Casino, Guichard-perrachon Sa · EURONEXT:CO
Casino, Guichard-perrachon Sa — Corporate Update (March 2026)
10 slides from Casino, Guichard-perrachon Sa's corporate update, Mar 16, 2026
Slide 1: Point d'étape sur le projet d'adaptation et de renforcement de la structure financière
POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D’ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS ET DES NÉGOCIATIONS EN COURS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS DE SES CRÉANCIERS 16 MARS 2026 1
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document a été préparé par Casino, Guichard-Perrachon (“Casino” ou la “Société”) dans le cadre des discussions et des négociations en cours entre la Société et certains de ses créanciers et autres parties prenantes dans le cadre de l’étude du projet d’adaptation et de renforcement d
Slide 3: Chronologie des discussions en cours
CHRONOLOGIE DES DISCUSSIONS EN COURS 1◼ Cette présentation s’inscrit dans le prolongement des communications préalables de la Société sur le projet d’adaptation et de renforcement de sa structure financière, et notamment dans le prolongement des points d’étape du 10 février 2026 et 5 mars 2026. 2◼ E
Slide 4: Proposition « lender-led » du SteerCo TLB du 8 mars 2026
PROPOSITION « LENDER-LED » DU STEERCO TLB DU 8 MARS 2026 Proposition « lender-led » du SteerCo TLB du 8 mars 2026 ▪ 1 810 M€ (dont 400 M€ en numéraire pour renforcer la liquidité du Groupe), dont : ▪ Augmentation de capital avec DPS de 1 410 M€ ouverte à l’ensemble des actionnaires existants, garant
Slide 5: Actionnariat illustratif défini à partir de la proposition « lender-led » du 8 mars 2026
ACTIONNARIAT ILLUSTRATIF DÉFINI À PARTIR PROPOSITION « LENDER- LED » DU STEERCO TLB DU 8 MARS 2026 Pourcentage d'exercice des droits des actionnaires existants à - 20% 40% 60% 80% 100% l'augmentation de capital Actionnaires existants dont FRH – investissement en numéraire - 282 564 846 1,128 1,410 p
Slide 6: Présentation de la proposition de FRH du 9 mars 2026
PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE FRH DU 9 MARS 2026 Proposition de FRH en date du 09/03/2026 ▪ 9321 – 1 0752 M€ (dont 390 M€ en numéraire pour renforcer la liquidité du Groupe), dont : ▪ Augmentation de capital avec DPS de 100 M€ garantie en numéraire par FRH3 (les créanciers TLB actionnaires s’eng
Slide 7: Actionnariat induit par la proposition de FRH du 9 mars 2026
ACTIONNARIAT INDUIT PAR LA PROPOSITION DE FRH DU 9 MARS 2026 Participation des créanciers TLB à la new money 0 M€ 50 M€ 75 M€ Consentement des créanciers TLB 0% 67% 100% 67% 100% Chiffres supposant que (i) 110 M€ du RCF FRH 64% 64% 64% 55% 51% sont convertis en capitaux propres, et Proposition de FR
Slide 8: Annexes
ANNEXES 8
Slide 9: Premiers éléments de proposition du SteerCo TLB du 24 février 2026
PREMIERS ÉLÉMENTS DE PROPOSITION DU STEERCO TLB DU 24 FÉVRIER 2026 Premiers éléments de proposition du SteerCo TLB en date du 24/02/2026 Augmentation de capital 910 M€ (dont 400 M€ pour renforcer la liquidité du Groupe) Dont conversion du TLB1 ▪ Augmentation de capital réservée de 510 M€ souscrite p
Slide 10: Actionnariat illustratif défini à partir des premiers éléments de proposition du 24 février 2026
ACTIONNARIAT ILLUSTRATIF DÉFINI À PARTIR DES PREMIERS ÉLÉMENTS DE PROPOSITION DU STEERCO TLB DU 24 FÉVRIER 2026 La structure de l’augmentation de capital reste à examiner Augmentation de capital FRH – investissement en numéraire 400 Créanciers TLB investissement en numéraire - Scénario supposant que
Casino, Guichard-Perrachon — Corporate Update (March 2026) on 6ix