de capital Tercera ampliación Segundo 10x EBITDA de B

  13. Slide 13: Otros términos clave del acuerdo

    Otros términos clave del acuerdo Making Science se reserva una opción de recomprar a SOPEF II su Opción de compra participación para los años 2027, 2028 y 2029 SOPEF II tiene una opción de venta de su participación para los años 2028 y Opción de venta 2029 Condiciones para la Las inversiones futuras

  14. Slide 14: ¿Cuáles son las razones para la inversión con SOPEF?

    ¿Cuáles son las razones para la inversión con SOPEF? ✓ Oportunidad de mercado en M&A en la categoría de Making Science Marketing & AdTech ✓ Tipos de interés altos y valoraciones inferiores a las del periodo 2020-2022 Los competidores en esta categoría están financiados por fondos de Private Equity (B

  15. Slide 15: Q&A

    Q&A 14 PRESENTACIÓN A INVERSORES

  16. Slide 16: ¡Gracias!

    ¡GRACIAS! THE DIGITAL ACCELERATION COMPANY

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