Slide 1: 2012年6月期 決算説明資料
2012年6月期 決算説明資料 SECURITIES CODE : 6061 2012年8月21日
Slide 2: 目次
目 次 ■会社概要 ■決算概要と今期予想 事業内容、セグメント売上高 3 2012年6月期決算の概要 7 事業拠点 4 決算サマリー 8 事業系統図 5 事業セグメント 9 財務状況 10 2013年6月期 業績予想 11 ■今後の事業戦略 将来ビジョン、事業戦略推進のイメージ 13 基本戦略 15 ■Appendix 当社の強み 19 当社納入事例 24 関連データ 25 1
Slide 3: I. 会社概要
I. Stee SEAN ADEIES:
Slide 4: 事業内容、セグメント売上高
Ⅰ．会社概要 事業内容、セグメント売上高 レンタルプランツ事業が連結売上高の約６割 グリーン事業 84.7% レンタルプランツ事業 園芸関連商品取扱事業 観賞用の植物等のレンタル提供を通じて、 ギフト商品、生花、観葉植物等の販売 装飾効果や機能的効果等を演出 本社併設ショップによる個人向け店頭販売 提供先 ： オフィス、各種商業施設、 等 都市ホテル 等 58.6% 26.1% 連結売上高実績 28.2億 15.3% その他 卸売事業＜ビバ工芸(株)＞ 主に造花の国内への卸売 事業セグメント別販売収益（2012年6月期） ネット通販事業＜主に (株)HM Works＞
Slide 5: 事業拠点
Ⅰ．会社概要 事業拠点 東京・名古屋・大阪の３大都市圏を中心としたサービス提供網を構築 1. 大阪本社 7. 名古屋支店 2. 東京本社 8. 京滋支店 3. 東京南支店 9. 神戸支店 4. 東京東支店 10. 大阪南支店 5. 東京西支店 11. 船橋温室 6. 東京北支店 12. りこしぇ+ （個人向け店舗） 2 6 4 11 大阪本社 3 5 9 8 2 7 3 12 10 1 1 [国内連結子会社] 1. ビバ工芸（株）＜卸売事業＞ [海外連結子会社] 2. （株）青山造園＜造園事業＞ 上海寰球園芸産品租賃 3. （株）HM Works＜ネット通販事業＞ 有限公司＜グリーン事業＞ 東
Slide 6: 事業系統図
Ⅰ．会社概要 事業系統図 国内顧客 海外顧客 （グ （グ 卸 ネ 造 グ 一 一 部リ 部リ 売 ッ ト 園 リ 造ー 造ー 事 通 事 ー 園ン 園ン 業 業 ン 事事 事事 販 事 業業 業業 事 業 を を 業 含 協力業者 含 む む ） 業務委託 ） 連 当社 商品 上海寰球 結 ビバ工芸(株) (株)HM Works (株)青山造園 園芸産品 子 [(株)ユニバーサル園芸社] 租賃有限公司 会 2009/11 子会社化 2010/3 子会社化 2009/12 子会社化 2007/12 設立 社 ビバ工芸(株) - 造花 (株)HM Works - プリザーブドフラワー (株)青山造
Slide 7: II. 決算概要と今期予想
II. RRRBELS HA 48 SE25IV DESL
Slide 8: 前期決算の概要
Ⅱ．決算概要と今期予想 前期決算の概要 関東エリアを中心にレンタルプランツの新規契約が増加 グリーン事業における園芸商品取扱事業での受注増加 2012年3月、個人顧客向けの新規店舗をオープン 7
Slide 9: 決算サマリー
Ⅱ．決算概要と今期予想 決算サマリー 要約連結損益計算書、1株当たり指標 2ケタ営業増益を達成 新規契約の積み上がりによる原価率上昇をコスト削減で吸収し、売上高営業利益率も改善 エルピーダ社債の保有にかかる特別損失の計上から純利益は減益 2011年6月期 2012年6月期 （百万円） 百分比（%） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 2,584 100.0 2,824 100.0 9.3 売上総利益 1,677 64.9 1,784 63.2 6.4 営業利益 400 15.5 484 17.2 21.0 経常利益 434 16.8 510 18.1 17.4 当期純利
Slide 10: 事業セグメント
Ⅱ．決算概要と今期予想 事業セグメント 2010年6月期 2011年6月期 2012年6月期 （百万円） （百万円） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） グリーン事業 外部顧客売上高 2,196 2,155 2,392 84.7 11.0 セグメント利益 389 383 460 97.8 20.1 卸売事業 外部顧客売上高 114 244 250 8.9 2.5 セグメント利益 1 17 7 1.6 -56.9 ネット通販事業 外部顧客売上高 54 62 52 1.9 -16.6 セグメント利益 16 -20 -1 -0.2 赤字縮小 造園事業 外部顧客売上高 86 121 129 4.6
Slide 11: 財務状況
Ⅱ．決算概要と今期予想 財務状況 連結貸借対照表 ・対総資産比で約4割 ・投資有価証券の減少 ・有利子負債はゼロ ・長期性預金の減少 2011年6月末 2012年6月末 前期比 2011年6月末 2012年6月末 前期比 (百万円) (百万円) (%) (百万円) (百万円) (%) 流動資産 1,727 2,540 47.1 負債 649 757 16.6 流動負債 269 362 34.5 うち手元流動性 1,311 2,073 58.1 固定負債 379 395 4.0 固定資産 2,919 2,628 -10.0 純資産 3,997 4,411 10.4 投資その他資産 1,789 1
Slide 12: 2013年6月期 業績予想
Ⅱ．決算概要と今期予想 2013年6月期 業績予想 業績予想のポイント 質の高いサービス、きめ細やかな顧客対応で、関東エリアでの新規顧客開拓を継続 一時的要因の消失から当期純利益は大幅増益 2012年6月期 2013年6月期予想 （百万円） 百分比（%） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 2,824 100.0 3,065 100.0 8.5 営業利益 484 17.2 511 16.7 5.4 経常利益 510 18.1 541 17.7 6.0 当期純利益 194 6.9 305 10.0 56.6 1株当たり当期純利益 （円） 178.3 243.4 36.6 1株
Slide 13: III. 今後の事業戦略
. > ROBE SE DIIVD ETE
Slide 14: 将来ビジョン
Ⅲ．今後の事業戦略 将来ビジョン 連結売上高 100億円 事業拡大 新商材・新事業 売上 連結経常利益 10億円 地域拡大 国内主要都市・海外 利益 毎年２ケタ成長を目指す 技術力・サービス力向上 成長 人材育成 日本一の園芸会社 13
Slide 15: 事業戦略推進のイメージ
Ⅲ．今後の事業戦略 事業戦略推進のイメージ 日本一の 顧客・店舗拡大 園芸会社 ネット ショップ 園芸店 生花店 地域・業容拡大 子会社 ブライ 事業提携 壁面緑化 ダル アライ ㈱ユニバーサル アンス 園芸社 屋上緑化 Ｍ＆Ａ 事業拡大 14
Slide 16: 基本戦略 レンタルプランツ分野でのシェア拡大
Ⅲ．今後の事業戦略 基本戦略 1 レンタルプランツ分野でのシェア拡大 グリーン市場の規模推計 2 個人顧客向け市場の開拓 3 屋上緑化・壁面緑化 当社が手掛ける市場 リース・ レンタル業 410億円 造園・ 緑化業 (4%) 1, 827億円 1 シェア拡大 ( 17%) 2009年 当社の国内シェア・・・推計4.0％程度※ ⇒シェア拡大余地は大きい 1, 467億円 1 693 ホームセ ン タ ー 兆 花き 小売店 億円 5, 756億円 （小売金額ベース） （ 53%） ( 14%) 量販店 838億円 国内外での提携・M&Aの積極的な検討 ( 8%) その他 395 ( 4%) 新たに
Slide 17: 個人顧客向け市場の開拓
Ⅲ．今後の事業戦略 2 個人顧客向け市場の開拓 2012年3月にパイロット・ショップを開店 ⇒ 蘭をはじめとする様々な草花、観葉植物、 園芸資材などを個人顧客向けに販売 今後、新規出店等により店舗数の拡大を図っていく方針 家計の切り花および園芸品・同用品の購入金額 高齢化により、家計向けの （億円） 予測 8,800 市場は拡大する可能性 8,700 ギフト、ネット販売 8,600 8,500 8,400 8,300 8,200 8,100 2007 2009 2010 2015 2020 2025 （年） ギフトカタログ ネットショップ (年) （注）年齢別の購入金額が2007年と同じ額と仮
Slide 18: 屋上緑化・壁面緑化
Ⅲ．今後の事業戦略 3 屋上緑化・壁面緑化 屋上緑化 屋上緑化は、階下の室内温度を2℃程度低下する効果あり 壁面緑化は、室内温度を3℃低下する効果あり - ユニバーサルソイル工法の提案を積極化 ・保水、排水、保肥力で優れた性能 ヒートアイランド対策 東京都、兵庫県等は一定条件下で屋上緑化を条例で義務付け ＜屋上緑化、施行例＞ 助成金の給付 東京都をはじめ多くの自治体で屋上・壁面緑化に助成金 (出所)農林水産省の資料から当社作成 広がる屋上緑化、壁面緑化の動き (万㎡) 屋上緑化の施工面積（全国、累計）[左軸] (万㎡) 350 50 壁面緑化の施工面積（全国、累計）[右軸] 3
Slide 19: Appendix
Appendix S32 INDI AL 18
Slide 20: 当社の強み 強固な財務基盤
Appendix 当社の強み 1 強固な財務基盤 2 技術力 3 チャレンジ精神 1 強固な財務基盤 厚い内部留保（85％を超える自己資本比率*）を活かすステージへ 2009年末以降で３社を友好的なＭ＆Ａにより連結子会社化 2012年3月に草花、観葉植物、園芸資材などを個人向けに販売する パイロット・ショップを開店 *自己資本比率は2012年6月末時点 今後も業務提携や友好的Ｍ＆Ａは有力な選択肢 海外を含めて園芸関連事業を中心に幅広く検討 19
Slide 21: 技術力
Appendix 2 技術力 人材の質の高さ 園芸関連の国家資格保有者がのべ46名 （2012年6月末時点） 1級 園芸装飾技能士 31名 2級 園芸装飾技能士 2名 1級 造園施工管理技士 5名 2級 造園施工管理技士 4名 1級 造園技能士 1名 2級 造園技能士 2名 1級 土木施工管理技士 1名 人材育成を重視 整備された社内教育体制 ・毎年、全社員が研修を受講する体制 さらに、 ・毎年10月に社内で作品製作発表会を開催 ３大都市圏に拠点を設置、 自社による直接サービス サービス員が多数のサービス提供先から、 直接ニーズを吸い上げる 技術力の向上 研修…社員の一体感を高める一日
Slide 22: チャレンジ精神 海外進出
Appendix 3 チャレンジ精神 － Ａ 海外進出－ 海外進出 『大阪 → 東京 → そして志は世界へ』 上海市に上海寰球園芸産品租賃有限公司を設立 （2007年12月） 新興国におけるサービス業の発展、環境意識の高まり ・上海においてレンタルプランツ事業を展開 2010年より百度（バイドゥ）でネット集客を開始 海外エリアの売上高 （千円） 35,000 31,536 30,000 25,000 23,322 20,000 15,981 15,000 10,000 2010/6 2011/6 2012/6 海外での提携、M&Aも積極的に検討 海外納入実績（上海ヒルズ） 21
Slide 23: チャレンジ精神 新商材
Appendix 3 チャレンジ精神 － Ｂ 新商材－ 新商材の積極的な取り扱い 緑化家具 『パズルグリーン』 『ミドリエ』 （室内壁面緑化） ※ 2009年4月発売、東邦レオ（株）と共同開発 ※ midorie（ミドリエ）…サントリー（株）の環境緑化事業ブランド名 ・空間に合わせたデザインが可能 ～新しい壁面緑化システム「花のかべ」～ ・ディスプレイ機能と ・土に代わり、新素材パフカルを使用 パーテーション機能を兼ね備える ⇒大幅なスリム化とデザインの自由化を実現 「花のかベ」の仕組み 給水チューブ パフカル苗 苗収納ユニット 木材の什器 •本体下部に給水タンクを装備 タイマー設定に
Slide 24: チャレンジ精神 新しい販売手法
Appendix 3 チャレンジ精神 － Ｃ 新しい販売手法－ 既存商品に新たな価値を付加 環境重視の流れに対応し、カーボンオフセットに参加 ・レンタルプランツ（鉢植え）にカーボンオフセットを付けた商品の取り扱い 当社のカーボンオフセットグリーンの仕組み レンタルプランツの運用に使われる燃料や、植物の維持管理に使われる温室での ボイラー費など、業務から排出されるCO2をオフセット（日本カーボンオフセットのHPより） 法人企業 レンタル契約（※） カーボンオフセットグリーン ユニバーサル園芸社 京都議定書の日本の カーボンオフセット カーボンオフセット Co2削減目標 費用 の実施協力 -6
Slide 25: 当社の納入事例
Appendix 当社の納入事例 オフィス オフィス オフィス オフィス ショップ ビルディング モデルルーム ランドスケープ 花壇 花プランター 商業施設 人工樹工事 屋上緑化 装飾 装飾（和） 24
Slide 26: 関連データ
Appendix 関連データ 東京オフィスビル市場 － 東京２３区の新規供給面積 ー (万坪) 40 年間総貸付面積 予想 35 30 25 予想総貸付面積 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (年) すでにテナント募集している面積 ※ 各年に竣工した「新築ビル」の貸付面積の合計 (出所)株式会社オフィスビル総合研究所「東京オフィスビル市場の分析と展望 2012年第1期（1～3月）」 25
Slide 27: 注意事項
注意事項 この資料は投資家の参考に資するため、株式会社ユニバーサル園芸社（以下､当社）の現状をご理解 いただくことを目的として当社が作成したものです。 当資料に記載された内容は、2012年8月20日現在において一般的に認識されている経済・社会等の 情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の 事由により、予告なしに変更される可能性があります。 投資に際しての最終的なご判断は、投資家ご自身がなされるよう、お願い致します。 26