Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q3 2016 Earnings Presentation

27 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2016

1. Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 3Ç2016 – BDDK Solo Finansal Sonuçlar

   Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 3Ç2016 –BDDK Solo Finansal Sonuçlar

2. Slide 2: Bir Bakışta TSKB

   Bir Bakışta TSKB Ortaklık Yapısı  Türkiye’deki ilk ve tek özel kalkınma bankası  22.9 milyar TL aktif büyüklüğü Halka Açık  360 çalışan, 2 şube İş Bankası ve Diğer 41.16%  Aktif sıralamasında 19uncu banka 50.46%  Uzun vadeli YP kredilerde 3.1 % pazar payı  2.6 milyar TL piyasa değeri*  Fiili

3. Slide 3: TSKB’nin Tarihi Ortaklık Yapısı

   TSKB’nin Tarihi Ortaklık Yapısı İş Bankası 24% Osmanlı Bankası 16% Yapı ve Kredi Bankası 12% Selanik Bankası 4% T. Ticaret Bankası 4% Garanti Bankası 3.86% Akbank 2% Bankalar Banka Komerçiyale İtalyana 2% 77.86% Banka di Roma 2% Hollantse Bank Uni. 2% Tutum Bankası 2% T. İmar Bankası 2% T. Kredi Ban

4. Slide 4: Güçlü Yönler

   Güçlü Yönler Uluslarüstü finansal kuruluşlarla Kalkınma ve yatırım bankaları köklü ilişkiler ve grubunda 18%’lik pazar payı ile 54% oranında Hazine garantili önde gelen bankalardan fonlama Uzun yıllardan beri güçlü hakim Temkinli bilanço yapısı ortak İş Bankası’nın desteği (Kaldıraç Oranı: 8X) Ba1/

5. Slide 5: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler

   Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri  Bankanın menkul portföyünün yönetimi  Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma  Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak ve yatırım danışmanlığı hedefiyle sağ

6. Slide 6: Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var…

   Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var… Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı Düşük karbon ekonomisine İstihdama destek destek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için sürdürülebilir bankacılık Tüm yatırım projeleri için Üretimde enerji ve çevresel risk değerlendirmesi kaynak veri

7. Slide 7: Başlıca Finansal Göstergeler

   Başlıca Finansal Göstergeler Sürdürülebilir Karlılık & Net Faiz Marjı Mio TL 132.0 115.5 114.8 117.0 117.7 104.9 93.7 89.3 94.2  İlk 9 aylık Net Karı 366.9 mio TL, 25.6% yıllık artış 81.3 82.4 4.9%  3Ç-16 çeyreklik Net Kar 118 mio TL , 42.8% yıllık artış 4.4% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%  18.3% Özkay

8. Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma

   Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 16.0% 64.2% 67.1% 3.3% 15.2% 0.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Oranı Özkaynak Karlılığı 18.3% 39.9% 13.9% 3.7% 3.6% 15.4% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSK

9. Slide 9: Aktif Kompozisyonu

   Aktif Kompozisyonu YP Toplam Aktifler Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları TL YBB Yıllık Çeyreklik 22,870 20,735 Krediler 8.4% 8.3% 4.1% 15,701 Menkul, Nakit&PP 6.1% 17.4% -1.6% 73.4% 68.6% 70.6% Toplam Aktif 7.4% 10.2% 2.2% YP cinsi Aktifler 0.3% 2.1% 2.1% 29.4% 26.6% 31.4% TL cinsi Aktifler 24.8% 3

10. Slide 10: Pasif Kompozisyonu

    Pasif Kompozisyonu YP Toplam Pasifler TL Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları 22,870 20,735 YBB Yıllık Çeyreklik 15,701 Fonlama 7.4% 9.6% 3.3% 74.4% 74.3% 70.8% Özkaynaklar 15.3% 23.3% 3.1% YP 6.9% 8.0% 1.7% 29.2% 25.6% 25.7% Yükümlülükler 2014 2015 3Ç-16 TL 8.1% 17.9% 2.6% Yükümlülükler 3Ç-16 2015 E

11. Slide 11: Fonlama Yapısı

    Fonlama Yapısı 6,512 Mio USD 6,097 5,628 1,001 Toplam Fonlama: 1,027 6,512 milyon USD 1,057 1,026 Repo & Para Piyasası 704 İhraç Edilen Menkul Kıymet 385 506 564 Sendikasyon & P/N vs. Toplam Fonlamanın 79%’u uzun vadeli Garantisiz Uzun Vd.li Fonlama Garantili Uzun Vd.li Fonlama 3,672 3,571 3,582 YP

12. Slide 12: Uzun Vadeli KFK Fonlaması

    Uzun Vadeli KFK Fonlaması Fonlama Tabanı IBRD 37% EIB 30% KFW 87%’si Hazine 10% garantili KFK IDB 8% fonlaması CEB 5% IFC 4% 2015 AFD 2% KFK Fonlama- Tutar Konu 3Ç-16 2015 EBRD 2% CITI JBIC 150 mio USD Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 1% OEB 1% EIB 100 mio EUR Kobi ve Orta büyükteki İşletm

13. Slide 13: Özkaynaklar

    Özkaynaklar Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı %15.3 18.2% Mio TL 14.9% 15.2% 2,870 13.5% 2,489 2,288 2,328 17.0% 14.0% 14.4% 12.5% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 SYO Ana Sermaye Yeterlilik Oranı Özkaynak Hareketi Risk Ağırlıklı Varlıklar Mio TL Mio TL Kredi Riski Operasyonel Risk Piy

14. Slide 14: Kredi Portföyü

    Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Türlerine Göre Krediler  66% Yatırım Kredileri Elektrik Üretim 32% Elektrik/Gaz Dağıtım 8%  27% İşletme Kredileri Finans 15% Lojistik 6%  7% APEX Metal ve Makine 5% Kimya ve Plastik 5% Kredi Portföyü (mio USD) Gayrimenkul 5% 8.4% kurdan arındırılmış büyü

15. Slide 15: Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri

    Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) Güneş enerjisi 1.3 milyar USD 1.4 milyar USD 1.5 milyar USD 1.6 milyar USD projeleri 7% 7% 6% 7% gündemde 18% 22% 34% 35% 3%  153 YE projesinin 118’i faaliyette 9% 13%  Finanse edilen toplam kurulu güç: 4,272MW Hidro

16. Slide 16: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması

    YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0—2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6—3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7—2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3

17. Slide 17: Güçlü Aktif Kalitesi

    Güçlü Aktif Kalitesi Takipteki Krediler Oranı Mio TL 178 179 171 140 145 133 0.6% 0.5% 0.4% 60 60 59 0.4% 53 48 48 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3Ç-16 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 2. Grup Krediler Takipteki Krediler Son 5 yılın ortalaması: %0,3 Mio TL 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-1

18. Slide 18: Menkul Kıymetler Portföyü

    Menkul Kıymetler Portföyü Mio TL Vadeye göre  Durasyon sabit ve değişken faizli < 1 Yıl 1<3 3<5 >5 YP($) 342 tahvillerde 2.2 yıl, TÜFEKS’te 5.5 yıl 240 344 TL  TL portföyün 76%’sı satılmaya hazır 75% finansal varlıklar 23% 2,929 3,102  12%’si repo ile fonlanan TL portföyü 44% 2,840 8%  Özel Sekt

19. Slide 19: Gelir Tablosu (Kümüle)

    Gelir Tablosu (Kümüle) Yıllık Bankacılık Gelirleri Dağılımı (Mio TL) 3Ç-15 3Ç-16 Bazda Değişim 30% Düzelt. Net Faiz Gelirleri* 429.6 517.4 20.4% 56% 61% 63% 7% Net Komisyonlar 8.1 3.6 -55.7% 22% Temettü Geliri 33.6 30.1 -10.4% 16% 17% 16% Diğer İşletme Gelirleri 17.7 14.5 -18.1% 11% 9% 6% 40% 16% 13

20. Slide 20: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı Net Faiz Geliri Dağılımı Bankacılık Gelirleri Dağılımı Net Faiz Geliri Krediler 48% 61% 56% 57% 2014 89.3% Likit Varlıklar 2015 90.4% 39% 44% 43% 52% 3Ç-16 91.0% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 Brüt Komisyon Gelirleri Dağılımı Mio TL Net Komisyonlar 12.1 9.8 13.8 8.9 Aracılık 2% 7% 2014 1.

21. Slide 21: Net Faiz Marjı (NFM)

    Net Faiz Marjı (NFM) Yıllık NFM Çeyreklik NFM 4.2% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.7% 3.6% 3.6% 3.6% 3.4% 3.1% 3.1% 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 Kümülatif NFM’nin Gelişimi Kümülatif Çeyreklik NFM’nin Gelişimi 372 - 26 20 - 15 36 386 34 360 - 16 20 33 308 - 1

22. Slide 22: Başlıca Performans Göstergeleri

    Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Oranı Yıllıklandırılmış Ortalama Gider/Gelir Rasyosu Aktif Karlılık Oranı Çekirdek Özkaynak Karlılık Oranı 18.0% 14.7% 15.4% 17.7% 18.2% 16.9% 17.0% 17.0% 17.4% 18.3% 18.4% 14.3% 2.6% 2.2% 2.2% 2.2% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014* 3

23. Slide 23: Bilanço

    Bilanço 30/09/2015 31/12/2015 30/09/2016 (mio TL) TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 1,145 757 1,902 1,121 1,305 2,426 1,371 1,157 2,528 Menkul Değerler 2,695 1,052 3,746 2,840 995 3,835 3,102 1,020 4,122 Krediler 756 13,514 14,270 1,000 2,675 13,675 1,830 13,523 15,353 İştirak

24. Slide 24: Gelir Tablosu (Çeyreksel)

    Gelir Tablosu (Çeyreksel) Çeyrek Yıllık (Mio TL) 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Bazda Bazda Değişim Değişim Düzelt. Net Faiz Gelirleri 136 152 142 185 181 153 183 20.1% 29.4% Net Komisyonlar 2 3 4 3 1 1 1 -19.3% -72.8% Temettü Geliri 13 20 0 0 9 21 0 - - Diğer İşletme Gelirleri 16 1 1 1 1

25. Slide 25: Detaylı Gelir Tablosu (Çeyreksel)

    Detaylı Gelir Tablosu (Çeyreksel) Çeyreksel (mio TL) 2Ç-2016 3Ç-2016 Fark Faiz Gelirleri 294.8 325.0 10.2% Kredilerden alınan faizler 194.9 209.6 7.6% Menkul değerlerden alınan faizler 74.3 90.9 22.3% Artan TÜFEKS geliri Likit varlıklardan alınan faizler (net) 25.7 24.6 -4.5% Faiz Giderleri - 135.7

26. Slide 26: Ek: Kısaltmalara İlişkin Açıklamalar

    Ek: Kısaltmalara İlişkin Açıklamalar  IBRD : Dünya Bankası  EIB : Avrupa Yatırım Bankası  KfW : Almanya Kalkınma Bankası  IDB : İslam Kalkınma Bankası  CEB : Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası  IFC : Uluslararası Finans Kurumu  AFD : Fransız Kalkınma Ajansı  EBRD : Avrupa İmar ve Kalkınma Banka

27. Slide 27: TSKB Yatırımcı İlişkileri

    TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr | www.tskb.com

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q3 2016 Earnings Presentation on 6ix