Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — FY2023 Earnings Presentation
28 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Dec 4, 2023
Slide 1: 2023年9月期 決算説明資料
2023年9月期 決算説明資料 証券コード：9446 2023年12月4日
Slide 2: in Ra OME
20235695 HA in Ra OME
Slide 3: 連結決算のハイライト
連結決算のハイライト ➢ グループ全体の売上高は前期比＋4.3％の14,848百万円、営業利益は前期比＋7.2％の1,343百万円、親会社株主に帰属する当期純 利益は前期比＋53.1％の815百万円と、増収増益となりました。 ➢ モバイル事業における積極的な営業活動、葬祭事業における地域密着型のお客様本位の対応などが奏功しています。 単位：百万円 前年同期 前年同期比 売上高 14,848 14,240 607 4.3% EBITDA ＊ 2,370 2,300 69 3.0% EBITDAマージン 16.0% 16.2％ ー ▲0.2% 営業利益 1,343 1,253 89 7.2% 経常
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 単位：百万円 売上高： 2,453 営業利益： 1,214 EBITDA： 2,155 再生可能エネルギー 前年同期比： ▲2.1% 前年同期比： ▲3.5% 前年同期比： ▲2.4% 売上高： 10,095 営業利益： 355 EBITDA： 382 モバイル 前年同期比： 8.6% 前年同期比： 25.7% 前年同期比： 20.8% 売上高： 891 営業利益： 96 EBITDA： 98 保険代理店 前年同期比： ▲18.8% 前年同期比： ▲4.3% 前年同期比： ▲5.3% 売上高： 1,038 営業利益： 191 EBITDA： 227 葬祭 前年同期比： 5.1
Slide 5: 連結の主なBS項目と健全性指標
連結の主なBS項目と健全性指標 主なBS項目 単位：百万円 前年同期 主な増減要因 有形固定資産 13,522 14,408 再エネ事業用資産の減価償却による減少 資産合計 22,417 23,358 再エネ事業用資産の減価償却による減少 純資産合計 4,274 3,618 利益剰余金の増加による増加 現預金 3,377 3,548 営業活動による増加及び財務活動による減少 有利子負債 15,253 17,184 長期借入金の返済による減少 Net有利子負債 11,875 13,635 長期借入金の返済による減少 主な健全性指標 前年同期 主な増減要因 自己資本比率 18.8％ 15.4％ 自
Slide 6: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 前年同期 主な増減要因 営業活動によるCF 2,142 1,469 当期純利益の増加及び法人税支払額の減少 投資活動によるCF ▲42 31 － 財務活動によるCF ▲2,272 ▲2,782 短期借入金純増減額の増加 現金及び現金同等物の増減額 ▲172 ▲1,281 営業活動によるCFの増加 現金及び現金同等物の期首残高 3,444 4,726 － 現金及び現金同等物の期末残高 3,272 3,444 － 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 4,000 2,959 3,000 2,142 2,000 1,733 1,4
Slide 7: 再生可能エネルギー事業 太陽光発電所
再生可能エネルギー事業 太陽光発電所 全15ケ所 49.4MW 売上高 2,453百万円（前期比▲2.1 ％）一部地域の抑制により売電量が減少 EBITDA 2,155百万円（前期比▲2.4 ％）売電量減少もFITによりキャッシュフローは安定 東員第1発電所 東員第2発電所（ｴｽｹｰｱｲ開発所有） 岩村発電所 仙台青葉発電所 三重県員弁郡 2016.3.31～ 三重県員弁郡 2016.4.18～ 岐阜県恵那市 2014.9.12～ 宮城県仙台市 2020.6.30～ 約 2.0MW / 36円 約 1.7MW / 36円 約 0.8MW / 36円 1.5MW / 36円 柘植発電所 茨城牛久
Slide 8: 再生可能エネルギー事業 発電所数と発電容量推移
再生可能エネルギー事業 発電所数と発電容量推移 (単位：MW） (単位：ヵ所） 80 15 15 15 16 ストック収益として 今後も安定的なキャッシュフローを確保 70 14 12 現在、太陽光発電で発電される電力は、FIT（固定価 60 12 格買取）制度により決まった売電価格で電力会社に売 電できますが、その価格は年々下がっています。 49.4 49.4 49.4 50 10 44.8 しかしながら当社は早くから太陽光事業に着手した為、 8 いずれの太陽光発電所も高い買取価格で20年間の固定 40 8 買取が確定しています。 7 6 34.1 30 33.1 6 参入時期別の買取価格(
Slide 9: 再生可能エネルギー事業 安定稼働とリスク分散
再生可能エネルギー事業 安定稼働とリスク分散 全ての発電所が安定稼働を継続 当社が運営する太陽光発電所は、比較的日射量が多いと される地域を中心に設置しており、発電量が安定してい ます。 また、O&M（運転管理・保守点検管理）は資格を有し た自社エンジニアが行っており、きめ細かい管理が可能 となっています。 分散型発電によるリスク分散 地震・台風などの自然災害は突如発生します。 その為、当社が運営する太陽光発電所は「10県15ヵ所」 に分散させており、緊急事態が発生した時に、損害を最 小限に抑え、事業の継続や復旧が図れるようにリスク ヘッジがなされています。 9
Slide 10: モバイル事業 店舗数の推移
モバイル事業 店舗数の推移 売上高 10,095 百万円（前期比 8.6％） 積極的な営業活動により増加 EBITDA 382 百万円（前期比 20.8％）店舗の運営効率の向上により増加 SoftBank系店舗のドミナント化による効率化 (単位：店舗） (単位：ヵ所） 2023年4月大型ショッピングモールに新規オープン！ 100 90.2% 100.0% 90 85.7% 86.5% 90.0% 80 80.0% 70.6% 70.0% 68.1% 新規出店 70 70.0% ソフトバンク ジアウトレット湘南平塚 神奈川県平塚市 2023.4～ 60 60.0% 9 50 9 3 50.0%
Slide 11: モバイル事業 販売台数の推移
モバイル事業 販売台数の推移 (単位：台） 160,000 120.0% 98.7% 100.0% 100.0% 140,000 100.0% 30,679 88.7％ 120,000 79.5% 77.5% 80.0% 100,000 21,655 1,144 80,000 10,033 60.0% 60,000 105,524 40.0% 40,000 83,971 86,329 78,608 68,927 69,018 20.0% 20,000 0 0.0% 2018.9期 2019.9期 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 SoftBank系販売台数 au販
Slide 12: モバイル事業 全国でもトップクラスの代理店の成長
モバイル事業 全国でもトップクラスの代理店の成長 半期毎に行われる「全国ソフトバンクオーナーミーティング」にて、 ソフトバンク代理店史上初となる3期連続総合第1位を獲得いたしました。 ※Aグループ（50店舗以上を運営しているグループ） 期間：2023年4月～2023年9月 ８部門総合（※1） 全国1位 ・スマホＭＮＰ部門 （※2） 全国1位 ・スマホ対外新規部門 （※3） 全国1位 ・スマホ機種変更部門 （※4） 全国1位 ・光／Ａｉｒ／電話部門 （※5） 全国1位 ・グループ商材部門 （※6） 全国2位 ・ＰａｙＰａｙカード部門（※7） 全国2位 ・セレクション部門 （※8） 全国4位 ・店
Slide 13: 保険代理店事業 チャネルと取扱保険会社
保険代理店事業 チャネルと取扱保険会社 売上高 891百万円（前期比 ▲18.8％）稼働人員減少により減収 EBITDA 98百万円（前期比 ▲5.3％）中長期的な収益確保に注力 「お客様と共にお客様の明日を考える」 東北支店 社会保障･企業保障など社会構造の変化により、対応する保険商品も 青森県青森市 多種多様になってきています。 従来のセット型保険商品に加え、必要なものを必要なだけ合理的に備 えたいというお客様ニーズの変化にもきめ細かい対応が求められてお り、それに応えるべく多くの保険会社と連携をしています。 新潟支店 また、3ヵ所のコールセンターを中心に、テレマーケティング・対 新潟県新
Slide 14: 保険代理店事業 契約件数の推移
保険代理店事業 契約件数の推移 (単位：件） (単位：件） 14,000 50,000 47,044 47,009 46,869 44,612 39,987 42,295 45,000 12,000 1,199 40,000 1,211 10,000 451 528 617 35,000 30,000 8,000 58 253 25,000 6,000 10,959 20,000 10,197 9,301 9,319 4,000 8,578 15,000 7,291 10,000 2,000 5,000 0 0 2018.9期 2019.9期 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2
Slide 15: 葬祭事業 愛知県7市町村 8会館
葬祭事業 愛知県7市町村 8会館 売上高 1,038百万円（前期比 5.1％）葬儀施行単価の上昇により増収 EBITDA 227百万円（前期比 7.1％）地域密着型で効率的な会館運営を実施 ティア東海名和 ティア知立 東海市 2011.11～ 知立市 2020.3～ 大ホール100名収容 大ホール200名収容 小ホール35名収容 小ホール100名収容 名古屋 ティア東海中央 東海市 2020.9～ ティア安城桜井 安城市 2019.12～ 家族葬ホール ホール60名収容 25名収容 ティア知多 ティア幸田 知多市 2011.11～ 額田郡幸田町 2019.6～ 大ホール100名収容 ホール80
Slide 16: 葬祭事業 葬儀件数・単価の推移
葬祭事業 葬儀件数・単価の推移 (単位：件） (単位：千円） 1,200 1,200 1,057 1,022 1,024 1,007 998 935 948 1,000 1,000 800 723 955 955 945 800 561 565 586 600 600 400 400 200 200 0 0 2017.9期 2018.9期 2019.9期 2020.9期 2021.9期 2022.9期 2023.9期 葬儀件数 葬儀単価 16
Slide 17: 葬祭事業 「ティアの会」会員の推移
葬祭事業 「ティアの会」会員の推移 ティアの会とは 積立金０円 入会金1回のお支払いで、葬儀費用が割引になり、ホテル 年会費０円 や温泉、グルメ、レジャーなど全国20,000か所以上の施設 にて会員優待サービスを受けることができるカードです。 ご家族、ご親族友人など、誰でも利用可能！ (単位：人） (単位：人） 3,000 22,000 18,942 2,648 20,000 17,460 17,692 2,500 18,000 15,815 2,230 16,000 2,000 2,337 2,307 14,000 9,074 11,350 12,000 1,497 1,500 10,000
Slide 18: 葬祭事業 国内死亡者数の推移
葬祭事業 国内死亡者数の推移 (単位：万人） 180 166.8 156.9 160 143.9 136.9 138 137.1 140 134.3 129.9 120 100 2040年まで 年々増加 80 （予想） 60 40 20 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2040年 ＊資料) 厚生労働省「人口動態統計(令和4年)」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の出生中位・死亡中位推計 18
Slide 19: 20245F9 FHA
20245F9 FHA in Ra OME
Slide 20: 連結業績予想
連結業績予想 単位：百万円 2024年9月期 2023年9月期 前年同期比 （予想） （実績） 売上高 14,368 14,848 ▲480 ▲3.2% EBITDA ＊ 2,084 2,370 ▲285 ▲12.1% EBITDAマージン 14.5％ 16.0％ ー ▲1.5% 営業利益 1,051 1,343 ▲292 ▲21.8% 経常利益 931 1,234 ▲302 ▲24.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 611 815 ▲203 ▲25.0% ＊営業利益+減価償却費+のれん償却額で算出、事業が生み出すキャッシュフロー。 20
Slide 21: セグメント別売上高
セグメント別売上高 単位：百万円 2024年9月期 2023年9月期 前年同期比 （予想） （実績） 再生可能エネルギー 2,434 2,453 ▲19 ▲0.8% モバイル 9,699 10,095 ▲395 ▲3.9% 保険代理店 604 891 ▲286 ▲32.2% 葬祭 1,136 1,038 98 9.5% 不動産賃貸管理 70 70 ▲０ ▲0.7% ビジネスソリューション 424 303 120 39.7% ＊セグメント別の売上高はセグメント間取引消去前のものです。 21
Slide 22: セグメント別EBITDA
セグメント別EBITDA 単位：百万円 2024年9月期 2023年9月期 前年同期比 （予想） （実績） 再生可能エネルギー 2,071 2,155 ▲83 ▲3.9% モバイル 281 382 ▲100 ▲26.4% 保険代理店 16 98 ▲81 ▲82.8% 葬祭 228 227 0 0.3% 不動産賃貸管理 44 42 1 3.9% ビジネスソリューション 12 22 ▲10 ▲46.0% ＊セグメント別のEBITDA、営業利益はセグメント間取引消去前のもので配賦不能費用は含まれていません。 22
Slide 23: セグメント別営業利益
セグメント別営業利益 単位：百万円 2024年9月期 2023年9月期 前年同期比 （予想） （実績） 再生可能エネルギー 1,178 1,214 ▲36 ▲3.0% モバイル 249 355 ▲105 ▲29.6% 保険代理店 15 96 ▲81 ▲84.0% 葬祭 190 191 ▲0 ▲0.5% 不動産賃貸管理 18 20 ▲2 ▲12.1% ビジネスソリューション 12 22 ▲10 ▲46.2% ＊セグメント別のEBITDA、営業利益はセグメント間取引消去前のもので配賦不能費用は含まれていません。 23
Slide 24: １株あたり配当金・配当性向の推移
１株あたり配当金・配当性向の推移 配当性向30%以上を継続 2024年9月期の配当金は、第2四半期・期末でそれぞれ10円、年間20円を予想 (単位：円） (単位：%） 60 株価収益率(PER) ※1 9.6倍 154.4 129.7 140.0 50 120.0 主 株価純資産倍率(PBR) ※1,2 1.4倍 な 40 100.0 指 標 配当利回り ※1,４ 3.53％ 30 68.9 80.0 57.8 30.9 34.7 44.7 31.8 33.9 60.0 40.8 20 自己資本利益率(ROE) ※３ 20.8％ 29.9 40.0 10 ※1 株価は2023/11/9終値56
Slide 25: 株価・出来高の推移
株価・出来高の推移 日経平均（右軸） サカイホールディングス株価・出来高推移 サカイホールディングス（左軸） (単位：円） 800 株価推移（月終値ベース） 35,000.00 30,000.00 700 25,000.00 20,000.00 600 15,000.00 10,000.00 500 5,000.00 400 0.00 50000 (単位：株） 40000 30000 20000 10000 0 25
Slide 26: 再生可能エネルギーを中心に5つの事業セグメントを展開
再生可能エネルギーを中心に5つの事業セグメントを展開 ＳＡＫＡＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＧＲＯＵＰ 株式会社サカイホールディングス エスケーアイ開発株式会社 株式会社セントラルパートナーズ 地球環境に負荷の少ない自然エネルギー を利用した発電事業。全国15ケ所・設備 容量49.4MWの太陽光発電所を所有・運 テレマーケティングを中心に、医療保 再生可能エネルギー 険等のコンサル提案を展開。多様化す 営しています るニーズに合わせ、様々な保険会社と 提携しています。 株式会社エスケーアイ 東海・関東エリアでのソフトバンク系 モバイル 保険代理店 ショップ運営事業やビジネスソリュー ション事業を展開し
Slide 27: COMPANY PROFILE
COMPANY PROFILE シンボルマーク 社名 株式会社サカイホールディングス グループを象徴するシンボルマークは、「地球」「太陽」「グ ループ名の頭文字Ｓ」をモチーフとしており、自然と共生してい 所在地 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 く様子を表現しています。 TEL：052-262-4499 グループ会社 株式会社エスケーアイ 株式会社セントラルパートナーズ グループカラー エスケーアイマネージメント株式会社 グループカラーはブルーとオレンジを使用しています。ブルーは エスケーアイ開発株式会社 「地球」「水」「信頼」、オレンジは「太陽」「暖かさ」「親し
Slide 28: IR広報グループ
本資料中の将来に関する記述は、経済環境、市場動向などの 変化により、大きく変動する可能性があります。 将来の業績その他の動向について保証するものではなく、 また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることを 予めご了承願います。 決算説明資料等に関するお問い合わせ先 IR広報グループ 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 Email : ir@sakai-holdings.co.jp
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