Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — ADLPartner — Investor Presentation (November 2019)
33 slides from Dekuple's investor presentation, November 2019
Slide 1: Présentation générale - Novembre 2019
PRÉSENTATION GÉNÉRALE Novembre 2019
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1 PROFIL DU GROUPE 2 PERFORMANCE SOLUTIONS 3 RÉSULTAT DU PREMIER SEMESTRE 2019 4 PERSPECTIVES 5 BOURSE ET ACTIONNARIAT
Slide 3: Profil du groupe
PROFIL DU GROUPE ADLPartner
Slide 4: Un acteur de référence en innovation marketing
Un acteur de référence en innovation marketing Plus de 45 ans de savoir-faire en ingénierie marketing 1 Des offres portées 6 2 Une croissance très forte par plus de 400 des activités innovantes collaborateurs VAB = 276,2 M€* CA = 125 M€ Une présence dans 5 3 Une souplesse qui nous permet 3 pays (Fra
Slide 5: Un modèle économique à la performance
Un modèle économique à la performance SAVOIR-FAIRE la mise en place d’un marketing cross-canal pleinement intégré : intelligent, industrialisé, innovant, fluide. OBJECTIF la création de valeur grâce à la maximisation des performances. SPECIFICITÉ nous nous associons à la prise de risque et aux résul
Slide 6: Des savoir-faire de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client
Des savoir-faire de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client STRATÉGIE ÉLABORATION EXÉCUTION SUIVI ET OPTIMISATION MARKETING DES SOLUTIONS DES OPÉRATIONS DE LA PERFORMANCE • Analyse et • Design de tout • Pilotage et • Mesure et contrôle benchmark dispositif marketing supervision de
Slide 7: La confiance de grandes marques européennes
La confiance de grandes marques européennes 7
Slide 8: Performance Solutions
ADLPartner PERFORMANC SOLUTIONS
Slide 9: Des solutions marketing performantes autour de 3 activités principales
Des solutions marketing performantes autour de 3 activités principales SERVICE MÉDIA MARKETING MAGAZINE ASSURANCES SERVICES Du ciblage De la conception Du conseil stratégique des prospects des offres à leur à l’externalisation à la satisfaction commercialisation opérationnelle des clients originale
Slide 10: Service media magazine : leader européen avec 2,8 millions d'abonnements actifs
Service media magazine : leader européen avec 2,8 millions d’abonnements actifs CHOIX LIBERTÉ Près de 400 magazines A tout moment, vos clients grand public proposés par peuvent modifier ou annuler 100 éditeurs. leurs abonnements, Une offre digitale multi- tant qu’un abonnement actif écrans exclusive
Slide 11: Service media magazine : une animation forte sur une extension de cible
Service media magazine : une animation forte sur une extension de cible INCENTIVES PUISSANTS MIX-MARKETING CONSTAMMENT PERFECTIONNÉS TABLETTE OFFERTE gratuitement en remerciement de la commande magazines Offre produit modulable et customisable aux couleurs des Tablette offerte partenaires Petits pri
Slide 12: Assurances : un marketing cross-canal intégré dans une prestation de bout en bout
Assurances : un marketing cross-canal intégré dans une prestation de bout en bout Une gamme d’assurances du quotidien, simples et utiles Des partenaires assureurs reconnus Protection Indemnités Capital Juridique Blessures Accident Vol agression Assistance Décès Cyber- Dépannage Accidentel harcèlemen
Slide 13: Marketing services : des expertises étendues
Marketing services : des expertises étendues GÉNÉRATION DE LEADS Identifier et collecter des prospects qualifiés pour alimenter vos programmes PRM, vos bases de données prospects dans le but d’acquérir de nouveaux clients… + TRANSFORMATION ACQUISITION Piloter la performance digitale + + Acquérir de
Slide 14: Marketing services : une gamme diversifiée de solutions
Marketing services : une gamme diversifiée de solutions INGÉNIERIE MARKETING ET CONCEPTION / GESTION DE SOLUTIONS CLÉS EN MAIN À LA PROGRAMMES DE FIDÉLISATION PERFORMANCE ET D’ACTIVATION Développer les ventes en actionnant tous les leviers Augmenter la performance business d’acquisition et de fidéli
Slide 15: Marketing services : focus Converteo
Marketing services : focus Converteo Une organisation agile pour évoluer favorablement dans l’ère du marketing digitalisé et data-driven 110 personnes DATA-DRIVEN BUSINESS Environ 13 M€ de chiffre d’affaires 2018 Parcours client cross-canal Media & audience management Offre produits et services En f
Slide 16: Résultats semestriels 2019
3 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019
Slide 17: Faits marquants du premier semestre 2019
Faits marquants du premier semestre 2019 Services media magazine Accroissement des investissements commerciaux en partenariat dans l’offre ADL pour conforter le portefeuille d’abonnements Réduction des prospections commerciales en ADD et LOAV du fait de perspectives défavorables Courtage d’assurance
Slide 18: Forte augmentation de la part du chiffre d'affaires des nouvelles activités
Forte augmentation de la part du chiffre d’affaires des nouvelles activités S1 2018 S1 2019 4% 4% 15% 28% 58,8 M€ 66,9 M€ 18% 55% 63% 13% ADL ADD + LOAV Services marketing ADLP Assurances 18
Slide 19: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ S1 2018* S1 2019 Δ 2018 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Chiffre d’affaires 58,77 66,88 +14% 124,99 EBITDA 7,02 7,11 +1% 14,64 En % du CA 11,9% 10,6% 11,7% Résultat opérationnel 6,15 5,09 -17% 12,85 En % du CA 10,5% 7,6% 10,3% Charges / Produits fi
Slide 20: Décomposition de la variation du résultat opérationnel
Décomposition de la variation du résultat opérationnel (en M€) Autres produits et Achats Charges de Dotations aux charges ROP S1 2018 Chiffre d'affaires consommés personnel Charges externes Impôts et taxes amortissements d'eploitation ROP S1 2019 +8,12 -3,36 6,15 +0,6 5,09 -4,96 -0,27 -0,05 -1,14 20
Slide 21: Principales évolutions du bilan consolidé
Principales évolutions du bilan consolidé Total bilan au 31 décembre 2018 Total bilan au 30 juin 2019 98,0 M€ 102,2 M€ Capitaux Actif 20,3 propres 20,3 21,2 Capitaux Actif immobilisé propres immobilisé 34,1 2,8 Provisions Stocks 2,0 2,8 Provisions 7,6 Dettes Dettes Financières 9,5 Financières Stocks
Slide 22: Stabilité de l'actif net réévalué
Stabilité de l’actif net réévalué - 0,9 % 124,0 122,9 Fonds propres Fonds propres 19,3 18,5 (pdg) (pdg) Valeur DCF Valeur DCF 104,7 104,4 des souscriptions ADL des souscriptions ADL (pdg) (pdg) En M€ 31/12/2018 30/06/2019 L’actif net réévalué ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances
Slide 23: Flux de trésorerie nette consolidée au 30 juin 2019
Flux de trésorerie nette consolidée au 30 juin 2019 Principales variations (en M€) CAF avant coût de l’endettement Trésorerie financier et Acquisitions / Rachats Remboursement Trésorerie de d'ouverture impôt Impôt versé Variation du BFR cessions nettes Capex net Dividendes d'actions d'amprunt Autres
Slide 24: Perspectives
ADLPartner E-RSP ECTIV
Slide 25: Chiffre d'affaires 9 mois en croissance de 12,2%
Chiffre d’affaires 9 mois en croissance de 12,2% + 12,2 % 100,1 89,2 3,8 3,1 28,4 16,2 15,4 13,3 54,4 54,6 9 m 2018 9 m 2019 ADL ADD + LOAV Services marketing ADLP Assurances 25
Slide 26: Réorganisation des activités ADD et LOAV
Réorganisation des activités ADD et LOAV Impossibilité d’assurer l’équilibre économique des activités ADD et LOAV dans un environnement de marché de plus en plus difficile Projet d’arrêt des activités ADD et LOAV sous la marque France Abonnements dans le courant de l’exercice 2020 Adaptation des eff
Slide 27: Perspectives
Perspectives Renforcement des portefeuilles générateurs de revenus récurrents Poursuite des investissements commerciaux dans l’offre ADL et dans ADLP Assurances Amélioration constante des mix-marketing et des relations avec les partenaires Valorisation des portefeuilles à travers des opérations de c
Slide 28: En conclusion
En conclusion ADLPartner, un positionnement fort de spécialiste du marketing et du digital Organisation agile avec des équipes talentueuses et engagées Potentiel accru de création de valeur avec le développement des activités de services marketing et de courtage d’assurance Ambition : accélérer la m
Slide 29: Bourse et actionnariat
BOURSE ET ACTIONNARIAT ADLPartner
Slide 30: Actionnariat au 31 décembre 2018
Actionnariat au 31 décembre 2018 Répartition de Répartition l’actionnariat des droits de vote 12,5% 20,7% 4,8% 74,6% 87,5% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 30
Slide 31: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse 31
Slide 32: Rentabilité pour l'actionnaire
Rentabilité pour l’actionnaire ANR par action1 Résultat net pdg dilué par action 31,2 € 31,3 € 2,29 € 1,02 € 2017 2018 2017 2018 Dividende par action Taux de distribution2 1,00 € 1,00 € 37,9% 34,0% 2017 2018 2017 2018 1 selon la norme IFRS 15 et hors auto-détention 2 Taux de distribution : Dividende
Slide 33: Questions réponses
ADLPartner QUESTIONS REPONSES