Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. · BIST:BRISA
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S — Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. — Q2 2022 Earnings Presentation
26 slides from Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S's earnings presentation, June 2022
Slide 1: Yatırımcı Sunumu 2. Çeyrek 2022
Yatırımcı Sunumu 2. Çeyrek 2022 Haz 2022
Slide 2: Bir Bakışta
Markalar, Ürünler, Güçlü Ortaklık Yapısı Mobilite Hizmetleri Sabancı Holding (43,64%), Bridgestone (43,64%) Halka Açık (10,2%), Diğer (2,5%) Üretim Ar&Ge Merkezi İzmit - 11M Üretim Kapasitesi Aksaray – 2.5M Üretim Kapasitesi Bir Bakışta Dijital Çözümler Güçlü Satış Ağı İnsan Kaynağımız Yerel & Globa
Slide 3: Ajanda
Ajanda 01 Brisa’nın Güçlü Yönleri & Stratejileri 02 Sürdürülebilirlik 03 Teknoloji 04 Pazarlama & Satış Operasyonları 05 Finansal Performans 3
Slide 4: İşin Geleceğinde Bizi Öne Çıkaran Güçlü Yönlerimiz
İşin Geleceğinde Bizi Öne Çıkaran Güçlü Yönlerimiz 01 Finansal Pozisyon 02 Sürdürülebilirlikte Lider Konum 03 Gelecek Odaklılık, Teknolojik Güç • 2050 - Net Sıfır Karbon Ayakizi • Pazar Lideri • Yeni otomobil teknolojilerinde • Science Based Targets Initiative • Dengeli Portföy (Türkiye, güçlü Ar-Ge
Slide 5: Rota
Rota 2014-2015 2017 Jan 2018 2018 Düşük Girdi Aksaray Fabrikası Organizasyonel Maliyetleriyle Birlikte Yeni Strateji Öncülüğünde Operasyonları Başladı Dönüşüm Yüksek Karlılık Nakit yönetimi Odağı 2014 2017 2017 2018 2019 2020-2022 Aksaray Fabrikası Odak Değişikliği İşletme Sermayesi Yeni Sipariş Alm
Slide 6: Stratejik Öncelikler
Stratejik Öncelikler AKILLI KÜLTÜR DAN-TOTSU • Dijital Dönüşüme Devam • İşin Geleceği • Yüksek Kaliteli Ürünler • Araç Mobilite Çözümler • Ticari Filo Mobilite Çözümleri • Yeni Nesil Perakende Hizmetleri İHRACATI ARTTIRMA TOPLAM MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ OPERASYONEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜLÜK MÜKEMMELİK 6
Slide 7: Sürdürülebilirlikte Öncü
Sürdürülebilirlikte Öncü Çevre, Sürdürülebilirlik ve Hedeflerimiz Başarı ve Ödüller Yönetişim Stratejimiz DÜŞÜK KARBON • SBTI, Targets Set Kategorisi, 1,50C Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş AYAKİZİ senaryosuna göre, 1. Uluslararası Lastik Şirketi • • Karbon Salınımı Enerji Yönetimi 2050 2030 • • Turki
Slide 8: #1 Lastik Endüstrisi İlk 5 Fabrika Arasında
Ar&Ge: Uzun Vadeli, Sürdürülebilir Teknoloji • Sertifikalı Ar&Ge Merkezi • Bridgestone uzmanlığı ve teknik merkezlerle işbirliği • Odak alanları: Yenilikçi ürünler, elektrikli araçlar için lastikler, mobilite çözümleri, yerel hammadde, üretim & dizayn İlk 5 Fabrika #1 Lastik Endüstrisi Arasında Türk
Slide 9: Dijital Dönüşüm ile Çeviklik
Dijital Dönüşüm ile Çevikliik Türkiye Ortalaması Üzeri Dijital Olgunluk / İmalat Sanayisinde En Yüksek Skor Brisa:3,7 (2021) | Hedef:4,01 (2023) AKILLI Aksaray Fabrkası: Türkiye’de lastik sektöründe akıllı teknoloji ile donatılmış ilk fabrika: FABRİKA • Tam otomatik lastik aktarım sistemi ile enerji
Slide 10: Mobilite Çözümleri
Mobilite Çözümleri Lastik ve Kauçuk iş alanındaki güç ve deneyimini kullanarak, "Çözüm İş Alanına" evrilmek FİLO HİZMETLERİ ELEKTRİFİKASYON UÇTAN UCA HİZMET • 10 farklı hizmetle dijital filo • Satış noktalarında 19 şarj • Mobil ve yerinde lastik takım çözümlerinde lider istasyonu hizmeti • Profleet
Slide 11: 2022 Yılı 2. Çeyrek Performansı
2022 Yılı 2. Çeyrek Performansı 116% 17,1% 106% 5% Net Satış Geliri FAVÖK Ton başına Tonaj Değişimi Artışı Marjı Net Satış Geliri -38 309 Geçen yıla göre -7 0,12 42% İşletme Serbest Nakit Net Borç/ Net Kar* Akışı Milyon TL Sermayesi FAVÖK Milyon TL Gün Sayısı *Bir kereye mahsus vergi teşviklerinden
Slide 12: 2022 Yılı Ocak – Haziran 6 Aylık Dönemi Performansı
2022 Yılı Ocak – Haziran 6 Aylık Dönemi Performansı 100% 22,7% 100% 0% Net Satış Geliri FAVÖK Ton başına Tonaj Değişimi Artışı Marjı net satış geliri -177 923 önceki yıla göre 85% -7 0,12 artış İşletme Serbest Nakit Net Kar Net Borç/ Akışı Milyon TL Sermayesi FAVÖK Milyon TL Gün Sayısı * Bir kereye
Slide 13: Arvento M2M
Arvento M2M Brisa Arvento Mobile Systems’ın (Arvento) 88.89%’unu 337 MTL’ye satın aldı. • 2005’te kurulan Arvento, 147 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük telematik hizmet sağlayıcısıdır. • Şirket Türkiye’de 54bin üzeri müşteri ve yetkili satıcılar & büyük Telekom operatörleri üzerinden 653bin aboneye
Slide 14: Türkiye'deki en güçlü satış ağı
Yenileme Kanalı / En Güçlü Yerel Ağ Türkiye’deki en güçlü satış ağı 1300 hizmet noktası Fast fit hizmetleri Otopratik and Propratik İlk ve lider online lastik satış platformu Lastik.com.tr 480 667 83 16 ∼85 114
Slide 15: Yenileme Kanalı / Brisa'nın Gelirinin %49'u
Yenileme Kanalı / Brisa’nın Gelirinin %49u - 2022 Araç Havuzu (M Adet) Lastik Talebi (M Adet) 2014-2022 yılları arasında araç havuzu yıllık bileşik büyüme oranı +3,7% Pazar Payı Türkiye değişim pazarında Tartışmasız liderlik 15
Slide 16: Yenileme Kanalı / Brisa'nın Gelirinin %49'u
Yenileme Kanalı / Brisa’nın Gelirinin %49u - 2022 Tüketici Pazarı* (M Adet) Ticari Pazar* (M Adet) Net Satış 30,0% +22% 26,7% 39,9% +59% 38,8% Gelirlerinde (son tüketiciye (son tüketiciye (son tüketiciye yapılan satış) (son tüketiciye yapılan satış) +106% büyüme yapılan satış) yapılan satış) Brisa G
Slide 17: Orijinal Ekipman Türkiye – Brisa'nın Gelirinin %11'i
Orijinal Ekipman Türkiye – Brisa’nın Gelirinin %11i / 2022 Yeni Global AG müşterileri Iveco Tüketici Pazarı (M Adet) Ticari Pazar (M Adet) İlk Dört Mevsim LVR lastiği -0,6% +39% Güçlü OE Ar&Ge, En son teknik gelişmelerle yeni Tırsan ürünler Ağır Yük Römorku Brisa Geliri (MTL) Brisa Satış Tonajı (Bin
Slide 18: Uluslararası Satış Kanalı – Lassa İhracat
Uluslararası Satış Kanalı / Brisa Gelirinin %25i - Lassa İhracat 87 Ülke 6000+ Satış Noktası 2 yeni ülkeye açılım Lassa Markalı 600+ Mağaza (Kazakistan ve Macaristan) Lassa İhracat (M Adet) 21 ülkede Lassa pazar payı kazandı Avrupa: Bosna-Hersek, Macaristan, Makedonya, Sırbistan, Italya, Avusturya,
Slide 19: Uluslararası Satış Kanalları – Bridgestone Satışları
Uluslararası Satış Kanalları / Brisa Gelirinin %12si - Bridgestone Satışları PC; Toyota-UK, LVR/PSR - Fiat-Sırbistan, BSEU Dacia-Fas PSR/LVR/T- Truck; Volvo, MAN, DAF, Scania BSMEA Trailer; Schmitz Cargobull (ilk defa) Bus; BYD (ilk defa) Bridgestone Direkt Satış Ağı (M Adet) OEM İhracat Satış Ağı (
Slide 20: Uluslararası Satış Kanalları / Brisa Gelirinin %37'si
Uluslararası Satış Kanalları / Brisa Gelirinin %37si - 2022 UluslararasıLassa Pazarlar Sales (Endeks) 107 Jeopolitik riskler 7% 100 kaynaklı pazara göre hafif bir küçülme 2021 Haz 2022 Haz Uluslararası Satış Gelirleri (MTL) Uluslararası Satış Tonajı (Bin Ton) 3,5bin Ton – OE İhracat Satışı -1% +100%
Slide 21: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu 2Ç Haz MTL MUSD MTL MUSD 2022 vs PY 2022 vs PY 2022 vs PY 2022 vs PY Net Satış 3.238 216% 207 117% 5.952 200% 404 108% FAVÖK 555 165% 36 89% 1.350 185% 92 100% İlk 6 ay FAVÖK marjı FAVÖK Marjı 17,1% -5 pp 17,1% -5% 22,7% -2 pp 22,7% -2% gerçekleşmesi 481 31 1.212 82 22,7% Faaliyet Karı
Slide 22: Bilanço
Bilanço Kaldıraç seviyelerinde güçlü performans (M TL) 12/31/2021 6/30/2022 Nakit ve Nakit Benzeri 3.479 3.555 Ticari Alacaklar 1.061 2.233 İşletme sermayesi Net Nakit. Nakit Uzun Net Borç: Stoklar 1.109 1.877 günlerinde devam 613MTL ve Vadeli Nakit 263MTL Diğer 4.641 5.328 eden iyileşme Borçlar Uzu
Slide 23: Nakit Akış Tablosu
Nakit Akış Tablosu 2Ç Haz MTL MUSD MTL MUSD 2022 vs PY 2022 vs PY 2022 vs PY 2022 vs PY FAVÖK 555 165% 36 89% 1350 185% 92 100% Operasyonel Nakit Akış 161 47% 10 26% 234 45% 16 24% 663 MTL temettü Yatırım Faaliyetlerinden dağıtıldı kaynaklanan nakit çıkışı (-) -196 227% -13 123% -274 186% -19 101% S
Slide 24: Kredi Derecelendirme Süreci
Kredi Derecelendirme Süreci 01 Şirketimiz, JCRBrisa StrengthsA.Ş. Avrasya Derecelendirme kategorisinde değerlendirildi & Strategy tarafından kredi derecelendirme sürecinde yatırım seviyesi Uzun vadeli ulusal notu yukarı yönlü revize edildi ‘AA+ (tr)’den ‘AAA (tr)’ ye Kısa Vadeli Ulusal Notu J1+ (tr)
Slide 25: Yasal uyarı
Bu dokümanda yer alan bilgi ve görüşler Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. A.Ş. (‘Şirket’) tarafından, güvenilir ve iyi niyetli olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiş olup, bu bilgi ve görüşlerin doğruluğu, eksizliği veya doğruluğu hakkında açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti ver
Slide 26: Teşekkürler – Yatırımcı İlişkileri İletişim
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM Neslihan Döngel Özlem TEŞEKKÜRLER CFO n.dongel@brisa.com.tr ÖZCAN AKYAZI Müdür, Bütçe ve Raporlama o.akyazi@brisa.com.tr NORA SABAH Uzman, Bütçe ve Raporlama n.sabah@brisa.com.tr
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. — Q2 2022 Earnings Presentation on 6ix