B'in Live Co., Ltd. · TWSE:6625
B'in Live — Investor Presentation (January 2018)
26 slides from B'in Live's investor presentation, Jan 9, 2018
Slide 1: Bin LIVE
Bin LIVE ID FS fal 35 BS 2 BR 28) BIN LIVE CO., LTD. —b 5 6 5 Beta — rinse eS Won vecom TEL +886-2-2794-0259 FAX +886-2-2790-9644 114948; 7H POM Mi — 26370803 1E 3F., No.370, Sinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 11494, Taiwan (R.O.C.)
Slide 2: 免責聲明
免 責 聲 明 • 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展 望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部 整體經濟發展現況所得之資訊。 • 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與 預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於 市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公 司無法掌控之風險等因素。 • 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的 看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或 可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負 責更新或修正。 2
Slide 3: 大綱
大 綱 一、公司簡介 二、市場概況與營運優勢 三、經營實績與財務概況 四、營運策略 五、公司治理與企業社會責任 3
Slide 4: 公司簡介
LIVE sianeet=s ‘Ages ——_£
Slide 5: 2014 JUL
2014 JUL at BE@ Fi | Baku OMRON ( Li) METRE RA) ARRAS 6625 ERADMEEBA RMILAMETAAB) REX PSRMERRRBRBA (FREE'S+ lh 17 +46 Bi + 70h ti + BT +205 AE)» PR 3 7 A — AR A HF 8) SR ALS SERN PIRE RG tA A A eA SOLIS > — (ALE SARA A) Bi ‘)M4LIVE 5G 2 5 motte
Slide 6: 營業處所
北京辦事處 營 業 處 所 新湖倉庫：電視台棚內錄影設備 上海孫公司 (2015.03) 行忠倉庫：音響設備、維修部 必應創造 (2014.01) 汐止倉庫：視訊設備 集團員工人數:249人 柳營倉庫：燈光設備 (2017.11.30) 香港子公司 (2014.09) 6
Slide 7: 經營團隊
經 營 團 隊 創意形象 創意形象 總監 總監 營運長 執行長 業務總監 工程總監 工程總監 楊宗錞 陳皆理 張育書 周佑洋 温昇樺 王金魚 莊志揚 7
Slide 8: 只要是演出，就是必應的服務範圍
電 只要是演出，就是必應的服務範圍 視 節 目 演 商業展覽規劃及執行 錄 唱 影 會 設 規 備 劃 租 及 賃 執 軒尼詩 行 自創品牌活動 其他演出執行 晚 會 規 劃 第12屆KKBOX風雲榜 及 執 行 2016 MOTO 第十屆音樂盛典咪咕匯 8
Slide 9: 提供服務內容
提供服務內容 製作流程 演唱會及商展等活動 硬體設備租賃 棚內硬體設備租賃 演唱會導演、 製作端 導播、製作等 舞台空間 舞台設計 設計規劃 一 條 歌曲動態視覺 視覺設計 平面視覺設計 龍 服 硬體技術統籌 硬體工程案件 的統籌整合 硬體工程案件 的統籌整合 務 工程製作及 工程製作及 工程製作及 硬體工程 硬體設備架設 硬體設備架設 硬體設備架設 舞台工程/布景/ 舞台工程/布景/ 舞台工程/布景/ 發 道具/特效等 道具/特效等 道具/特效等 包 廠 客戶 客戶 客戶 商 9
Slide 10: 市場概況與營運優勢
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Slide 11: 市場展望
市 場 展 望 流行音樂產業發展未來仍具成長空間 中國大陸演唱會市場 流行音樂演唱會票房至2020年約以CAGR21.6%增長 臺灣流行音樂為華語流行樂壇發展指標，更是華語流行 音樂潮流之領先者，由於流行音樂所展現的不只是音樂 之創意與發行，亦展現了臺灣相較於其他國家之優勢生 活型態與文化力，復加上政府亦積極推動及補助文化創 意產業，將更推升流行音樂產業之發展，且不論臺灣、 中國大陸及全球之演唱會，依據相關專業機構研究報告 顯示三個市場皆呈現成長的趨勢。 資料來源：中國演出行業協會、Frost & Sullivan 全球演唱會市場規模 臺灣流行音樂市場 2020 年整體現場音樂收入將以3.5%
Slide 12: 產業地位
產 業 地 位 各製作團隊呈現演唱會表演之內容各自有各自風格，本公司擅長以精彩炫目的舞台，華麗燈光色彩變換效果呈 現。藝人在舉辦演唱會選擇之合作的團隊非一成不變，端視藝人及其經紀唱片公司對其演唱會之想法而定。 各設備租賃公司係有各自主要類別之設備租賃，如台灣藝能工程公司以燈光設備為主；而本公司之設備租賃則 包含燈光、音響、視訊三大類設備，在相關人力配置、人員專業度及設備皆具完整度。 上游 活動策展單位/演藝經紀公司/ 華研/華納/相信音樂/寬宏/理想國/圓 音樂製作公司/企業組織/政府單位等 頂/文化部/各縣市政府/三立/TVBS等 演出製作 中游 視覺舞台設計 硬體技術統籌 必應/源活/天空
Slide 13: 競爭利基
競 爭 利 基 Free’s x 連立 x 神翼 x 神樺 x 創昕 x 必應 = 優質品牌形象 專業經營團隊 豐富製作經驗 垂直整合優勢 製作部 部門特色 七組製作團隊 掌握現有優勢 演出技術類，為高科技及炫目之 製作一部 特效演出風格 多元製作特色 開拓IP商機 視覺美術類，為文青、獨特美學及類視覺演 製作二部 出風格 音樂祭、拼盤式演出及各大型頒獎典禮為主， 製作三部 具強大組織能力，大型樂隊團體演出 公關行銷類，為政府標案、尾牙及商業晚會 製作四部 等行銷製作 製作五部 大型巡迴演出 製作六部 空間設計類，為營造企業品牌形象為主 北京部 中國大陸各項演出 13
Slide 14: 經營實績與財務概況
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Slide 15: Wh iS Bl
Wh iS Bl 3 SER Hoke Ev ranrve sevens 6B 2S meme 15
Slide 16: 經營實績 (2016年度)
經 營 實 績 (2016年度) 演唱會類製作 演唱會類硬體支援 MAYDAY『Just Rock It 2016』世界巡迴演唱會 瑪丹娜2016 瑪丹娜2016 Rebel RebelHeart HeartTour演唱會 Tour演唱會 劉若英『我敢』世界巡迴演唱會 中島美嘉 中島美嘉 Best Live Best in in Live Taipei Taipei 田馥甄『如果PLUS』世界巡迴演唱會 ONE ONEOKOKROCK ROCK2016 2016 ”35XXXV” ”35XXXV” ASIA TOUR ASIA LIVE TOUR 李健『看見』亞洲巡
Slide 17: 經營實績 (2017年迄今)
經 營 實 績 (2017年迄今) 演唱會類製作 演唱會類硬體支援 五月天LIFE巡迴演唱會[人生無限公司] COLDPLAY 瑪丹娜2016 2017 世界巡迴演唱會台灣場 Rebel Heart Tour演唱會 周華健『今天唱什麼』世界巡迴演唱會 2017-Britney 中島美嘉 Best taipei Livetour in Taipei 劉若英『我敢』世界巡迴演唱會 學友•經典世界巡迴演唱會–台北站 ONE OK ROCK 2016 ”35XXXV” ASIA TOUR 田馥甄『如果PLUS』世界巡迴演唱會 Journey 2017 LIVE IN 台
Slide 18: 財務概況 (合併營收)
財 務 概 況 (合併營收) 合併營收表現 800,000 2% 41% 29% 600,000 新 53% 台 幣 400,000 仟 元 60% 68% 59% 200,000 47% 40% 0 2014 2015 2016 2017Q3 自辦活動 0 0 0 17,137 非演唱會類 228,798 324,208 325,292 220,974 演唱會類 151,379 292,662 465,273 512,466 18
Slide 19: 財務概況 (合併獲利)
財 務 概 況 (合併獲利) 合併獲利表現 50,000 46,919 47,545 5 40,000 38,346 37,785 4 新 3.87 新 台 30,000 26,796 3 23,846 台 幣 幣 仟 20,000 17,018 1.57 2 元 元 12,017 0.76 10,000 1 0.39 0 0 2014 2015 2016 2017Q3 營業淨利 稅後淨利 每股盈餘 (元) 19
Slide 20: 財務概況 (同業比較)
財 務 概 況 (同業比較) 與採樣同業比較-合併營收 2,000,000 新 1,600,000 台 1,200,000 幣 800,000 仟 元 400,000 0 2014 2015 2016 2017Q3 必應 380,177 616,870 790,565 750,577 VHQ 563,045 770,737 1,030,700 962,117 寬宏 95,750 710,818 734,911 643,610 華研 960,379 1,051,872 1,633,629 1,063,635 20
Slide 21: 經營理念 未來發展策略
•經 營 理 念 • 未來發展策略 21
Slide 22: 經營理念
經 營 理 念 Innovate (創新) Brand (品牌) Sustainable (永續) 22
Slide 23: 未來發展策略
未 來 發 展 策 略 • 擴大「一條龍」服務範圍，尋找潛在整合標的之公司，並審慎評估 長期 整合效益及風險。 • 以大型自製演出為目標，發展長壽型智慧財產。 • 與長期合作之中國大陸當地硬體設備公司策略合作，拓展中國大陸 演唱會硬體設備租賃市場 • 增加原創智慧財產的廣度，如策展恐怖美學恐怖鬼屋，將原創內容 中期 推廣至青少年齡層；並與潛在投資者合作戲劇拍攝，以本公司長期 製作演唱會之概念、過程、故事轉換為戲劇智慧財產。 • 發展中國大陸演出市場，移轉演唱會經驗至商業型演出，並積極擴 張中國大陸藝人版圖。 • 以「8咘的搞怪樂園」作為起點，打造台灣在地原創內容，未來將授 權至中國大陸製作開園
Slide 24: 公司治理與企業社會責任
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Slide 25: 執行情形
執 行 情 形 股東權益 董事會職能 資訊透明度 企業社會責任 • 建置發言人及代理 • 董事會成員共七席 • 公司網站已設置投 • 已制定「企業社會 發言人制度。 其中三席為獨立董 資人專區，揭露財 責任實務守則」。 • 由專人負責處理股 事。 務業務及公司治理 • 重視利害關係人意 東疑義及建議。 • 已設立審計委員會 相關資訊。 見並提供溝通管道 代替監察人。 • 依法辦理各項公告 申報事項。 25
Slide 26: Bin LIVE
Bin LIVE 1D FS fal 35 BS 3 BR 28) B’IN LIVE CO., LTD. —6 5 2 S Rete — Live iM [ (Ve