Slide 1: サカタインクス 2022年12月期 第2四半期 決算説明会
サカタインクス株式会社 2022年12月期 第2四半期 決算説明会 2022年8月31日
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年12月期 第2四半期実績 2. 2022年12月期 通期予想と今後の計画 3. 持続的成長に向けた取り組み 4. 配当金について 本資料に記載されている将来の計画数値、種々の施策は2022年8月31日現在で入手可能な情報に基づき、 当社の経営者が判断したものでございますが、今後の経済情勢、事業環境等により変化することもあり、計画数値、 種々の施策を確約したり、保証するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2022年12月期 第2四半期実績
1.2022412A38 532+ Hi Rie
Slide 4: 1-1 第2四半期（累計）連結実績
1-1 第2四半期（累計）連結実績 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 1,035 886 58 50 25 20 2021年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） （単位：億円） 2021年12月期 2022年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 為替換算 為替影響 金 額 売上高比率 金 額 売上高比率 増減額 増減率 影響額 排除後増減率 売 上 高 886 1,035 148 16.8% 77 8.1% 営 業 利 益 50
Slide 5: 1-2 第2四半期（累計）前年同期比 要因別増減
1-2 第2四半期（累計）前年同期比 要因別増減 売上高（億円） 為 替 調整額 インキ数量 機能性材料 機 材 その他 + 77 ＋ 15 1,035 インキ単価 ＋ 25 +6 △ 12 △ 27 + 65 886 2021年12月期 ＋ 149 2022年12月期 ２Q(累計) ２Q(累計) 営業利益（億円） インキ数量 機 材 インキコスト インキ単価 + 0.6 △ 104.3 ＋ 10.2 + 64.7 50.4 機能性材料 その他 為 替 調整額 △ 1.0 △ 0.4 + 1.6 △ 1.6 20.2 2021年12月期 △ 30.2 2022年12月期 ２Q(累計) ２Q(累
Slide 6: 1-3 四半期別 売上高・営業利益
1-3 四半期別 売上高・営業利益 経済活動活発化による需要増や拡販、価格改定、円安による為替換算影響で売上は伸展したが、 原材料価格や諸経費（物流・人件費等）のさらなる上昇により営業利益は2Qに入り大きく減少 売上高 （単位：億円） 営業利益 （単位：億円） 545 27.7 490 478 454 449 22.3 22.7 426 432 411 419 414 412 420 19.0 399 18.2 17.9 382 15.8 14.6 14.9 13.4 12.7 12.1 11.5 5.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q
Slide 7: 1-4 第2四半期（累計）セグメント別 売上高・営業利益
1-4 第2四半期（累計）セグメント別 売上高・営業利益 （単位：億円） 売上高 営業利益 2021年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2022年12月期 増減額 増減額 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 印刷インキ・機材（日本） 244 249 4 8.2 1.6 △6.6 印 刷 イ ン キ （ ア ジ ア ） 181 222 41 12.2 5.0 △7.1 印 刷 イ ン キ （ 米 州 ） 263 354 91 16.4 6.5 △9.8 印 刷 イ ン キ （ 欧 州 ） 80 93 13 0.4 △3.4 △3.9 機 能 性 材 料 67
Slide 8: 1-5 印刷インキ・機材（日本）
1-5 第2四半期（累計）印刷インキ・機材（日本） 売上高（億円） ＋ 内食需要、コンビニ・飲料の需要増加（軟包材用グラビア） 244 249 加工食品、青果物関係堅調（段ボール用フレキソ） 紙袋関係の需要回復（紙袋用フレキソ） 販売価格改定 2021年12月期 2022年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 広告需要低迷・デジタル化進展（新聞・オフセット） 増減額（億円） 増減率（%） 印刷製版用材料・機械販売の減少 前 年 同 期 比 5 2.0 営業利益（億円） ＋ パッケージ関連の堅調 8 販売価格改定 1 2021年12月期 2022年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 広
Slide 9: 1-6 印刷インキ（アジア）
1-6 第2四半期（累計）印刷インキ（アジア） 売上高（億円） ＋ 経済活動再開に伴なう数量回復（新聞・軟包材用グラビア） 222 パッケージ関連の拡販（インドネシア、ベトナムなど） 181 販売価格改定（軟包材用グラビア） 円安による為替換算影響 2021年12月期 2022年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 上海ロックダウンの影響による生産・販売減（中国） 増減額（億円） 増減率（%） 前 年 同 期 比 41 22.6 為替影響排除後 17 9.7 営業利益（億円） ＋ 経済活動再開に伴う数量回復（新聞・軟包装用グラビア） 12 販売価格改定 5 2021年12月期 2022年1
Slide 10: 1-7 印刷インキ（米州）
1-7 第2四半期（累計）印刷インキ（米州） 売上高（億円） 354 ＋ パッケージ関連の拡販（フィルム用フレキソ・グラビア） 263 （紙器用途UVオフセット） アルミ缶需要の高まり（金属缶用メタル） 販売価格改定 円安による為替換算影響 2021年12月期 2022年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 広告需要減少・デジタル化進展（オフセット） 増減額（億円） 増減率（%） 前 年 同 期 比 91 34.7 為替影響排除後 45 17.3 営業利益（億円） ＋ 16 パッケージ関連の拡販（フィルム用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） アルミ缶需要増加に伴う拡販（金属缶
Slide 11: 1-8 印刷インキ（欧州）
1-8 第2四半期（累計）印刷インキ（欧州） 売上高（億円） ＋ アルミ缶需要の増加に伴う拡販（金属缶用メタル） 93 パッケージ関連の拡販（フィルム用フレキソ・グラビア） 80 （紙器用途UVオフセット） 販売価格改定 円安による為替換算影響 2021年12月期 2022年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 増減額（億円） 増減率（%） 前 年 同 期 比 13 17.1 為替影響排除後 10 12.5 営業利益（億円） ＋ アルミ缶需要の増加に伴う拡販（金属缶用メタル） パッケージ関連の拡販（フィルム用フレキソ・グラビア） 0 （紙器用途UVオフセット） 販売価格改定 △3 2021年1
Slide 12: 1-9 機能性材料
1-9 第2四半期（累計）機能性材料 売上高（億円） ＋ 広告需要の回復、欧米での拡販（インクジェットインキ） 77 67 オフィス需要の回復（トナー） 販売価格改定 2021年12月期 2022年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 増減額（億円） 増減率（%） パネルディスプレイの需要減（カラーフィルタ用顔料分散液） 前 年 同 期 比 10 15.0 為替影響排除後 6 9.2 営業利益（億円） ＋ 広告需要の回復、欧米での拡販（インクジェットインキ） オフィス需要の回復（トナー） 9 8 高付加価値製品の展開 販売価格改定 2021年12月期 2022年12月期 － 2Q（累計）
Slide 13: 1-10 連結貸借対照表・キャッシュフロー計算書
1-10 第2四半期（累計） 連結貸借対照表の主な増減・ 連結キャッシュフロー計算書 ◆連結貸借対照表の主な増減 （単位：億円） 2021年 2022年 科目 増減 12月31日現在 6月30日現在 現金・預金 126 109 △17 売上債権 493 549 56 借入金合計 流動資産 928 1,052 124 2021年12月末 160億円 固定資産 740 778 38 2022年 6月末 270億円 資産合計 1,668 1,831 162 仕入債務 362 368 6 短期借入金 104 203 98 流動負債 552 661 109 自己資本比率 長期借入金 55 66 11 2
Slide 14: 2. 2022年12月期 通期予想と今後の計画
2. 2022年12月期 通期予想と今後の計画 14
Slide 15: 2-1 通期業績予想
2-1 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 2,210 85 74 77 1,814 72 1,615 58 50 '20/12 '21/12 '22/12 '20/12 '21/12 '22/12 '20/12 '21/12 '22/12 実績 実績 予想 実績 実績 予想 実績 実績 予想 （単位：億円） 2022年12月期 2020年12月期 2021年12月期 通期予想（修正） 金 額 金 額 金 額 前年比 5/13公表予想比 売 上 高 1,615 1,814 2,210 395 21.8% 230 営 業 利 益 72 74 50 △24 △32.6% △2
Slide 16: 2-2 コスト上昇の背景と利益影響
2-2 コスト上昇の背景と利益影響 背景 サプライチェーンの混乱や需給バランスの悪化による材料高騰 ウクライナ情勢の悪化による急激な原油価格の高騰 材料コストの上昇 各国での環境規制強化による対策コストの上昇 物流コストの上昇 ユーティリティコストの上昇 世界的なインフレや人手不足による人件費高騰 利益影響 （単位：億円） 前年 前年 上半期（実績） 同期比 下半期（予想） 同期比 前年比 原材料コスト上昇 △86 原材料コスト上昇 △59 △145 ＋ ＝ 価格改定 +65 価格改定 +68 +132 16
Slide 17: 2-3 セグメント別 通期業績予想
2-3 セグメント別 通期業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 2022年12月期 2022年12月期 2021年12月期 前年比 2021年12月期 前年比 予想 予想 印刷インキ・機材（日本） 504 529 5.0% 13 4 △68.8% 印 刷 イ ン キ （ ア ジ ア ） 385 499 29.4% 22 17 △23.5% 印 刷 イ ン キ （ 米 州 ） 549 755 37.5% 14 11 △18.2% 印 刷 イ ン キ （ 欧 州 ） 159 195 22.8% △1 △5 ー 機 能 性 材 料 143 165 15.5% 19 16 △14.3% 報 告
Slide 18: 2-4 地域別設備投資予定額
2-4 地域別設備投資予定額（非連結含む） （単位：億円） 2022年12月期計画 設備投資予定額 80億円 37 2022 20 計画 30 18 2021 22 実績 5 15 欧 州 アジア 日 本 米 州 合 計 中期経営計画2023 18
Slide 19: 2-5 主な設備投資計画
2-5 主な設備投資計画 中国（広東省茂名） 完工 オフセットインキ第2工場建設 今後の計画 日本（大阪） (’23年 完工予定) 大阪工場リニューアル スペイン（バルセロナ） (’23年 完工予定) 中国（上海） UVインキ設備増強 基幹システム更新 工場第二期工事 (’21年 完工) （今後数年間） アメリカ（ニューヨーク州） (’21年 完工) 缶用インキ設備増強 (’22年 完工予定) アメリカ（オハイオ州） パッケージ用インキ設備増強 (’22年 完工) インド（パノリ） フィリピン（マニラ） パッケージ用インキ新工場建設 パッケージ用インキ設備増強 (’23年 完工予定) (’21
Slide 20: 3. 持続的成長に向けた取り組み
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Slide 21: 3-1.1 新規事業の基盤構築
3-1.1 新規事業の基盤構築 ４つの注力分野 環境・バイオケミカル エレクトロニクスケミカル エナジーケミカル オプトケミカル ・ボタニカル材料の推進 ・導電/絶縁性材料・接着剤 ・熱増感電池 ・高屈折/低屈折光学材料 取 ・環境にやさしい新しい印刷乾燥方式 ・耐基盤保護材 ・ペロブスカイトPV ・次世代表示光学材料 り ・小ロット対応デジタル印刷方式 ・新センシング技術 ・二次電池用新素材 組 み ・モノマテリアル化、 ・燃焼効率を上げる新たな技術 内 リサイクル推進のための材料 容 ・CO2排出量削減 ・機能性材料抽出技術 出口となる大手企業や基礎的な技術に取り組む大学・企業などと連携
Slide 22: 3-1.2 新規事業の具体的取組（環境・バイオケミカル）
3-1.2 新規事業の具体的取組（環境・バイオケミカル） 非可食バイオマス原料を用いた新規素材の開発 責任ある企業として社会に貢献するサステナブルな製品開発 海洋プラスチック問題 炭素循環 サーキュラーエコノミー SDGs 食料と競合しない 非可食バイオマス素材を用いた新規素材 の開発 UV硬化型 ターゲット市場 樹脂 樹脂合成技術 接着剤 塗料 バイオマス バイオマス材料の知見 樹脂 インキ 機能性 電子部材 熱硬化 コーティング剤 樹脂 非可食バイオマス素材 インキ材料だけでなく、新たな市場での販売を目指す 22
Slide 23: 3-1.3 CO2排出量削減への取組事例
3-1.3 新規事業の具体的取組（環境・バイオケミカル） CO2排出量削減への取組事例 水資源も貴重な環境資源と捉え、当社で培った技術を活用し、 水使用量削減とCO2排出量削減を両立化する水資源循環技術構築を目指す CO2排出量 水耕産業等 × 削減 排水 工業利用後の水 ・除菌 再利用 ・機能水化 水使用量 削減 プラズマ技術 23
Slide 24: 3-1.4 新規事業の具体的取組（エレクトロニクスケミカル）
3-1.4 新規事業の具体的取組（エレクトロニクスケミカル） プリンテッドエレクトロニクス素材・プロセスの開発 低耐熱基材 フレキシブル ストレッチャブル 低耐熱樹脂 導電・絶縁材料 プロセス検討 低耐熱部品 リジッド基板 センサー、電池など サブトラクティブ プロセス 量産実装 ２社コラボレーションでのシナジーを最大限生かし、プリンテッドエレクトロニクスの可能性を広げる 24
Slide 25: 3-2.1 サステナビリティ活動とKPI
3-2.1 サステナビリティ活動とKPI マテリアリティ（重要課題） 持続可能な地球環境を 安心・安全な 研究開発・技術力の コーポレート・ガバナンス、 人権の尊重、 維持するための活動 製品の供給 強化 コンプライアンスの強化 DE&Iの推進 個別課題（※一部抜粋） FY2021 進捗・取り組み 2030年目標KPI ①気候変動・自然環境保全に関わる活動 ①CO₂排出量25.0%削減 ①GHG50%削減（Scope1&2） （国内工場2013年比） 〔2023年:29%削減、2026年:35%削減〕 ②TCFD提言に沿った情報開示 ②TCFDへの賛同表明 E ③ボタニカルインキ ③国内フィル
Slide 26: 3-2.2 気候変動対応の推進
3-2.2 気候変動対応の推進 GHG削減目標※ 循環型社会の実現に向けた取り組み 【 2030年】50%削減 【2050年】実質ゼロ 2030年目標達成に向けた取り組み継続 団体・外部イニシアティブへの参加 生産効率化の推進、エネルギーのみえる化、省エネルギー活動の推進 ・TCFD賛同表明およびTCFDコンソーシアムへの加入 再生可能エネルギーの導入 等 ・「GXリーグ基本構想」への賛同表明 ・「30by30アライアンス」への参加 国内 Scope1&2における25.0%削減達成（2021年度） サステナブル製品を通じた環境対策 排出量 削減率 2013年度 2021年度 フィルムパッケージ
Slide 27: 3-2.3 労働環境と組織風土の改革
3-2.3 労働環境と組織風土の改革 人権重視とダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン 「働きがいのある職場・組織風土」の実現 グローバル人材育成のための人事政策 ※ 人権方針の策定 DE&I・健康経営の推進 ※ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン 企業における「人権尊重の責任」を果たし、 DE&I基本方針 健全で安定した経営を推進するため会社方針を策定・表明 〈 ５つ指針 〉 ・多様な個性の尊重 ・多様な人材の活躍推進 ・ 柔軟な働き方の実現 「人権方針」の位置づけ ・ キャリア形成と能力開発の支援 ・ 自主性とチャレンジ精神の重視 企業理念 マインド イン マインド 「企業理
Slide 28: 4. 配当金について
4. 配当金について 28
Slide 29: 4-1 配当金の推移（1株当たり）
4-1 配当金の推移（1株当たり） ＜配当方針＞ 安定的な利益還元 （単位：円） 連結配当性向２０％前後～３０％前後 30 30 30 30 30 30 28 中間 期末 特別・記念 2 22 15 15 15 15 15 20 16 18 13 14 14 12 11 10 7 7 14 15 15 15 15 15 13 9 10 7 7 8 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '15/12期 '16/12期 '17/12期 '18/12期 '19/12期 '20/12期 '21/12期 '22/12期 （予定） 29
Slide 30: 統合報告書2022発行・お問い合わせ先
サカタインクスグループ「統合報告書2022」を発行しました。 ぜひご覧ください。 http://www.inx.co.jp/eco/report.html ＜お問い合わせ先＞ サカタインクス株式会社 広報・ＩＲ室 電話 ０３－５６８９－６６０１ メール inx-prir@inx.co.jp