Casino, Guichard-perrachon Sa · EURONEXT:CO
Casino, Guichard-perrachon Sa — Debt Investor Presentation (February 2026)
7 slides from Casino, Guichard-perrachon Sa's debt investor presentation, Feb 10, 2026
Slide 1: Point d'étape sur le projet d'adaptation et de renforcement de la structure financière
POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D’ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS ET DES NÉGOCIATIONS EN COURS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS DE SES CRÉANCIERS 10 FÉVRIER 2026 1
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation a été préparée par Casino, Guichard-Perrachon (“Casino” ou la “Société”) dans le cadre des discussions et des négociations en cours entre la Société et certains de ses créanciers et autres parties prenantes dans le cadre de l’étude du projet d’adaptation et de renfor
Slide 3: Chronologie des discussions en cours
CHRONOLOGIE DES DISCUSSIONS EN COURS 1◼ Le 24 novembre 2025, la Société a présenté son plan stratégique Renouveau 2030, son plan d’affaires et ses objectifs d’adaptation et de renforcement de sa structure financière destinés à les accompagner. Ont à cette occasion également été présentés les paramèt
Slide 4: Rappel de la proposition de la Société soutenue par FRH
RAPPEL DE LA PROPOSITION DE LA SOCIÉTÉ SOUTENUE PAR FRH Proposition de la Société soutenue par FRH et présentée le 24/11/2025 Augmentations de 910 M€ (dont 300 M€ pour renforcer la liquidité du groupe) capital Dont conversion du ▪ Augmentation de capital réservée de 610 M€ souscrite par compensation
Slide 5: Actionnariat induit par la proposition de la Société soutenue par FRH
ACTIONNARIAT INDUIT PAR LA PROPOSITION DE LA SOCIÉTÉ SOUTENUE PAR FRH Augmentation de capital FRH – investissement en numéraire 300 Créanciers TLB investissement en numéraire - Scénario supposant que FRH est le seul souscripteur à l’augmentation de capital en numéraire. Proposition de la TLB dette c
Slide 6: Présentation des propositions du SteerCo TLB
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DU STEERCO TLB Proposition « lender-led » du SteerCo TLB du 12/01/2026 complétée le Réponse du SteerCo TLB du 03/12/25 19/01/2026 Réponse du SteerCo TLB alignée sur les demandes de la Société, mais impliquant une nouvelle Proposition « lender-led » du SteerCo TLB, sans
Slide 7: Actionnariat induit par les propositions du SteerCo TLB
ACTIONNARIAT INDUIT PAR LES PROPOSITIONS DU STEERCO TLB Pourcentage d’exercice des droits des actionnaires existants à l’augmentation de capital - 20% 40% 60% 80% 100% Actionnaires existants dont FRH – investissement en numéraire - 182 364 546 728 910 Créanciers TLB investissement en numéraire 300 1
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