Casino, Guichard-perrachon Sa · EURONEXT:CO
Casino, Guichard-perrachon Sa — Corporate Update (July 2026)
7 slides from Casino, Guichard-perrachon Sa's corporate update, Jul 6, 2026
Slide 1: Point d'étape sur le projet d'adaptation et de renforcement de la structure financière
POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D’ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS ET DES NÉGOCIATIONS EN COURS ENTRE LA SOCIÉTÉ, CERTAINS DE SES CRÉANCIERS ET LES AUTRES PARTIES PRENANTES 6 JUILLET 2026 1
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document a été préparé par Casino, Guichard-Perrachon (“Casino” ou la “Société”) dans le cadre des discussions et des négociations en cours entre la Société et certains de ses créanciers et autres parties prenantes dans le cadre de l’étude du projet d’adaptation et de renforcement d
Slide 3: Chronologie des discussions en cours
CHRONOLOGIE DES DISCUSSIONS EN COURS 1◼ Ce document s’inscrit dans le prolongement des communications préalables de la Société sur le projet d’adaptation et de renforcement de sa structure financière, et notamment dans le prolongement des points d’étape du 10 février 2026, du 5 mars 2026, du 16 mars
Slide 4: Accord de principe des partenaires bancaires validé par leurs comités de crédit respectifs
ACCORD DE PRINCIPE DES PARTENAIRES BANCAIRES VALIDÉ PAR LEURS COMITÉS DE CRÉDIT RESPECTIFS ◼ Dans le prolongement des communiqués de presse en date des 5 et 7 juin 2026, le Groupe indique que l’ensemble de ses partenaires bancaires ont obtenu l’accord de principe de leurs comités de crédit respectif
Slide 5: Proposition de FRH du 30 juin 2026 (1/2)
PROPOSITION DE FRH DU 30 JUIN 2026 (1/2) ▪ 1 160 M€ (si les prêteurs TLB détenant au moins 30 % du TLB consentent à la modification des Plans) ou 1 235 M€ (dans le cas contraire), dont 495 M€ en numéraire (dont 390 M€ afin de renforcer la liquidité du Groupe), réparti comme suit : ▪ Augmentation de
Slide 6: Proposition de FRH du 30 juin 2026 (2/2)
PROPOSITION DE FRH DU 30 JUIN 2026 (2/2) ▪ Options de liquidité consenties par FRH pour les prêteurs TLB consentants sur les actions reçues au titre de la conversion de créances (prix de référence: valeur des fonds propres CGP à la date de réalisation): ▪ Option de vente (put) à l'encontre de FRH, e
Slide 7: Proposition du SteerCo TLB du 30 juin 2026
PROPOSITION DU STEERCO TLB DU 30 JUIN 2026 ▪ 1 760 M€ (dont 400 M€ en numéraire pour renforcer la liquidité du Groupe), dont : ▪ Augmentations de capital avec DPS de 1 360 M€ ouvertes à l’ensemble des actionnaires existants, garanties par les créances TLB, tout montant souscrit en numéraire par les
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