Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q3 2015 Earnings Presentation
37 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2015
Slide 1: Presentación Corporativa 3T 2015 Grupo SURA
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 3T 2015 GRUPO SURA 1
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, Suramericana, SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una m
Slide 3: Agenda
AGENDA PRESENTACIÓN CORPORATIVA GRUPO SURA ESTRATEGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURAMERICANA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA, GRUPO 3 ARGOS
Slide 4: Grupo SURA en grandes números
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Ingresos operacionales consolidados 3Q 2015: Grado de inversión internacional 3.2 ~37 Fitch BBB- USD S&P BBB Billones Millones Calificación Colombia: Fitch AAA de clientes +12.3% vs. 2014 Compañía reconocida en el mercado de 8.3 Billones 9 países 2 Nuestras vinculadas s
Slide 5: Foco en sectores estratégicos
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS 81.1 % 71.4 % 46.4 % NUESTRO SEGUROS Y PENSIONES BANCA PORTAFOLIO SEGURIDAD SOCIAL AHORRO E INVERSIÓN UNIVERSAL • Generales • Pensiones obligatorias • Banca comercial DE INVERSIONES • Vida • Pensiones voluntarias • Banca de consumo • Seguridad Social: • Seguros previsio
Slide 6: Estrategia
ESTRATEGIA Generamos confianza a partir de relaciones de largo plazo y agregamos valor a nuestras inversiones con una gestión articulada alrededor de un propósito común 6
Slide 7: Portafolio de inversiones
PORTAFOLIO DE INVERSIONES Otros Grupo Argos 0.7% 15.2% Bancolombia 28.0% Grupo Nutresa 14.5% COP 25.6 BILLONES* SEPTIEMBRE 2015 Suramericana 15.4% Sura Asset Management 26.2% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía. Estimado del
Slide 8: Dividendos
DIVIDENDOS POR COMPAÑÍA 2015E POR PAÍS 2015E Grupo Argos Otros 8.0% 9.1% Uruguay 0.6% Grupo Nutresa Perú 9.8% 9.3% SURA Asset 800 800 COP Management COP 43.5% Colombia 48.6% México MIL MILLONES 11.3% MIL MILLONES Bancolombia 28.0% Suramericana Chile 10.8% 21.1% *Cálculos pro-forma Fuente: Informes a
Slide 9: Accionistas
ACCIONISTAS ACCIONISTAS (ORD+PREF) ACCIONISTAS (ORD) 10.1% 8.4% Grupo Argos y filiales 4.0% 5.3% 29.9% Grupo Nutresa 36.2% Fondos de Pensiones Colombianos 18.6% 19.5% Fondos Internacionales Inversionistas Individuales 10.3% Inversionistas Institucionales 20.1% 12.7% 24.9% Número de acciones ord. en
Slide 10: Gobierno corporativo y reconocimientos
GOBIERNO CORPORATIVO Y RECONOCIMIENTOS RECONOCIMIENTOS Altos estándares corporativos • Grupo Sura cuenta con un Código de 2014 Buen Gobierno acorde con las prácticas internacionales. • La junta directiva tiene 7 miembros de los cuales 4 son independientes. Su presidente y vicepresidente son Premio G
Slide 11: Gestión responsable
GESTIÓN RESPONSABLE Desarrollo Social La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo Una visión integral de la Gestión de los responsabilidad negocios corporativa Las prácticas mediante las cuales Estamos convencidos de alcanz
Slide 12: Expansión de los negocios estratégicos
EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS 12
Slide 13: Fundamentales demográficos
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS Crecimiento PIB 2009-2013 Evolución población LATAM Crecimiento PIB Crecimiento PIB per cápita 100+ 90 - 94 2010 8.1% 80 - 84 6.2% 5.0% 5.6% 70 - 74 4.3% 4.7% 60 - 64 4.1% 4.0% 4.0% Edad 3.2% 2.8% 50 - 54 1.9% 2.5% 1.2% 40 - 44 0.8% 0.4% 0.2% 0.2% 30 - 34 20 - 24 EEUU Chil
Slide 14: Penetración en servicios financieros
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS Penetración de pensiones (% PIB) Penetración bancaria (% PIB) 77.0% 183.8% 74.5% 61.6% 132.2% 93.5% 29.8% 76.9% 17.7% 18.6% 19.6% 34.8% 12.3% 10.1% 39.7% 43.3% 26.4% 28.0% 0.82% 26.8% Estados Unidos El Salvador México Uruguay Colombia Perú Rep. Dominicana Chile P
Slide 15: Grupo SURA resultados consolidados 3T
GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T 15
Slide 16: Estado de situación financiera
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Consolidado ACTIVOS INVERSIONES EN ASOCIADAS dic.-14 17.5 dic.-14 47.8 14.0% 2.6% sep.-15 54.5 sep.-15 18.0 PASIVOS PATRIMONIO TOTAL dic.-14 25.5 dic.-14 22.3 26.1% 3.3% sep.-15 26.3 sep.-15 28.2 Cifras en billones 16
Slide 17: Estado de resultados integrales
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Consolidado INGRESOS CONSOLIDADOS METODO DE PARTICIPACIÓN 10.0B 12,000 12.3% 266.4 10,000 sep.-14 879.0 724.6 -13.8% 208.9 1,614.9 1,196.7 8,000 1,320.1 1,423.0 sep.-15 758.0 1,298.5 6,000 68 0 70 0 72 0 74 0 76 0 78 0 80 0 82 0 84 0 86 0 88 0 90 0 UTILIDAD NETA 4,000
Slide 18: Suramericana resultados consolidados 3T
SURAMERICANA RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T 18
Slide 19: Presencia regional
PRESENCIA REGIONAL *Cifras a diciembre de 2014 Actual Países a los que llegaremos con la nueva adquisición de las No incluyen RSA 19 operaciones de RSA Latinoamérica, en proceso de autorización.
Slide 20: Suramericana cifras consolidadas
SURAMERICANA Cifras consolidadas PRIMAS TOTALES INGRESOS TOTALES sep.-14 3,571.3 sep.-14 4,729.8 16.1% 16.5% sep.-15 4,147.5 sep.-15 5,510.0 4,20.0 4,40.0 4,60.0 4,80.0 5,00.0 5,20.0 5,40.0 5,60.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS UTILIDAD NETA sep.-14 726.8 sep.-14 359.3 18.3% -19.6% sep.-15 860.0 sep.-15 288
Slide 21: Segmento vida
SEGMENTO VIDA Producción y Siniestros por Solución Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14 Vida 495,379 12.4% 442,282 10.2% 20.1% 22.0% Vida Grupo 369,271 18.6% 362,979 19.7% 31.5% 35.1% Previsionales 453,724 5.6% 439,524 6.1% 96.0% 92.4% Salud
Slide 22: Segmento no vida
SEGMENTO NO VIDA Producción y Siniestros por Solución Primas emitidas Primas retenidas Siniestralidad retenida sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14 Autos 607,454 24.5% 586,352 24.7% 63.9% 62.9% Incendio 313,255 11.8% 60,899 19.0% 30.8% 18.8% Soat 227,283 20.2% 197,775 23.6% 49.9% 54.5% Otros 404,07
Slide 23: Segmento salud
SEGMENTO SALUD Producción y Siniestros por Ramo Prestación de servicios Costo prestación de servicios Siniestralidad sep-15 %Var sep-15 %Var sep-15 sep-14 EPS 1,198,469 24.8% 1,130,959 26.8% 94.4% 92.9% IPS 232,627 16.6% 162,540 18.6% Dinámica 130,767 13.1% 91,697 12.2% Total 1,561,863 22.5% 1,385,1
Slide 24: SURA Asset Management resultados consolidados 3T
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T 24
Slide 25: SURA Asset Management
SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 En Pensiones en Latinoamérica AUM: USD 102,628 MILLONES Participación de mercado: 22.8% (Posición 1) Clientes: 17.3 MILLONES Colaboradores: 9,572 AUM: USD 3,988 MILLONES Participación de mercado: 46.8% (Posición 2) Clientes: 1.4 MILLONES Colaboradores: 310 AUM: USD 25,139 M
Slide 26: SURA Asset Management Estrategia
SURA ASSET MANAGEMENT Estrategia 26
Slide 27: SURA Asset Management cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT Cifras consolidadas INGRESOS POR COMISIONES – PRIMAS RETENIDAS INGRESOS TOTALES 53.6% 26.4% 1,840 2,00 1,80 1,60 1,40 1,311 1,198 sep.-14 2,883.3 1,20 1,037 26.3% 1,00 80 0 60 0 40 0 sep.-15 3,642.6 20 0 0 Primas retenidas (netas) Ingresos por Comisiones 1,50.0 2,00.0 2,50.0 3,
Slide 28: Segmento mandatorio principales cifras
SEGMENTO MANDATORIO Principales cifras INGRESOS POR COMISIONES ENCAJE 23.5% 28.1% 23.7% 31.1% -59.3% 0.0% 0.0% -36.6% 510,379 381,992 398,538 77,079 309,300 266,991 215,810 31,381 26,689 13,779 36,012 47,196 2,480 1,572 Chile México Perú Uruguay Chile México Perú Uruguay (11,834) (6,934) sep-14 sep-
Slide 29: Segmento mandatorio cifras de mercado
SEGMENTO MANDATORIO Cifras de Mercado ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (MM) (COP BILLONES) 37.2% 92.2 31.3% 41.4% 43.6% 9.2% 64.6% -2.5% 0.1% -0.9% 2.5% 4.3% 5.3% 6.17 6.17 67.2 65.9 61.9 56.7 50.2 3.86 4.03 44.8 31.7 2.04 2.02 1.82 1.78 1.36 1.44 12.3 0.31 0.31 7.5 4.0 5.7 Chile México Perú Ur
Slide 30: Segmento voluntario principales cifras
SEGMENTO VOLUNTARIO Principales cifras INGRESOS POR COMISIONES GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÖN 66.6% 34.3% 16.1% 287.2% 49.3% 101.4% 50.1% 54.4% 50,146 50,433 49,887 45,260 33,693 33,780 30,106 24,769 12,679 6,044 7,020 8,450 6,570 638 4,256 165 Chile México Perú Uruguay Chile México Perú Urug
Slide 31: Segmento voluntario cifras de mercado
SEGMENTO VOLUNTARIO Cifras de Mercado ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (COP MILES DE MILLONES) (MILES) 52.9% 43.3% 31.0% 247.9% 4.9% 4.7% 28.0% 123.3% 229.3% -1.2% 374 10,065 357 265 262 7,024 6,199 4,858 5,097 4,055 143 112 898 1,176 35 80 16 2 5 23 Chile México Perú Uruguay Colombia Chile Méx
Slide 32: Segmento seguros principales cifras
SEGMENTO SEGUROS Principales cifras PRIMAS EMITIDAS MOVIMIENTOS DE RESERVAS 55.8% 40.6% 42.5% 57.0% 20.5% 30.4% 1,253 1,100 804 701 305 314 259 217 221 168 202 198 Chile México Perú Chile México Perú sep-14 sep-15 %Var sep-14 sep-15 %Var SINIESTROS RETENIDOS UTILIDAD NETA 37.8% 41.8% 86.5% 283 0.0%
Slide 33: Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa
BANCOLOMBIA, GRUPO ARGOS, GRUPO NUTRESA 33
Slide 34: Bancolombia
BANCOLOMBIA • Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento • Enfoque en crecimiento en los segmentos rentables • Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo • ADR Nivel 3 PRINCIPALES CIFRAS COP 174.9 Bn 22.4% Partici
Slide 35: Grupo Argos
GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura DISTRIBUCIÓN EBITDA PRINCIPALES CIFRAS Otros 2.0% Holding COP 2.1 Bn COP 14.1 Bn EBITDA Capitalización Bursátil 32.0% Cemento 43.0% 24.1% 8.1% Crecimiento del Dividendo (Ordinaria.) Margen EBITDA 2014-20
Slide 36: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA • Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. • Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. • En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. Tamb
Slide 37: www.gruposura.com.co
www.gruposura.com.co CEO: DAVID BOJANINI CFO: IGNACIO CALLE Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 4355941 GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store – Google Play) 37
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