Slide 1: 2021年5月期 決算説明会
２０２１年５月期 決 算 説 明 会 （証券コード︓７７１３） 2021年7月16日(⾦曜日) COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 １. 2021年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2022年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2022年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 1
Slide 3: 2021年5月期 決算概要報告(連結)
１ 2021年5月期 決算概要報告(連結) 世界経済は、各国の政策対応等の下⽀えにより期後半から回復の兆し。 国内・アジア地域を中⼼に産業分野向けで回復の兆しが⾒られ、総じて堅調に推移。 19/5期 20/5期 21/5期 【百万円未満 累計実績 累計実績 修正予算 累計実績 切り捨て】 (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) (前年同期⽐) 構成⽐ サマリー ・ 教育機関、公的機関向けは堅調に推移 9,047 8,493 8,485 8,765 ・ 産業分野向けは、国内・アジア地域では、 売上高 100.0 % FPD・半導体等を中⼼に回復の兆し ( +1.0 ％ ) ( ▲6.1
Slide 4: セグメント別売上高・営業損益(連結)
２ セグメント別売上高・営業損益(連結) 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上高 【百万円未満切り捨て】 19/5期 20/5期 21/5期 営業損益 製品区分 累計実績 累計実績 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ 9,047 8,765 要素部品事業 7,310 7,213 7,313 83.4 % +1.4 % 光学 8,493 光学基本機器製品 2,496 2,594 2,439 27.8 % ▲6.0 % 基本 機器 自 応用製品 1,393 1,363 1,348 15.4 % ▲1.1 % 製品 2,496 2,439 光学素子･薄膜製品 3,420 3,255 3,526 40.2
Slide 5: グループ所在地別売上高・営業損益(連結)
３ グループ所在地別売上高・営業損益(連結) 19/5期 20/5期 21/5期 ※消去額を除く 【百万円未満 売上高 【百万円未満切り捨て】 切り捨て】 売上高 営業損益 売上高 営業損益 売上高 営業損益 日本 アメリカ フランス 中国 日本 8,064 1,405 7,377 1,081 7,703 1,348 シンガポール 8,064 7,377 7,703 アメリカ 1,189 73 1,334 53 1,206 46 1,334 1,189 1,206 フランス 499 8 493 ▲10 419 ▲29 499 582 493 488 436 419 105 141 中国 582
Slide 6: 海外販売先別売上高(連結)
４ 海外販売先別売上高(連結) 期後半からアジア地域を中⼼に回復基調で推移。 北米地域・欧州地域の産業リピート案件及び産業・研究開発分野での新規受注が減少。 アジア地域は、FPD・半導体業界等を中⼼に回復基調で推移。 19/5期 20/5期 21/5期 【百万円未満 累計実績 累計実績 切り捨て】 (構成⽐) (構成⽐) 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 9,047 8,493 売上高 ( 100.0 % ) ( 100.0 % ) 8,765 100.0 % +3.2 % 2,626 2,655 ・ 新型コロナウイルス感染症の影響の中、 海外売上高 ( 29.0 % ) ( 31.3
Slide 7: 売上高・利益率推移(連結)
５ 売上高・利益率推移（連結） 売上高 【百万円未満切り捨て】 売上総利益率 営業利益率 2,370 2,359 2,392 2,318 2,281 2,247 2,249 2,265 2,228 2,173 2,166 2,132 2,165 2,063 2,056 2,028 2,020 2,015 1,967 1,819 1,791 1,834 1,800 1,826 43.9% 42.8% 42.2% 42.4% 41.3% 42.7% 41.2% 40.8% 40.1% 39.8% 40.4% 40.3% 40.1% 39.5% 38.8% 37.5% 38.0% 38.3% 38.
Slide 8: 売上原価の状況(連結)
６ 売上原価の状況(連結) 売上高原価率は前年同期⽐で0.3p改善。 製品ポートフォリオの改善により材料費等の構成⽐率が減少。 新⼯場棟の稼働開始など過年度の設備投資により減価償却費が増加。 【百万円未満 19/5期 20/5期 21/5期 切り捨て】 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 9,047 100.0 % 8,493 100.0 % 8,765 100.0 % +3.2 % ・ 産業分野向け需要が持ち直し、 材料費等 3,320 36.7 % 3,242 38.2 % 3,283 37.5 % +1.3 % 製品ポートフォリオが改善 ・
Slide 9: 販売管理費の状況(連結)
７ 販売管理費の状況(連結) 販管費率は前年同期⽐で2.5pt改善。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、販売促進費・広告宣伝費・⼈件費が減少。 継続的な研究開発活 により、試験研究費は増加。 【百万円未満 19/5期 20/5期 21/5期 切り捨て】 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 累計実績 構成⽐ 前年同期⽐ サマリー 売上高 9,047 100.0 % 8,493 100.0 % 8,765 100.0 % +3.2 % 販売促進費 419 4.6 % 394 4.6 % 347 4.0 % ▲11.8 % 広告宣伝費 86 1.0 % 94 1.1 % 47 0.5 % ▲5
Slide 10: バランスシート概要(連結)
８ バランスシート概要(連結) 19/5期 20/5期 21/5期 【百万円未満切り捨て】 期末 期末 期末 前期末⽐ サマリー 現⾦・預⾦ 2,407 3,350 3,113 ▲7.1 % 受取⼿形・売掛⾦ 1,854 1,833 1,925 +5.0 % 電子記録債権 708 655 567 ▲13.5 % 棚卸資産 2,591 2,355 2,271 ▲3.6 % その他流 資産 1,326 798 2,325 +191.2 % ・ 有価証券(短期⾦銭信託)の増加 有形・無形固定資産 3,591 3,911 3,802 ▲2.8 % 投資等 3,277 3,247 3,229 ▲0.6
Slide 11: キャッシュフロー概要(連結)
９ キャッシュフロー概要(連結) 19/5期 20/5期 21/5期 サマリー 【百万円未満切り捨て】 通期累計 通期累計 通期累計 （当期中の増減額の要因） 営業活 869 1,144 1,577 ・有価証券の取得による減少 投資活 ▲825 ▲297 ▲1,486 ・有形固定資産の取得による減少 フリーキャッシュフロー 44 846 91 ・⻑期借⼊の返済による減少 財務活 ▲420 142 ▲370 ・配当⾦⽀払による減少 現⾦及び 現⾦同等物の期末残高 2,516 3,449 3,247 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 10
Slide 12: 目次
目次 １. 2021年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2022年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2022年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 11
Slide 13: 基本方針
１ 基本方針 ◆スローガン 「アジア№１」から 「世界№１」へ ◆事業戦略 基本方針 - お客様満⾜度の最⼤化 - Q・C・D+R+Sを世界レベルへ - 技術伝承・融合・総合⼒ COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 12
Slide 14: 当社を取り巻く事業環境
２ 当社を取り巻く事業環境 光技術のニーズは年々広がっています 学術研究 エレクトロニクス ライフサイエンス 宇宙・天文・通信 エネルギー・農業等 シグマ光機の重点戦略 ✔ 社会に必要とされる ✔ 社内外連携加速 ✔ IT活用・社員育成 新しいマーケット開拓 総合⼒で対応 組織レベルアップ 社会に役⽴つ製品提供で社会に貢献します COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 13
Slide 15: 2022年5月期通期計画(連結)
３ 2022年5月期通期計画(連結) 各国の政策対応及びワクチン接種等によって、世界経済は持ち直しの き。 FPD・半導体等を中⼼とした⼀部の産業分野向け研究開発投資・設備投資に回復の兆し。 海外展示会出展、お客様訪問など販促活 を強化。新技術・新製品向け研究開発を継続。 20/5期 21/5期 22/5期 通期増減 （前年同期⽐） 【百万円未満 切り捨て】 通期実績 構成⽐ 通期実績 構成⽐ 上期予算 下期予算 通期予算 構成⽐ 差額 増減率 売上高 8,493 100.0 % 8,765 100.0 % 4,550 4,730 9,280 100.0 % 514 5.9 % 営業利益 71
Slide 16: 投資・減価償却費見込み(連結)
４ 投資・減価償却費⾒込み(連結) 補⾜説明 設備投資・減価償却費 【百万円未満切り捨て】 ◎主要設備投資 ○19/5期 減価償却費 設備投資 ・日高新規⼯場棟建設 4.3億円 1100 ・光学素子設備増強投資 2.6億円 ・オプトシグマヨーロッパ 986 1000 新社屋購⼊ 1.2億円 ・情報システム投資 0.5億円 900 ・オプトシグマ設備投資 0.3億円 800 ○20/5期 ・日高新規⼯場棟建設 5.1億円 682 700 ・上海シグマ光機設備投資 0.3億円 ・オプトシグマ設備投資 0.2億円 600 555 ・オプトシグマヨーロッパ設備投資 0.2億円 500 ○21/5期 3
Slide 17: 研究開発費見込み(連結)
５ 研究開発費⾒込み(連結) 研究開発費 【百万円未満切り捨て】 補⾜説明 【百万円未満切り捨て】 部材費 ⼈件費等 500 ○部材費 自社 産学官連携 422 -------------------------------------- 19/5期 50 3 400 20/5期 47 22 334 21/5期 65 28 319 307 -------------------------------------- 300 22/5期⾒込 108 16 314 研究開発費 ○⼈件費等 (⼈件費等込) 200 269 268 259 売上高⽐率 ⼈件費等 19/5期 268 3.5% 100 2
Slide 18: 売上高・営業利益・営業利益率予想(連結)
６ 売上高・営業利益・営業利益率予想(連結) 【百万円未満切り捨て】 売上高 営業利益 営業利益率 2022年5月期通期サマリー 10,000 9,280 25% 8,956 9,047 8,765 ①売上高は微増 8,493 - ⼀部の産業分野で持ち直しの き 7,846 - 将来有望成⻑分野の取り込み継続 8,000 20% 16.0% ②売上原価率は改善 6,000 15% - 製品ポートフォリオ改善による減少 12.4% 11.6% 11.2% 11.7% - 生産効率化・適正在庫管理等 8.4% 4,000 10% ③販売管理費は増加 - 海外展示会等の反 増 - 旅費交通費等の反
Slide 19: 収益性分析の概要
７ 収益性分析の概要 連結ＥＰＳ・ＲＯＥ 19/5期 20/5期 21/5期 22/5期 通期 通期 通期 通期⾒込 【単位︓円】 ＥＰＳ ＲＯＥ 200 15% 親会社株主に帰属する 828 595 822 840 160 12% 当期純利益（百万円） 116.93 116.15 118.60 120 9% 1株当たり 84.10 116.93 84.10 116.15 118.60 80 6% 当期純利益（円）(EPS) 6.7% 6.1% 40 6.2% 3% 自⼰資本 4.6% 6.7 4.6 6.2 6.1(※) 0 0% 当期純利益率（％）(ROE) 19/5期 20/5期 21/
Slide 20: 配当金推移
８ 配当⾦推移 継続的・安定的な配当を維持 【単位︓円】 【単位︓%】 中間 期末 連結配当性向 45 200% 中間・期末配当ともに 40 会社設⽴40周年 180% 記念配当２円を含む 35 160% 140% 30 20 20 20 20 (予定) 120% 25 17 17 100% 20 20 20 20 20 80% 15 17 (予定) 17 60% 47.6% 10 40% 33.7% 34.3% 34.2% 34.4% ⾒込 5 24.5% 20% 0 0% 17/5期 18/5期 19/5期 20/5期 21/5期 22/5期⾒込 COPYRIGHT © 2021 SIGM
Slide 21: 目次
目次 １. 2021年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2022年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2022年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 20
Slide 22: 主要マーケット
１ 主要マーケット 国家PJ&研究機関 スマートフォン＆半導体 通信・⾞・センシング ●量子関連 ●次世代装置(超微細加⼯等) ●5G用モジュール組⽴装置 ●ナノスケール精度関連 ●AI&IoT ●次世代通信関連 ●ハイパワー・特殊使用環境 ●OLED・次世代パネル ●自 運転用センシング関連 メディカルフォトニクス 防衛・航空宇宙 その他産業装置等 ●低侵襲治療・美容用途 ●宇宙探索 ●装置の多機能・高性能化 ●ポータブル化・遠隔治療 ●天文観察 ●形状測定・微細加⼯・表面改質 ●再生医療・バイオ観察 ●海上・航空監視 ●省エネ・環境配慮 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOK
Slide 23: マーケットと主要製品
２ マーケットと主要製品 国家PJ&研究機関 スマートフォン＆半導体 通信・⾞・センシング ・ナノステージシステム ・レーザ加⼯機 ・ファイバー/導波路用自 調芯装置 ・コアユニット顕微鏡 / ケージシステム ・加⼯鏡筒 / 対物レンズ ・生産設備用光学ユニット ・超高分解能光学ユニット ・高耐久光学コンポーネント ・光学モジュール等 ・超高安定ホルダ ・高分解光学ユニット ・スーパーミラー等 ・自 ステージ等 メディカルフォトニクス 防衛・航空宇宙 その他産業装置等 ・医療用レーザシステム ・光学ユニット ・ナノオーダー観察製品群 ・医療用光学システム ・光学素子等 ・X線イメージングユニッ
Slide 24: 第47期上期の概況
３ 第47期上期の概況 ①半導体向け設備組込製品、高精度光学ユニットの需要増 ・高精度光学ユニットの需要が増加、新規OEM獲得 ・半導体関連OEM案件が増加 2022年末まで需要増の⾒込み ②通信ﾃﾞﾊﾞｲｽ向けｼｽﾃﾑ・ﾕﾆｯﾄの需要増 ・次世代向け超高精度調芯装置を含む需要が増加 モジュールの量産に向け需要増の⾒込み ③医療向けﾚｰｻﾞｼｽﾃﾑ・ﾊﾞｲｵﾌｫﾄﾆｸｽ用ユニットの需要増 ・医療向け新PJが進⾏ ④ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾃﾚﾋﾞ向け設備投資が継続 ・生産設備用対物レンズを使用する⼀部のお客様は、 LCD製造ラインを2022年末まで延⻑、第47期以降も 順次出荷予定 ・新しい生産プロセ
Slide 25: 海外マーケット概況
４ 海外マーケット概況 ■アジア地域（中国・韓国・台湾・シンガポール） ・中国を中⼼にした生産設備組込み用製品の需要増と受注増加 ・コラボレーションによる自 調芯装置・超高分解能観察ユニット等の受注増加 ・⼤学・研究所向け高難易度チャレンジ案件の受注実績増 ■北米・南米地域 ・新CEO効果による東海岸エリアの開拓着⼿ ・国家PJ、航空宇宙分野等の高難易度チャレンジ案件の受注増加 ・バイオメディカル・バイオフォトニクス用光学ユニットの受注継続 ・COVID-19の影響は徐々に回復 ■EU圏 ・⼤学・研究所向け⼤⼝・高難易度チャレンジ案件の受注フォロー中 ・OSEドイツ⽀社の開設効果で、⼤型PJ・
Slide 26: 取組課題と施策
５ 取組課題と施策 ①OEM・ODM案件創出 ②チャレンジ案件(オンリーワン製品)獲得 ③新規潜在顧客層開拓 ④お客様満⾜度向上 ⑤魅⼒的な新製品投⼊・ラインナップ強化 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 25
Slide 27: OEM・ODM案件創出
５ ①OEM・ODM案件創出 ■生産設備・検査設備組込み用途案件を中⼼に創出。 特注対応⼒・応用例・ 画を活用、基礎実験等を 技術部門・生産部門と連携、OEM・ODM案件を創出 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 26
Slide 28: チャレンジ案件獲得
５ ②チャレンジ案件獲得 ■国内・海外から当社技術⼒へ期待した 国家PJ⼊札含む高難易度案件を具現化 Image Credit: Image Credit: LESIA Observatoire de Paris PSL NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS 高精度光学ユニット 高精度オプティカル・キャビティ NASA/CNES 「Mars2020計画」 設計技術 スーパーミラー 火星探査機搭載 製造技術 接合技術 SuperCam検出器用光学素子 評価技術 組⽴技術 生産設備用OEM製品 量子関連等、先端研究分野、 2021/2/18着陸 火星でのミッション開始 と
Slide 29: 新規潜在顧客層開拓
５ ③新規潜在顧客層開拓 ■オンラインセミナー開催（2020/7より継続） 製造現場等に必要な製品、問題解決の ⼀助となる、解り易く役に⽴つセミナー 参加者より高い満⾜度評価 1回/月 開催 ■オンラインプライベート展示会・製品選定サポート等 オンラインと直接訪問のハイブリッドで対応 お客様に合った内容・方法 お客様満⾜度向上・新規案件獲得 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 28
Slide 30: お客様満足度向上
５ ④お客様満⾜度向上 2021/6/14 Webリニューアル ■お客様が使い易いWebに切り替え 用途・仕様からの絞り込みを強化、迷わない製品選定を可能に お客様満⾜度向上・新規顧客獲得 PC画面 閲覧する端末によって自 調整を⾏う レスポンシブル対応 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 29
Slide 31: 魅力的な新製品投入・ラインナップ強化
５ ⑤魅⼒的な新製品投⼊・ラインナップ強化 ■研究用途製品 ■生産設備用製品 MD-400︓ OUCI-3/OUCI-3(NIR）︓ 研究者が求める操作感に拘ったコンソール 半導体検査装置等に使用する観察鏡筒 VPDM-シリーズ︓ SLCFUシリーズ︓ MHXシリーズ︓ 真空中でも20nm以下の分解能を実現 紫外から赤外まで 高安定ミラーホルダーを 広い波⻑帯域で使用可能 ラインナップ強化 最先端研究・生産設備に必要な製品をラインナップ強化中 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 30
Slide 32: 目次
目次 １. 2021年５月期 決算概要 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ２. 2022年５月期 事業戦略 及び 通期⾒通し 執⾏役員 管理本部⻑兼経理部⻑ 石井 康之 ３. 2022年５月期 営業戦略 営業本部⻑ 森 政之 ４. 質疑応答 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 31
Slide 33: 将来の見通しに関する注意事項
将来の⾒通しに関する注意事項 ご清聴ありがとうございました。 本説明会にて提供させていただいた情報および本資料内に 記載されている当社グループに関する業績予想、方針、経営 戦略、目標等に関しては、現時点で⼊⼿可能な情報に基づ き作成しております。 よって、今後様々な要因により将来の⾒通しに関する記載 事項や予想数値等が変化することが考えられます。すなわち これら記載事項や予想数値等はその性質上、将来そのとおり に実現するという保証は致しかねますのでご留意ください。 COPYRIGHT © 2021 SIGMA KOKI Co.,LTD. 32