Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — ADLPartner — Shareholder Meeting (June 2016)
54 slides from Dekuple's shareholder meeting presentation, Jun 17, 2016
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 17 juin 2016 JUIN 2016
Slide 2: Constitution de l'Assemblée
Constitution de l’Assemblée Constitution du bureau Désignation des scrutateurs Désignation du Secrétaire de séance Feuille de présence Point sur les voix présentes ou représentées 2
Slide 3: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 1/2
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 1/2 Première résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Deuxième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende Troisième résolution Approbation des comptes cons
Slide 4: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 2/2
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 2/2 Septième résolution Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance Huitième résolution Renouvellement du mandat du cabinet Grant Thornton en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Neuvième réso
Slide 5: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire Onzième résolution Autorisation donnée au directoire d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions Douzième résolution Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à des augmentations de capital ré
Slide 6: Rapport de gestion du directoire
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
Slide 7: Sommaire
SOMMAIRE 1. Le profil du Groupe 2. Les résultats 2015 3. La stratégie et les perspectives 4. La bourse et l’actionnariat
Slide 8: Profil du Groupe
PROFIL DU GROUPE
Slide 9: Expert marketing depuis 1972
Expert marketing depuis 1972 Plus de 40 ans de savoir-faire en Plus de 130 millions ingénierie marketing de contacts Expertise unique fondée sur le marketing promotionnel de l’abonnement presse, élargie 2,5 millions depuis à d’autres produits et services de commandes Expérience éprouvée du cross-can
Slide 10: Des expertises de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client
Des expertises de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client Expertise dans la vente à distance de services récurrents Maitrise des techniques marketing relationnel et promotionnel Optimisation des canaux et interactions (cross canal) Gestion de la relation clients (CRM) Pilotage et
Slide 11: Une forte culture partenariale
Une forte culture partenariale Partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…) Sourcing de produits et Marque à promouvoir services adaptés et différenciants Ingénierie marketing : Segments de clients activation des canaux à conquérir et fidéliser ACCROÎTRE LE et savoir-faire promotionnel
Slide 12: Le développement des partenariats avec de grandes marques européennes
Le développement des partenariats avec de grandes marques européennes BANQUES & ASSURANCES DISTRIBUTION SERVICES E-COMMERCE & VAD 12
Slide 13: Des solutions marketing clés en main à la performance
Des solutions marketing clés en main à la performance Service de presse Assurances Services marketing Du ciblage prospect Des offres packagées, De la qualification à la satisfaction clients des produits ciblés à l’externalisation Service de Presse, activité Depuis 2014, une sélection Des savoir-fair
Slide 14: Service de presse, des mix-marketing originaux
Service de presse, des mix-marketing originaux Une tablette offerte gratuitement en 50 000 € à gagner remerciement de la commande magazines en participant au jeu sans aucune obligation d’achat Tirage au sort sans obligation Tablette offerte d’achat + cadeaux Petits prix 50 % de remise Engagement d’u
Slide 15: Assurances, des développements significatifs
Assurances, des développements significatifs Une gamme d’assurances du quotidien, Des partenaires assureurs originales, utiles et peu anxiogènes solides Protection Juridique Indemnités Blessures Assistance Décès Accidentel Dépannage d’Urgence Des offres packagées adaptées à la vente directe simples
Slide 16: Services marketing, la maîtrise de la data
Services marketing, la maîtrise de la data solutions d’acquisition, d’enrichissement, d’analyse et de qualification de données Exemple de déclinaison avec « Moving Soon », solution innovante de marketing cross-canal pour conquérir ou fidéliser les futurs déménagés. 16
Slide 17: L'essor d'ADLPerformance en 2016
L’essor d’ADLPerformance en 2016 pour soutenir le développement L’ensemble des expertises marketing cross-canal du Groupe et de ses filiales regroupées dans une seule marque commerciale BtoB Ingénierie marketing et solutions clés en main à la performance Conseil en stratégie Search Marketing Concept
Slide 18: Résultats 2015
RÉSULTATS 2015
Slide 19: Faits marquants 2015
Faits marquants 2015 Niveau d’activité solide Dynamisme des ventes ADL, soutenu par le nouveau mix-marketing mise en œuvre depuis 2014 Croissance des offres de services marketing, notamment en Espagne Poursuite de l’optimisation des investissements en ADD et LOAV, conduisant à une baisse de leur chi
Slide 20: Évolution favorable du mix-produit
Évolution favorable du mix-produit Volume d’affaires brut par segment Chiffre d’affaires par segment (en M€) (en M€) TCAM : +1,8% TCAM : +3,0% 281,5 118,2 118,4 268,3 278,0 111,5 6 7,2 9,2 5,2 10,7 4,4 24,4 20,4 26,5 20,4 17,4 41,4 39,1 22,2 42 17,5 16,2 18,2 194,6 208,5 207,8 74,3 75,6 66,7 2013 20
Slide 21: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ 2015 2014 Chiffre d’affaires 118,37 118,19 Résultat opérationnel 5,32 12,99 En % du CA 4,5% 11,0% Produits financiers nets 0,26 0,26 Charge d’impôt (1,75) (2,62) Résultat net des activités poursuivies 3,50 10,94 En % du CA 3,0% 9,3% Résultat n
Slide 22: Résultat net et portefeuille par zone géographique
Résultat net et portefeuille par zone géographique Valeur du portefeuille ADL Résultats net consolidé (nette d’impôts) (pdg) (en M€) au 31/12/2015 au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2014 Total Groupe 3,43 9,96 101,91 96,55 dont activités poursuivies France 2,15 7,92 99,96 94,03 International 1,36
Slide 23: Évolution du portefeuille ADL en France
Évolution du portefeuille ADL en France Abonnements actifs à durée libre (unités au 31 décembre) TCAM : +4,7% 3 060 456 3 079 813 2 983 520 2 966 200 2 937 395 2 880 804 2 812 111 2 604 107 2 336 495 2 090 481 1 943 244 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 23
Slide 24: Progression de l'actif net réévalué
Progression de l’actif net réévalué +2,5% 121,5 124,6 Fonds propres Fonds propres 22,6 (pdg) 24,9 (pdg) Valeur DCF 101,9 Valeur DCF 96,5 des souscriptions ADL des souscriptions ADL (pdg) (pdg) En M€ 2014 2015 24
Slide 25: Structure financière solide
Structure financière solide Total bilan 2014 Total bilan 2015 83,1 M€ 80,5 M€ Actif immobilisé 9,9 12,1 Stocks 1,8 24,9 Capitaux 22,6 propres 2,9 2,6 2,5 Provisions Créances 32,4 0,1 0,1 Dettes Financières 36,4 Autres actifs 2,9 42,7 42,5 Dettes Fournisseurs 2,5 Trésorerie 36,0 26,6 Dettes fiscales
Slide 26: Variation de la trésorerie
Variation de la trésorerie (en M€) 2015 2014 CAF avant coût de l’endettement financier et impôt 6,03 13,50 Impôt versé - 3,07 -1,84 Variation du BFR - 3,72 1,66 Flux d’exploitation -0,76 13,32 Investissements nets - 3,25 - 1,67 Opérations de Financement -5,43 -2,79 Flux financiers -8,69 -4,46 Variat
Slide 27: Dividende proposé
Dividende proposé 2015 2014 Résultat net social 8 899 K€ 9 158 K€ Distribution 4 080 K€ 4 409 K€ compte tenu des actions auto-détenues Taux de distribution 45,8 % 48,1 % Dividende ordinaire par action 1,04 € 1,11 € Cours moyen 15,72 € 13,54 € Rendement 6,6 % 8,2 % 27
Slide 28: Stratégie et perspectives
STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
Slide 29: Stratégie d'expansion et de valorisation des savoir-faire
Stratégie d’expansion et de valorisation des savoir-faire Perfectionnement constant des mix-marketing Innovations marketing pour soutenir les rendements commerciaux et la durée de vie du portefeuille Renforcement des relations avec les partenaires Développement d’ADLPerformance Levier pour soutenir
Slide 30: Assurances : optimisation et développement des offres
Assurances : optimisation et développement des offres Optimisation et segmentation Capital blessures plus fine des offres existantes Décès Assurance en fonction des clients accidentel vol et agression Accidents Assurance Opportunités de protection juridique développement additionnel avec de nouveaux
Slide 31: Activité du 1er trimestre 2016
Activité du 1er trimestre 2016 Volume d’affaires brut par segment Chiffre d’affaires par segment (en M€) (en M€) TCAM : -0,1% TCAM : +2,6% 68,4 69,5 68,2 29,4 29,8 0,9 1,8 28,3 2,5 0,8 1,5 2,2 6,1 5,3 4,9 4,5 4,3 11,7 10,7 5,1 12,5 5,2 4,9 5,7 48,8 50,7 50,0 18,2 18,4 16,7 T12014 T1 2015 T1 2016 T1
Slide 32: Perspectives
Perspectives Solidité des activités core-business Poursuite des investissements dans des relais de croissance Veille sur les opportunités de croissance externe 32
Slide 33: La bourse et l'actionnariat
LA BOURSE ET L’ACTIONNARIAT
Slide 34: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse 34
Slide 35: Actionnariat au 31 décembre 2015
Actionnariat au 31 décembre 2015 Répartition de Répartition théorique l’actionnariat des droits de vote 19,1% 11,5% 5,0% 8,7% 72,2% 83,5% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 35
Slide 36: Autres rapports
AUTRES RAPPORTS
Slide 37: Autres rapports
Autres rapports Rapport du Conseil de Surveillance Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition du Conseil, sur l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Consei
Slide 38: Rapports des Commissaires aux Comptes
Rapports des Commissaires aux Comptes Rapport sur les comptes sociaux Rapport sur les comptes consolidés Rapports spéciaux 38
Slide 39: Questions-Réponses
QUESTIONS-RÉPONSES
Slide 40: Vote des résolutions
VOTE DES RÉSOLUTIONS
Slide 41: Première résolution
Première résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Bénéfice net comptable de 8 898 595,19 € 41
Slide 42: Deuxième résolution
Deuxième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du dividende Bénéfice de l’exercice 8 898 595,19 € Auquel s’ajoute le report à nouveau 10 777 527,30 € Formant un bénéfice distribuable 19 676 122,49 € Dividende de 1,04 € à 3 922 767 actions 4 079 678,68
Slide 43: Troisième résolution
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Bénéfice net global de 3 428 115 € Bénéfice net part du groupe de 3 428 115 € 43
Slide 44: Quatrième résolution
Quatrième résolution Approbation des conventions règlementées visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce 44
Slide 45: Cinquième résolution
Cinquième résolution Approbation des conventions règlementées : Rémunérations, indemnités et avantages susceptibles d’être dus en raison de la cessation des fonctions de M. Jean-Marie Vigneron 45
Slide 46: Sixième résolution
Sixième résolution Approbation des conventions règlementées : Rémunérations, indemnités et avantages susceptibles d’être dus en raison de la cessation des fonctions de M. Olivier Riès 46
Slide 47: Septième résolution
Septième résolution Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance 125 000 € au titre de l’exercice 2016 47
Slide 48: Huitième résolution
Huitième résolution Renouvellement du mandat du Cabinet Grant Thornton en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire 48
Slide 49: Neuvième résolution
Neuvième résolution Renouvellement du mandat du Cabinet Institut de Gestion d’Expertise Comptable – IGEC- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant 49
Slide 50: Dixième résolution
Dixième résolution Autorisation d’un programme de rachat d’actions Nombre maximum d’actions pouvant être acquises : 429 472 sous réserve que la société ne détienne pas plus de 10% de son capital Montant maximum : 6 400 000 € hors frais Prix maximum d’achat : 15 €/action Autorisation valable 18 mois,
Slide 51: Onzième résolution
Onzième résolution Autorisation donnée au directoire d’annuler les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions 51
Slide 52: Douzième résolution
Douzième résolution Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise 52
Slide 53: Treizième résolution
Treizième résolution Pouvoirs pour formalités 53
Slide 54: Clôture de l'Assemblée
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE