Casino, Guichard-perrachon Sa · EURONEXT:CO
Casino, Guichard-perrachon Sa — Corporate Update (March 2026)
7 slides from Casino, Guichard-perrachon Sa's corporate update, Mar 31, 2026
Slide 1: Point d'étape sur le projet d'adaptation et de renforcement de la structure financière
POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D’ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS ET DES NÉGOCIATIONS EN COURS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS DE SES CRÉANCIERS 31 MARS 2026 1
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document a été préparé par Casino, Guichard-Perrachon (“Casino” ou la “Société”) dans le cadre des discussions et des négociations en cours entre la Société et certains de ses créanciers et autres parties prenantes dans le cadre de l’étude du projet d’adaptation et de renforcement d
Slide 3: Chronologie des discussions en cours
CHRONOLOGIE DES DISCUSSIONS EN COURS 1◼ Ce document s’inscrit dans le prolongement des communications préalables de la Société sur le projet d’adaptation et de renforcement de sa structure financière, et notamment dans le prolongement des points d’étape du 10 février 2026, du 5 mars 2026, et du 16 m
Slide 4: Éléments de proposition de réponse du SteerCo TLB du 17 mars 2026
ÉLÉMENTS DE PROPOSITION DE RÉPONSE DU STEERCO TLB DU 17 MARS 2026 Eléments de proposition de réponse du SteerCo TLB du 17 mars 2026 ▪ 910 M€ (dont 400 M€ pour renforcer la liquidité du Groupe), dont : ▪ Augmentation de capital réservée de 510 M€ souscrite par compensation de créances par les prêteur
Slide 5: Actionnariat illustratif défini à partir des éléments de proposition du SteerCo TLB
ACTIONNARIAT ILLUSTRATIF DÉFINI À PARTIR DES ÉLÉMENTS DE PROPOSITION DE RÉPONSE DU STEERCO TLB DU 17 MARS 2026 La structure de l’augmentation de capital reste à examiner Augmentation de capital FRH – investissement en numéraire 388 Créanciers TLB - investissement en numéraire 12 Créances TLB convert
Slide 6: Présentation de la proposition révisée de FRH du 24 mars 2026
PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION RÉVISÉE DE FRH DU 24 MARS 2026 Proposition révisée de FRH du 24 mars 2026 ▪ 1 092 M€ (dont 445 M€ en numéraire, dont 390 M€ afin de renforcer la liquidité du Groupe), réparti comme suit : ▪ Augmentation de capital avec DPS de 100 M€ garantie en numéraire par FRH1 Augme
Slide 7: Actionnariat induit par la proposition révisée de FRH du 24 mars 2026
ACTIONNARIAT INDUIT PAR LA PROPOSITION RÉVISÉE DE FRH DU 24 MARS 2026 Augmentation de capital FRH 400 375 345 Créanciers TLB participant à l’augmentation de capital réservée de 55 M€ - 25 55 Créances TLB converties 592 592 592 RCF converti 55 55 55 Autres actionnaires participant à l’augmentation de
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