Lectra Sa · EURONEXT:LSS
Lectra Sa — Shareholder Meeting (April 2023)
64 slides from Lectra Sa's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2023
Slide 1: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire 28 avril 2023 à 9h30 au siège social, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris 28 avril 2023
Slide 2: Mot de bienvenue et présentation des intervenants
Mot de bienvenue et présentation des intervenants 2 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 3: Déroulement
DÉROULEMENT ▪ Formalités d’ouverture ▪ Présentation de l’activité et des résultats 2022 ▪ Lecture des rapports des Commissaires aux comptes ▪ Présentation et vote des résolutions ▪ Clôture de la séance 3 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 4: Présentation des intervenants
PRÉSENTATION DES INTERVENANTS ▪ Daniel Harari, Président-Directeur général ▪ Bernard Jourdan, Administrateur référent ▪ Jérôme Viala, Directeur général adjoint ▪ Flora Camp, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet PwC ▪ Aurélie Lalanne, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet KPMG
Slide 5: Formalités d’ouverture
Formalités d’ouverture Daniel Harari, Président-Directeur général 5 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 6: Constitution du bureau de l’Assemblée générale
CONSTITUTION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ▪ Président ▪ Scrutateurs ▪ Secrétaire 6 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 7: Rappel du calendrier de l’Assemblée générale
RAPPEL DU CALENDRIER DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ▪ 22 mars Publication de l’avis de réunion valant avis de convocation au BALO et de l’avis de convocation dans les Affiches Parisiennes; annonce électronique de l’Assemblée générale par Euroclear France ▪ 30 mars Dépôt auprès de l’AMF et publication sur l
Slide 8: Constatation du quorum et dépôt des pièces
CONSTATATION DU QUORUM ET DÉPÔT DES PIÈCES ▪ Constatation de la régularité de l’Assemblée générale – Quorum provisoire ▪ Dépôt des pièces sur le bureau de l’Assemblée générale ▪ Aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour ni aucune question écrite n’a été reçue 8 Lectra
Slide 9: Présentation de l’activité et des résultats 2022
Présentation de l’activité et des résultats 2022 Daniel Harari, Président-Directeur général Jérôme Viala, Directeur général adjoint 9 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 10: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 10 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 11: Faits marquants 2022
FAITS MARQUANTS 2022 Forte croissance du Accélération de Trésorerie nette positive, chiffre d’affaires et l’adoption des offres moins de deux ans après des résultats pour l’Industrie 4.0 l’acquisition de Gerber 11 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 12: Faits marquants 2022 : grande résilience
FAITS MARQUANTS 2022 Une grande résilience dans un environnement dégradé Hausse des prix et pénurie sur Crainte grandissante d’une Confinements en Chine l’énergie comme sur certaines récession économique dans matières premières de nombreux pays Forte fluctuation des parités Guerre en Ukraine monétai
Slide 13: Lectra étend son offre logicielle à la traçabilité de la matière
FAITS MARQUANTS 2022 Lectra étend son offre logicielle à la traçabilité de la matière L’acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en deux temps, en 2026 et en 2028 TextileGenesis fournit une plateforme SaaS qui permet aux marques de mode et aux fabricants de textile durable d’
Slide 14: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 Pour permettre une meilleure analyse des résultats
Slide 15: Résultats 2022 dans la fourchette des objectifs
RÉSULTATS 2022 Les résultats 2022 se situent dans la fourchette des objectifs financiers publiés au mois de février 2022 et révisés le 28 juillet Scénarios du Scénarios du Réel 2022 9 février 2022 28 juillet 2022, confirmés le 25 octobre 508M€ à 556M€ 514M€ à 534M€ 522M€ Chiffre d’affaires +31% à +4
Slide 16: Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats
RÉSULTATS 2022 Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats En millions d’euros Chiffre d’affaires EBITDA courant À données réelles À données réelles +87% +91% +12% +35% 18,5% 15,6% 18,8% 2021 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2021 2022 2022 périmètre Lectra impact des Proforma croissance rée
Slide 17: Comparaison au proforma 2021 : chiffre d’affaires
RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021 Forte progression du chiffre d’affaires Chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements Chiffre d’affaires récurrent et de leurs logiciels et des services non récurrents En millions d’euros En millions d’euros Contrats récurrent
Slide 18: Très forte progression des résultats
RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021 Très forte progression des résultats En millions d’euros Chiffre d’affaires Marge brute Frais généraux hors dépréciations et amortissements +12% +14% +7% 521,9 468,0 347,7 305,9 249,3 232,8 65,4% 66,6% 2021 2022 2021 2022 2021 2022 EBITDA courant Résulta
Slide 19: Légère diminution du cash-flow libre courant
RÉSULTATS 2022 Légère diminution du cash-flow libre courant Cash-flow libre courant En millions d’euros Le cash-flow libre courant est en légère diminution par rapport à 2021 47,5 43,7 du fait d’une augmentation temporaire du besoin en fonds de roulement. CIR 33,6 4,5 Cette augmentation provient : ▪
Slide 20: Bilan solide et trésorerie nette positive
RÉSULTATS 2022 Un bilan particulièrement solide et une trésorerie nette positive Bilan En millions d’euros ▪ Le Groupe a souscrit un emprunt de 140M€ en 2021 pour financer la partie en numéraire du prix d’acquisition de Gerber, d’un montant de 175M€. 130,6 130,6 452,2 ▪ Une première tranche de 21,0M
Slide 21: Évolution du cours de Bourse
RÉSULTATS 2022 Évolution du cours de Bourse Évolution du 1er janvier 2022 au 20 avril 2023 AU 20 AVRIL 2023 En euros, cours de clôture ◼ Cours de bourse : 34,20 € 45 Plus haut CAC 40 30 mars +4% ◼ Capitalisation : 1 293M€ 2022 € 44,20 ◼ Valeur d’Entreprise : 1 285M€ 40 ◼ VE/CA 2022 : 2,5x CAC MID &
Slide 22: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 22 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 23: Rappel de la stratégie Lectra 4.0 : une vision long terme
RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0 Une vision long terme Portée par une vision de long terme, la stratégie Lectra 4.0, initiée en 2017, a pour objectif de positionner Lectra comme un acteur incontournable de l’Industrie 4.0 sur ses trois marchés sectoriels stratégiques d’ici 2030. 23 Lectra – Assembl
Slide 24: L’Industrie 4.0 transforme les processus industriels
RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0 L’Industrie 4.0 transforme les processus industriels La 4ème révolution industrielle permet d'avoir une interconnexion plus forte des acteurs impliqués tout au long de la chaine de valeur avec des Mécanisation, vapeur, Production de masse, Électronique, informatique
Slide 25: Lectra dispose de tous les atouts pour l’Industrie 4.0
RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0 Lectra dispose de tous les atouts pour devenir un acteur incontournable de l’Industrie 4.0 INDUSTRIE 4.0 16 ans d’expérience en IoT Combinaison d’équipements, de Forte expertise métier logiciels, services et données Plus de 7 700 machines de découpe, Le seul acteur
Slide 26: RSE : une place de plus en plus centrale
RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0 Responsabilité Sociétale des Entreprises : une place de plus en plus centrale pour toutes les activités Les enjeux éthiques, environnementaux, sociaux et sociétaux deviennent des éléments essentiels dans la conduite des activités des entreprises : ▪ Attentes croissa
Slide 27: Fondamentaux de la stratégie Lectra 4.0 enrichis d’un pilier RSE
RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0 Les fondamentaux de la stratégie Lectra 4.0 sont enrichis d’un pilier dédié à la RSE Nouveau Positionnement Concentration sur trois Le client au coeur des Nouveaux Une politique RSE premium marchés sectoriels activités services 4.0 engagée stratégiques Des solutions
Slide 28: Feuilles de route stratégiques de 3 ans
RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0 Une stratégie long-terme mise en œuvre au travers de feuilles de route stratégiques de 3 ans Poser les fondamentaux Saisir tout le potentiel de ses Positionner Lectra comme LANCEMENT DE essentiels au futur du Groupe, nouvelles offres pour l’Industrie 4.0, un acteur
Slide 29: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 29 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 30: Les cinq priorités stratégiques 2020-2022
BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2020-2022 Les cinq priorités stratégiques de la feuille de route stratégique 2020-2022 ont guidé les actions du Groupe au cours des trois années 1 2 3 Accélérer la croissance Renforcer les relations Étendre les offres pour organique avec les clients l'Industr
Slide 31: Adoption croissante des offres pour l’Industrie 4.0
BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2020-2022 Adoption croissante des offres pour l’Industrie 4.0 Nombre de clients utilisant une ou plusieurs offres pour l’Industrie 4.0 28 31/12/18 124 31/12/19 270 31/12/20 620 31/12/21 800 31/12/22 Toutes les nouvelles offres logicielles lancées après 2018 n
Slide 32: Des avancées technologiques majeures
BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2020-2022 Des avancées technologiques majeures pour répondre aux besoins à long terme des entreprises Nouvelles offres pour l’Industrie 4.0 Nouvelles versions ou extensions de gammes des offres phares Intégration renforcée entre les solutions des marques Lect
Slide 33: Des acquisitions stratégiques
BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2020-2022 Des acquisitions stratégiques, ouvrant de nouveaux horizons à Lectra Renforcer l’offre autour du e-commerce Créer un leader mondial de Renforce l’offre logicielle de Lectra l’Industrie 4.0 et tirer dans la mode pleinement des synergies à forte valeu
Slide 34: Seconde étape de la stratégie Lectra 4.0 achevée
BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2020-2022 Une seconde étape dans la mise en œuvre de la stratégie Lectra 4.0 achevée avec succès Malgré la dégradation de l’environnement macroéconomique et géopolitique, les résultats de Lectra depuis 2020 et le succès de ses offres pour l'Industrie 4.0 démo
Slide 35: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 35 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 36: Positionner davantage Lectra comme un acteur de l’Industrie 4.0
FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025 Positionner davantage Lectra comme un acteur de l’Industrie 4.0 Tirer pleinement profit Augmenter Saisir les opportunités du changement de significativement le de croissance externe dimension du Groupe volume du SaaS dans pour accélérer sa le chiffre d’affaires
Slide 37: Les six priorités stratégiques 2023-2025
FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025 Les six priorités stratégiques qui vont guider Lectra pour les trois ans à venir Préparer Lectra pour la Renforcer la mise en œuvre des période 2026-2030 bonnes pratiques éthiques, sociales, sociétales et environnementales en interne et pour ses clients Poursui
Slide 38: Objectifs financiers 2025
FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025 Objectifs financiers 2025 700+M€* 10% 20<+% du chiffre d’affaires du chiffre d’affaires < Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires SaaS Marge d’EBITDA courante < La Société entend conserver sa politique de rémunération attractive des actionnaires par le versement
Slide 39: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 Sauf indication contraire, les variations sont à d
Slide 40: Résultats T1 2023
RESULTATS T1 2023 Fort recul des commandes de licences perpétuelles de logiciel, Stabilité du chiffre d’affaires et recul de l’EBITDA courant d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents Progression des commandes de nouveaux abonnements logiciels Commandes de licences perpétuell
Slide 41: Résultats financiers 2022
RÉSULTATS FINANCIERS 2022 ▪ Faits marquants 2022 ▪ Résultats 2022 ▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0 ▪ Bilan de la feuille de route stratégique 2020-2022 ▪ Feuille de route stratégique 2023-2025 ▪ Résultats du 1er trimestre 2023 ▪ Perspectives 2023 41 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 42: Perspectives 2023 : objectifs financiers 2023
PERSPECTIVES 2023 Objectifs financiers 2023 Dans le rapport annuel 2022, publié le 8 février 2023, le Groupe précisait que l’année 2023 demeurait imprévisible compte tenu d’un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé qui se traduisait par de nombreuses incertitudes pouvant continuer de
Slide 43: Lecture des rapports des Commissaires aux comptes
Lecture des rapports des Commissaires aux comptes Flora Camp, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet PwC Aurélie Lalanne, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet KPMG 43 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 44: Rapport sur les comptes annuels
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS Pages 254 à 257 du Rapport financier annuel 2022 – 1ère résolution de de l’Assemblée générale ▪ Objectif Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les comptes annuels ▪ Opinion sur les comptes annuels Certification sans réserve et s
Slide 45: Rapport sur les comptes consolidés
RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS Pages 221 à 224 du Rapport financier annuel 2022 – 2ème résolution de de l’Assemblée générale ▪ Objectif Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les comptes consolidés ▪ Opinion sur les comptes consolidés Certification sans rés
Slide 46: Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Page 258 du Rapport financier annuel 2022 ▪ Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé soumis à l’approbation de votre Assemblée générale : Néant ▪ Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée général
Slide 47: Présentation des résolutions et vote
Présentation des résolutions et vote Daniel Harari, Président-Directeur général Bernard Jourdan, Administrateur référent indépendant, Président du Comité des rémunérations et du Comité des nominations 47 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 48: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Résolution n°2: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Résolution n°3: Quitus aux Administrateurs Résolution n°4: Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 d
Slide 49: Résolution n°1 : comptes sociaux
RÉSOLUTION N°1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Bénéfice de l’exercice 35 336 481 € Dépenses exclues des charges déductibles 27 321 € Les comptes sociaux figurent en pages 225 à 253 du Rapport financier annuel 2022. 49 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 50: Résolution n°2 : comptes consolidés
RÉSOLUTION N°2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Résultat net consolidé part du Groupe 44 386 milliers d’euros Les comptes consolidés figurent en pages 157 à 220 du Rapport financier annuel 2022. 50 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 51: Résolution n°3 : Quitus aux Administrateurs
RÉSOLUTION N°3 Quitus aux Administrateurs Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice 2022 51 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 52: Résolution n°4 : affectation du résultat et dividende
RÉSOLUTION N°4 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende Bénéfice de l’exercice 35 336 481 € Report à nouveau avant affectation 105 974 495 € Affectation à la réserve légale 4 599 € Bénéfice distribuable 141 306 377 € Distribution d’un dividende de 0,48
Slide 53: Résolution n°5 : rémunération des mandataires sociaux
RÉSOLUTION N°5 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (Say on Pay ex-post) ▪ Approbation des informations relatives à la rémunération du Président- Directeur général et des Administrateurs au titre de l’exercic
Slide 54: Résolution n°6 : rémunération de Daniel Harari 2022
RÉSOLUTION N°6 Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général (Say on Pay ex-post) La rémunération de Daniel Harari
Slide 55: Résolution n°7 : nomination de Karine Calvet
RÉSOLUTION N°7 Nomination de Madame Karine Calvet en tant qu’Administratrice 55 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 56: Résolution n°8 : nomination de Pierre-Yves Roussel
RÉSOLUTION N°8 Nomination de Monsieur Pierre-Yves Roussel en tant qu’Administrateur 56 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 57: Résolution n°9 : politique de rémunération du PDG 2023
RÉSOLUTION N°9 Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général au titre de l’exercice 2023 (Say on Pay ex-ante) ▪ Principes généraux Inchangés depuis juillet 2017 ▪ Structure de la rémunération Inchangée depuis juillet 2017 ▪ Rémunération totale à o
Slide 58: Résolution n°9 : critères de performance
RÉSOLUTION N°9 Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général au titre de l’exercice 2023 (Say on Pay ex-ante) Critères de performance Pondération ▪ 3 critères de performance de la Scorecard stratégique (inchangés): ➢ la valeur contributive de la c
Slide 59: Résolution n°10 : politique de rémunération des Administrateurs
RÉSOLUTION N°10 Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2023 (Say on Pay ex-ante) Part fixe Part variable (par séance) Conseil d’administration ▪ Président 25 000 € 2 000 € ▪ Administrateur référent 20 000 € 2 000 € ▪ Membre 15 000 € 2 000 € Comités Com
Slide 60: Résolution n°11 : programme de rachat d’actions
RÉSOLUTION N°11 Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société en vue de l’animation du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité Plafond 5 % du capital social Prix maximum d’achat par action 80 € Montant global maximum du programme de rach
Slide 61: Résolution n°12 : pouvoirs pour les formalités légales
RÉSOLUTION N°12 Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales Octroi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives à la tenue de la présente Assemblée générale 61 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 62: Prochains rendez-vous financiers
PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS Assemblée générale Résultats trimestriels Réunion d’analystes 26 avril 2024 T2 27 juillet 2023 26 octobre 2023 15 février 2024 T3 25 octobre 2023 T4 14 février 2024 62 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 63: Clôture de la séance
Clôture de la séance 63 Lectra – Assemblée générale annuelle 2023
Slide 64: LeCiRaA
LeCiRaA