Slide 1: RE SRA KIS BELA SL PIFBADEWEDE,
RE SRA KIS BELA SL PIFBADEWEDE, KEDOOPYRBIFTHET. - o 20184 SRM not pRB (2019F3A#A) cena (OAV
Slide 2: Ⅰ. 2019年3月期 連結決算概要
Ⅰ. 2019年３⽉期 連結決算概要 2
Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント 受注⾼は前期⽐減少も⾼⽔準を維持 ⽕災報知設備、保守点検等は、前期⽐・計画⽐ともにプラス 消⽕設備は、前期が⾼⽔準であったことから減少 売上⾼は過去最⾼を更新 ⾼⽔準の受注残⾼ 中期経営計画の最終年度における積極的な営業活動 営業減益も利益率は10％以上を維持 消⽕設備において、⽐較的採算性の低い⼤型物件が集中 ⽕災報知設備、保守点検等は、セグメント利益率が改善 能美防災株式会社 3
Slide 4: 2019年3月期 連結業績
2019年3⽉期 連結業績 （百万円） 2018/3 2019/3 前年度⽐ 計画⽐ 実績 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 受注⾼ 109,019 108,500 107,860 △1,159 △1.1% △639 △0.6% 売上⾼ 105,032 110,000 106,774 +1,742 +1.7% △3,225 △2.9% 売上原価率 66.1% 66.9% 67.4% +1.3pt ― +0.5pt ― 売上総利益 35,583 36,450 34,847 △736 △2.1% △1,602 △4.4% 販管費 22,701 23,300 23,480 +779 +3.
Slide 5: セグメント別売上高・利益
セグメント別売上⾼・利益 （百万円） 2018/3 2019/3 前年度⽐ 計画⽐ 実績 計画 実績 増減額 増減額 売上⾼ 37,718 39,796 38,379 +660 △1,417 ⽕災報知設備 セグメント利益 6,640 7,368 6,911 +271 △457 (利益率) (17.6%) (18.5%) (18.0%) (+0.4pt) (△0.5pt) 売上⾼ 37,443 39,484 37,118 △324 △2,366 消⽕設備 セグメント利益 7,647 7,269 5,349 △2,297 △1,920 (利益率) (20.4%) (18.4%) (14.4%) (
Slide 6: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 対前期⽐（百万円） 対計画⽐（百万円） 売上未達による 増収による 粗利減 粗利増 原価率上昇 ・⼀部の物件の ・⽐較的採算性の ⼯期遅れ 原価率上昇 低い物件が集中 ・⽐較的採算性の 低い物件が集中 販管費増加 +590 ・⼈件費、研究開発 販管費増加 費等の増加 △1,067 △1,326 ・⼈件費、研究開発 費等の増加 △534 △779 13,150 △180 12,881 11,366 11,366 2018/3 2019/3 期初計画 2019/3 実績 実績 実績 能美防災株式会社 6
Slide 7: セグメント別情報 火災報知設備
セグメント別情報 ⽕災報知設備 売上⾼（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） ⼯事付 商品販売 8,000 25 40,000 37,718 38,379 35,757 36,089 34,444 7,000 18.4 17.6 18.0 20 6,000 16.9 16.1 30,000 21,409 22,477 5,000 15 20,565 20,628 19,164 4,000 20,000 6,640 6,911 3,000 6,563 6,088 10 5,544 10,000 2,000 15,460 16,308 15,90
Slide 8: セグメント別情報 消火設備
セグメント別情報 消⽕設備 売上⾼（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） ビル等⼀般物件 プラント・トンネル等特殊物件 8,000 25 40,000 37,443 37,118 20.4 36,423 7,000 31,993 17.6 20 30,009 6,000 16.0 30,000 14,297 14.4 14,775 17,250 5,000 12.8 15 13,249 15,725 4,000 20,000 7,647 3,000 10 5,827 5,638 5,349 10,000 21,647 23,145 2,000
Slide 9: セグメント別情報 保守点検等
セグメント別情報 保守点検等 売上⾼（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 保守点検 補修⼯事 30,000 8,000 25 25,831 21.2 24,890 20.3 20.0 23,003 24,082 7,000 19.1 25,000 22,869 18.3 20 6,000 20,000 13,968 14,172 5,000 15 13,201 13,159 13,607 15,000 4,000 3,000 10 10,000 4,987 5,488 4,358 4,878 2,000 4,200 5,000 10,475
Slide 10: セグメント別情報 その他
セグメント別情報 その他 売上⾼（消去前） セグメント利益／利益率 （百万円） （百万円） セグメント利益 利益率 （%） 駐⾞場システム その他 8,000 2,500 25 5,833 5,863 5,807 2,000 20 6,000 5,206 5,368 1,500 15 4,000 3,062 3,682 3,745 9.3 3,703 3,503 1,000 6.8 10 5.5 2,000 3.8 3.5 2,771 500 5 2,181 1,864 2,062 542 1,502 353 319 224 185 0 0 0 2015/3 2016/3 2017/3 201
Slide 11: Ⅱ. 2020年3月期 連結業績予想
Il. 20204 3 AAA iain 28 11
Slide 12: 2020年3月期 連結業績予想
2020年3⽉期 連結業績予想 （百万円） 2019/3 2020/3 前年度⽐ 実績 予想 増減額 増減率 受注⾼ 107,860 116,000 +8,139 +7.5% 売上⾼ 106,774 114,000 +7,225 +6.8% 売上総利益 34,847 36,200 +1,352 +3.9% (利益率) (32.6%) (31.8%) (△0.8pt) ― 販管費 23,480 24,200 +719 +3.1% 営業利益 11,366 12,000 +633 +5.6% (利益率) (10.6%) (10.5%) (△0.1pt) ― 経常利益 11,644 12,200 +5
Slide 13: 連結業績予想のポイント
連結業績予想のポイント 売上⾼は過去最⾼の更新が継続 新築市場・リニューアル市場ともに積極的な営業活動を継続 ⽕災報知設備、消⽕設備、保守点検等のすべてで増収を⾒込む 営業増益を予想、利益率は前期並みを確保 労務費や原材料価格の動向を引き続き懸念 収益性の確保を⼀層重視した受注活動や原価管理を展開 ユーザーニーズに応える製品開発を継続 研究開発費の⽔準は今年度も20億円超 能美防災株式会社 13
Slide 14: セグメント別売上高・利益予想
セグメント別売上⾼・利益予想 （百万円） 2019/3 2020/3 前年度⽐ 実績 予想 増減額 増減率 売上⾼ 38,379 41,661 +3,282 +8.6% ⽕災報知設備 セグメント利益 6,911 7,340 +428 +6.2% (利益率) (18.0%) (17.6%) (△0.4pt) ― 売上⾼ 37,118 40,637 +3,519 +9.5% 消⽕設備 セグメント利益 5,349 5,874 +524 +9.8% (利益率) (14.4%) (14.5%) (+0.1pt) ― 売上⾼ 25,831 26,230 +399 +1.5% 保守点検等 セグメント利益 5
Slide 15: 営業利益予想増減分析
営業利益予想増減分析 （百万円） 増収による 粗利増 原価率上昇 ・労務費や原材料 価格の動向懸念 販管費増加 ・⼈件費、業務委託 費等の増加 △1,002 +2,355 △719 12,000 11,366 2019/3 2020/3 実績 予想 能美防災株式会社 15
Slide 16: セグメント別売上高予想①
セグメント別売上⾼予想① ⽕災報知設備 消⽕設備 ⽕災報知設備 消⽕設備 （百万円） ⼯事付 商品販売 （百万円） ビル等⼀般物件 プラント・トンネル等特殊物件 50,000 50,000 41,661 40,637 40,000 38,379 40,000 37,118 30,000 24,311 30,000 19,267 22,477 17,250 20,000 20,000 10,000 10,000 19,867 21,370 15,901 17,350 0 0 2019/3 2020/3 2019/3 2020/3 （予想） （予想） 引き続き、物件獲得に向けた営業に注⼒ 堅調な市
Slide 17: セグメント別売上高予想②
セグメント別売上⾼予想② 保守点検等 その他 保守点検等 その他 （百万円） 保守点検 補修⼯事 （百万円） 駐⾞場システム その他 30,000 30,000 25,831 26,230 25,000 25,000 20,000 20,000 14,172 14,190 15,000 15,000 10,000 10,000 5,807 5,832 5,000 11,659 12,040 5,000 3,745 3,740 0 0 2,062 2,092 2019/3 2020/3 2019/3 2020/3 （予想） （予想） 保守点検、補修⼯事ともに着実な成⻑を 駐⾞場システムをはじめ、
Slide 18: 配当・株主還元
配当・株主還元 株主還元については、配当額の安定的な推移を重視 1978年以来、特別配当を除き減配をしていない 1株あたり配当⾦の推移 （円） 35 140 32 32 中間配当 期末配当 配当性向 130 30 28.5 120 110 （％） 25 24 100 22 16.0 16.0 20 90 20 17.5 16.0 80 11.0 70 15 15 15 15 12.0 15 10.0 10.0 60 7.5 7.5 7.5 7.5 50 10 48.5 50.6 31.4 40 10.0 13.0* 12.5 16.0 16.0 38.8 21.9 10.0 30 5 20 7
Slide 19: Ⅲ. 新中期経営計画『project2021』
Ⅲ. 新中期経営計画 『project2021』 19
Slide 20: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り 1 次世代防災への基盤整備 積極的投資の実⾏による成果 ⇒ 能美テクノスペース市ヶ⾕（PR施設） 2 基幹事業の収益⼒向上と売上拡⼤ 能美テクノリウムメヌマ・研究棟（PR・研究施設） メヌマ⼯場の拡⼤、管理システムの刷新など 3 お客様との信頼関係の更なる向上 新規市場・サービス事業への 4 積極果敢な挑戦 斬新な新商品の発売 ⇒ 8年ぶりに主⼒のR型防災システムを刷新（R-26C） 5 技術開発⼒・エンジニアリング⼒の強化 薄型住宅⽤⽕災警報器の販売開始など 6 海外事業の強化 防災領域の強化・拡⼤ 防災領域の拡⼤を⽬的とした ⇒ (株)共同設備、システムサービス(
Slide 21: project2021をスタートさせるにあたって
project2021をスタートさせるにあたって 連結売上⾼、営業利益の推移＜過去10年＞ （百万円） （百万円） （%） 110,000 14,000 14.0 売上⾼＜左＞ [12.3%] 105,000 12,000 12.0 営業利益＜右＞ [10.6%] [10.7%] [9.9%] [10.6%] 100,000 売上⾼営業利益率＜右＞ 10,000 10.0 [8.5%] 95,000 8,000 8.0 90,000 [5.3%] 6,000 [5.2%] [5.0%] 6.0 85,000 [3.7%] 4,000 4.0 80,000 75,000 2,000 2.0 70
Slide 22: 当社を取り巻く環境
当社を取り巻く環境 外部環境の認識 確実に進むメガトレンド • AI/IoTなどの技術⾰新 • 労働⼈⼝減少などの⼈⼝動態変化 • 気候変動、気象激甚化による防災の複雑化 • アジア圏の成⻑など経済⼤国シフト 不透明な経営環境 • オリンピック後の需要変動 • 建物管理・利⽤形態の多様化による⽕災対応の複雑化 技術⾰新などを通じた当社の貢献可能な領域の拡⼤ 能美防災株式会社 22
Slide 23: 新中期経営計画策定の背景
新中期経営計画策定の背景 当社の存在意義 防災事業のパイオニアとして、世の中の変化を先取りし、 社会の安全に貢献する価値を提供し続ける 外部環境に対応し、より⾼いステージへ進むためには 『現場⼒』の強靭化が必要不可⽋ 事業構想⼒ 現場⼒ 事業遂⾏⼒ ＜価値を発想する⼒＞ ＜価値を実現する⼒＞ オペレーションの精度とスピード 「現場⼒」…現場で発⽣する課題・問題を全員が当事者意識を持って⾃律的に発⾒し、組織⼒を発揮して解決にあたる⼒ 能美防災株式会社 23
Slide 24: 新中期経営計画の概要
新中期経営計画の概要 ビジョン 強靭な「現場⼒」を礎に⾶躍的成⻑へ 総合防災企業として防災分野のパイオニアであり続ける 【中期経営計画の重点⽅針】 ①⼈財⼒の向上 ②事業構想⼒・遂⾏⼒ / オペレーションの精度とスピードの向上 ③グループ経営の強化 より⾼いステージに向けた基盤づくり（投資、新たな取り組み） 能美防災株式会社 24
Slide 25: 具体的戦略① 人財力の向上
具体的戦略① ⼈財⼒の向上 ⼈財⼒の向上 ・基幹事業 の研修充実（仕事のやり⽅を⾒直す機会） 成⻑ 両建て (スキル・経験) ・新規事業＊に対する⼈財の発掘と育成（外部リソースも活⽤） [例] 次世代防災に向けたデジタル・テクノロジー関連の⼈財育成 マネジメント層の質向上 幹部候補⽣の継続輩出 現状 ライン部⻑、プロジェクトリーダー などへの積極登⽤ ⇒ マネジメント⼒強化研修 ⼈事ローテーション制度の⾒直し ⇒ 計画的ジョブローテーションによる多能⼯化の推進等 ⼊社 5〜10年 10〜20年 ＊ 新規事業の対象は、既存事業に取り組む中で、お客様ニーズが派⽣する可能性があると考える周辺領域 能
Slide 26: 具体的戦略② 事業領域の拡大
具体的戦略② 事業構想⼒・遂⾏⼒ / オペレーションの精度とスピードの向上(1) 事業領域の拡⼤ 法領域外への 既存領域をサポートする 消防設備強化ニ ズ 製品・サービスの提供 提案⼒を強化 【例】 ・TASKis® ・他企業との共創 【基幹事業】⇒成熟化 消防法対応設備提供 保守点検 防⽕・防災管理運⽤強化ニーズ 能美防災株式会社 26
Slide 27: 『TASKis®』の主な機能
具体的戦略② 事業構想⼒・遂⾏⼒ / オペレーションの精度とスピードの向上(2) 新たな価値の提供による提案⼒強化 クラウド型防災⽀援ソフト • ⽕災・地震など、BCPに係る⾮常時の⾏動指⽰情報(タスク)を、関係者の 『TASKis®』の主な機能 スマートフォンへ通知 • 関係者からのタスク実施報告を、管理者のパソコン画⾯へリアルタイムに表⽰ ビル内での⽕災発⽣を想定した「TASKis®」の動作イメージ 防災 ビル内 センター ① ⽕災発⽣信号 ① 現場状況、タスク実施状況の把握 信号変換 ⽕災発⽣箇所、避難状況 装置 ⽕災受信機 避難誘導係 消⽕活動の状況 等 ④ クラウドサーバー 現場状況
Slide 28: 事業領域の拡大への取り組み事例① 〜TASKis®〜
具体的戦略② 事業構想⼒・遂⾏⼒ / オペレーションの精度とスピードの向上(3) 事業領域の拡⼤への取り組み事例① 〜TASKis ®〜 『TASKis®』を起点とした保守点検事業における新規事業創出の⼀つのカタチ 付加価値 向上 安全・安⼼／信頼度向上 TASKis® 品質向上 (新商品・新サービス提供) ⇒ 保守点検事業⾃体の強化 体制強化⽀援 訓練⽀援や、防⽕・防災管理の 声 間口を広げる 強化⽀援 提供付加価値 営業体制・ 相談︓リスク診断 提案体制強化 ⽕災・避難シミュレーション分析、 により、 リスクアセスメント 日々保守点検契約先で ヒヤリハットが起きている 事業領域の拡大へ 防
Slide 29: 事業領域の拡大への取り組み事例② 〜共創〜
具体的戦略② 事業構想⼒・遂⾏⼒ / オペレーションの精度とスピードの向上(4) 事業領域の拡⼤への取り組み事例② 〜共創〜 企業との共創 〜防災・減災分野で蓄積された知⾒を活かす⼀つのカタチ〜 社会インフラの維持・更新向けの 新製品・サービスの提供へ 変化する お客様ニーズを 【当社】 防災・減災分野で蓄積した知⾒に基づく データ分析⼒を活かし、センサーを開発 蓄積した知⾒ 直接キャッチ ＋ (例)モニタリングシステム技術研究組合 (RAIMS) での共同研究 データ・テクノロジー 声 AI、IoT 等 声 声 声 声 ※ RAIMSホームページより引⽤ 能美防災株式会社 29
Slide 30: 海外事業の強化
具体的戦略② 事業構想⼒・遂⾏⼒ / オペレーションの精度とスピードの向上(5) 海外事業の強化 アフターサービスまでを含めた付加価値の⾼いサービスの提供 中国 ⽇本 販売ターゲット拡⼤ バックオフィス機能強化 製造戦略の⾒直し 製造バックアップ機能強化 グローバル⼈財の確保 M&A、他社との連携検討 インド 東南アジア・台湾 事業戦略の再構築 営業拠点施策 代理店施策 製品ラインナップの⾒直し 能美防災株式会社 30
Slide 31: 具体的戦略③ グループ経営の強化
具体的戦略③ グループ経営の強化 グループ経営の強化 ・能美グループ間の連携強化 （例）グループを横断する管理システム＜導⼊済み＞の活⽤ ・防災領域拡⼤を⽬指したM&Aの検討、推進 NOHMI ALL グループ SECOM 「あんしんプラットフォーム」構想 ✔ ALL SECOM戦略の推進 ⇒ セコムの強みの⼀つである 『コンシューマーや中⼩企業向けの営業⼒』 を活かした製品・サービスの創出 能美防災株式会社 31
Slide 32: 定量目標
定量⽬標 連結売上⾼・営業利益率 （億円） ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ 連結売上⾼ 1,700以上 1,250 1,067 1,140 860 営業利益率は10%以上を維持 2013/3 2019/3 2020/3 2022/3 2025/3 2029/3 研究開発投資 ・社内外の関係機関と連携 し、要素・技術を導⼊ 試験研究費 22億円 30億円 50億円 (データ・テクノロジー、AI、IoT…) ・当社コア技術の社内育成 対連結 を推進 売上⾼⽐率 2.1％ 2.4％ 3.0％ 次世代新商品開発へ 能美防災株式会社 32
Slide 33: Ⅳ. ご参考
Ⅳ. ご参考 33
Slide 34: 会社概要
会社概要 〜 防災システムを⼀貫体制で提供する総合防災企業 〜 商 号 能美防災株式会社 本店所在地 東京都千代⽥区九段南四丁⽬７番３号 設 ⽴ 1944 [昭和19]年 5⽉ 5⽇ ※創⽴は1916年 [⼤正5年] 12⽉ 代 表 者 代表取締役社⻑ 伊藤 ⿓典 資 本 ⾦ 13,302百万円 ※ともに2019年3⽉末 従業員数 2,442名＜連結＞ 事業内容 防災に関する受託実験・企画・提案 各種防災設備、システムの企画、開発、設計、施⼯、保守 上記機器の設計、製造、販売 駐⾞場⾞路管制システムの設計、製造、施⼯、販売及び保守 能美防災株式会社 34
Slide 35: 沿革
沿⾰ 2017 妻沼東事業所に、展⽰施設「能美テクノリウムメヌマ」を開設 メヌマ⼯場を拡⼤ 創⽴100周年 2016 消⽕剤噴霧⾃動消⽕システム「SPlash α」を販売開始 2014 「リング型表⽰灯付発信機」がグッドデザイン⾦賞を受賞 2013 画像処理煙検知システムを販売開始 2010 三郷市に研究開発センターを開設 <メヌマ⼯場> <能美テクノリウムメヌマ> 2009 ⽕災予兆検知システム「PROTECVIEW」を販売開始 2006 セコム株式会社を引受先とする第三者割当増資を実施 2004 住宅⽤⽕災警報器「まもるくん10」を販売開始 2002 ⾃動試験機能付P型⾃動⽕災報知システム
Slide 36: 事業領域
事業領域 ⽕災報知設備 消⽕設備 ⾃動⽕災報知設備、環境監視シス スプリンクラー設備、泡消⽕設備、 テム、防⽕・防排煙設備等の製造 プラントやトンネルの防災システム等 販売及び取付⼯事を実施 の製造販売及び取付⼯事を実施 【主要営業品⽬】 【主要営業品⽬】 ●⽕災報知設備 ●防⽕・防排煙設備 ●スプリンクラーなど消⽕設備 ●ガスもれ警報設備 ●⾮常⽤放送設備 35.9％ 34.7％ ●プラント防災システム ●避難誘導設備 ●住宅防災システム 2019/3期 ●トンネル防災システム ●環境監視システム 連結売上⾼ 1,067億円 24.2％ 5.2％ 各種防災機器に係る 駐⾞場⾞路管制システムの
Slide 37: 当社グループの強み①
当社グループの強み① 総合防災⼒ 研究・開発 ⇒ 製造 ⇒ 営業・設計 ⇒施⼯ ⇒メンテナンスまで ⼀貫した責任体制でのサービスを全国に提供可能 ⼀貫した責任体制 研究・開発 製 造 営業・設計 施 ⼯ メンテナンス 幅広い品揃えにより、様々な施設、 防災ニーズに対応が可能 能美防災株式会社 37
Slide 38: 当社グループの強み②
当社グループの強み② ⻑い社歴の中で強みが磨かれた５つの要素 ① 総合防災に関する開発、設計、施⼯等の『技術⼒』 ② 豊富な実験により蓄積された⽕災に関する『ノウハウ』 ③ 細かな⼯程管理や対応等、ハイレベルな『施⼯⼒』 ④ 実績とともに築かれた関係各所からの『信頼』 ⑤ ⽇本全国に敷かれた充実した『代理店網』 ※あらゆる⽕災発⽣状況を想定したシミュレーション ラック式倉庫 ⾃動⾞塗装ブース クリーンルームでの ⾼発泡消⽕実験 煙の流動実験 ⽕災実験 ⽕災実験 発煙実験 能美防災株式会社 38
Slide 39: 注意事項
注意事項 本説明資料に記載されている将来の業績に関する⾒通しは、能美 防災およびグループ各社が現時点で⼊⼿可能な情報に基づいてお り、この中には潜在的なリスクや不確定要素も含まれております。 従いまして、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、需要動向 等により、本資料における業績⾒通しと⼤きく異なる可能性があること をご承知おきください。 能美防災株式会社 39