Guangdong Land Holdings Limited · HKEX:124
Guangdong Land — FY2023 Earnings Presentation
36 slides from Guangdong Land's earnings presentation, 2024
Slide 1: 粤海置地 (00124.HK) 2023年全年业绩
Bo Bie Bt LAGER Kea (00124.HK) 2023 ae
Slide 2: 公司简介
公司简介 粤海置地控股有限公司 (股份代码：00124.HK) 广东省在境外规模最大的省属企业——广东粤海控股集团有限公司的间接附属公司， 专注于房地产开发及投资业务。 至今 积极发展粤港澳大湾区 2017 及中国内地一、二线城 2013 粤海投资有限公司（股份 市新项目。 1997 代号：00270）完成收购 出售全部啤酒业务，更名 置地控股(原称“金威啤 为粤海置地控股有限公司， 本公司约73.82%的股份 酒集团有限公司”)在香 专注于房地产开发及投资 权益。 港联合交易所有限公司上 业务。 市，股份代码为00124。
Slide 3: 目录
目录 01 02 03 业绩摘要 业务回顾 未来展望 PERFORMANCE BUSINESS REVIEW OUTLOOK SUMMARY
Slide 4: 业绩摘要 - 财务回顾
业绩摘要 - 财务回顾 粤海置地2023年度综合收入约 38.77亿港元，较上年度增长约181.4%，毛利约3.71亿港元，归属于本公司持有者亏损24.45亿港元。 导致业绩波动因素：1）受房地产市场持续低迷影响，成交量萎缩，部分物业项目存在减值迹象，2023年度计提存货减 值拨备约24.08亿港元；2）主要交付项目与上年度同期交付项目相比存在利润差异；3）投资物业公允值收益减少。 2023年12月31日 2022年12月31日 收入（千港元） 3,877,416 1,377,691 毛利（千港元） 371,346 549,555 投资物业公允值收益（千港元） 230,115 762,820
Slide 5: 业绩摘要 - 销售回顾
业绩摘要 - 销售回顾 于2023年内内，本集团物业签约（包括已竣工持有待售物业及发展中持有待售物业） 及交付总楼面面积分别合共录得约 27.4 万平方米及 22.2 万平方米。 本集团 已签约总楼面面积约数（平方米） 已交付总楼面面积约数（平方米） 可供出售总楼面面积约数 地区 物业项目 状态 用途 占比 占比 持有权益 （平方米） 本年度 累计 本年度 累计 深圳•粤海城（西北部土地） 已竣工 商务公寓/商业 100% 114,986 4,234 104,912 91.2% 4,284 104,912 91.2% 深圳市 深圳•粤海城（北部土地） 已竣工 商业/写字楼 100% 84,24
Slide 6: 业绩摘要 - 业绩亮点
业绩摘要 - 业绩亮点 粤海•云港城自开盘以来，一直保持良好成交势头 主体信用评级提升至AA+ 展示综合实力 • 连续夺得白云区2022年下半年及2023年全年的网签 • 2023年末，经国内权威评级机构联合资信评估股 销售金额排行榜首 份有限公司认定公司主体信用等级为AA+，评级展 • 2023年网签销售金额在广州千万级豪宅项目中位列 望为稳定 第七，公寓2023年网签销售金额位列全市第八 • 公司逆市场周期获评级提升至AA+，充分体现了评 • 截至2023年年末，住宅及公寓售出比例约36%，整 级机构及资本市场对公司综合实力的高度认可 体去化优于区域竞品 商办物业运营逐渐步入轨道，商场整体
Slide 7: 业绩摘要 - 可持续发展
业绩摘要 - 可持续发展 环境、社会与管治（ESG）表现 粤海置地对内注重员工的身心发展和公司的企业管治架构，对外承担绿色减碳的社会责任并起到模范作用。 我们用心关怀股东、员工、合作伙伴及业务所在地社区居民等利益相关方，在享受社会赋予的资源及机会时，一以贯之地以积极行动回报社会。 为将可持续发展的企业理念贯彻落实，我们设有由董事会、ESG委员会及ESG工作小组组成的ESG管治架构。 温室气体排放量 用电量 用水量 （范畴一、范畴二） 同比 20% 同比 20% 同比 25% 社会服务 重要质量安全 员工及承包商 总投入时间 695小时 整改率 100% 雇员 零工伤
Slide 8: 目录
目录 01 02 03 业绩摘要 业务回顾 未来展望 PERFORMANCE BUSINESS OUTLOOK SUMMARY REVIEW
Slide 9: 广州·粤海云港城 如英居 广州·粤海拾桂府 宝华轩 佛山·粤海拾桂府 佛山·粤海壹桂府 惠州·粤海壹桂府 惠州·惠阳丽江花园 中山·粤海城 江门·粤海城 深圳·粤海城 江门·粤海壹桂府 珠海·粤海拾桂府 在建项目
业务回顾 广州·粤海云港城 如英居 广州·粤海拾桂府 宝华轩 佛山·粤海拾桂府 佛山·粤海壹桂府 惠州·粤海壹桂府 惠州·惠阳丽江花园 中山·粤海城 江门·粤海城 深圳·粤海城 江门·粤海壹桂府 珠海·粤海拾桂府 在建项目 已竣工项目
Slide 10: 项目城市分布
业务回顾 - 项目城市分布 项目分布 惠州 4% 深圳 20% 深圳市 广州市 江门 24% 广州 中山 23% 10% 珠海市 佛山市 珠海 佛山 8% 11% 深圳 广州 佛山 珠海 中山 江门 惠州 （注：以持有待售物业项目的总楼面面积计算，不含车位） 江门市 中山市 惠州市
Slide 11: 项目总览
业务回顾 - 项目总览 总建筑面积约数 预计竣工备案 项目情况 物业项目 地区 用途 本集团持有权益 （平方米） 日期 已竣工 深圳•粤海城（西北部土地） 中国深圳市 商务公寓/商业 100% 167,376 已竣备 已竣工 深圳•粤海城（北部土地） 中国深圳市 商业（自持）/写字楼 100% 219,864 已竣备 已竣工 深圳•粤海城（南部土地） 中国深圳市 商业/写字楼（均自持） 100% 255,373 已竣备 住宅/商务公寓/商业/ 在售 广州•粤海云港城 中国广州市 100% 728,549 2027年 写字楼 已竣工 广州•粤海拾桂府 中国广州市 住宅/商业（自持） 100% 不
Slide 12: 广州市 - 广州·粤海云港城项目
业务回顾 - 广州市 从化区 花都区 白云区 增城区 黄浦区 天河区 越秀区 广州·粤海云港城项目 荔湾区 海珠区 番禺区 南沙区
Slide 13: 广州·粤海云港城项目
业务回顾 - 广州·粤海云港城项目 • 2021年9月市场招拍挂竞得项目 开售即热销 荣获多项销售奖项 • 广州市白云区白云新城核心区 • 第十一届（2023-2024年度）“广厦奖”候选 总楼面面积：728,549㎡ • 项目BOP星筑地产大奖·2023年度设计美学类大奖 • 【乐居】2023年度商业综合体影响力大奖 预售时间：2022年7月 • 【网易】 2023年度畅销楼盘大奖 竣备时间：2027年 • 【搜狐焦点】2023年度美学人居典范 • 【央广网】粤海·云港城 - 2023年度风范豪宅 （截至2023年12月31日） • 【信息时报】年度品质标杆豪宅 销 累计已签约 约80,08
Slide 14: 广州·粤海云港城项目
业务回顾 - 广州·粤海云港城项目 总部经济集聚联动，成就区域标杆 • 白云新城“CBD+TOD”的规划模式推动区域发展能级跃升 • 总部经济集聚，产业资源丰富，构成白云新城连廊经济圈 规划配套完善，多业态综合发展 • 坐拥白云山麓自然景观资源 • 项目周边有5家三甲医院及8家省一级学校，智慧校园数量全市第 一，以及白云国际会议中心、城市规划展览中心等6大市政地标 • 打造品质高端住宅，规划多元商办产品，1月高品质独栋会馆“壹 会馆”首度开放，未来推出全新天河城TEEM+开放式街区商业 • 将多层级的公共空间、花园街区、地标级建筑进行统一化打造， 完成“城市超级综合体”的旗舰格局
Slide 15: 深圳市 - 深圳·粤海城
业务回顾 - 深圳市 光明区 龙华区 宝安区 坪山区 龙岗区 大鹏新区 盐田区 南山区 罗湖区 福田区 深圳·粤海城
Slide 16: 深圳·粤海城项目
业务回顾 - 深圳·粤海城项目 • 2016年6月获批城市更新项目 • 深圳市罗湖区太白路 总楼面面积：642,613㎡ 预售时间：2018年12月 竣备时间：2023年8月 （截至2023年12月31日） 销 西 累计已签约总楼面面积 约104,912㎡ 售 北 部 情 土 累计已交付总楼面面积 约104,912㎡ 地 况 累计已交付占可供出售楼面面积 91.2%
Slide 17: 深圳·粤海城项目
业务回顾 - 深圳·粤海城项目 写字楼租售 • 借助集团内外部资源进行客户导流，保障写字楼租售 • 与深圳市罗湖区政府建立长效联动机制，在产业政策扶持、头部企业入驻等方面获支持 • “粤商务”运营体系全面落地，大力提升公司商业物业运营及服务力 • 以罗湖为中心成立粤海城企业服务中心、引入“三位一体”创新产业生态体系为产业赋能 工业遗存 • 2023年3月26日双年展圆满闭幕 • 粤海城金啤坊作为双年展主展场共对外开放 86天，累计接待超65万人次，其中单日最 高接待22595人次，共计开展超过200场活 动，完成了183场政务、企业等团体接待 • 获得深双组委会颁发“杰出贡献奖”和市级 政府部
Slide 18: 佛山市
业务回顾 - 佛山市 三水区 佛山·粤海拾桂府项目 南海区 禅城区 顺德区 高明区 佛山·粤海壹桂府项目
Slide 19: 佛山·粤海拾桂府项目
业务回顾 - 佛山·粤海拾桂府项目 • 2020年11月市场招拍挂竞得项目 • 佛山市禅城区湾华板块 总楼面面积：202,895㎡ 预售时间：2021年9月 竣备时间： 2024年 （截至2023年12月31日） 销 累计已签约总楼面面积 约71,879㎡ 售 累计已交付总楼面面积 约18,406㎡ 情 已交付占可供出售楼面积 12.6% 况
Slide 20: 佛山·粤海壹桂府项目
业务回顾 - 佛山·粤海壹桂府项目 • 2022年12月市场招拍挂竞得项目 • 佛山市禅城区季华板块 总楼面面积：154,271㎡ 预售时间：2023年9月 竣备时间： 2026年 （截至2023年12月31日） 销 累计已签约 约10,762㎡ 总楼面面积 售 情 占可供出售 9.2% 况 楼面面积
Slide 21: 珠海市
业务回顾 - 珠海市 斗门区 香洲区 金湾区 珠海·粤海拾桂府项目 万山区
Slide 22: 珠海·粤海拾桂府项目
业务回顾 - 珠海·粤海拾桂府项目 • 2020年5月市场招拍挂竞得项目 • 珠海市金湾区航空新城片区 总楼面面积：249,918㎡ 预售时间：2021年6月 竣备时间： 2024年 （截至2023年12月31日） 销 累计已签约总楼面面积 约64,324㎡ 售 累计已交付总楼面面积 约31,685㎡ 情 况 已交付占可供出售楼面积 21.7%
Slide 23: 中山市
业务回顾 - 中山市 黄圃镇 三角镇 小榄镇 阜沙镇 古镇镇 东升镇 民众镇 港口镇 翠亨新区 横栏镇 石岐区 西 火炬开发区 （马鞍岛） 沙溪镇 区 东 南朗镇 大涌镇 南 区 区 五桂山镇 板芙镇 三乡镇 中山·粤海城项目 坦洲镇
Slide 24: 中山·粤海城项目
业务回顾 - 中山·粤海城项目 • 2020年12月市场招拍挂竞得项目 • 中山市翠亨新区起步区 总楼面面积：321,456㎡ 预售时间：2021年9月 竣备时间： 2025年 （截至2023年12月31日） 销 累计已签约总楼面面积 约68,295㎡ 售 累计已交付总楼面面积 约33,017㎡ 情 已交付占可供出售楼面积 13.8% 况
Slide 25: 江门市
业务回顾 - 江门市 鹤山市 蓬江区 江海区 开平市 新会区 江门·粤海壹桂府项目 恩平市 台山市 江门·粤海城项目
Slide 26: 江门·粤海壹桂府项目
业务回顾 - 江门·粤海壹桂府项目 • 2019年9月市场招拍挂竞得项目 （截至2023年12月31日） • 江门市蓬江区陈垣路 销 累计已签约 106,269㎡ 累计已交付 总楼面面积 总楼面面积：222,708㎡ 售 占可供出售 64.2% 预售时间：2021年1月 情 累计已交付 楼面面积 101,743㎡ 竣备时间：2022年8月 况 总楼面面积
Slide 27: 江门·粤海城项目
业务回顾 - 江门·粤海城项目 • 2020年1月收购项目 • 江门市蓬江区甘北路 总楼面面积：163,511㎡ 299,029㎡ 89,201㎡ （3号土地） （4号土地） （5号土地） 预售时间：2021年5月 竣备时间：2027年（分三期动工） （截至2023年12月31日） 销 累计已签约总楼面面积 约83,284 ㎡ 累计已签约总楼面面积 约13,409㎡ 4 3 售号 号 土 累计已交付总楼面面积 约76,104㎡ 土 累计已交付总楼面面积 约10,989㎡ 情地 地 况 已交付占可供出售楼面面积 63.8% 已交付占可供出售楼面面积 5.5%
Slide 28: 惠州市
业务回顾 - 惠州市 龙门县 博罗县 惠城区 惠东县 惠州·粤海壹桂府项目 惠阳区
Slide 29: 惠州·粤海壹桂府项目
业务回顾 - 惠州·粤海壹桂府项目 • 2020年1月收购项目 销 （截至2023年12月31日） • 惠州市大亚湾区澳头妈庙 累计已签约 售 约14,514㎡ 总楼面面积：140,163㎡ 总楼面面积 情 预售时间：2022年7月 况 占可供出售 竣备时间： 2024年 16.3% 楼面面积
Slide 30: 目录
目录 01 02 03 业绩摘要 业务回顾 未来展望 PERFORMANCE BUSINESS OUTLOOK SUMMARY REVIEW
Slide 31: 未来展望 - 市场展望
未来展望 – 市场展望 2024年房地产市场展望 政策 资金 利好政策出台 推动房地产行业健康发展 房企融资环境持续向好，融资渠道得以拓宽 • 一、二线城市逐步放开限购，释放市场需求 • 进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效 • 强调支持房地产构建新发展模式 • “白名单”扩围，缓解企业的资金压力 • 鼓励房企积极适应房地产市场供求关系发生重 • 央国企及优质民企优势显着 大变化的现状 行业 土地 房地产行业平稳健康发展 整体成交规模企稳，市场分化将进一步加剧 • 政府将积极稳妥化解房地产风险 • 各地地价和出让条件将会调整得更为合理 • 顺应客户需求从「有房住」转向「住好房」 • 热点城
Slide 32: 未来展望 - 发展规划与战略展望
未来展望 - 发展规划与战略展望 战略定位 ——“大湾区具有影响力的城市综合开发专家“ 我司所持有的项目均位于粤港澳大湾区中心城市， 粤港澳大湾区 将受益于大湾区的良好发展态势 通过深圳粤海城、广州拾桂府等项目的开发建设和管理，战略性 进入珠海、江门、惠州、佛山、中山等粤港澳大湾区核心城市市 场，我司已与当地政府建立了良好的合作关系，搭建了专业开发 团队，建立了项目开发运营模式。 以广深为大本营，“深耕湾区” 采取“城市分类、区域分级、一区一策”的业务战略， 以广深为大本营，“深耕湾区”重点拓展湾区。
Slide 33: 未来展望 - 发展规划与战略展望
未来展望 - 发展规划与战略展望 主流市场 主流城市 主流产品 “三个主流 + 一个核心”发展策略 核心找销售型 控制短、中、长 住宅项目 期项目的比例 • 拓展销售型住宅项目 实现： • 控制缩减中长期项目的比例 现金流快速回笼 • 避免大规模的持有型物业 平稳健康可持续发展 • 提升短期可开可售项目的占比
Slide 34: 未来展望 - 发展规划与战略展望
未来展望 - 发展规划与战略展望 经营策略：多管齐下 努力实现平稳健康可持续发展 产品服务质量双双提升 加快存量项目销售去化 • 升级迭代产品设计 • 月度监控、季度调整的节奏 • 优化工程质量管控体系 • 调整优化各项目销售策略 • 提升产品交付及物业服务体验 持续降本增效 保持财务稳健 以多种方式争取拓展新项目 • 对标标杆房企，进一步压减建安成 • 加强多元化拿地及优质项目拓展 本，严控销售、管理、财务三项费用
Slide 35: 免责声明
免责声明 本简报基于诚信原则，根据经审计所得的财务数据，可公开获取的信息，以及管理层基于集团截至简报发布之日的运 营状况作出展望而撰写。宏观经济参数受多重因素影响，可能发生不可预测的变化。本公司的经营战略会因应经营环 境的变化而作出调整，对此本公司不会另行通知。 本简报不构成对公司任何股份出售、收购或以其他方式认购的邀约及意图。投资有风险，股价可升可跌，过去表现不 能确保未来表现。 本简报不构成任何对本公司进行投资的建议或推荐，同时投资务必审慎行事，请勿基于本简报做出任何投资决定。 本简报包含的陈述及对公司未来的展望基于尚未被认证并涉及各类风险及不确定性的多方面假设，因此，无法保证此 有关陈述
Slide 36: Slide 36
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