Mkb · RUS:CBOM
Mkb — Investor Presentation (June 2014)
41 slides from Mkb's investor presentation, June 2014
Slide 1: Московский Кредитный Банк, июнь 2014
____ MOcKOBCKUN / a KPEAUTHbIN BAHK Utonb 2014
Slide 2: 1. Общая информация
1. OOmiaa “Hcbopmanna
Slide 3: Миссия Банка
Миссия Банка ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» – независимый универсальный коммерческий банк. Свою миссию Банк видит в содействии экономическому развитию Российской Федерации и в повышении благосостояния общества, обеспечивая его потребности в высококачественных финансовых услугах, предлагая массовые
Slide 4: Комплекс предоставляемых услуг
Комплекс предоставляемых услуг Комплекс банковских услуг Для корпоративного Для кредитных Для частных лиц бизнеса организаций Кредитование корпоративных Потребительское кредитование Межбанковское кредитование клиентов Вклады Конверсионные операции Лизинговые услуги Банковские карты Б
Slide 5: Надежная банковская платформа, обеспечивающая устойчивый прибыльный рост
Надежная Банковская платформа, обеспечивающая устойчивый прибыльной рост Значительный потенциал дальнейшего экономического развития 1 банковского сектора Московского региона Универсальный Банк, использующий преимущества устойчивого 2 потребительского рынка России 3 Эффективная платформа каналов прод
Slide 6: Стратегические инициативы на среднесрочный период
Стратегические инициативы на среднесрочный период Один из ведущих частных российских Цель Банков, предоставляющий весь спектр высококачественных банковских услуг в Московском регионе Основной Стратегическое развитие в Московском регионе рынок Корпоративный бизнес Розничный бизнес Выбор в пользу наде
Slide 7: История Банка
Standard and Poor’s присвоило Банку рейтинг ―B+/B‖ RusRating повысило рейтинг История Банка Банка до ―ВВВ‖ Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг до ―BB-‖ Увеличение капитала на сумму $35 млн и уставного капитала на ЕБРР и IFC приобрели 15% акций Банка. Общая сумму 4,5 млрд руб. сумма инвестиций
Slide 8: Основные финансовые показатели
Основные финансовые показатели * Динамика активов (млн руб.) Капитал (млн руб.) +2.1% 60 000 50 658 52 443 520 000 454 202 463 604 420 000 39 292 308 727 40 000 320 000 232 371 25 607 220 000 165 471 15 330 20 000 11 043 13 767 13 540 15 330 120 000 60 448 87 059 11 638 6 387 7 138 7 138 4 138 20 00
Slide 9: Место Банка на рынке
Место Банка на рынке Рэнкинги по прибыльности Рейтинг 1000 крупнейших банков мира Рэнкинг по объему Рэнкинг по активам (Июль 2013), The Banker кредитного портфеля 7 место – по чистой прибыли на 1 мая 2014, Банки.ру 6 место в рейтинге российских банков по 13 место – 1 мая 2014, Банки.ру 14 место – на
Slide 10: Кредитные рейтинги
Кредитные рейтинги Международная шкала Национальная шкала BB B 5 bb AA- (rus) повышен в ноябре 2013 долгосрочный краткосрочный рейтинг рейтинг национальный рейтинг дефолта рейтинг дефолта поддержки устойчивости долгосрочный впервые присвоен в 2004 эмитента рейтинг Прогноз : Стабильный эмитента Прогн
Slide 11: Структура собственности
Структура собственности Диверсифицированная акционерная структура с 15%-ной долей участия международных инвесторов Р.И. Авдеев Г-н Авдеев приобрел Банк в 1994 году. ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ Бенефициарный владелец БАНК» является его основным активом. 100% Г. Б. Авдеева И.И.Авдеев Летом 2012 года меж
Slide 12: Наблюдательный Совет Банка
Наблюдательный Совет Банка Наблюдательный Совет Банка сочетает мировой опыт и глубокие знания российской специфики Родился 22 октября 1950 года В США. Родился 20 июня 1979 года в Самаре. Опыт в сфере консалтинга, публичных финансов и политики Опыт в сфере корпоративного права и практики стратегическ
Slide 13: Правление Банка
Правление Банка Правление Банка является исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка и обеспечивающим исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, рекомендаций Ревизионной комиссии. Чубарь Владимир Александрович Председатель Правления Род
Slide 14: Организационная структура
Организационная структура Акционеры: «Концерн «РОССИУМ» ЕБРР IFC РБОФ Ревизионная Наблюдательный Совет: комиссия • 5 Независимых Директоров из 12: Уильям Оуэнс, Ричард Гласспул, Эндрю Газитуа, Бернард Сачер, Брендан Уолш. • Представители ЕБРР, IFC, РБОФ: Томас Грассе, Михаил Кузнецов. Комитеты: Коми
Slide 15: Организационная структура
Организационная структура Правление Председатель Правления Владимир Чубарь Первый заместитель Председателя Правления Дмитрий Еремин Заместитель Заместитель Заместитель Заместитель Главный бухгалтер Председателя Правления Председателя Правления Председателя Правления Председателя Правления Светлана С
Slide 16: Территориальная сеть
Территориальная сеть Разветвленная сеть отделений в Москве и Московской области и стратегия по ее расширению Зеленоград ■ 61 отделение и 27 операционных касс в Москве и Московской области ■ 715 банкоматов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» занимает 6 место по числу банкоматов по Москве согласно рейтинг
Slide 17: 2. Обзор бизнеса
2. Обзор бизнеса 16
Slide 18: Корпоративный бизнес: общие направления
Корпоративный бизнес: общие направления Долгое сотрудничество с существующими клиентами и хороший потенциал для роста Целевой сегмент – крупные торгово-производственные компании с развитыми торговыми сетями Количество корпоративных клиентов (тыс.) Основные аспекты Торговые компании составляют основн
Slide 19: Корпоративный бизнес: кредитование
Корпоративный бизнес: кредитование Долгое сотрудничество с существующими клиентами и хороший потенциал для роста Кредитные продукты Кредитный портфель по отраслям (1 кв. 2014 г.) Кредит в форме овердрафта Кредит под инкассируемую выручку Контокоррентный кредит Промышленное Другие Оборотный к
Slide 20: Корпоративный бизнес: привлечение средств
Корпоративный бизнес: привлечение средств Средства корпоративных клиентов – один из основных источников финансирования операций Банка Продукты Банка: Виды корпоративных депозитов (1кв. 2014 г.) 1% Срочные вклады и вклады до востребования 15% Краткосрочные депозиты (до 7 дней) Срочные депозиты
Slide 21: Инкассация
Инкассация Стратегическое сотрудничество с корпоративным бизнесом Банка Стратегическое сотрудничество с бизнесом МКБ Доля рынка инкассации (Москва, янв. – сент. 2013) Высокий спрос на услуги со стороны (% доля по объему инкассируемых средств) розничных клиентов из сферы торговли Прочие Значение для
Slide 22: Розничный бизнес: общие направления
Розничный бизнес: общие направления Разнообразие банковских продуктов, разветвленная сеть отделений Количество частных клиентов (тыс. чел.) Основные аспекты +7.5% В 1 квартале 2014 г. доля розничных кредитов в 640 688 общем кредитном портфеле Банка составила 32% 484 370 179 251 Целевой сегмент рынка
Slide 23: Розничный бизнес: кредитование
Розничный бизнес: кредитование Впечатляющий рост портфеля кредитов частным лицам Динамика кредитов частным лицам (млн руб.) Структура кредитов частным лицам (1кв. 2014 г.) +9.6% 10% 107 233 97 850 100 000 Автокредиты 80 000 15% Ипотечные кредиты 60 000 50 392 Кредитные карты 40 000 29 858 71% 4% Пот
Slide 24: Розничный бизнес: вклады и пластиковые карты
Розничный бизнес: вклады и пластиковые карты Активное развитие продуктов розничного бизнеса с впечатляющим ростом портфеля Динамика вкладов (млн руб.) Структура вкладов (1кв. 2014 г.) 200 000 +1.1% 160 000 134 467 135 962 8% 120 000 107 012 85 369 Вклады до востребования 80 000 50 725 40 000 31 751
Slide 25: Внутренние долговые программы
Внутренние долговые программы Выпуск собственных облигаций на внутреннем рынке в 2005-2013гг. Погашенные В обращении (номинальный объем 27 млрд руб. ) (номинальный объем 22,5 млрд руб. ) Апрель 2005 – дебютный выпуск облигаций : Апрель 2010 – восьмой выпуск облигаций: Декабрь 2012 – одиннадцат
Slide 26: 3. Международный бизнес
3. MexxayHapoAHbiii Ou3HeEc
Slide 27: Международные расчеты
Международные расчеты Располагая разветвленной сетью корреспондентских счетов, Банк имеет возможность предложить своим клиентам оптимизированные услуги по международным платежам Citibank N.A. Commerzbank J.P. Morgan Chase Bank VTB Bank (Deutschland) Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Un
Slide 28: Торговое финансирование
Торговое финансирование Банк активно сотрудничает с банками и другими институтами в различных частях мира для обслуживания международных торговых потоков своих клиентов AKA DnB NOR Nordea Bank ASA Svenska Handelsbanken Bayerische Landesbank SEB BHF Commerzbank DZ Bank Korea Exchange Bank Landesbank
Slide 29: Документарные операции
Документарные операции Так как импорт является неотъемлемой частью бизнеса наших клиентов, Банк развивает свои продукты и профессионализм в сфере торгового финансирования и документарных операций Продукты торгового финансирования: Операции по торговому финансированию и Гарантии / контр-гарантии доку
Slide 30: Структурное финансирование
Структурное финансирование Для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов своих клиентов Банк сотрудничает с различными ЭКА для предоставления финансовых услуг высокого качества EUR 1 302 717 EUR 1 390 600 EUR 1 742 594 EUR 4 330 750 EUR 602 560 EUR 1 442 450 3 года 5 лет 5 лет 7 лет 5 лет
Slide 31: Структурное финансирование (продолжение)
Структурное финансирование (продолжение) Для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов своих клиентов Банк сотрудничает с различными ЭКА для предоставления финансовых услуг высокого качества USD 5 248 276 USD 4 410 000 USD 15 000 000 USD 5 248 576 USD 4 410 000 USD 15 000 000 1 год 1 год 6
Slide 32: Сотрудничество с международными финансовыми институтами
Сотрудничество с международными финансовыми институтами В целях предоставления нашим клиентам оптимальных и конкурентных банковских продуктов, мы развиваем сотрудничество с международными финансовыми институтами USD 150 000 000 Финансирование торговых USD 20 000 000 операций Финансирование МСБ Срок
Slide 33: Синдицированные займы
Синдицированные займы Синдицированная Синдицированный кредит объемом до USD 500 000 000 от 18 крупных кредиторов. Сделка является бивалютной (USD/EUR), сроки привлечения средств в кредитная линия Март 2014 рамках сделки-364 дня и 18 месяцев. Commerzbank Aktiengesellschaft, «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (
Slide 34: Выпуски еврооблигаций
Выпуски еврооблигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является участником рынка еврооблигаций с 2006г. USD 100 000 000 USD 200 000 000 USD 500 000 000 USD 500 000 000 Ноты участия в кредите (RegS) Ноты участия в кредите (RegS) Ноты участия в кредите (субординированный) Погашение в 2009 г. Погашение
Slide 35: 4. Финансовые итоги
4. Финансовые итоги 34
Slide 36: Структура Баланса
Структура Баланса Хорошие темпы роста балансовых показателей при сохранении преобладающей роли корпоративного обслуживания Структура Активов (1кв. 2014 г.) Структура пассивов (1кв. 2014 г.) 1% Выпущенные 0,5% ценные бумаги 1% 21% 0,6% 10% 15% 2% 0,9% 22% 3% 19% 9% 35% Совокупный кредитный портфель 7
Slide 37: Качество кредитного портфеля
Качество кредитного портфеля Хорошее качество кредитного портфеля с долей просроченных кредитов 1,6% Концентрация кредитов (% от всего кредитного портфеля) Кредиты связанным сторонам (% от кредитного портфеля) 3% 40% 30% 28% 28% 30% 2% 20% 18% 20% 17% 1,1% 1% 0,8% 0,6% 10% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0% 0%
Slide 38: Достаточность капитала
Достаточность капитала Высокий уровень капитализации с коэффициентом достаточности капитала 15,2% Достаточность капитала (млн руб.) 560 000 20% 15,8% 482 210 477 709 490 000 14,4% 14,8% 15,2% 14,0% 13,6% 420 000 12,4% 15% 350 000 285 633 280 000 205 103 10% 210 000 149 802 29 480 44 996 71 064 72 73
Slide 39: 5. Финансовая отчетность
5. Финансовая отчетность 38
Slide 40: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках В тыс. руб. 3м2012 3м2013 3м2014 Процентные доходы 5 972 547 9 087 808 12 355 511 Процентные расходы (3 631 298) (5 481 522) (7 396 678) Чистый процентный доход 2 341 249 3 606 286 4 958 833 Резерв под обесценение кредитов (447 685) (1 402 077) (1 914 307) Чистый процентны
Slide 41: Баланс
Баланс В тыс. руб. 2012 2013 1кв. 2014 АКТИВЫ ВСЕГО 308 727 385 454 202 118 463 604 138 Денежные средства и средства в ЦБ РФ 29 780 541 26 831 471 16 943 933 Средства в кредитных организациях 32 745 097 53 498 453 57 670 520 Торговые ценные бумаги 31 684 816 37 412 185 42 394 577 Ценные бумаги для п
Moscow Credit Bank (MKB) — Investor Presentation (June 2014) on 6ix