Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s. · BIST:SNGYO
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s — Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Investor Presentation (2024)
55 slides from Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s's investor presentation, 2024
Slide 1: 9A 2024 Yatırımcı Sunumu
9A 2024 grafik, daire, renklilik, logo içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu simge, sembol, logo, grafik, yazı tipi içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu grafik, daire, yazı tipi, logo içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu daire, grafik, simge, sembol,
Slide 2: Ajanda
AJANDA ŞİRKET TANITIMI • SİNPAŞ Genel Bakış • Kilometre taşları • Sinpaş GYO Ortaklık Yapısı • Sinpaş GYO Yönetim Kurulu FAALİYETLER • Konut ve GYO Sektörü • Portföy • Projeler FİNANSALLAR • Temel Finansallar • Finansal Performans • Hisse Bilgisi grafik, daire, renklilik, logo içeren bir resim simge
Slide 3: Bir Bakışta SİNPAŞ
Bir Bakışta SİNPAŞ Sinpaş’ın binlerce hayata dokunduğu yolculuğu
Slide 4: Bir Bakışta SİNPAŞ
Giiclii Kurum Kiiltiiriimiizle Her Projede Biiyiiyoruz Turizm
Slide 5: Kilometre taşları
Kilometretaşları – 1 Sinpaş’ın binlerce hayata dokunduğu yolculuğu…
Slide 6: Kilometre taşları
Kilometretaşları – 2 Sinpaş’ın binlerce hayata dokunduğu yolculuğu…
Slide 7: Kilometre taşları
Kilometretaşları – 3 Sinpaş’ın binlerce hayata dokunduğu yolculuğu…
Slide 8: Sayılarla SİNPAŞ GYO
Sayılarla SİNPAŞ GYO 54.744.288.390 TL Toplam Varlıklar 1.529.603 m² 3.661.772 m² 38.879.710.465 TL Toplam Arsa Alanı Toplam İnşaat Toplam Özkaynaklar Alanı 2.460.957 m² 4 İlde 160+ Çalışan Toplam Deneyimli Uzman Kadro Satılabilir 19.553 Adet Güçlü Yönetim Alan Konut – Ticari – Depo 30.09.2024 tarih
Slide 9: Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı TL % Adet % Şirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 1.500.000.000 TL olan Sermaye Payı TL Oy Hakkı Adet çıkarılmış sermayesinin, tamamı olağanüstü Avni Çelik 1.506.655.566,17 %37,67 1.506.655.566,17 %37,67 yedeklerden karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal de
Slide 10: Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Dursun Yaşar Dr. Osman Dr. Avni Çelik Ahmet Çelik Seba Gacemer Bekir Uzun Nuri İnceöz Çamurali Yönetim Yönetim Bağımsız Bağımsız Yönetim Yönetim Yönetim Kurulu Kurulu Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Başkanı Vekili Kurulu Üyesi
Slide 11: Yönetim Kurulu: Dr. Avni Çelik
Yönetim Kurulu Dr. Avni Çelik Yönetim Kurulu Başkanı 1950’de Çorum’da doğan Avni Çelik, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Üniversite döneminden itibaren çalışma hayatının içinde olan Çelik, 1974 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.’nin kurucu o
Slide 12: Yönetim Kurulu: Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu Ahmet Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1962 yılında Çorum Alaca da doğan Ahmet Çelik 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 – 1990 yılları arasında Sinpaş Yapı A.Ş. de muhasebe bölümünde görev yapan Çelik, 1992-
Slide 13: Yönetim Kurulu: Seba Gacemer
Yönetim Kurulu Seba Gacemer Yönetim Kurulu Üyesi, CEO Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Gacemer, Apple Computer Türkiye temsilcisi olan Bilkom A.Ş.’nin “Apple Business School” Satış Uzmanlığı programını tamamlayarak bilişim sektöründe Satış Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bilgi
Slide 14: Yönetim Kurulu: Dursun Yaşar Çamurali
Yönetim Kurulu Dursun Yaşar Çamurali Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Grup Başkanı, CFO 1965 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğan Dursun Yaşar Çamurali Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılında iş hayatına Cemaş Makine Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Muhasebe U
Slide 15: Yönetim Kurulu: Bekir Uzun
Yönetim Kurulu Bekir Uzun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1951 yılında Çorum Alaca’da doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta öğrenimini Ankara Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu ve İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda tamamladı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1975’t
Slide 16: Yönetim Kurulu: Dr. Osman Nuri İnceöz
Yönetim Kurulu Dr. Osman Nuri İnceöz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında Tokat Zile’de doğdu. İlkokul ve Orta öğrenimini Zile’de, Lise öğrenimini İstanbul Kuleli Askerî Lisesinde tamamladı. 1986 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden (GATA) mezun oldu. İç hastalıkları dalında uzmanlık eğiti
Slide 17: Üst Düzey Yöneticiler
Üst Düzey Yöneticiler İş/Sektör Tecrübesi Unvanı Adı Soyadı Göreve Başlama Görevden Ayrılma Yıl Genel Müdür Seba Gacemer 36 1.07.1991 Devam ediyor Mali İşler Grup Başkanı Dursun Yaşar Çamurali 36 5.05.1990 Devam ediyor Üretim Grup Başkanı Mehmet Yavaş 35 20.07.1996 Devam ediyor Satın Alma ve İdari İ
Slide 18: Konut Sektörü
Konut Sektörü Konut satış sayısı, Aralık 2024 Aralık Ocak-Aralık Değişim Değişim 2024 2023 2024 2023 % % Satış şekline göre toplam satış 212.637 138.577 53,4 1.478.025 1.225.926 20,6 İpotekli satış 23.277 6.042 285,3 158.486 177.748 -10,8 Diğer satış 189.360 132.535 42,9 1.319.539 1.048.178 25,9 Sat
Slide 19: Konut Sektörü
Konut Sektörü Kategori Kasım 2024 Kasım 2023 Değişim (%) Kasım Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Değişim (%) Ocak-Kasım Satış şekline göre toplam satış 153.014 93.514 63,6 1.265.388 1.087.349 16,4 İpotekli satış 21.804 5.245 315,7 135.209 171.706 -21,3 Diğer satış 131.210 88.269 48,6 1.130.179 915.643
Slide 20: Konut Sektörü
Satış şekline göre - Sales by type İpotekli satış (1) Mortgaged sale(1) Diğer satış(2) Other sale(2) Satış durumuna göre - Sales by state İlk el satış(3) First hand sale (3) İkinci el satış(4) Second hand sale(4) Konut Sektörü Yıl Ay Toplam Adet Pay Adet Pay Adet Pay Adet Pay Year Month Total Unit S
Slide 21: Yapı İzin İstatistikleri ve Değişim Oranları, 2022-2024
Yapı İzin İstatistikleri ve Değişim Oranları, 2022-2024 Yapı izin istatistikleri ve değişim oranları, 2022-2024 Building permits and rate of changes, 2022-2024 Yapı ruhsatı istatistikleri Yapı kullanma izin belgesi istatistikleri Construction permits Occupancy permits Bina Yıllık Daire Yıllık Yıllık
Slide 22: Yapı İzin İstatistikleri ve Değişim Oranları, 2022-2024
Yapı İzin İstatistikleri ve Değişim Oranları, 2022-2024 III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2024 Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %18,9 azaldı Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü %5,3 azaldı Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2024
Slide 23: İnşaat Sektörü Üretim Endeksi
İnşaat Sektörü Üretim Endeksi İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 ar
Slide 24: Konut Fiyat Endeksi
KONUT FİYAT ENDEKSİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 23/22 Yıllık Aylık Ay KFE 2022 2023 2024 Değişim Değişim Değişim % % % Ocak 29,95 73,88 125,71 146,7 70,2 2,7 Şubat 32,3 78,4 129,87 142,7 65,7 3,3 Mart 35,39 84,68 131,49 139,3 55,3 1,2 Nisan 39,44 87,55 132,7 122 51,6 0,9 Mayıs 44,56 91,12 137,9 104,5 51,3 3
Slide 25: Konut Getirisi
KONUT GETİRİSİ Konut Getirisi TL Mevduat USD Mevduat EUR Mevduat Altın TÜFE BIST100 YIL (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 2010 11,04 7,59 6,23 0,66 36,9 4,47 20,78 2011 12,49 7,55 26,17 22,6 35,75 10,45 -22,33 2012 16,3 8,26 -4,36 -2,63 -0,31 6,16 52,55 2013 16,51 8,56 21,3 26,29 -13,29 7,4 -13,31 2014 16
Slide 26: 31.12.2023 Ekspertiz Değerleri
Portföy / Proje Şehir Düzenleyen Değerleme Şirketi Rapor Tarihi Ekspertiz Değeri TL 31.12.2023 EKSPERTİZ DEĞERLERİ GÜNEYPARK ARSALAR Ankara Reel 5.01.2024 7.182.923.000 BOULEVARD ÇANKAYA Ankara Reel 5.01.2024 6.195.578.600 EGE VADİSİ Ankara Reel 5.01.2024 2.663.313.000 FİNANSKENT KORU AURA İstanbul
Slide 27: 31.12.2024 Ekspertiz Değerleri
31.12.2024 EKSPERTİZ DEĞERLERİ SİNPAŞ GYO PORTFÖYÜ 31.12.2024 Tarihli Ekspertiz Değeri Şirketimiz Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 31.12.2024 tarihi itibarıyla portföyünde yer alan proje ve taşınmazlara ilişkin toplam ekspertiz değeri 49.458.657.548 TL (31.12.2023: 33.024.567.455 TL) (%
Slide 28: Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Şirketin Şirketin Ödenmiş/Çıkarılmış Şirketin Para Şirket ile Olan Ticaret Ünvanı Sermayedeki Faaliyet Konusu Sermayesi Sermayedeki Payı Birimi İlişkinin Niteliği Payı (%) S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi Gayrimenkul Sektörü 96.000 95.400 TRY 99,375 Bağlı Ortak
Slide 29: 31.12.2024 Arsalar Ekspertiz Değeri
31.12.2024 ARSALAR EKSPERTİZ DEĞERİ ARSALAR NİTELİK ADA PARSEL DEĞERİ TL DEĞERİ TL AÇIKLAMA 29635 2-4-5-6-9-11 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi Arsa 7.348.802.880 7.348.802.880 29900 2 44638 4-5 63303 2-5 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi Arsa 71.875.500 71.875.500 63304
Slide 30: Projeler Ekspertiz Değeri
PROJE ADA PARSEL NİTELİK ADET DEĞERİ TL AÇIKLAMA DEĞERİ TL i-TOWERS Altınoran Snowland ve 1157 29635 3 7 Dükkan Rezidans Mesken 14 261.244.000 261.244.000 31.12.2024 2 980.000.000 980.000.000 PROJELER EKSPERTİZ DEĞERİ Extremeland 29635 8 İşyeri Dükkan Aydos Country 9006 3 12 337.124.000 337.124.000
Slide 31: Net Borç Durumu
Net Borç Durumu %9 Net Borç / Portföy Değeri Finansal Sağlamlıkta Güçlü Adımlar Borçlarda Azalma, Düşüş Eğilimi Net Borç / Aktif oranı %27’den %9,75’e geriledi. Düşük borç oranı, güçlü büyüme kapasitesi Net Borç yönetiminde iyileşme 2023/12'deki Net Borç büyümesi %41,09'dan, 2024/09'da %11,03'e geri
Slide 32: 30.09.2024 Kira Gelirleri
30.09.2024 Kira Gelirleri Kira Gelir Türü Proje Adı Kira Geliri Ticari Alan Kira Gelirleri Metrolife Projesi 32.126.397,78 Ticari Alan Kira Gelirleri I-Tower Projesi 9.268.552,18 Ticari Alan Kira Gelirleri Aydos Projesi 6.965.336,51 Ticari Alan Kira Gelirleri Altınoran Agora Çarşı Projesi 6.116.318,
Slide 33: Devam Eden Projeler
Devam Eden Projeler Satışa Başlama İnşaat Başlama Satılabilir Alan Devam Eden Projeler Teslim Tarihi Tarihi Tarihi M2 SAKLI KORU 1.01.2023 15.08.2023 31.12.2027 54.584 TABİAT VİLLALARI 1.01.2023 27.08.2024 31.12.2027 19.125 BOULEVARD FİNANSŞEHİR 8.04.2023 1.06.2023 31.12.2025 13.356 METROLIFE PREMIU
Slide 34: Projeler
)SINPAS O/ METROLIFE COMUMM TABIAT ViLLALARI
Slide 35: Projeler
SINPAS SAKLI KORU KONAKLARI ISTANBUL
Slide 36: Projeler
/) | sb PROJELER . bg ee eee FINANS ra a =| SEHjR |p mde gees iNANS MERKEZi ae -
Slide 37: Projeler
ths A). “) Pane : ne BOULEVARD
Slide 38: Projeler
ay SINPAS KORU AURA FINANS MERKEZI
Slide 39: Mevcut Perspektif
Mevcut Perspektif Paylı Gayrimenkul 50 Yıllık tecrübe ile konut Toplam müşteri kitlesi ve yeni Portföyümüzdeki varlıkların sektörüne yön veren müşterilerimizde artış sürüyor. nitelikli ve istikrarlı değer Paylı gayrimenkul ile konut projelerimize ilgi ve talep her artışı edinimini kolaylaştırıyoruz.
Slide 40: Sinpaş GYO Kök Değerleri
SİNPAŞ GYO KÖK DEĞERLERİ İlkler Yüksek Yenilikçi Kalite Projeler Standartları Modern Çevreye Yaşam Duyarlı Büyük Projeler
Slide 41: Temel Yatırım Unsurları ve Stratejileri
Temel Yatırım Unsurları ve Stratejileri •Sürdürülebilir Gelecek: Gayrimenkul projelerinde çevre dostu uygulamalara öncelik vererek ESG kriterlerine uygun uluslararası SİNPAŞ Geleceğe Yönelik Stratejiler sertifikasyonlarla değer yaratmak. •Teknoloji ile Dönüşüm: Dijitalleşme ve akıllı bina teknolojil
Slide 42: Finansal Performans
si), GYO; Finansal Performans
Slide 43: Sinpaş GYO: Yatırımcılar için Fırsat
Sinpaş GYO: Yatırımcılar için Fırsat Güçlü Büyüme Potansiyeli Karlılık Finansal Güç Güçlü marka imajı ve yenilikçi Sinpaş GYO projelerine olan yüksek Sinpaş GYO sağlam bir mali yapıya projeleriyle Sinpaş GYO, büyüme talep karlılığı artırmaya devam ediyor. sahip ve finansal istikrarını koruyor. potan
Slide 44: Temel Finansal Tablolar – Bilanço
Temel Finansal Tablolar – Bilanço Özet Bilanço / Bin TL 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 DÖNEN VARLIKLAR 8.145.012,08 7.209.801,79 6.475.861,84 9.127.660,60 3.050.947,66 DURAN VARLIKLAR 35.278.467,76 32.397.336,13 29.914.835,09 35.353.696,68 11.051.887,41 TOPLAM VARLIKLAR 43.423.479,84 39.607
Slide 45: Temel Finansal Tablolar – Gelir Tablosu
Temel Finansal Tablolar – Gelir Tablosu Özet Gelir Tablosu / Bin TL 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 HASILAT 2.570.116,70 2.081.462,21 1.469.775,06 2.311.420,50 1.891.736,09 SATIŞLARIN MALİYETİ 1.872.721,54 1.533.068,11 1.181.235,11 1.131.020,99 844.883,51 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARA
Slide 46: Temel Finansal Tablolar – Gelir Tablosu
Temel Finansal Tablolar – Gelir Tablosu SNGYO Özet Gelir Tablosu Değişim Değişim (%) Değişim (%) 3Ç24 3Ç23 2Ç24 9A24 9A23 (Bin TL) (%) Yıllık Çeyreksel Yıllık Net Satışlar 488.654 993.206 -50,8 441.234 10,75 2.570.117 1.891.736 35,86 Satışların Maliyeti 339.653 201.009 68,97 226.288 50,1 1.872.722 8
Slide 47: Hasılat
Hasılat 3.000.000.000 2.570.116.703 2.500.000.000 2.123.439.517 2.000.000.000 1.701.320.995 1.500.000.000 1.251.549.027 TL 1.093.029.764 1.000.000.000 500.000.000 - YoY (3.Ç23/3.Ç24) = 135,14% 2021 2022 2023 30.09.2023 30.09.2024 YBBO [CAGR] (2021/2022) ≈ -41% YBBO [CAGR] (2022/2023) ≈ 36%
Slide 48: Hisse Bilgileri SNGYO
Hisse Bilgileri 4.000.000.000 TL Çıkarılmış Sermaye Bedelsiz Sermaye Artışı 09.12.2024 12.640.000.000 TL Piyasa Değeri 22.01.2025 55,21% Günlük Ortalama İşlem Hacmi: Halka Açıklık Oranı 105.747.583 TL SNGYO (02.01.2024 – 30.09.2024 Dönemi) Borsa Kodu
Slide 49: Hisse Bilgileri
Hisse Bilgileri BIST KODU: SNGYO Halka Açıklık Oranı: %54,21 REUTERS KODU: SNGYO.IS 29.12.2023 Tarihinde Piyasa Değeri: 4.095.000.000 TL BLOOMBERG KODU: SNGYO.TI 30.09.2024 Tarihinde Piyasa Değeri: 11.835.000.000 TL Halka Arz Tarihi: 14-15 Haziran 2007 08.11.2024 Tarihinde Piyasa Değeri: 12.600.000.
Slide 50: Hisse Bilgileri
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 04.01.2021 25.01.2021 15.02.2021 08.03.2021 29.03.2021 19.04.2021 11.05.2021 04.06.2021 25.06.2021 19.07.2021 13.08.2021 06.09.2021 27.09.2021 18.10.2021 09.11.2021 30.11.2021 21.12.2021 11.01.2022 01.02.2022 22.02.2022 15.03.2022 05.04.2022 26.04.2022 XU100 2
Slide 51: Hisse Bilgileri
- 1.000.000.000 1.200.000.000 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 04.01.2021 26.01.2021 17.02.2021 11.03.2021 02.04.2021 27.04.2021 24.05.2021 15.06.2021 07.07.2021 05.08.2021 27.08.2021 21.09.2021 13.10.2021 05.11.2021 29.11.2021 21.12.2021 12.01.2022 03.02.2022 25.02.2022 21.03.2022 12
Slide 52: Hisse Bilgileri: F/K
a Hisse Bilgileri 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 FK (Fiyat Kazang) -® FK (Fiyat Kazanc) © Gayrimenkul Yat. Ort. 8.20 2021/12 2022/03 2022/06 2022/09 2022/12 2023/03 2023/06 2023/09 2023/12 2024/03 2024/06 2024/09
Slide 53: Hisse Bilgileri: Piyasa Değeri / Defter Değeri
a Hisse Bilgileri whe vaca Deter kon NPAS Peeve Piyasa Degeri / Defter Degeri -@ Piyasa Degeri / Defter Degeri_ -@ Gayrimenkul Yat. Ort. 2.50 2.01 1.98 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2021/12 2022/03 2022/06 2022/09 2022/12 2023/03 2023/06 2023/09 2023/12 2024/03 2024/06 2024/09
Slide 54: Çekince
ÇEKİNCE Bu sunum, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) tarafından yatırımcılara sağlanan genel bilgiler içermektedir. Sunumda yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler, güncel ve doğru bilgiler esas alınarak hazırlanmış olmakla birlikt
Slide 55: Sinpaş GYO A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Birimi
SİNPAŞ GYO A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ Yatırımcı İlişkileri İletişim Dr. A. Berrak KÖTEN Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Investor Relations and Sustainability Manager E-mail: berrak.koten@sinpas.com.tr Tel: +90 212 310 54 10 Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Darphane Di
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Investor Presentation (2024) on 6ix