Laurentian Bank Of Canada · TSX:LB
Laurentian Bank Of Canada — Q2 2020 Earnings Presentation
31 slides from Laurentian Bank Of Canada's earnings presentation, May 28, 2020
Slide 1: Présentation aux investisseurs – Deuxième trimestre 2020
20200528 – V19 PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS Deuxième trimestre 2020 blcgf.ca 1
Slide 2: Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d’autres communic ations, nous pouvons, à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matièr
Slide 3: François Desjardins, Président et chef de la direction
FRANÇOIS DESJARDINS Président et chef de la direction blcgf.ca 3
Slide 4: Une approche proactive pour soutenir nos clients
Une approche proactive pour soutenir nos clients Aider les clients à améliorer leur santé financière en période de prospérité comme en période de crise 80 % des membres de Offre de soutien et de conseils Mise en œuvre hâtive du notre équipe travaillent aux clients, y compris des plan de continuité d
Slide 5: Des fondations solides
Des fondations solides Doter la Banque de souplesse opérationnelle Situation de fonds Niveau de Portefeuille de crédit propres solide liquidités élevé prudent 5
Slide 6: Achever ce que nous avions commencé
Achever ce que nous avions commencé Établir des bases solides, favoriser une croissance rentable et améliorer la performance Vers l’achèvement des Expansion de l’équipe de Services numériques travaux visant le conseillers alors que le offerts à point nommé alors système bancaire modèle 100 % Conseil
Slide 7: La quand ça compte depuis 1846
La quand ¢a compte depuis 1846 ANS EN FORCE Banque Laurentienne Groupe Financier est votre service depuis prés de 175 ans. Nous vous offrons les conseils et les outils financiers qui vous aident & atteindre vos objectifs. Apprenez-en plus nee BANQUE ] | 55 LAURENTIENNE
Slide 8: François Laurin, Vice-président exécutif et chef de la direction financière
FRANÇOIS LAURIN Vice-président exécutif et chef de la direction financière blcgf.ca 8
Slide 9: Résultats financiers
RÉSULTATS FINANCIERS 9
Slide 10: Performance financière du T2/20
Performance financière du T2/20 Faits saillants du T2/20 Base ajustée (1) T2/20 t/t e/e e/e et t/t Résultat net (M$) 11,9 $ -68 % -76 % • Incidence de l’augmentation des provisions pour pertes sur créances, qui s’explique par Résultat dilué par action 0,20 $ -75 % -81 % un changement défavorable des
Slide 11: Éléments d'ajustement du T2/20
Éléments d’ajustement du T2/20 (En millions $, sauf les données par action) T2/20 T1/20 T2/19 Avant Après Résultat Avant Après Résultat Avant Après Résultat impôts impôts par action impôts impôts par action impôts impôts par action Éléments d’ajustement Charges de restructuration Indemnités de dépar
Slide 12: Revenu total
Revenu total Faits saillants du T2/20 T2/20 t/t e/e (En millions $) e/e Revenu net d’intérêt 170,7 $ 1% 4% • Revenu total relativement inchangé • Revenu net d’intérêt en hausse de 6,2 M$ en Autres revenus 69,4 -1 % -8 % raison surtout de la hausse des prêts aux clients commerciaux à rendement plus é
Slide 13: Marge nette d'intérêt (MNI)
Marge nette d’intérêt (MNI) Faits saillants du T2/20 Marge nette d’intérêt e/e (En pourcentage de l’actif productif moyen) • MNI en hausse de 11 pb e/e en raison surtout 1.88 % 1.85 % 1.84 % 1.81 % du changement dans la composition du 1.77 % portefeuille de prêts et de la diminution des coûts de fin
Slide 14: Autres revenus
Autres revenus Faits saillants du T2/20 (En millions $) T2/20 t/t e/e e/e Commissions sur prêts 14,8 $ -3 % 1% • Autres revenus en baisse de 5,9 M$ en raison Frais et commissions de surtout : courtage en valeurs mobilières 12,2 15 % 5% • d’une baisse de 1,9 M$ des frais de service Commissions sur la
Slide 15: Frais autres que d'intérêt (FAI) ajustés
Frais autres que d’intérêt (FAI) ajustés Faits saillants du T2/20 FAI ajustés T2/20 t/t e/e (En millions $) • FAI ajustés en hausse de 3,4 M$ e/e Salaires et avantages du personnel 94,0 $ -1 % 4% − Salaires et avantages du personnel en hausse de 3,5 M$ en raison surtout de la Frais d’occupation de l
Slide 16: Bonne diversification et stabilité des sources de financement
Bonne diversification et stabilité des sources de financement Financement Capitaux propres (En milliards $) Total des dépôts en baisse de 7 % e/e en raison surtout des niveaux moins élevés d’actifs, et stable t/t 37,8 Dette subordonnée 37,1 37,5 • Dépôts institutionnels en baisse de 0,9 G$ e/e et de
Slide 17: Fonds propres réglementaires
Fonds propres réglementaires Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous Actif pondéré en fonction des risques (APR) forme d’actions ordinaires (CET1) (En milliards $) 9,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 20.5 20.4 20.6 20.9 8,8 % 20.4 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 Évolution du rati
Slide 18: Examen des risques
EXAMEN DES RISQUES 18
Slide 19: Positionner la Banque pour générer une croissance rentable
Positionner la Banque pour générer une croissance rentable Composition du portefeuille de prêts Total des prêts en baisse de 0,4 G$ e/e et en hausse (En milliards $) de 0,2 G$ t/t • Prêts commerciaux en hausse de 6 % e/e et de 3 % t/t. 34.1 33.5 33.7 La hausse t/t est attribuable essentiellement aux
Slide 20: Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité
Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité Assurés, non assurés et ratio prêt-valeur Assurés et non assurés par province – Ratios prêt-valeur prudents Conventionnels 45 % 43 % % du portefeuille de prêts De premier hypothécaires résidentiels Ratio prêt- valeur (%) (1) ordre as
Slide 21: Portefeuille de prêts commerciaux – Solide, diversifié et croissant
Portefeuille de prêts commerciaux – Solide, diversifié et croissant Portefeuille de prêts commerciaux Prêts commerciaux Portefeuille pancanadien et (En milliards $) (En pourcentage du total des prêts) présence aux États-Unis (En pourcentage du portefeuille de prêts commerciaux) 13,5 (Au 30 avril 202
Slide 22: Paiements différés
Paiements différés Au 30 avril 2020 Montant des En pourcentage Montant des (En millions de dollars canadiens) paiements du portefeuille de prêts reportés prêts Prêts personnels 1 6 0,1 % Prêts hypothécaires résidentiels 50 3 061 19,3 % Prêts commerciaux (1) 58 1 374 10,5 % Total 109 4 441 13,3 % (1)
Slide 23: Scénarios économiques prospectifs
Scénarios économiques prospectifs Attribution de pondérations élevées au scénario de base et au scénario pessimiste, et attribution d’une petite pondération résiduelle au scénario optimiste De base Pessimiste Optimiste Récession plus modérée en raison de la Récession relativement brève, mais profond
Slide 24: Provisions pour pertes sur créances
Provisions pour pertes sur créances Provisions pour pertes sur créances Faits saillants du T2/20 T2/20 T1/20 T2/19 (En millions $) Prêts personnels • Provisions pour pertes sur créances en hausse de 45,7 M$ e/e et de 40,0 M$ t/t Stades 1 et 2 9,6 $ (2,9) $ (1,8) $ en raison surtout des provisions po
Slide 25: Provisions pour pertes sur créances
Provisions pour pertes sur créances 1.44% Provisions pour pertes sur créances Faits saillants du T2/20 (en pourcentage des prêts et acceptations moyens) • Le ratio de provisions pour pertes sur créances continue de se 0.67 % comparer avantageusement à ceux 0.38 % des six principales banques 0.34 % 0
Slide 26: Prêts dépréciés
Prêts dépréciés Prêts dépréciés nets (1) (En pourcentage des prêts et acceptations) 0.53 % 0.45 % • Prêts dépréciés nets de 175,5 M$, en 0.42 % 0.40 % 0.42 % hausse de 33,2 M$ e/e et de 34,8 M$ t/t T2/19 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 • Prêts dépréciés bruts de 235,2 M$, en Prêts dépréciés bruts hausse de
Slide 27: Annexes
ANNEXES 27
Slide 28: Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur
Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur Répartition selon le ratio prêt-valeur Nous ciblons le segment haut de gamme du (Au 30 avril 2020) marché des prêts hypothécaires de type Alt A 68% grâce à des ratios prêt-valeur faibles. 52 % 38 % • La grande majorité
Slide 29: Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur
Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur Répartition selon la cote de crédit Nous ciblons le segment haut de gamme du (Au 30 avril 2020) marché des prêts hypothécaires de type Alt A 87% et les cotes de crédit élevées. 78 %72 % • La grande majorité des portefeu
Slide 30: Mesures non conformes aux PCGR
Mesures non conformes aux PCGR (En millions $, sauf les données par action) T2/20 T1/20 T2/19 Résultat net comme présenté 8,9 $ 32,2 $ 43,3 $ Éléments d’ajustement, après impôts sur le résultat (1) Charges de restructuration Indemnités de départ 0,1 2,1 1,8 Autres charges de restructuration 0,1 (0,1
Slide 31: Personne-ressource Relations avec les investisseurs
Personne-ressource Relations avec les investisseurs Susan Cohen Directrice, Relations avec les investisseurs (514) 970-0564 susan.cohen@blcgf.ca 31
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