Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — Q2 FY2012 Earnings Presentation

39 slides from Trans Genic's earnings presentation, Nov 25, 2011

  1. Slide 1: 平成24年3月期 第2四半期 決算説明会

    平成24年3月期 第2四半期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2011年11月25日 株式会社トランスジェニック 注： 当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づき作成 しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び財政状態につきま しては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動するが可能性があります。

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目次 Ⅰ.平成24年3月期第2四半期決算概要 1．平成24年3月期 基本方針 2．第2四半期連結決算ハイライト 3．セグメント別業績概要 4．第2四半期連結決算 総括 Ⅱ.事業トピックス 1．新実験施設建設 2．JOINN LABORATORIES との業務提携 Ⅲ.平成24年3月期連結業績予想 1 ．平成24年3月期連結業績予想 Ⅳ.研究開発状況 1．研究開発トピックス 2．主要な特許の成立状況 3．開発パイプライン状況 4．開発パイプライン -メタボリックシンドローム マーカー開発- -がんマーカー開発- Ⅴ.研究トピックス Copyright© Tra

  3. Slide 3: Ⅰ.平成24年3月期 第2四半期決算概要

    Ⅰ.平成24年3月期 第2四半期決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 平成24年3月期 基本方針

    Basic Strategies for the Year Ending March 2011 平成24年3月期 基本方針 １．各事業部門の増収増益基調を維持し、全体黒字化を達成 ２．中国市場を含め海外展開を積極的に推進 ３．抗体事業において、外部との共同研究による、有用バイオマーカーの開発 ４．免疫生物研究所との包括的業務提携による、抗体関連の営業強化および 研究開発の効率化 １．遺伝子破壊マウス事業 （１）新実験棟施設の建設 （２）非臨床試験受託サービスの開始 ２．抗体事業 （１）免疫生物研究所との膵がんマーカー共同開発 （２）東京大学等とのメタボリックシンドロームマーカー共同研究 （３）

  5. Slide 5: 第2四半期連結決算ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 平成24年3月期 第2四半期連結決算ハイライト ３期連続の増収だが、新規サービス開始に係る初期コスト負担に より第２四半期経常損益は前年並に留まる 平成23年3月期 平成24年3月期 単位：千円 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 201,365 255,052 53,686 26.7% 遺伝子破壊マウス事業 113,957 145,831 31,873 28.0% 抗体事業 32,561 55,898 23,336 71.7% 試薬販売事業 54,846 53,322 ▲1,524 ▲2.8%

  6. Slide 6: 業績概要：セグメント情報

    Overview of Consolidated Financial Results 業績概要：セグメント情報 ・マウス事業の新規サービス開始に係る初期コスト負担のため全体では減益 ・上記要因を除く、各事業部門の収益基盤・構造の強化・改善は順調に進捗 平成23年3月期第2四半期セグメント情報 単位：千円 マウス 抗体 試薬販売 管理 連結 売上高 113,957 32,561 54,846 － 201,365 営業費用 88,411 36,468 46,771 111,484 283,135 営業利益 25,546 ▲3,906 8,074 ▲111,484 ▲81,769 平成24年3月期第

  7. Slide 7: 業績概要：遺伝子破壊マウス事業

    Overview of Sales Revenue -Mouse Related Business 業績概要：遺伝子破壊マウス事業 売上高3割増だが、新規サービス開始に係る初期コスト負担により減益 平成23年3月期 平成24年3月期 単位：千円 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 113,957 145,831 31,873 28.0% 売上原価 62,825 109,762 46,936 74.7% 売上総利益 51,132 36,069 ▲15,063 ▲29.5% （粗利率） （44.9%） （24.7%） 研究開発費 6,978 10,192 3,213 46.1% 販売管

  8. Slide 8: 業績概要：抗体事業

    Overview of Sales Revenue -Antibody Related Business 業績概要：抗体事業 受託事業が堅調に推移し、売上高は増加、営業利益は黒字転換 平成23年3月期 平成24年3月期 単位：千円 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 32,561 55,898 23,336 71.7% 売上原価 4,838 26,902 22,063 456.0% 売上総利益 27,723 28,995 1,272 4.6% （粗利率） （85.1%） （51.9%） 研究開発費 25,787 10,932 ▲14,854 ▲57.6% 販売管理費 5,842 1

  9. Slide 9: 業績概要：試薬販売事業

    Overview of Sales Revenue -Regent Agency Business 業績概要：試薬販売事業 売上高は横這いだが、管理費削減により営業利益は増加 平成23年3月期 平成24年3月期 単位：千円 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 54,846 53,322 ▲1,524 ▲2.8% 売上原価 24,600 25,016 415 1.7% 売上総利益 30,245 28,305 ▲1,939 ▲6.4% （粗利率） （55.1%） （53.1%） 研究開発費 － － － － 販売管理費 22,170 17,179 ▲4,991 ▲22.5% 営業利益 8

  10. Slide 10: 第2四半期連結決算 総括

    Overview of Consolidated Financial Results 第2四半期連結決算 総括 当年度黒字達成は厳しい状況だが、黒字化に向けたトレンドに変化はない ◆売上高 マウス作製受託・抗体作製受託が概ね順調に推移するも、科研費抑制の影響により製品販売 が伸び悩んだ結果、売上高255,052千円にとどまる。 ◆損益 マウス事業の一環として開始した非臨床試験受託サービスに係る負担等により、経常損失は前 年並みの84,727千円に留まる。 売上高 経年推移 （単位：百万円） 経常損失 経年推移 （単位：百万円） -87 -84 -124 （予想） 第2四半期 通期 -144 6

  11. Slide 11: Ⅱ.事業トピックス

    Ⅱ.事業トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: 事業トピックス：新実験施設建設

    事業トピックス：新実験施設建設 【新実験施設の概要】 (1) 所在地 トランスジェニック神戸研究所敷地内 (2) 構 造 RC造、地上2階、建築面積 670.88㎡、 延床面積 1,231.70㎡ (3) 総工費 約4億円 (4) 工 期 2012年2月竣工予定 ◆マウス作製・増産施設の集約・増強による、事業基盤・損益構造の飛躍的改善 ◆非臨床試験受託サービスに関する利便性・機能性に優れた国内拠点 ◆上記に関連する次世代モデル動物（ヒト化マウス等）を用いた高付加価値サービスの提供 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 事業トピックス：JOINN LABORATORIESとの業務提携

    事業トピックス：JOINN LABORATORIESとの業務提携 非臨床試験受託における業務提携 （2011年10月提携） （内容） （目的) 国内製薬企業等から受託した大規模かつ 同社（中国）の大規模施設を活用すること 長期間の非臨床試験受託を、中国最大規 で、ニーズ・価格面での優位性獲得が可能 模JOINN社蘇州研究所において実施（小 となる。すなわち、国内製薬企業等からの 規模・短期間の試験は日本国内で実施） 試験受託の獲得機会が拡大 【JOINN LABORATORIESの概要】 (1) 設立： 1995年 (2) 施設： （中国最大規模のCRO設備） 北京研究所：実験動物施設 2,8

  14. Slide 14: Ⅲ. 連結業績予想

    Ⅲ. 連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 平成24年3月期連結業績予想（売上・経常損益推移）

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2012 平成24年3月期連結業績予想 単位：百万円 売上高 H24.3期も事業基盤拡大トレンドを維持 640 遺伝子破壊マウス事業 600 抗体事業 （予想） 66 試薬販売事業 その他事業 509 112 470 68 435 124 97 39 382 75 332 324 94 77 36 25 573 65 67 55 401 33 80 390 284 31 306 208 232 145 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21

  16. Slide 16: 平成24年3月期連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2010 平成24年3月期連結業績予想 これまでの取り組みを継続・推進し、着実に黒字体質転換時期を迎える （ご参考：前上期・通期実績） 平成24年3月期 平成24年3月期 平成23年3月期 平成23年3月期 単位：千円 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期 （実績） （予想*） （実績） （実績） 売上高 255,052 600,000 201,365 509,100 遺伝子破壊マウス事業 145,831 390,000 113,957 306,519 抗体事業 55,898

  17. Slide 17: Ⅳ.研究開発状況

    Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 研究開発トピックス

    Topics of Research & Development 研究開発トピックス 2月 タンパク質高発現系技術に関する特許出願について 「トラップマウス技術」に関する特許が日本にて成立 ＧＡＮＰ®マウス技術ライセンス契約締結に関するお知らせ 3月 ＧＡＮＰ®マウス技術ライセンス契約締結に関するお知らせ 4月 「ＧＡＮＰ®マウス技術」に関する特許が米国にて成立 新規膵臓がんマーカーの診断応用に向けた共同研究に関するお知らせ 6月 メタボリックシンドロームに関する共同研究契約締結に関するお知らせ 7月 新実験施設の起工式実施について ８月 遼寧MEDI社との間で、膵がん、膀胱がんマーカーのFS

  19. Slide 19: 主要な特許の成立状況

    Our Intellectual Property 主要な特許の成立状況 トラップマウス技術 『AU778719 』 オーストラリアにて成立 2005年4月 『US7,312,075 』 米国にて成立 2007年12月 『EP1201759』 欧州にて成立 2010年3月 『ZL00812904.5』 中国にて成立 2010年6月 『HK1048830B』 香港にて成立 2010年12月 『JP4664554』 日本にて成立 2011年2月 ＧＡＮＰ®マウス技術 『ZL2003801028324』中国にて成立 2008年7月 『AU2003277620』オーストラリアにて成立 2009年2月

  20. Slide 20: 開発パイプライン状況

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況 約3年 約2年 ターゲット 測定系 ライセンス 抗体 有用性 アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短期 抗体製品の開発 外部研究機関からの導入開発 上市に向け進行中 尿中がんマーカー 九州大学等 (診断薬メーカー） ※中国企業へライセンス契約 国立 ライセンス先交渉中 膵がんマーカー がんセンター 追加データ蓄積中 ※（株）免疫生物研究所と共同研究 ※中国企業とFS契約 泌尿器がんマーカー 順天堂大学 測定キット販売中 ※中国企業とFS契約 中期 胆管がんマーカー 熊本大学

  21. Slide 21: メタボリックシンドローム マーカー開発

    メタボリックシンドローム マーカー開発 • メタボリックシンドローム関連市場 • メタボリックシンドロームの概念 • メタボリックシンドロームバイオマーカー開発 • AIMの発見と機能 • 脂肪細胞におけるAIMの機能 • メタボリックシンドロームの鍵：炎症 • AIMの血中濃度の変化 • AIMの診断マーカーとしての意義 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: メタボリックシンドローム関連市場

    メタボリックシンドローム関連市場 2008年 メタボ健診検査数 12億6800万件(前年比4.2％増） 生化学検査薬市場 259億円（6.6％増） [富士経済] Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: メタボリック”シンドローム”の概念

    メタボリック”シンドローム”の概念 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: メタボリックシンドローム バイオマーカー開発

    メタボリックシンドローム バイオマーカー開発 リスク集積状態の把握 バイオマーカー 開発の必要性 メタボリック シンドローム Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: AIMの発見と機能

    AIMの発見と機能 AIM: Apoptosis Inhibitor of Macrophage SRCR (Scavenger Receptor Cysteine-Rich) superfamilyの 新規メンバーとして発見・機能を同定し1999年に発表 N N N 8 7 8 8 6 8 9 酸化LDL AIM 54KDa 8 8 C 分泌型タンパク FC CE オキシステロール マクロファージ C C AIM 以外の細胞 CD5 CD6 AIM LXR/RXR ApoE ABCA1 SREP1c Apoptosis LXRE Fas/CD95 グルコ 放射線 感染 マクロファージ コルチ

  26. Slide 26: AIMノックアウトマウス：動脈硬化の著しい軽減

    AIMノックアウトマウス：動脈硬化の著しい軽減 AIM F4/80 TUNEL AIM+/+;LDLR-/- モデル AIM+/+;LDLR-/- AIM-/-;LDLR-/- Oil red １２週間高脂肪食負荷後 大動脈弁部 AIM(-) マクロファージの細胞死 動脈硬化減少 Arai, S. et al. Cell Metab. (2005) Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: AIMノックアウトマウス：動脈硬化の著しい軽減

    AIMノックアウトマウス：動脈硬化の著しい軽減 ** Lesion area (μm2x104) Stained area (mm2) AIM+/+ 60 10 LDLR-/- ** 40 5 20 AIM +/+ -/- +/+ -/- AIM +/+ -/- AIM-/- LDLR-/- １２週間 ５週間 １２週間負荷後 負荷 負荷 １２週間負荷後 大動脈弁部 腹部大動脈部 Arai, S. et al. Cell Metab. (2005) Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 脂肪細胞におけるAIMの機能

    脂肪細胞におけるAIMの機能 脂肪細胞 CD36 エンドゾーム 脂肪融解 脂肪酸合成酵素阻害 Free fatty acid の放出 Kurokawa, J. et al. Cell Metab. (2010) Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: メタボリックシンドロームの鍵：炎症

    メタボリックシンドロームの鍵：炎症 動脈硬化 脂肪組織 脂肪肝 糖尿病 メタボリックシンドローム 新規マーカー 肥満 AIM 腹部肥満 慢性炎症 Free fatty acid の放出 慢性炎症の 単球走化性因子の産生 引き金 マクロファージ浸潤 炎症性サイトカインの産生 Kurokawa, J. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. (2011) Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: AIMの血中濃度の変化

    AIMの血中濃度の変化 リスク集積 動脈硬化 脂肪肝 糖尿病 AIM 肥満度 AIM：血中濃度の増加 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: AIMの診断マーカーとしての意義

    AIMの診断マーカーとしての意義 肥満しつつある時期 ある程度肥満が進むと・・・ 血中AIM濃度 動脈硬化 抗 抗 血中AIM濃度 動脈硬化 低ー中 AIMAIM 高 脂肪肝 脂肪肝 炎症 マクロファージの浸潤 糖尿病 脂肪組織 糖尿病 (no macrophage) 肥満 AIM TLR4活性化 X 肥満 遊離脂肪酸 肥満 AIM AIM AIM 抗 AIM 抗AIM製剤は２番目以降の 組織マクロファージ 脂肪融解 ドミノを遠ざける AIM投与は 抗AIM製剤は 抗肥満として作用する メタボリックシンドロームの 一連の疾患の進行を止める Copyright© TransGenic Inc.

  32. Slide 32: がんマーカー開発

    がんマーカー開発 膵臓がんマーカー：HP-FGA 膀胱がんマーカー：sCD147 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 中国遼寧MEDI社におけるFeasibility Studyの進捗

    中国遼寧MEDI社におけるFeasibility Studyの進捗 ~ 各腫瘍マーカー測定キットを用いた中国人臨床検体の測定 ~ 膀胱がんマーカー：sCD147 膵臓がんマーカー：HP-FGA 膀胱がん 健常者 膵がん 健常者 14検体 15検体 5検体 9検体 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: Ⅴ.研究トピックス

    Ⅴ.研究トピックス Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: SPINK1 (Spink3)

    SPINK1 (Spink3) トリプシン阻害 膵腺房細胞 膵管 トリプシン ZG SPINK1 Golgi Kazal, 1948 ER SPINK1: serine protease inhibitor Kazal type 1 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 34

  36. Slide 36: 遺伝性膵炎におけるSPINK1 変異

    遺伝性膵炎におけるSPINK1 変異 Mutation Patient Control Exon L14P 1/1770(0.1%) 0/1370(0%) N34S 348/3294(10.6%) 32/4876(0.7%) Y54H 2/1408(0.1%) 0/1372(0%) R67C 2/1408(0.1%) 0/1316(0%) Intron IVS1-37T>C 129/1116(11.6%) 16/2124(0.8%) IVS3+2T>C 5/1230(0.4%) 0/1702(0%) IVS3+184T>A 5/360(1.4%) 0/580(0%) IVS3-69insTTT

  37. Slide 37: Spink3ノックアウトマウス

    Spink3ノックアウトマウス KOマウスは成長障害を示し、生後2週以内に死亡する 100 80 +/+ 60 +/- 生存率 -/- 40 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 生後日数 Ohmuraya M., et al. Current Enzyme Inhibition 2006 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 死亡原因

    死亡原因 肉眼 ヘマトキシリンエオジン染色 電子顕微鏡 正常 マウス KO マウス 炎症所見（－） 膵腺房細胞の脱落 空胞変性 Ohmuraya M., et al. Current Enzyme Inhibition 2006 オートファジーの誘導 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 変異SPINK1 のトリプシン阻害活性は不変

    変異SPINK1 のトリプシン阻害活性は不変 変異SPINK1の結合親和性 トリプシン阻害活性 100 120 Wild None N34S 0 100 Frequency change (Hz) R67C Trypsin activity (%) -100 80 -200 60 -300 40 N34S -400 R67C 20 Wild -500 0 0 30 min 60 0.4 0.8 1.2 Quartz-crystal microbalance analysis Ohmuraya M., et al. Current Enzyme Inhibition 2009 Copyright

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