Mercuries F&b Co Ltd · TWSE:7705
Mercuries F&b — 三商餐飲法說會 (Investor Conference) (January 2024)
20 slides from Mercuries F&b's conference presentation, Jan 29, 2024
Slide 1: 三商餐飲法說會簡報
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Slide 2: Contents
Contents 公司介紹 Introduction to MFB 競爭優勢 Competitive Advantage 財務資訊 Financial Information 未來展望 Future strategies
Slide 3: 公司簡介
公司簡介 設立時間：1996.12.07(2019.1.1合併三商行外食事業部) 實收資本額： 6.04億元 員工人數：約 5,000人(含PT) 董事長/總經理：陳翔玢 董事： 6席(含獨立董事3席) 1 巧福為全台最大的牛肉麵連鎖店 10 旗下共有10大品牌集團 >400 超過400家直營店 >24,000,000 超過2,400萬 來店消費人次 >5,700,000,000 集團營收超過57億元 3
Slide 4: 公司沿革
公司沿革 1999 1983 建立台中物流中心， 三商速簡餐廳， 拿坡里披薩更名為 開設四家直營店 「拿坡里披薩炸雞」 1964 1986 1994 三商行創立 七七巧福更名為 三商巧福突破100家門市 「三商巧福」 1982 1989 成立外食事業部， 1996-1997 於桃園大園建立中央廚房， 經營中式連鎖餐飲 設立拿帕里股份有限公司， 以標準化品質生產供應全台 開設三商巧福第50家門市 經營品牌「拿坡里披薩」 1984 三商速簡餐廳更名為 「七七巧福」 4
Slide 5: 公司沿革
公司沿革 2019 2023 2017 拿帕里(股)外食事業部合併 三商巧福40週年 2012 成立「BANCO」 並更名「三商餐飲(股)」 三商餐飲公開發行 推出「三商美食卡」 窯烤披薩 成立「拿坡里炸雞」、 並登錄興櫃(7705) 2006 開啟跨品牌會員經營 「巧福PLUS」 成立「福勝亭」 日式豬排專賣店 2011 投資建造中央廚房二廠 成立「鮮五丼」丼飯專賣店 2022 2020 鮮五丼更名為 創立「雲端廚房」 2014 「三商鮮五丼」 成立品牌「品川蘭」 設立三商餐飲顧問(股)， 2024 日本設立「日本三商食品服務株式會社」 並成立「虎記餃子」 中央廚房三廠 經營「三商巧福」台灣
Slide 6: 集團架構與經營版圖
集團架構與經營版圖 集團架構 經營版圖 資料日期:2023.12.31 三商餐飲 股份有限公司 98.2% 100% 三商餐飲顧問 日本三商食品 股份有限公司 服務株式會社 拿坡里 – 1家 餐飲零售及顧問業 即食餐食製造業 東台灣 廠區與物流中心 全台合計店數：403店 中央廚房 -生產中心*2、食安中心、研發中心、 (大園倉) 北區物流中心 台中倉 -中區物流中心 高雄倉 -南區物流中心 日本地區-三商巧福1店 6
Slide 7: 品牌介紹
品牌介紹 三商巧福 拿坡里披薩炸雞 拿坡里炸雞 牛肉麵 披薩.炸雞 No.1炸雞 全國最大牛肉麵連鎖品牌 歡樂美味盡在拿坡里 炸物專門店 Since 1983 目前168家 Since 1997 目前126家 Since 2019 目前12家 福勝亭 三商鮮五丼 品川蘭 日式豬排定食 牛丼、豬排丼 牛肉麵食 現烙斤餅 幸福幸運的日式豬排 日式丼飯專賣店 精緻麵食餐館 Since 2006 目前64家 Since 2011 目前20家 Since 2014 目前4家 虎記餃子 BANCO 三商巧福PLUS 煎餃、拉麵 窯烤PIZZA、自製生麵 燃麵、湯煲 脆皮韭菜煎餃 日客首推 獲世界冠軍的拿坡
Slide 8: 展店目標計畫明確
展店目標計畫明確 門店數 600 500 400 13 12 12 12 14 12 20 11 14 13 21 5 21 21 8 19 64 7 18 300 6 21 57 58 58 22 54 47 48 44 119 126 104 108 112 200 91 93 100 100 150 155 156 163 165 160 161 168 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 巧福 拿坡里 福勝亭 鮮五丼 拿坡里炸雞 其他 *不含海外 8
Slide 9: 品牌近五年營收
品牌近五年營收 單位:百萬(元) 5,772 6,000 5,206 154 235 4,778 5,000 4,669 4,710 120 216 各品牌營收占比(2023) 958 103 137 122 188 170 175 761 鮮五丼 BANCO 品川蘭 4% 1% 1% 644 4,000 676 697 2,085 福勝亭 3,000 2,157 17% 1,719 1,822 2,201 三商巧福 (含Plus) 41% 2,000 拿坡里 (含炸雞) 36% 2,340 1,000 1,968 1,893 1,952 1,642 0 2019 2020 2021 2022
Slide 10: 營業利益及毛利率
營業利益及毛利率 單位:百萬(元) 500 50% 42.6% 38.5% 37.4% 37.7% 400 40% 384 300 30% 249 235 200 20% 167 100 10% 0 0% 2020年 2021年 2022年 2023年1-6月 營業利益 毛利率 10
Slide 11: APP打造會員生態圈
三大核心價值 餐點多樣美味又安心 • 從研發、採購、生產、品管到 嚴格控管把關食材 倉儲物流一貫化控管 • 以高規格、高品質維護顧客飲 食健康與安全 美食安心 從「便利」的核心概念出發 透過虛實整合 拓展多元服務 創造優質顧客體驗 • 因應現代消費趨勢，導入 多元電子支付 • 洞察數位時代需求，實體 多元服務 店面結合智慧化數位系統 • 兼顧內用、外送，提供 數位創新 • 藉由分析數據瞭解消費者 多元便利消費選擇 行為，擬定行銷策略 • 串聯旗下品牌通路，手機 APP打造會員生態圈 11
Slide 12: 經營策略：全直營、多品牌、QSR
經營策略 全直營、多品牌、QSR 快餐店 街邊、賣場全直營。 （QSR） 多品牌、中西日義式餐食選擇多元。 出餐快速、餐點標準化。 中央廚房 中央廚房統一採購，具議價能力， 產品自製食材多樣，多元佈局分散風險。 「雲端廚房」擁抱餐飲新模式 雲端廚房 雲端廚房 12
Slide 13: 中廚三廠啟用Q1陸續投產
中廚三廠啟用Q1陸續投產 廠房狀況 二廠生產中心約600坪，製麵區120坪，產能利用率9成以上。 中央廚房三廠約4,000坪，已完工啟用，Q1陸續投入生產。 擴廠效益 擴增冷藏冷凍倉儲，靈活調整採購政策，降低食材成本。 提高產品自製率。 調理包產品多樣性及產能擴充。 產品代工。 13
Slide 14: Ｉ美食ＡＰＰ會員經營與OMO票券
大數據行銷 Ｉ美食ＡＰＰ 會員數持續成長 黏著度強的會員折扣 每年20萬人次成長動能 註冊禮、生日禮、集章遊戲… 2023年已達83萬會員人次↑ OMO票券(即將上線) 讓APP化身折扣機 帶顧客進門市 點數經濟 會員大數據 消費就能累積點數 顧客來店頻率、消費習慣、金額 點數於下次消費折抵 大數據分析消費者輪廓 快閃推出少點數大折扣 每個會員都是專屬的VIP 創造回店再消費 14
Slide 15: 創新育成：雲端廚房
創新育成 雲端廚房 線上品牌 加速 實體化門市 • 多品牌一站式服務 • 新品牌催生；外部品牌合作 • 餐飲創業加速器、創新育成 15
Slide 16: 未來展望
未來展望 中廚三廠產能效益發揮 雲端廚房促成線上品牌咖意哩實體化 餐飲孵化器-創業育成 深耕台灣、佈局海外 16
Slide 17: 企業永續發展（環境）
企業永續發展 積極推動各項節能、環保行動方案。 提早於2024年啟動溫室氣體盤查。 E 環境 中廚三廠取得綠建築標章。 保護 支持在地農產 17
Slide 18: 企業永續發展（社會責任）
企業永續發展 積極培育公司人才，提供良好工作環境，建立友善 幸福的職場空間。 S 社會 持續關注公共議題、關懷弱勢族群，並積極參與 責任 公 益 活 動 ， 例 ： 偏鄉義煮、三商虎球迷見面會活動收入 捐贈台灣身障棒壘協會、中華飲食文化基金會捐贈、 高爾夫球賽義煮、愛心待用餐、家扶基金會—用愛包圍 計畫、三商企業盃公益路跑賽等。 18
Slide 19: 企業永續發展（公司治理）
企業永續發展 穩健成長的多角化品牌經營 G 透過多元管道，保障利害關係人權益 公司 重視食品安全，建立良好供應商管理、食安溯源 治理 追蹤等機制 19
Slide 20: QUESTIONS & ANSWERS
QUESTIONS & ANSWERS Mercuries F&B Co.,Ltd EVE O@MA whan Oi" @BANCO muses UrepLus* WEE SASE=- 20
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