Betsson Ab Class B · OMXSTO:BETS_B
Betsson Ab Class B — Shareholder Meeting (May 2017)
34 slides from Betsson Ab Class B's shareholder meeting presentation, May 11, 2017
Slide 1: Välkomna till årsstämma
VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA STOCKHOLM, 11 MAJ 2017
Slide 2: Dagordning
DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringspersoner 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören
Slide 3: Anförande av verkställande direktören
ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef
Slide 4: Betsson idag
BETSSON IDAG — Intäkter 2016: 4 117 mkr — Rörelseresultat 2016: 946 mkr 3% 3% Norden Kasino 26% 26% 49% Västeuropa Sportbok 71% 22% CEECA Övrigt Övrigt 17 Olika varumärken 607 333 Aktiva spelare 11 Licenser (Q1 2017)
Slide 5: Ett av världens största noterade onlinespelbolag
ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA NOTERADE ONLINESPELBOLAG 900 800 700 600 500 MGBP 400 300 200 100 0 5
Slide 6: Utveckling 2016
UTVECKLING 2016 — Kasino växte — Fortsatt stark — 4,76 kr/aktie lönsamhet med 14% föreslås — Högre andel överföras till — Utveckling av lokalt sportboken licensierade aktieägarna intäkter — Negativa — Lägre andel valutaeffekter licensintäkter 6
Slide 7: Prioriteringar för 2016
PRIORITERINGAR FÖR 2016 1. Vi kommer fortsätta att aktivt söka förvärvsmöjligheter 2. Vi kommer sträva efter att öka andelen hållbara intäkter 3. Vi kommer säkerställa att den operativa verksamheten i våra investeringar drivs med hög kvalitet och utifrån sina strategier 7
Slide 8: Betsson står starkare idag än för ett år sedan
BETSSON STÅR STARKARE IDAG ÄN FÖR ETT ÅR SEDAN — Ökad andel hållbara intäkter – från 13% till 20% — Aktiva i konsolideringen ”Consolidator Rex” (Handelsbanken) — Världens största mobilkasino – nära 1,500 spel — Fler sporter, mer livespel och fler marknader – upp till 200 samtidiga livespel — ”Sår fr
Slide 9: Förvärven följer vår strategi
FÖRVÄRVEN FÖLJER VÅR STRATEGI Vad vi söker efter: Förvärv sedan senaste årsstämma: 1. Europa, utanför Norden är prioriterat — TonyBet 2. Helst marknader som är reglerade eller — Lokalt licensierad operatör i Litauen på väg mot reglering — RaceBets 3. Mindre operatörer som använder — Hästspelsoperatö
Slide 10: Balanserad portfölj av varumärken
BALANSERAD PORTFÖLJ AV VARUMÄRKEN SAMTLIGA PRODUKTER LOKALA REGIONALA GLOBALA KASINOFOKUS 10
Slide 11: Intensiv produktutveckling 2016
INTENSIV PRODUKTUTVECKLING 2016 — Nytt mobilkasino byggt på OBG — Stabilare, större och bättre — 1,900 spel — Från 65 200 samtidiga livespel — 1,500 mobilspel — Nya sporter och marknader 11
Slide 12: OBG möjliggör framtidens mobilspel
OBG MÖJLIGGÖR FRAMTIDENS MOBILSPEL — Utvecklat i samarbete med kunderna — Använder senaste teknologin — Förbättringar: — Ny design — Möjliggör fler spel — Bättre sökfunktion — Individanpassat — Resultat: — 8/10 föredrar det nya kasinot — Kunder stannar längre i kasinot — Lägre ”bounce rate” — Sportb
Slide 13: Internationellt techbolag
INTERNATIONELLLT TECHBOLAG — 1 848 anställda i 11 länder i Europa och Centralasien — Fler än 500 ingenjörer — 48 nationaliteter — ”Employer Promoter Score”: 81% 56% 44% 13
Slide 14: Lokala licenser driver tillväxt
LOKALA LICENSER DRIVER TILLVÄXT — Lägger till alltfler licenser — Betalade 129 mkr i lokala spelskatter 2016 — Från 8% lokalt reglerade (beskattade) intäkter Kv1 2015 till 20% Kv1 2017 — Spellicensutredningen: — 18% skatt på spelöverskott — Licenser för kasino, sportbok och andra spel — Licenssystem
Slide 15: Lärdomar från tidigare regleringar
LÄRDOMAR FRÅN TIDIGARE REGLERINGAR A Högst kanalisering när skattenivån är 15% eller lägre B Lokal reglering ökar tillväxten på onlinespelmarknaden C Stora operatörer som kan utnyttja skalfördelar är bäst positionerade att nå tillväxt när marknader omregleras D Temporär nedgång i marginaler innan sk
Slide 16: Konvergering av intäktsbasen – reglerade intäkter växer
KONVERGERING AV INTÄKTSBASEN REGLERADE INTÄKTER VÄXER Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 8% 13% 20% 23% 14% 12% 69% 68% 73% Lokalt licensierat Realm Övrigt Lokalt licensierat Realm Övrigt Lokalt licensierat Realm Övrigt — Förvärv av Europe-Bet adderade — Skaffat licenser i ytterligare fyra — Förvärvat lokalt l
Slide 17: Finansiell utveckling
FINANSIELL UTVECKLING betssonob
Slide 18: Fortsatt lönsam tillväxt
FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT Intäkter Vinst per aktie 4 500 7,00 4 000 6,00 3 500 5,00 3 000 2 500 4,00 SEK m SEK 2 000 3,00 1 500 2,00 1 000 1,00 500 - - 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 18
Slide 19: Fortsatt stark underliggande aktivitet
FORTSATT STARK UNERLIGGANDE AKTIVITET Aktiva spelare Deponeringar 700 4000 600 3500 3000 500 2500 400 2000 300 1500 200 1000 100 500 0 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 201
Slide 20: Utsikter
UTSIKTER betssonob
Slide 21: Fortsatt tillväxt på spelmarknaden
FORTSATT TILLVÄXT PÅ SPELMARKNADEN 70 000 14% Globala spelmarknaden Onlinespelmarknaden 480 000 (online och offline) 60 000 12% 460 000 50 000 10% 440 000 40 000 8% 420 000 30 000 6% 400 000 20 000 4% 380 000 10 000 2% 360 000 340 000 0 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 22: Prioriteringar 2017
PRIORITERINGAR 2017 1. Säkerställa att våra dotterbolag kapitaliserar på den produktutveckling som skett under 2016 2. Fortsätta att aktivt söka förvärvsmöjligheter 3. Öka intäkter från lokalt reglerade marknader 4. Säkerställa expansion till nya lokalt reglerade marknader 5. Lansera hästspel på vår
Slide 23: Betsson – en investering för framtiden
BETSSON – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Starka underliggande ▪ Fortsatt skifte från offline till online drivkrafter ▪ Lokala regleringar driver tillväxt ▪ Årlig tillväxt på kärnmarknader: 8,5% åren 2017-2020 Konkurrenskraftig ▪ >70% intäkter från Kasino, lägre volatilitet verksamhet ▪ Stark lönsamhet
Slide 24: Betsson AB
betsson ab
Slide 25: Dagordning
DAGORDNING 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fa
Slide 26: Dagordning
DAGORDNING 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 17. Beslut om incitamentsprogram 18. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B 20. Beslut om bemynd
Slide 27: Vår revision av Betsson AB (publ) 2016
www.pwc.se Vår revision av Betsson AB (publ) 2016 Årsstämma 11 maj 2017 Niklas Renström Huvudansvarig revisor 27
Slide 28: Revisions syfte och omfattning
Revisions syfte och omfattning Kritiskt granska, bedöma och uttala oss om Betsson’s Revisionsledning redovisning och förvaltning Niklas Renström Carina Glas Huvudansvarig revisor Projektledare Vi har utfört lagstadgad revision i Sverige och Malta samt en utökad revision av Europe-Bet (Georgien)
Slide 29: Betssons räkenskaper
Betssons räkenskaper Våra fokusområden 2016 — Särskilt betydelsefulla områden Process för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler beaktat utvecklingen av spelverksamhet på olika nationella marknader —Övriga fokusområden Intäkter Förvärv Racebets Lošimų strateginė grupė (TonyBet)
Slide 30: Revision av Styrelsens och Verkställande Direktörens förvaltning
Revision av Styrelsens och Verkställande Direktörens förvaltning Urval av granskningsinsatser under året Intern kontroll Förvaltningsrevision Bedömning av ersättningsskyldighet Efterlevnad av bolagsordning och aktiebolagslagen Granskning av vinstdisposition Ersättning till ledande befatt
Slide 31: Bedömning av revisors oberoende
Bedömning av revisors oberoende — Prövning av vårt oberoende utifrån gällande regelverk — Tilläggsuppdrag — Prövning av vårt oberoende innan vi åtar oss uppdrag — Avrapportering och ”Vår bedömning är att avstämning med Betssons revisionsutskott och styrelse revisionsföretaget och revisions-teamet —
Slide 32: Revisionens slutsatser
Revisionens slutsatser Våra slutsatser • Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt gällande lagar och regler Vi tillstyrker att årsstämman • fastställer resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen • disponerar vinsten enligt styrelsens förslag • beviljar ansv
Slide 33: Tack för er uppmärksamhet och förtroende!
Tack för er uppmärksamhet och förtroende! www.pwc.com/se 33
Slide 34: Betsson AB
betsson ab