Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — Hokkoku Financial Holdings — Investor Presentation (December 2023)
16 slides from Cci's investor presentation, Dec 4, 2023
Slide 1: 個人投資家向け会社説明会資料 資本戦略
個人投資家向け会社説明会資料 資本戦略 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 常務執行役員総合企画部長 菊澤 智彦 ［東証プライム : 7381］
Slide 2: 1. Ri PRAISE
1. Ri PRAISE HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC.
Slide 3: 2024年3月期 第2四半期決算の概要
2024年3月期 第2四半期決算の概要 (1) 第2四半期 損益の概要 ■ 北國フィナンシャルホールディングス連結 （単位：百万円) 23年3月期 24年3月期 増減 増減率 ■ 総括 経 常 収 益 51,328 48,007 ▲ 3,321 ▲6.4% ‣北國ＦＨＤ連結:５期ぶりの減収減益 経 常 利 益 20,463 9,862 ▲ 10,601 ▲51.8% ‣北國銀行単体 :５期ぶりの減収減益 コア業務純益は３期 当 期 純 利 益* 12,895 6,846 ▲ 6,049 ▲46.9% ぶり減少 * 親会社株主に帰属する当期純利益 ■ 北國銀行単体 ■ 概要 （単位：百万円) 2
Slide 4: 2024年3月期 通期業績予想
2024年3月期 通期業績予想 （通期） 【北國フィナンシャルホールディングス連結】 【株式会社北國銀行単体】 （百万円） 2024年３月期 （ご参考） 2024年３月期 （ご参考） 予想 2023年3月期実績 予想 2023年3月期実績 経常利益 16,500 16,046 経常利益 14,500 15,651 *1 当期純利益 11,000 8,741 当期純利益 9,000 9,054 * 1：親会社株主に帰属する当期純利益 コア業務純益 11,500 9,677 一株当たり配当金 （予想） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 年間配
Slide 5: 2. HARMS
2. HARMS HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC.
Slide 6: 株主還元方針について
株主還元方針について ■ 2024/3期より、総還元性向を40％以上から50％以上に引上げ 項 目 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 当期純利益 85億円 73億円 67億円 94億円 87億円 配当総額 25億円 25億円 25億円 24億円 26億円 自己株式取得額 - 32億円 - 30億円 81億円 総還元性向 29% 78% 37% 60% 122% HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 6
Slide 7: 政策保有株式の削減
政策保有株式の削減 ■ 対象先との対話が順調に進捗 ■ 2025年3月末に投資簿価を半減（2022年3月比）する計画は前倒しで達成見込み ■ 収益性など投資対象を厳選し、純投資目的株式の運用は強化 上場政策保有株式の残高推移（億円） 1,000 30% 投資簿価 900 23.0% 23.3% 評価損益 25% 800 21.0% 政策保有株式時価残高÷連結純資産 700 20% 600 660 500 493 9.8% 15% 279 380 400 404 411 297 386 10% 300 410 200 当初目標 317 5% 286 282 284 150 100 220 200
Slide 8: 政策保有株式の削減
政策保有株式の削減 上場政策保有株式の削減・交渉状況 銘柄数 簿価額（億円） 先数 簿価額（億円） 2022.3 50 138 売却対応確約 2 3 2023.3 37 114 2025/3までの売却見込 14 24 2023.9 27 72 2025/4以降の売却見込 7 20 削減数 ▲23 ▲66 継続交渉先 4 25 （2022.3比） 2025年目標 - ▲69 進捗率 - 96% HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 8
Slide 9: 中長期経営戦略2023
中長期経営戦略2023 ■重点ビジネス領域の拡大 自治体・北陸地域を超えたセグメント別アプローチの展開 ①コンサルティング&アドバイザリー 個人・事業法人・金融機関へ資産運用の投資助言ビジネス強化 事業性理解を通じたファイナンスおよびインターネットバンキングを活用した ②融資とリースの一体運用 デジタルによるスピードと効率化の実現 ③キャッシュレスの進展 カード・デジタル地域通貨によるキャッシュレス比率向上 ④投資業務の拡大 投資枠・投資地域・対象業種の大幅拡大 ⑤市場部門の更なる高度化 ２％前後の期待リターンを目指したリスク管理レベルと収益性向上 次期バンキングシステム開発と内製化戦略の進捗
Slide 10: 資本の活用
資本の活用 ■自己資本比率を10％前後に維持しつつ、余剰資本は新たな戦略投資に。 （単位：億円） 2022/3月期 2026/3月期 2028/3月期 総自己資本 2,864 総自己資本 2,864 総自己資本 コ 有価証券評価差額金 △367 コ 有価証券評価差額金 △367 2,864 ア 劣後債 △200 ア 劣後債 △200 有価証券評価差額金 資 当期利益（23～26/3）＋425 資 367 本 本 当期利益（23～28/3）＋730 自己株取得※1（〃) △180 劣後債 200 2,387 配当※2（〃） △175 2,557 自己株取得※1 （〃) △180 配当※2 （〃）
Slide 11: 中長期的に目指す水準
中長期的に目指す水準 ～将来の環境予想と、取組み方針に基づき中長期的にイメージする水準～ 2023/3期 2024/3期 2026/3期 2028/3期 2033/3期 項目 実績 1年後 3年後 5年後 10年後 経常利益（連結） 160億円 167億円 181億円 283億円 404億円 当期純利益（連結） 87億円 110億円 114億円 184億円 269億円 重点ビジネス事業収益（連結） 388億円 351億円 391億円 498億円 600億円 ＲＯＥ（連結）※ 3.9% 5.0％ 5%以上 7％以上 8%以上 資本コスト 7.0％ PBR 0.5 0.6以上 0.7以上 1.0以
Slide 12: 業績連動報酬制度
業績連動報酬制度 ■ ROEの計算基準に基づき、各水準に応じた全社員への株式付与。 ・役員、従業員に対する業績連動報酬の付与基準 （単位：億円） 1～２％ ２～３％ ３～４％ ４～５％ ５～６％ ６～７％ ７～８％ ROE水準 ８％以上 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 金銭 0.8 1.5 2.3 3.0 3.8 4.5 4.5 4.5 役員（※） RS 0.1 0.8 1.6 2.3 3.1 4.1 5.9 7.7 従業員 RS － 1.7 3.5 3.5 7.0 15.0 22.0 30.0 ※北國FHDの取締役・執行役員の他、各グループ会社の取締役・執行役員を含む ・ROEの計
Slide 13: 3. BSR
3. BSR HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC.
Slide 14: （ご参考）IRサイトのご案内
（ご参考）IRサイトのご案内 ■投資家向けサイト（株主・投資家情報） URL：https://www.hfhd.co.jp/ir/ 決算報告や財務データ、統合報告書など皆さまに役立つ情報を掲載しています ・『決算短信』 ・『有価証券報告書・四半期報告書』 ・『業績ハイライト』 ・『統合報告書・ディスクロージャー誌』 ⇒統合報告書は毎年7月頃に非財務情報を中心に公表 ・『IRプレゼンテーション資料』 ⇒通期決算、第２四半期決算のタイミングで 「機関投資家向けIR資料」および「主な質疑応答」 について公表 ・『シェアードリサーチ社による調査レポート』 ⇒シェアードリサーチ社による第三者の立場からの
Slide 15: （ご参考）北國ＦＨＤの書籍紹介
（ご参考）北國ＦＨＤの書籍紹介 ・ビジネスモデル変革のプロセス ・コンサルティング・キャッシュレスの展開 ・システム戦略のケーススタディ ・「ノルマ廃止」という改革前の混乱 ・地域金融機関のあるべき姿 ・クラウドバンキングとモダナイゼーション ・過去からの教訓 ・組織文化変革への挑戦 ・次世代版地域総合会社 ・あるべきシステム戦略とエコシステム ・業績評価制度と人事制度の大改革 お求めは、ECサイトCOREZOで！ 電子書籍のご購入は Amazon、楽天koboなど HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS, INC. All rights reserved. 15
Slide 16: 免責事項・お問い合わせ先
事前に株式会社北國フィナンシャルホールディングスの許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、 又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成された ものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する記述が 含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等によ り、目標対比異なる可能性があることにご留意下さい。 本資料に関するお問い合わせ先 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 総合企画部 広報ＩＲグルー
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