Mkb · RUS:CBOM
Mkb — Investor Presentation (September 2016)
29 slides from Mkb's investor presentation, September 2016
Slide 1: Презентация для инвесторов, сентябрь 2016
Презентация для инвесторов Сентябрь 2016
Slide 2: Заявление об ограничении ответственности
Заявление об ограничении ответственности Настоящая презентация содержит “прогнозные утверждения”, которые являются утверждениями, касающимися будущих коммерческих и финансовых показателей, а также будущих событий или изменений, затрагивающих МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Такие прогнозные утверждения ос
Slide 3: О Банке
О Банке 3 Стратегия и бизнес-модель 9 Обзор финансовых результатов 17 Приложение: дополнительные материалы 25
Slide 4: Краткий обзор
Краткий обзор Балансовые данные (млрд руб.) 2014 2015 1П2016 Активы всего 584,8 1 208,2 1 221,8 11-е место среди российских банков по величине активов1 Кредитный портфель до вычета резервов 394,2 629,9 621,0 4-е место среди российских частных банков по величине Клиентские счета 334,9 898,7 941,8 акт
Slide 5: Прозрачная структура владения
Прозрачная структура владения В составе акционеров международные организации с высокой Роман Авдеев – контролирующий акционер репутацией Родился в 1967 году в г. Одинцово Московской Прочие акционеры2 области 34,1% Окончил Липецкий государственный технический университет (1996) и Московский IFC между
Slide 6: Высокие стандарты корпоративного управления
Высокие стандарты корпоративного управления Полное соответствие лучшим мировым практикам Наблюдательный Совет МКБ корпоративного управления Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия подотчетна напрямую акционерам Председатель Основной МКБ Наблюдательного Совета акционер МКБ Являлся незав. членом в с
Slide 7: Крупнейшие российские частные банки: возможности для роста
Крупнейшие российские частные банки: возможности для роста Причины консолидации Самый быстрый рост с 2008 года среди 15 крупнейших банков Ужесточение банковского регулирования Рост совокупных активов 2008-1П2016 (x) Сложные макроэкономические условия Необходимость высоких темпов роста МКБ 21,4x Выго
Slide 8: Устойчивые финансовые результаты по сравнению с российскими конкурентами
Устойчивые финансовые результаты по сравнению с российскими конкурентами Качество кредитного Рост Маржа Эффективность Рентабельность (ROAA) портфеля CAGR Активов (2008-1П2016) Чистая процентная маржа Соотношение расходов и Диапазон ROAA1 (2010-1П2016) Просроченная задолженность 90+ (1П2016) доходов
Slide 9: Стратегия и бизнес-модель
О Банке 3 Стратегия и бизнес-модель 9 Обзор финансовых результатов 17 Приложение: дополнительные материалы 25
Slide 10: Бизнес-модель МКБ
Бизнес-модель МКБ Географический Стратегический фокус на наиболее привлекательном регионе - Москва и Московская область • Банковский бизнес в Москве и МО генерирует более 25% ВВП страны1 фокус • Экономика ориентированная на потребителя с преобладанием розничной и оптовой торговли превышает 30% ВРП М
Slide 11: Рынок Москвы привлекательный и перспективный
Рынок Москвы привлекательный и перспективный 1 Москва и МО составляют более 25% ВВП России Экономика, ориентированная на потребительский спрос (2014) (2014) Розничная и оптовая торговля Москва 16% 13% Недвижимость 4% 22% Московская область 5% Производство Европейская часть России (не 8% 35% Транспор
Slide 12: Устойчивая база с акцентом на крупный корпоративный бизнес
Устойчивая база с акцентом на крупный корпоративный бизнес Обзор Кредитный портфель до вычета резервов (млрд руб.) Более 15 000 активных корпоративных клиентов1 CAGR 2010 – 1П2016 510,2 509,3 Стратегический фокус на компаниях Развитая и розничной торговли качественная 265,9 клиентская база Фокус на
Slide 13: Инкассация – синергия с корпоративным бизнесом Банка
Инкассация – синергия с корпоративным бизнесом Банка Синергия с бизнесом МКБ Динамика перевезенной наличности Услуга востребована компаниями розничной (млрд руб.) торговли 2 748 Значение для клиентов Служит в качестве отправной точки для привлечения новых клиентов и повышения лояльности 897 1 039 Мо
Slide 14: Розничный бизнес – тщательный выбор клиентов
Розничный бизнес – тщательный выбор клиентов Основные характеристики Контролируемое замедление розничного кредитования Около 1 000 000 розничных клиентов1 (млрд руб.) CAGR 2010 – Значительный потенциал рынка розничных банковских услуг в 1П2016 33% Московском регионе 24% 31% Надлежащая инфраструктура
Slide 15: Развитая сеть платежных терминалов как уникальный инструмент
Развитая сеть платежных терминалов как уникальный инструмент для привлечения клиентов Ключевая информация Ведущая сеть платежных терминалов с расширенной функциональностью Один из лидеров рынка в Москве: около 5 400 устройств, расположенных в местах с высокой www.mkb.ru проходимостью на 3 500 москов
Slide 16: Эффективная многоканальная платформа продаж и обслуживания
Эффективная многоканальная платформа продаж и обслуживания Развитая сеть традиционных отделений… …дополняемая развитыми альтернативными каналами 72 отделений и 22 операционная касса в Москве и МО1 Удобное расположение в многолюдных местах; отделения работают без Более 5 500 платежных терминалов выхо
Slide 17: Обзор финансовых результатов
О Банке 3 Стратегия и бизнес-модель 9 Обзор финансовых результатов 17 Приложение: дополнительные материалы 25
Slide 18: История устойчивого прибыльного роста
История устойчивого прибыльного роста Кредитный портфель Собственный капитал Операционная прибыль (млрд руб.) (млрд руб.) (млрд руб.) +58% +63% +104% 630 621 98 29 92 394 60 14 15 2014 2015 1П2016 2014 2015 1П2016 6м2014 6м2015 6м2016 ROA ROE 16,1% 1,8% 10,7% 0,8% 0,4% 3,6% 6м2014 6м2015 6м2016 6м20
Slide 19: Стабильное улучшение эффективности: CTI снизился до 22,5%
Стабильное улучшение эффективности: CTI снизился до 22,5% Операционный доход Операционные расходы (млрд руб.) Чистый процентный доход Прочие чистые доходы (млрд руб.) Зарплаты и премии Прочие расходы 1 (убытки) % Опер. расходы/Опер. доходы Чистый комиссионный доход Административные расходы 29,1 (CTI
Slide 20: Основной акцент на качестве активов
Основной акцент на качестве активов Структура активов Высокое качество портфеля ценных бумаг (млрд руб.) 7% 4% 1 208 1 222 40 40 3% 160 152 12% 138 189 16% 89% 277 266 22% 585 20 Государственные и муниципальные облигации 61 111 103 Корпоративные облигации 8% 119 Векселя 7 120 482 472 Портфель ценных
Slide 21: Качество кредитного портфеля
Качество кредитного портфеля Покрытие кредитного портфеля резервами Просроченная задолженность 90+1 и уровень резервирования (млрд руб.) (млрд руб.) 100 7,4% 80 148% 114% 106% 122% 5,9% 6,5% 60 4,8% 5,2% 40 97% 630 634 621 9 10 9 525 20 8 41 46 453 8 37 22 27 23 24 22 14 18 0 1П2015 3кв.2015 2015 1к
Slide 22: Комфортный уровень покрытия резервами просроченных кредитов
Комфортный уровень покрытия резервами просроченных кредитов Корпоративные кредиты Розничные кредиты % Стоимость риска % Резервы/ просроченные кредиты 90+ % Стоимость риска % Резервы/ просроченные кредиты 90+ 2,0% 5,8% 4,0% 5,9% 4,4% 6,1% 828% 121% 167% 97% 96% 99% 509 540 510 7,4% 12,0 7,2 128 480 5
Slide 23: Депозиты клиентов остаются основным источником фондирования
Депозиты клиентов остаются основным источником фондирования Структура обязательств График погашения рыночных заимствований (млрд руб.) (млрд руб.) 1 116 1 123 75 121 107 10% 68 65 85 6% 4 18 7 - 7 - 10 2016 2017 2018 2019+ Внутренние облигации Евробонды Секьюритизация 525 119 +4,8% 942 899 54 84% 12
Slide 24: Сильные позиции по капиталу
Сильные позиции по капиталу Достаточность капитала по МСФО (Базель III) Достаточность капитала по РСБУ 16,1% 16,5% 17,6% 14,2% 14,4% 15,8% Min Н1.0=8% 10,5% 10,6% Min Н1.2=6% 7,6% 8,2% 7,7% 9,2% Min Н1.1=4.5 162,6 160,2 8,2% 7,6% 7,7% 59,7 90,3 91,0 96,1 2014 2015 1П2016 2014 2015 1 августа 2016 Кап
Slide 25: Приложение: дополнительные материалы
О Банке 3 Стратегия и бизнес-модель 9 Обзор финансовых результатов 17 Приложение: дополнительные материалы 25
Slide 26: Ключевые этапы увеличения капитала
Ключевые этапы увеличения капитала Субординированные займы Нераспределенная прибыль 164 161 Акционерный капитал 72 62 Капитал 2-го уровня 90 71 31 32 37 45 22 7 30 Капитал 1-го уровня 29 24 4 16 60 60 10 30 15 22 25 2011 2012 2013 2014 2015 1П2016 Дополнительный Субординированные Субординированные Д
Slide 27: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках млн руб. 6м2016 6м2015 6м2015-6м2016 Процентные доходы 55 976 38 700 45% Процентные расходы (35 514) (28 278) 26% Чистый процентный доход 20 462 10 421 96% Резерв под обесценение кредитов (16 229) (8 482) 91% Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов 4
Slide 28: Баланс
Баланс млн руб. 1П2016 2015 2015 – 1П2016 Активы Денежные и приравненные к ним средства 189 439 138 015 37% Обязательные резервы в ЦБ РФ 7 707 5 936 30% Средства в кредитных организациях 266 036 277 296 -4% Торговые ценные бумаги 62 477 72 137 -13% Ценные бумаги для продажи 89 200 87 403 2% Чистая с
Slide 29: Сделки на международных рынках капитала
Сделки на международных рынках капитала Евробонды Награды Октябрь October 2006 2 Август 2011 July 2007 Февраль January 2013 Май 2013 January Ноябрь January 2014 EMEA награда July 2007 July 2007 Журнал July 2007 Global Banking & July 2007 Журнал The за финансовые Старшие Старшие Старшие Субординирова
московский кредитный банк (Mkb) — Investor Presentation (September 2016) on 6ix