Slide 1: Rate L-TUVEEB
Rate L-TUVEEB 20200F# 6A RRA S
Slide 2: 2020年6月期 決算説明会資料 目次
2020 年 ６ 月 期 決 算 説 明 会 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ………………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ………………………………………………………………………………………………… 2 ③ 自動旋盤用カム部門 ………………………………………………………………………………………………… 3 ④ コレットチャック部門 ………………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 切削工具部門 …………………………………………………………………………………………………
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う
Slide 4: 事業内容
事 業 内 容 自動旋盤用カムの製造・販売 1970年（昭和45年）～ コレットチャックの製造・販売 1976年（昭和51年）～ 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 1999年（平成11年）～ 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客
Slide 5: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３）
Slide 6: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 3,197億円（2019年生産額） 19,585台 うち 小型CNC自動旋盤 約 1,797億円（2019年推定生産額） 主な小型CNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ、高松機械、エグロ 特殊コレットチャック 専用機 842億円（2019年生産額） 3,410台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器、ガス・水道栓、住宅機器など
Slide 7: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンター 1,852億円（2019年生産額） 14,517台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 176億円（2019年生産額） 820台 使用される工具 超硬エンドミル 545億円（2019年生産額） 超硬ドリル 423億円（2019年生産額） その他超硬工具 353億円（2019年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が
Slide 8: 2020年6月期 決算概要
2020年 ６ 月期 決算概要 人件費 （千円） 売上 前期に比べ水準を切り下げたレベルで横ばいに推移したが、今年の４月から６月に掛けて 29期 30期 急速に受注が減少し落ち込んだ。 労 務 費 799,323 730,197 原価 通常の事業活動で発生する原価で特別な要因はなかった。 コストに占める比率 55.2% 55.8% 設備投資額と減価償却費 （千円） 利益 減収に相応し、減益になった。 28期 29期 30期 設備投資額 197,196 78,360 167,456 減価償却費 175,564 175,961 177,766 実質機械受注と月次売上高 部門別売上構成比（千円） 実
Slide 9: 2020年6月期 損益の状況
2020 年 ６ 月期 損益の状況 （単位：千円） 2019 年 ６ 月期 2020 年 ６ 月期 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 前期に比べ受注水準を切り下げて推移し、今年の４月からの自動 コレットチャック 1,470,484 70.6% 103.5% 1,231,322 70.0% 83.7% 車量産部品減少により、４～６月期は大幅な落ち込みとなった。 国内製造業の機械稼働率低下に連動し、やや減少した受注水準で 切削工具 587,686 28.2% 99.3% 503,064 28.6% 85.6% 推移したが、今年の５・６月に受注が急激した。 顧客
Slide 10: 2020年6月期 財務の状況
2020 年 ６ 月期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 2019 年６月期 2020 年６月期 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 6,758,282 75.1% 6,866,762 76.1% 売上債権 449,266 5.0% 341,543 3.8% 売上減少に伴い減少。 棚卸資産 202,109 2.2% 237,932 2.7% 仕掛品が増加。 その他流動資産 △ 279 0.0 841 0.0% 固定資産 1,596,671 17.7% 1,572,212 17.4% 資 産 合 計 9,006,050 100.0% 9,019,292 100.0
Slide 11: 2020年6月期 キャッシュ・フローの状況
2020 年 ６ 月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 2019年6月期 2020年6月期 対前年比増減額 増 減 要 因 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 462,499千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 643,246 443,302 ▲ 199,943 主な減少要因 ： 法人税等の支払額 220,745千円 主な減少要因 ： 有形固定資産の取得による支出 166,286千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 478,444 ▲ 167,932 301,512 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 168,052 ▲ 167,439 612 配当金の支払額： 167,4
Slide 12: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少量 ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇市場規模が小さく、既存の中小企業が継続しているが 廃業により供給メーカー減少 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底
Slide 13: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 ＜今後の方向性＞ ◇小型精密部品の分野では今のところ代替する加工方法は少ない（コスト、時間などを考慮して） 小型CNC自動旋盤用コレットチャック ◇世界的に小型精密部品に要求される精度、加工難易度は厳しくなる傾向 推定市場規模 25～30億円 ＜国内の状況＞ メーカー 4社程度 ◇CNC自動旋盤 シチズンマシナリー、スター精密、ツガミ３社で世界の大半を占めている ◇国内で推定 12 ～ 13万台の機械が稼働している その他 専用機コレットチャック メーカー 3、4社程度 ＜当社の対応＞ ◇加工部品に合わせた顧客ごとのオーダー品のコレットチャック対応
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 対象企業 主要加工内容 切削工具の状況 当社の受注 競合状況 大手メーカー 量産部品加工 切削工具内製、外部購入（工具商社経由） △ 内製、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 自動車・重電・航空機など 小ロット大物加工 社内再研磨、メーカー再研磨 △ 切削工具メーカー 100社程度 準大手・中堅メーカー 市販切削工具 再研磨外注 ○ 再研磨会社 従業者100名以上 量産部品加工 特注切削工具 外部購入 ◎ 150社程 13,000社程度 全国規模 4～5社 地域型、個人経営 工具商社系 単品加工 市販切削工具 再研磨外注 ○ 中小加工企業 設備・治具、金型 特注切削工
Slide 15: 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 (予) 自動旋盤用カム 43,938 41,653 36,082 30,569 26,913 26,029 25,840 20,000 切削工具 530,577 556,945 555,941 561,061 592,051 587,686 503,064 530,000 コレットチャック 1,2
Slide 16: 輸出売上状況
添付資料 ② 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,400,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 輸出販売高 189,111 183,644 200,865 210,146 209,803 201,764 197,036 184,805 国内販売高 1,540,873 1
Slide 17: 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ③ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 売上高（単位：千円） 2,000,000 1,470,484 1,600,000 1,420,993 1,321,739 1,333,928 1,340,813 1,300,000 1,248,581 1,231,322 1,200,000 800,000 400,000 0 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 (予)
Slide 18: 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ④ 部門別状況 ～ 切 削 工 具 部 門 売上高（単位：千円） 700,000 592,051 587,686 600,000 556,945 555,941 561,061 530,577 530,000 503,064 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 (予)
Slide 19: 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 売上高（単位：千円） 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 43,938 41,653 36,082 50,000 30,569 26,913 26,029 25,840 40,000 20,000 30,000 20,000 10,000 0 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期(予)
Slide 20: 設備投資と減価償却
添付資料 ⑥ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 設備投資額 98,321 222,346 197,196 78,360 167,456 (単位:千円) 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 減価償却費 195,071 181,786 175,564 175,961 177,766 (単位:千円)
Slide 21: 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑦ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 特殊切削工具の対象先を絞り、顧客層の拡充を図る 切削工具部門の受注状況 顧客総数(右軸) 月間売上件数 1,400 6,700 1,330 6,660 1,260 6,620 1,190 6,580 1,120 6,540 1,050 6,500 980 6,460 910 6,420 840 6,380 770 6,340 700 6,300 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2
Slide 22: 業績の推移
添付資料 ⑧ 業 績 の 推 移 売上高 経常利益 当期純利益 売上高経常利益率 売上高当期純利益率 単位：百万円 2,500 50.0% 2,250 45.0% 2,000 40.0% 1,750 35.0% 1,500 30.0% 1,250 25.0% 1,000 20.0% 750 15.0% 500 10.0% 250 5.0% 0 0.0%
Slide 23: 実質機械受注と月次売上高
添付資料 ⑨ 実 質 機 械 受 注 と 月 次 売 上 高 (百万円) （千円） 実質機械受注（百万円） 月次売上高（千円） 600,000 250,000 540,000 225,000 480,000 200,000 420,000 175,000 360,000 150,000 300,000 125,000 240,000 100,000 180,000 75,000 120,000 50,000 60,000 25,000 0 0