Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — Q3 FY2017/3 Earnings Presentation

51 slides from Sms's earnings presentation, Jan 30, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 第3四半期決算および会社説明資料

    株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2017年3⽉期（第14期）第3四半期 決算および会社説明資料 2017年1⽉30⽇（⽉）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本⽇のご説明内容 1 2017年3⽉期 第3四半期 連結決算 P3-P9 2 参考資料 P11-P49 © Copyright SMS CO.,LTD. 1

  3. Slide 3: 2017年3月期 第3四半期 連結決算

    1 2017年3⽉期 第3四半期 連結決算 P3-P9 2 参考資料 P11-P49 © Copyright SMS CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 業績推移と2017年3月期計画

    1 業績推移と2017年3⽉期計画  13期連続*1増収増益を計画 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 300 80 270 72 *3 240.5 240 64 210 56 190.6 *3 180 44.5 48 150.5 150 40 35.0 120.4 120 101.8 32 26.9 86.9 23.4 90 71.7 76.1 19.9 24 51.7 17.3 15.3 60 12.3 12.6 16 27.1 30 8.3 15.4 8 0.5 3.8 2.6 4.1 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第3期 第4

  5. Slide 5: 2017年3月期 第3四半期 連結決算

    1 2017年3⽉期 第3四半期 連結決算  前年同期⽐で、⼤幅な増収増益を達成  利益ベースで、10⽉28⽇に上⽅修正した計画の達成に向け順調に推移 損益計算書（第3四半期累計） [百万円] 2017年3⽉期 前年実績*1 実績 前年同期⽐ 修正計画*2 売上⾼ 12,842 16,713 +30％ 24,051 営業利益 1,572 2,332 +48％ 3,650 経常利益 2,170 3,045 +40％ 4,450 当期純利益 1,371 1,805 +32％ 2,800 *1：前年実績には、MIMS買収に伴う⼀時費⽤309百万円が含まれる 4 © Copyright SMS C

  6. Slide 6: キャリア分野の状況（第3四半期累計）

    1 キャリア分野の状況（第3四半期累計）  売上⾼は前年同期⽐9%成⻑  介護は⼈材紹介、⼈材メディア共に⼤きく成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 16年3⽉期 17年3⽉期 前年同期⽐ ⼈材紹介 1,068 1,326 +24％ 介護 ⼈材メディア 1,262 1,550 +23％ ⼈材紹介 6,367 6,728 +6％ 医療 ⼈材メディア 632 585 ▲7％ 合計 9,330 10,191 +9％ 業績ポイント（対前年同期） • 介護は、⼈材紹介、⼈材メディア（主に求⼈情報）共に⼤きく成⻑ ⁃ リハビリ職向け、ケアマネジャー向け⼈材紹介は引き続き順調に成⻑ ⁃ 今期より開始の介

  7. Slide 7: 介護分野の状況（第3四半期累計）

    1 介護分野の状況（第3四半期累計）  売上⾼は前年同期⽐21%成⻑  カイポケが引き続き成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 16年3⽉期 17年3⽉期 前年同期⽐ 事業者 1,851 2,239 +21% 経営⽀援 新規事業 287 355 +24% 合計 2,138 2,595 +21% 業績ポイント（対前年同期） • 事業者経営⽀援サービス「カイポケ」は、会員拠点数の増加により⼤きく成⻑ • 新規事業では、⾼齢者向け⾷事宅配検索等が引き続き成⻑ © Copyright SMS CO.,LTD. 6

  8. Slide 8: カイポケの状況

    1 カイポケの状況  ⼩規模事業者の獲得は順調に推移  次回法改正を控え、⼀部の⼤⼿事業者の導⼊が来期に流れる可能性がある 会員拠点数 取り組み・成果 • 1⽉1⽇時点の会員拠点数は13,200拠点で着地 • 会員数の拡⼤  ⼩規模事業者については引き続きデイサービス・訪問 介護を中⼼に、会員獲得プロセスの整備が進捗 【会員拠点数 実績・計画】 14,500 (2017年4⽉1⽇時点)  ⼤⼿事業者については、全国でデイサービスを展開して いる㈱アクロスが導⼊開始。 13,200 その他、⼤⼿事業者との案件は法改正の動向を⾒極め (2017年1⽉1⽇時点) てからという意向が強く、導⼊

  9. Slide 9: 医療・ヘルスケア・海外分野の状況（第3四半期累計）

    1 医療・ヘルスケア・海外分野の状況（第3四半期累計）  海外分野は2015年10⽉に買収したMIMSグループが売上増加に寄与  医療・ヘルスケア分野は新規事業の開発を推進 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 16年3⽉期 17年3⽉期 前年同期⽐ 医療 489 436 ▲11％ ヘルスケア 82 129 +58％ *1 海外 802 3,361 +319％ 業績ポイント（対前年同期） • 看護師向け通販は、カタログからWebへの切り替えにより、売上⾼が前年同期を下回るも、利益⽔準は改善 医療 • 病院事務⻑向け経営情報や地域医療連携等の特定のセグメントやテーマでサービスを開発中 ヘルス ケア

  10. Slide 10: トピック：資金調達について

    1 トピック：資⾦調達について  70億円のエクイティ・ファイナンスの実施と短期借⼊⾦の全額返済により、財務 基盤が改善 本資⾦調達の経緯 ・2015年10⽉ MIMS買収に伴い、190億円の短期借⼊を実施 ・2016年 7⽉ うち120億円を⻑期に借換 ・2016年12⽉ 70億円のエクイティ・ファイナンスを実施 ・2016年12⽉ 残額70億円の短期借⼊⾦を本調達で得た資⾦により返済 本資⾦調達の概要 ・売却株数 280万株（新株：146.98万株、⾃⼰株：133.02万株） ・ダイリューション 6.7%（新株発⾏分のみでは3.5％） ・⼿法 即⽇プライシングによる海外募集（ABB） ・

  11. Slide 11: 参考資料

    1 2017年3⽉期 第3四半期 連結決算 P3-P9 2 参考資料 P11-P49 © Copyright SMS CO.,LTD. 10

  12. Slide 12: グループミッション

    2-1 グループミッション ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける エス・エム・エス（SMS）：Senior Marketing Systemの略 © Copyright SMS CO.,LTD. 11

  13. Slide 13: 高齢社会における事業領域

    2-1 ⾼齢社会における事業領域  事業領域を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフと定義  なお、海外ではアジア*1をターゲットと定め、各国において医療・ヘルスケア領域を 中⼼に事業を推進 シニアライフ*3 ヘルスケア*2 キャリア 介護 医療 © Copyright SMS CO.,LTD. *1:オセアニアも含む *2:介護・医療保険外の健康に纏わるもの *3:⾼齢社会特有の⽣活に纏わるもの 12

  14. Slide 14: 情報インフラ

    2-1 情報インフラ  情報インフラは価値主体（事業者、従事者、エンドユーザ）を囲い込み、事業 性を伴いながら、情報の⾮対称性を埋めていけるかが⾮常に重要 ？ 関連事業者？ 旅⾏ ？ ？ ？ 事業者 ？ 健康 ⾷品 スポーツ クラブ ？ ？ 従事者 ？ ？ 倉庫 ハウス メーカー ？ ？ 孫 EU 終活 栄養⼠ ？ ？ 福祉 ヘルス ⽇⽤ ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ？ ⾞両 ケア 雑貨 介護 病気 PT/OT ドクター 薬剤 製薬 宅⾷ ？ 薬局 会社 ケアマネ ナース 施設系 不動産 学⽣ クリニック ？ 介護 ⾦融ファク ？ 病院 医療 タリング 居宅系 訪問 機器 介護 看護 通信 教

  15. Slide 15: 介護・医療・ヘルスケア情報インフラの市場規模

    2-1 介護・医療・ヘルスケア情報インフラの市場規模  2025年におけるアジア・⽇本における介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場 は3.7兆円以上あり、事業機会に満ち溢れた市場 アジア*1と⽇本の介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場 市場規模*2 2025年 2015年 介護・医療・ヘルスケア 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場 3.7兆円 情報インフラ市場 2.0兆円 うち⽇本 0.6兆円 うち⽇本 1.0兆円 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：オセアニアを含む *2：市場規模は当社推計 14

  16. Slide 16: 売上構成

    2-1 売上構成 分野別連結売上・売上構成⽐ （百万円） 25,000 0.7% 2.8% 20,000 0.6％ 21.7% 3.4% キャリア 0.3% 13.6% 4.9％ 15.8% 15,000 介護 5.2% 15.6% 12.5％ 海外 10,000 医療 58.9% 77.1％ 66.7% 5,000 ヘルスケア 0 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期（計画） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 各分野内での売上構成*1 実績 実績 計画 （2017年3⽉期 計画） キャリア分野 116.0億円 127.2億円 141.7億円 約5割が看護師

  17. Slide 17: 成長シナリオ

    2-1 成⻑シナリオ  これまでの成⻑はキャリア関連事業が牽引*1  今後はキャリア関連事業を⻑期安定成⻑させつつ、カイポケ・海外事業・国内 新規事業を成⻑させていく ④国内における 新規事業の成⻑ ③MIMSを中⼼とした 海外事業の成⻑ ②カイポケの成⻑ ①キャリア関連事業の成⻑ 現在 将来 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：各売上の詳細はP15を参照 16

  18. Slide 18: サービス一覧

    2-1 サービス⼀覧*1 分野 区分 サービス 事業者 ⾼齢者住宅情報 ⾷事宅配検索 介護事業者向け経営⽀援 経営⽀援 介護 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 介護事業所経営者 介護事業所に関する リフォーム事業者情報 ⽣活⽀援サービス検索 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ 管理者向けコミュニティ ⼝コミ情報 新規事業 理事⻑向け 地域医療連携 地域医療資源 看護師向け 薬剤師向け 医薬品情報 訪問看護ステーション情報 経営情報 ⽀援システム 情報冊⼦ 通販 コミュニティ データベース 医療 － 看護師向け 事務⻑向け経営情報 事務⻑向け購買⽀援 地域連携実務者向け情

  19. Slide 19: キャリア分野：人材紹介のビジネスモデル

    2-2 キャリア分野：⼈材紹介のビジネスモデル  当社サービスを通して求職者が転職に成功した場合、事業者（病院、介護事 業者等）より想定年収の⼀定割合を⼈材紹介⼿数料として得る 【看護師の⼈材紹介サービス「ナース⼈材バンク」の例】 ウェブサイト への登録 当社Gr運営ウェブサイト 求職者紹介 求⼈情報 登録者 掲載 情報提供 求⼈紹介 求⼈依頼 相談 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社Grキャリアパートナー ⼈材紹介⼿数料の⽀払 （求職者の想定年収の⼀定割合） © Copyright SMS CO.,LTD. 18

  20. Slide 20: キャリア分野：求人情報のビジネスモデル

    2-2 キャリア分野：求⼈情報のビジネスモデル  事業者（病院、介護事業者、⼈材派遣・紹介事業者等）より、求職者からの 求⼈への応募数に応じた従量課⾦型の広告掲載料を得る 【看護師の求⼈情報サービス「ナース専科求⼈ナビ」の例】 応募者情報 掲載求⼈情報 の提供 への応募 当社Gr運営ウェブサイト 求⼈情報 求⼈広告 の提供 求⼈広告 掲載 掲載依頼 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社Gr営業担当 応募数に応じた広告掲載料の⽀払 （従量課⾦型） © Copyright SMS CO.,LTD. 19

  21. Slide 21: キャリア分野：外部環境

    2-2 キャリア分野：外部環境  介護職、看護職ともに引き続き⼈⼿不⾜の状況 介護分野 医療分野 介護職 有効求⼈倍率の推移*1 看護職 有効求⼈倍率の推移*1 3.20 4.00 2.80 2.40 3.00 2.00 1.60 介護職 看護職 2.00 1.20 0.80 1.00 全産業 0.40 全産業 0.00 0.00 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

  22. Slide 22: 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境

    2-2 キャリア分野：看護師⼈材紹介サービスの市場動向と競合環境  当社の看護師⼈材紹介サービスの拡⼤余地は⼤きい • 看護師数は増加にもかかわらず、看護師の⼈⼿不⾜は深刻 • ⼈材紹介中ではトップシェアも就転職全体では7％。さらなる成⻑が⾒込める 就労看護師数、有効求⼈倍率*1 看護師⼈材紹介の市場規模と当社シェア*2 （看護師数/万⼈） （有効求⼈倍率/倍） 看護師全就転職者数 160 1,600 154 4.00 15〜16万⼈/年 万⼈ 116 3.13 万⼈ 120 1,200 3.00 当社 当社 7% 25-30% （トップシェア） 拡⼤中 80 800 2.00 さらなる さ

  23. Slide 23: キャリア分野：市場規模

    2-2 キャリア分野：市場規模  キャリア関連事業の市場規模は10年で2倍  当社の成⻑率は市場規模のCAGR*1を上回り推移 介護・医療キャリア関連事業 市場規模*2 1,060億円 市場規模 540億円 2倍 市場規模CAGR:7% 当社直近成⻑率:10%以上 127億円 シェア約20％ 2015年 2025年 ：市場規模 ：当社キャリア分野売上 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：「年平均成⻑率」の意 *2：市場規模は当社推計 22

  24. Slide 24: キャリア分野：長期戦略

    2-2 キャリア分野：⻑期戦略  キャリア関連事業に最適な組織を構築し、サービスの幅を拡張しながら⻑期的 且つ持続的な成⻑を実現 事業者ニーズ ⼈材紹介を中⼼とした 継続成⻑による更なる サービスの 競合優位性獲得 事業者ニーズに 幅の拡張 対応した網羅的な サービスの拡充 組織、⼈材マネジメント、 ケアマネ・ カルチャーの最適化 リハビリ系 ⼈材紹介 看護師 求⼈情報 看護師 介護職 サービスの 全ての医療介護系 ⼈材紹介 求⼈情報 幅の拡張 職種への拡充 その他 職種、求職者ニーズ © Copyright SMS CO.,LTD. 23

  25. Slide 25: 人材紹介サービスの売上算出式

    2-2 キャリア分野：⼈材紹介サービスの売上算出式  売上は過去の受注活動の累積によるもの  受注売上はある期間の活動の結果であり、売上の先⾏指標となる 売上の算出式 受注売上の算出式 売上＝受注売上 × 配分率 - 前キャンセル - 返⾦ 受注売上＝キャリアパートナー数×⽣産性×単価 前キャンセル 返⾦ ・キャリアパートナー数 ⼈材紹介サービスに従事する 合意 ⼊社 営業担当者の数 （受注売上） （売上） 返⾦期間は ・⽣産性 1⼈のキャリアパートナーが、⽉当たり 6ヶ⽉もしくは12ヶ⽉ 何⼈を成約できたか、という数 ・売上 求職者が事業者へ⼊社する⽇に計上される ・受注売上 事業者と求

  26. Slide 26: 介護職向け人材紹介の規模化可能性1/2

    2-2 キャリア分野 今期トピック：介護職向け⼈材紹介の規模化可能性1/2  当社の運営する求⼈情報サービス「カイゴジョブ」の会員は約60万⼈にのぼる  Web求⼈広告、就職フェアに加え、これまで模索してきた⼈材紹介を⼤規模展 開できる可能性がみえてきた Web求⼈広告 就職フェア 介護従事者会員数 ⼈材紹介 約60万⼈ （シェア30％） 求職者 介護事業者 （介護職総数：192万⼈*1） © Copyright SMS CO.,LTD. *1：出典：厚⽣労働省「介護サービス施設・事業所調査」より算出。2015年時点。 25

  27. Slide 27: 介護職向け人材紹介の規模化可能性2/2

    2-2 キャリア分野 今期トピック：介護職向け⼈材紹介の規模化可能性2/2  2015年時点で、介護職の従事者数は約200万⼈。流動性は⾮常に⾼い  既に60万⼈の介護従事者会員をもつ当社は、介護職においても看護師⼈材 紹介事業と同規模の事業を創出していく 介護職⼈材紹介の潜在利⽤者数*1 介護職の⼈材紹介は 従事者数 看護師と同等程度の 192万⼈ 市場規模になる可能性 採⽤率 採⽤者数 従事者数 20％ 39万⼈ 161万⼈ ⼈材紹介 採⽤率 利⽤率 採⽤者数 10％ 10％ ⼈材紹介 ⼈材紹介 16万⼈ (仮定） 転職者数 転職者数 ⼈材紹介 4万⼈ 4万⼈ 利⽤率 （仮定） 25％

  28. Slide 28: カイポケ：ビジネスモデル

    2-3 カイポケ：ビジネスモデル  保険請求業務だけでなく、介護事業者に経営⽀援サービス（営業⽀援、採⽤ ⽀援、業務効率改善等）を提供することで、介護事業者よりサービス利⽤料を 得ている 業務改善 ・タブレット 財務改善・業務削減⽀援・ ・営業⽀援 各種サービスの提供 ・⼝座振替 ⼈事 ・他事業所連携 経理・財務 ・採⽤ etc… ・保険請求 ・勤怠管理 ・会計ソフト ・福利厚⽣ ・早期⼊⾦ サービス利⽤料の⽀払い ・給与計算、振込 ・経営管理 （固定及び従量課⾦型） etc… etc… 総務・調達 開業 ・調達⽀援 ・商圏調査 サービス利⽤料 ・保険 ・開業タスク管理 介護事業者 • パッ

  29. Slide 29: カイポケ：サービスの変遷

    2-3 カイポケ：サービスの変遷  2014年2⽉に、介護保険請求サービスから経営⽀援サービスへとリニューアル 当社の戦略  既に約40のサービスを投⼊し、業務効率向上や営業・採⽤を⽀援 2014年2⽉以降*1 業務改善 ・タブレット ・営業⽀援 ・⼝座振替 2014年2⽉以前 ⼈事 ・他事業所連携 経理・財務 etc… ・採⽤ ・保険請求 ・勤怠管理 ・会計ソフト 保険請求 ・福利厚⽣ ・早期⼊⾦ ・給与計算、振込 ・経営管理 経営⽀援サービス etc… etc… （業務効率向上、財務改善等） 介護保険請求 総務・調達 開業 サービス ・調達⽀援 ・商圏調査 ・保険 ・開業タスク管理 ・

  30. Slide 30: カイポケ：サービス提供対象

    2-3 カイポケ：サービス提供対象  ⼤規模事業所も開拓を開始。対象は中⼩・⼤規模あわせ152,000事業所  当社シェアは11%。事業所数が増加する中、会員数を増やしシェアの拡⼤を ⽬指す 合計 238,000*1 施設サービス 13,000 22,000 地域密着 サービス*2 ショートステイ*3 特定施設*3 対象外 51,000 居宅療養管理*3 まだカイポケの会員 ではないが、サービス対象 となりえるポテンシャル ⼤規模20% 30,000 事業所約134,800 203,000 在宅サービス （開拓を開始） 152,000 122,000 2017年1⽉現在の レセプトサー ビ

  31. Slide 31: カイポケ：市場規模

    2-3 カイポケ：市場規模  10年後に1,530億となる市場規模及び当社の現状のサービスの浸透度から、 成⻑余地が⾮常に⼤きい事業だと考えている 介護事業者向け経営⽀援サービス 市場規模*1 市場規模（2025年） 1,530億円 カイポケ売上⾼ 25億円*2 （2025年市場規模に対する割合：1.6％） © Copyright SMS CO.,LTD. 30 *1：市場規模は当社推計 *2：2016年3⽉期のカイポケ年間売上⾼

  32. Slide 32: カイポケ：長期戦略

    2-3 カイポケ：⻑期戦略  経営⽀援サービスを介護事業者に対し提供しているのは当社のみであり、 会員・利⽤者を拡⼤している  さらに、対応介護サービスの拡⼤、新たな周辺サービスの開発により、市場を⾃ ら広げていくことができる サービス種類 未提供の周辺サービス （他⾦融、流通、 新たな周辺サービスの 営業⽀援,etc.） 開発・提供による 単価の上昇 会員数の拡⼤ レセプト/経営⽀援/ ファクタリング等 FC等⼤規模事業者 対応介護サービスの への対象拡⼤を実施済み 拡⼤ 現在の 介護事業所数*1 カイポケの売上 経営⽀援サービス対応済み事業所 経営⽀援サービス未対応事業所 © Copy

  33. Slide 33: MIMS：概要

    2-4 MIMS：概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 売上⾼ 47百万⽶ドル（2014年12⽉期） 従業員数 494名（2016年3⽉現在） 事業内容 医薬情報サービスの提供 シンガポール、中国、⾹港、韓国、 インド、インドネシア、フィリピン、タイ、 事業展開エリア マレーシア、ベトナム、ミャンマー、 オーストラリア、ニュージーランド 約200万⼈。内、医師約45万⼈ 登録会員数 （2016年9⽉現在） © Copyright SMS CO.,LTD. 32

  34. Slide 34: MIMS：買収の概要

    2-4 MIMS：買収の概要 出資図 概要 エス・エム・エス 三井物産 買収額 約250百万⽶ドル（約300億円） 60% 40% 出資⽐率 当社60％、三井物産40％ MIMSグループ Medica Asia (Holdco) Limited （英国） 契約締結⽇、 2015年10⽉7⽇ 株式取得⽇ AXIO Data Hedgeco Limited等 買収元 （英Electra Private Equity PLC 傘下） MIMS MIMS MIMS Pte. ・・・ (Hong Kong) Medica Sdn Ltd. Limited Bhd （シンガポール） （⾹港） (マレーシア

  35. Slide 35: MIMS：強み

    2-4 MIMS：強み  MIMSグループの強みは、域内での圧倒的なブランド⼒、医療従事者の会員基 盤、製薬会社との取引基盤  50年以上のサービス実績  医療機関、医療従事者ともに、 1.圧倒的ブランド⼒ 医薬情報を得るツールとして ⽇常的に利⽤ 医療従事者 200万⼈ 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤  医療従事者会員数 約200万⼈  域内の新薬メーカーのほぼ100%がMIMSのデータ  内、医師会員数 約45万⼈ ベースに⾃社の医薬品情報を掲載  シンガポール、⾹港等は医師の登録率が80%を超える © Copyright SMS CO.,LTD

  36. Slide 36: MIMS：事業内容① (Pharma Marketing事業)

    2-4 MIMS：事業内容① (Pharma Marketing事業)  製薬会社から提供される医薬品情報を整理・要約した医薬データベースを医療 従事者にマルチチャネルで提供。デファクトスタンダードとなっている  製薬会社のマーケティング⽀援策として、医療従事者向け医療関連記事や教 育コンテンツの配信、イベントの運営も⼿掛ける ビジネスモデル 提供メディア 医療従事者 200万⼈ （医師・看護師・薬剤師等） 製薬会社 掲載料 ・医薬データベースへの ⽀払 医薬品情報掲載 ・医薬データベース ・医療関連記事、教育コンテンツ PC 紙メディア モバイル/アプリ 医療従事者 （医師・看護師・薬剤

  37. Slide 37: MIMS：事業内容② (Healthcare Data事業)

    2-4 MIMS：事業内容② (Healthcare Data事業）  医療事業者向けに医薬データベースを提供し、オーストラリア・ニュージーランドの 病院・クリニック・薬局のすべてにおいて50％以上のシェアを有する  医薬データベースとしての販売に加え、病院情報システム、クリニック処⽅システ ム、薬局調剤システム等の基幹システムに統合して使⽤されている ビジネスモデル 提供メディア ＜医薬データベース＞ ・医薬データベース 利⽤料 ・事業者の基幹システムに統合し ⽀払 て使⽤ ＜基幹システムへ統合＞ 医療事業者 （病院・クリニック・薬局等） サービス提供エリア オーストラリア、ニュージーラ

  38. Slide 38: MIMS：注入する各社の強み

    2-4 MIMS：注⼊する各社の強み  MIMSグループの強みに、当社の多様な情報サービス開発・運営ノウハウと三井 物産の事業ネットワークを掛け合わせ、既存事業拡⼤と新規事業展開を実現 キャリア関連サービス 事業者向け経営⽀援サービス 圧倒的ブランド⼒ 製薬会社 医療従事者 三井物産 ウェブコミュニティ 取引基盤 会員基盤 医療関連事業ネットワーク © Copyright SMS CO.,LTD. 37

  39. Slide 39: MIMS：事業領域

    2-4 MIMS：事業領域  200万⼈の医療従事者の会員基盤と製薬会社との取引基盤を活かして、 既存事業のさらなる成⻑と、新規事業の創出を⽬指す 医薬領域 クリニック領域 製薬会社向けマーケティング⽀援 クリニック向け経営⽀援 医療機器 業者 市場調査 購買 SFA フェーズ 4 集患 販促⽀援 ベンダー 薬剤 業者 データベース 薬剤情報 CSO 管理 ⾃由診療 MR教育 CRO コンサルティング ⽀援 業者 診療記録 ファーム 製薬会社 医療従事者 MR 取引基盤 会員基盤 digitization 資⾦調達 SMO 患者管理 薬剤 ⽂書 ⾦融機関 卸業者 e-detailing 管理

  40. Slide 40: MIMS：長期戦略

    2-4 MIMS：⻑期戦略  短期的には投資フェーズ。Web化・新規事業⽴ち上げを主要国において数年で 集中実施  中⻑期的には周辺国で展開を強化し、成⻑を加速させる 既存・新規 1年⽬〜2年⽬ 3年⽬以降 ・PM:主要国のWeb化が進むと共に、周辺国にも展開 ・PM*1:主要国中⼼にWeb化推進 -1〜2年⽬で得たベストプラクティスを周辺国に展開 -会員との関係性強化 既存事業 -Web関連商材の成⻑ -商材開発 ・HD:周辺国への拡⼤と他システムとの連携による ・HD*2:システム組込型製品強化 粘着化 ・クリニック経営⽀援システム、 新規事業 キャリア関連事業の複数国での ・進出国で

  41. Slide 41: MIMS：連結について

    2-4 MIMS：連結について  MIMSのP/LはSMSのP/Lに、3ヶ⽉遅れで連結 SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY15 FY16 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L (B/Sのみ) 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L ：SMS連結P/L（MIMS以外） ：MIMS P/L © Copyright SMS CO.,LTD. *1：表⽰している四半期はSMSのもの。SMSは3⽉決算、MIMSは1

  42. Slide 42: 国内新規事業：プラットフォーム

    2-5 国内新規事業：プラットフォーム  価値主体を囲い込むことで、⾒込顧客と常に接触可能な状態を作り出す  様々な新サービスを素早く開発し、囲い込んだ価値主体に提供。ゼロから始める より圧倒的に早く、安価にサービスを⽴ち上げることが可能 56% 40％ 60% 介護 ケアマネジャー 看護師 医療 (コミュニティ会員数) (コミュニティ) 20% 30％ 61万⼈/160万⼈ 8.5万⼈/15万⼈ 介護職 (⼈材紹介登録者) 看護学⽣ 10万⼈/17万⼈ (求⼈情報会員数) (求⼈情報サイト会員数) 58万⼈/192万⼈ 1.5万⼈/7.5万⼈ 20% 5% 理学療法⼠ 薬剤師 作業療法⼠

  43. Slide 43: 業績等推移

    2-6 業績等推移 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 952 1,332 2,204 販売管理費 63 326 705 1,237 2,211

  44. Slide 44: 業績等推移（費用内訳）

    2-6 業績等推移（費⽤内訳） FY14 FY15 FY16 実績 実績 期初計画 売上原価 1,332 2,204 3,848 ⼈件費 4,858 6,116 6,849 ⾦額 （百万円） 広告宣伝費 2,518 2,776 2,876 経費 4,267 5,214 7,043 売上原価 8.9 11.6 16.0 売上⾼ ⼈件費 32.3 32.1 28.5 ⽐率 （%） 広告宣伝費 16.7 14.6 12.0 経費 28.3 27.3 29.3 © Copyright SMS CO.,LTD. 43

  45. Slide 45: 業績の季節偏重について

    2-6 業績の季節偏重について  第1四半期及び第4四半期に売上⾼及び利益が偏重する傾向 売上⾼・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 四半期毎の売上⾼・営業利益（2016年3⽉期）＊1 第1四半期に偏重する事業 （百万円） 7,000 売上⾼ □⼈材紹介 営業利益  求職者が事業者に⼊社した時点で売上⾼として計上されるた 6,000 め、⼈事異動が多く発⽣しやすい4⽉を含む第1四半期に売上 ⾼・営業利益が偏重する傾向がある 5,000 4,000 第4四半期に偏重する事業 3,000 □求⼈情報  掲載した求⼈広告に求職者から応募が⼊った時点で売上⾼ 2,000 として

  46. Slide 46: 各サービスの開始時期①

    2-6 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10⽉ ⾼齢者向け住宅情報「かいごDB」 06年7⽉（13年4⽉に「介護の家探し」からリニューアル） 介護事業者向け経営⽀援「カイポケ」 06年7⽉ ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9⽉ 介護をする家族向けコミュニティ「安⼼介護」 09年6⽉ 介護 ⾼齢者向け⾷事宅配検索「らいふーど」 13年11⽉ 介護事業所に関する⼝コミ情報「となりの介護」 14

  47. Slide 47: 各サービスの開始時期②

    2-6 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 薬剤師／薬学⽣向けコミュニティ「ココヤク」 09年5⽉ 看護師向け出版 09年8⽉ 看護師向け通販「ピュアナース」 11年9⽉ 病院経営者向け経営情報「ガレノス」 13年5⽉ 医薬品情報データベース「ココヤク Di-pedia」 14年5⽉ 事務⻑向け経営情報「じむコム」 14年9⽉ 医療 地域連携業務の情報検索・登録サイト「地域連携ONE」 14年11⽉ 地域医療連携⽀援システム「エイル」 15年4⽉ 事務⻑/購買担当者向

  48. Slide 48: 各サービスの開始時期③

    2-6 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 ケアマネジャー向け⼈材紹介「ケア⼈材バンク」 03年5⽉ 介護/福祉学⽣向け就職情報「カイゴジョブ学⽣版」 03年7⽉ 資格講座情報「シカトル」 03年11⽉ 介護職向け求⼈情報「カイゴジョブ」 04年3⽉ 看護師向け⼈材紹介「ナース⼈材バンク」 05年9⽉ 看護師向け求⼈情報「ナース専科 求⼈ナビ」 06年7⽉ 看護師/看護学⽣向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8⽉ キ 医師向け⼈材紹介「M3 Caree

  49. Slide 49: 各サービスの開始時期④

    2-6 各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 栄養⼠/管理栄養⼠向けコミュニティ「エイチエ」 11年6⽉ 認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8⽉ ヘルスケア 健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」 13年12⽉ 妊娠・出産・⼦育てニュースコラムサイト「イクシル」 14年7⽉ 糖尿病情報ポータル「糖尿病ねっと」 16年7⽉ 海 外 （韓国）看護師向けコミュニティ「NURSCAPE」 11年9⽉ （シンガポールなど計13カ国）医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「M

  50. Slide 50: 社員数及び株主構成

    2-6 社員数及び株主構成 社員数 2016年12⽉31⽇時点での社員数及びその内訳は以下のとおり。 連結社員数 1,714名 株式会社エス・エム・エス 256名 株式会社エス・エム・エスキャリア 575名 その他⼦会社及び孫会社 883名 国内 255名 海外 628名 株主構成*1 【2016年9⽉30⽇時点】 9% 創業者 6% 26% 当社役員、社員、持株会 株主総数 ⾃⼰株式 3,624名 2% 国内機関投資家 3% 37% 海外機関投資家 17% 個⼈投資家 その他 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：円グラフは株数での⽐率を表⽰ 49

  51. Slide 51: 本資料お取り扱い上のご注意

    本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2016年12⽉31⽇現在において 当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおりま す。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しい と約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責 任を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理

SMS — Q3 FY2017/3 Earnings Presentation on 6ix