Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q4 2019 Earnings Presentation
73 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2020
Slide 1: Grupo SURA Presentación Corporativa 4T 2019
Grupo SURA Presentación Corporativa 4T 2019
Slide 2: Exoneración de Responsabilidad
Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Grupo de Servicios Financieros Líder en Latam
Grupo de Servicios Financieros Líder en Latam con un portafolio sólido y diversificado 11 países +52 millones de clientes #1 FONDO DE #1 GRUPO #1 BANCO DE INVERSIONES PENSIONES ASEGURADOR COLOMBIA INDUSTRIALES en Latam, con en Colombia, con con presencia con posiciones negocio de ahorro plataforma d
Slide 4: Portfolio de Inversiones Diversificado
Portfolio de Inversiones Diversificado y otras inversiones Cemento, Energía Seguros, Tendencias y e Infraestructura Riesgos 35.2% 1% 81.1% 11% PARTI CI PACI ÓN PARTI CI PACI Ó N* 20% 11% Alimentos Procesados COP 35.2% 36.3 bn PARTI CI PACI Ó N 29% Pensiones, Ahorro e 28% Inversión 83.6% Banca Univer
Slide 5: Historia y Etapas de Crecimiento
Historia y Etapas de Crecimiento LIDERAZGO EN EXPANSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL en Colombia Grupo multilatino de servicios financieros 1 9 4 4 / 1 9 9 0 2 0 0 7 / 2 0 1 6 1 9 9 0 / 2 0 0 7 2 0 1 7 - SERVICIOS FINANCIEROS OPTIMIZACIÓN DE grupo líder en Colombia OPERACIONES • Desinversión de Rentas Vita
Slide 6: Construyendo Plataforma Regional con Visión de Largo Plazo
Construyendo Plataforma Regional con Visión de Largo Plazo RELACIONES DE CONVIRTIENDONOS EN EL Y EL 4° GRUPO CON FOCO EN LARGO PLAZO CON ADMINISTRADOR DE ASEGURADOR MÁS FORTALECIMIENTO FINANCIERO NUESTROS CLIENTES FONDOS DE PENSIONES GRANDE DE LATAM MÁS GRANDE DE LATAM # de clientes AUM Primas Emiti
Slide 7: Presencia Regional
Presencia Regional POBLACIÓN CLIENTES SERVICIOS FINANCIEROS 520MM 52MM +1.1% CAGR (2000-2018) E N 11 PA Í S E S PENETRACIÓN* SEGUROS PENSIONES BANCA 2 . 8 % vs. 7.8% 31% vs. >80% 4 8 % vs. >150% países desarrollados para US y UK para US y UK D R I V E R S CRECIMIENTO FORMACIÓN DEMOGRAFÍA PENETRACIÓN
Slide 8: Estrategia Corporativa
Estrategia Corporativa Propósito: Crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y la sociedad Aspiración: Ser el Grupo latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la
Slide 9: Estrategia de Administración de Portafolio
Estrategia de Administración de Portafolio GENERACIÓN DE VALOR RETORNO CRECIMIENTO ADQUISICIONES DESINVERSIONES CORPORATIVOS RE-ASIGNACIÓN ADMINISTRACIÓN A ESTRATÉGICAS PROACTIVAS GENERADORES DE VALOR SISTEMÁTICA DE RECURSOS NIVEL GRANULAR E S TAR E N B U E N O S N E G O C I O S SER UN MEJOR DUEÑO •
Slide 10: Evolución Cifras Financieras Grupo SURA
Evolución Cifras Financieras Grupo SURA INGRESOS TOTALES CONSOLIDADOS DIVIDENDOS RECIBIDOS POR HOLDING 1.04 1.00 6.2% -0.3% 13.3% ~3.5x 0.92 Dividendos 2010 0.81 0.85 31.2% 22 19 19 0.60 Bancolombia 18 0.55 S U R A AM 14 0.44 G r u p o Ar g o s Grupo Nutresa 0.30 0.30 Protección Suramericana Otros 2
Slide 11: ROE Ajustado
ROE AJUSTADO Con tendencia positiva AJUSTES PARA CÁLCULO DEL ROE Utilidad Neta: • Se suman gastos relacionado con fusiones y adquisiciones, que no 10.6% implican salida de efectivo 10.3% 12% 9.7% 8.9% 10.4% 11% Patrimonio • Compañías asociadas y sus portafolios, los cuales están 9.1% registrados a v
Slide 12: Valor Estimado De Nuestro Portafolio
Valor Estimado De Nuestro Portafolio 4.1 0.4 36.3 4.1 30.3 10.3 6.0 >35% 19.3 Descuento 7.3 10.0 SURA AM SURAMERICANA BANCOLOMBIA GRUPO GRUPO OTROS VALOR DEUDA HOLDING VALOR NETO CAP. NUTRESA ARGOS PORTAFOLIO + VP GASTOS E PORTAFOLIO BURSÁTIL IMPUESTSOS C AP I TAL I Z A C I Ó N B U R S ÁT I L Cap. b
Slide 13: Deuda Individual Grupo SURA
Deuda Individual Grupo SURA Deuda 1,802 P e r f i l d e Ve n c i mi e n t o s» INDICADORES 1,123 D E U D A N E TA / DIVIDENDOS (FTM) 449 477 279 4.1x 98 160 97 94 Max. 5x - - 2020 2021 2022 2023 2024 2026 . 2029 2030 . 2049 BANCOS BONOS BONOS LOCALES REPOS INTERNATIONALES COBERTURA FC Cifras en mile
Slide 14: Excelentes Resultados con Utilidad Neta Récord
EXCELENTES RESULTADOS CON UTILIDAD NETA RÉCORD Impulsados por dinámica operativa e ingresos por inversiones INGRESOS UTILIDAD OPERATIVA AVANCES ESTRATEGIA OPERACIONALES COP 3.0 bn • Rentabilización COP 19.5% + 55 pbs ROE Ajustado 21.9 bn GANANCIA NETA 13.3% • Optimización del capital invertido COP 1
Slide 15: Crecimiento del 27.9% en la Utilidad Neta Consolidada
CRECIMIENTO DEL 27.9% EN LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA Explicado por resultados de SURA AM y asociadas, reflejando beneficios de diversificación GRUPO SURA Y OTRAS* COP +68,958 MM +27.9% +9.3% +95.4% 56,451 23,637 23,838 1,718,678 87,328 353,991 (13,029) (21,939) -25.6% 1,343,286 (134,540) UTILIDAD N
Slide 16: Suramericana
Suramericana #4 GRUPO ESTRATEGIA NEGOCIO ASEGURADOR EN MULTICANAL DIVERSIFICADO LATAM Desarrollo de nuevos Por geografía canales en la región con plataforma de 34% crecimiento en 9 de primas fuera de países Colombia #1 COMPAÑÍA DE 24,000 Por Líneas de Negocio 21,000 SEGUROS asesores 47% Generales en
Slide 17: Estrategia Corporativa
Estrategia Corporativa Entregar bienestar, Talento humano Fidelización, atracción y Rentabilidad competitividad y y la Gestión de crecimiento de los clientes superior al costo de sostenibilidad a las Tendencias y Riesgos capital personas y a las empresas ENTORNO RIESGOS EMERGENTES TENDENCIAS DE CONS
Slide 18: Estrategia Competitiva
Estrategia Competitiva COMPETIMOS GESTIONAMOS TALENTO PROPUESTA DE MODELO + ALIANZAS REGULACIÓN TECNOLOGÍA CAPITAL HUMANO VALOR OPERACIONAL EFICIENCIA RELACIONES DE GENERACIÓN DE S O S T E N I B I LI D AD OPERATIVA LARGO PLAZO VALOR 18
Slide 19: Diseño: Los mercados hoy
Diseño Los mercados hoy Te n d e n c i a s GESTIÓN DE LA Estratégicos INCERTIDUMBRE Emergentes Operativos Riesgos DE RESOLVER A BALANCE EMPODERAR FINANCIACIÓN-GESTIÓN Segmentos Productos Financiación Soluciones Gestión Capacidades
Slide 20: Diseño: SURA hoy
Diseño SURA hoy Te n d e n c i a s GESTIÓN DE LA Estratégicos INCERTIDUMBRE Emergentes Operativos Riesgos DE RESOLVER A BALANCE EMPODERAR FINANCIACIÓN-GESTIÓN Segmentos Productos Financiación Soluciones Gestión Capacidades
Slide 21: Design: SURA en el futuro
Design SURA en el futuro Te n d e n c i a s GESTIÓN DE LA Estratégicos INCERTIDUMBRE Emergentes Operativos Riesgos DE RESOLVER A BALANCE EMPODERAR FINANCIACIÓN-GESTIÓN Segmentos Productos Financiación Soluciones Gestión Capacidades
Slide 22: Enfoques comunes en los países en 2019
Enfoques comunes en los países en 2019 • Proceso de observación como • Soluciones de Vida Individual CONSUMIDOR capacidad organizacional SOLUCIONES • UY, MX 2018 • Entender cómo las tendencias • ARG, CH 2019 sociales cambian comportamientos • BR 2020 • Segmentación dinámica • Desarrollo del segmento
Slide 23: Evolución Cifras Financieras Suramericana
Evolución Cifras Financieras Suramericana INGRESOS OPERACIONALES (COP Bn) SINIESTRALIDAD Y EFICIENCIA 17.14 13.5% 94.6% 22.4% 14.63 3.2% 15.21 93.3% 92.3% 92.2% 93.9% 3.87 3.25 55.2% 11.95 2.61 13.27 59.4% 60.4% 59.4% 2.19 12.02 11.96 54.8% 54.9% 7.70 9.77 1.82 15.6% 16.6% 15.5% 15.6% 15.2% 5.88 201
Slide 24: Suramericana continúa con positivo crecimiento en ingresos
SURAMERICANA CONTINÚA CON POSITIVO CRECIMIENTO EN INGRESOS Pero impactos puntuales por Argentina, Chile y sector Salud en Colombia afectan la utilidad neta Primas emitidas Ingresos prestación Utilidad neta Avances Estrategia de servicios COP • Empresas SURA COP COP 13.3 bn 3.8 bn 390,327 MM 8 países
Slide 25: SURA Asset Management
SURA Asset Management PENSIONES AHORRO E INVESTMENT OBLIGATORIAS INVERSIÓN MANAGEMENT Generación estable de Negocio con baja Plataforma regional AUM (bn) flujo de caja penetración y potencial conectando a Latam 145 de crecimiento con el mundo 116 104 88% 6% 6% AUM AUM AUM 70 10 18 AUM AUM AUM COP 43
Slide 26: Estrategia Corporativa
Estrategia Corporativa NUESTRO PROPÓSITO Acompañamos a nuestros clientes a alcanzar sus sueños y metas LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS » Nuestros clientes como centro de la estrategia » Lineamientos clave para el desarrollo de nuestros negocios » Desarrollo de capacidades a través de lineamientos transver
Slide 27: Sostenibilidad del Negocio Mandatorio
Sostenibilidad del Negocio Mandatorio Relacionamiento con clientes mejorando la Educación financiera y Modelos comerciales y Nuevos Negocios y cobertura y cercanía. previsional de operación eficientes e oferta de valor para innovadores. jubilados PRINCPALES CIFRAS 2019 INGRESOS POR UTILIDAD SALDO DE
Slide 28: Transformación del negocio de Ahorro e Inversión
Transformación del negocio de Ahorro e Inversión Posicionamiento de la Asesoría diferenciada. Productos, soluciones Atracción de nuevos marca y plataformas clientes y venta cruzada Inversiones SURA. aumentando oferta de a clientes existentes. valor. PRINCIPALES CIFRAS 9M 2019 INGRESOS OPERATIVOS AUM
Slide 29: Desarrollo de la Unidad de Investment Management
Desarrollo de la Unidad de Investment Management Plataforma y modelo de Altos estándares en Relacionamiento con negocio regional. manejo de inversiones y clientes institucionales gestión de riesgos y desarrollo de producto en Latam PRINCIPALES CIFRAS 9M 2019 INGRESOS POR AUM CRECIMIENTO AUM COMISION
Slide 30: Evolución Cifras Financieras SURA AM
Evolución Cifras Financieras SURA AM AUM (COP Bn) INGRESOS POR COMISIONES (COP miles de MM) 2,292 483 1,970 2,089 1,799 1,888 272 402 419 207 231 144 165 2,013 325 339 1,722 1,761 1,858 1,654 4.9% 4.3% 6.1% 9.7% CAC 4.4% 18.7% 4.0% 15.5% Mandatorio 5.4% Voluntario 18.4% 2015 2016 2017 2018 2019 2015
Slide 31: SURA AM: Utilidad Neta Crece 66%
SURA AM: UTILIDAD NETA CRECE 66% impulsada por rendimiento del encaje y resultado operativo de los negocios 7% Unidad Investment CLIENTES UTILIDAD NETA Management (OP. CONTINUAS) 4% El Salvador 20.5 millones COP 23% Protección 29% Chile 3.7% 716,817 millones AUM TOTAL 252,000 por licitación en Perú
Slide 32: SURA Ventures
SURA Ventures FINTECH Plataforma de finanzas Marketplace digital para personales hipotecas H E ALT H T E C H Operador del sistema Optimizando acceso a sistemas de de salud salud INSURETECH Seguros dígitales Data de sensores Seguros por Ecosistema de salud móviles para autos demanda con enfoque preve
Slide 33: Bancolombia
Bancolombia INSTITUCIÓN FINANCIERA MÁS DE 14 MM DE CLIENTES LÍDER EN COLOMBIA con acceso a una potente red con fuerte presencia en de distribución: 6,019 cajeros, Centroamérica 1,005 sucursales y 13,731 corresponsales bancarios CARTERA FONDEO PARTICIPACIÓN DE MERCADO COLOMBIA EL SALVADOR PANAM Á Car
Slide 34: Grupo Nutresa
Grupo Nutresa GRUPO DE ALIMENTOS PRESENCIA EN 72 PAÍSES, PROCESADOS MÁS con 30 plantas de producción GRANDE DE COLOMBIA en Colombia, 16 fuera de MARCAS por participación de Colombia y su propia red de FUERTES CON mercado en los distintos distribución en 14 países PRODUCTOS negocios que participa DE
Slide 35: Grupo Argos
Grupo Argos FOCO ESTRATÉGICO SÓLIDA TRAYECTORIA COMPAÑÍA HOLDING en Cemento, Energia y construyendo plataformas con un portafolio sólido y Concesiones viales y regionales articulado con cerca de aeroportuarias USD 14.5 bn en AUM Cemento y Concreto* # 1 en Colombia Portafolio balanceado en # 2 en con
Slide 36: Anexos
36 » ANEXOS GRUPO surda WW 7 A
Slide 37: Diversificación
Diversificación FUENTE DIVERSIFICADA DE DIVIDENDOS CIFRAS CONSOLIDADAS Grupo Argos 8% Grupo Nutresa País Clientes Ingresos Ut. Neta Activos 9% COLOMBIA 28 58.8% 48.9% 54.4% SURA Asset Por Management 43% CHILE 4 15.2% 18.6% 21.8% Compañía Bancolombia 24% MEXICO 8 10.3% 22.1% 10.9% PERÚ 2 2.3% 9.3% 4.
Slide 38: Estructura Accionaria
Estructura Accionaria 27.1% Gru po Argos y fil iales 33.7% Acciones en Circulación 10.5% Gru po Nutresa 13.0% 29.1% Fondos de Pensione s 581,977,548 21.3% Colombian os (COMM) (COMM + PREF) Acciones Acciones Fondos 13.1% ordinarias preferenciales 13.3% Inte rnacionale s Inve rsio nistas 80.6% 19.4% 3
Slide 39: Estructura de Cruce Accionario
Estructura de Cruce Accionario SERVICIOS FINANCIEROS 13% 34%* 35% 35% ALMENTOS INFRAESTRUCTURA PROCESADOS 12% 10% 39 Participación de acciones ordinarias *Incluye participación de Cementos Argos en Grupo SURA que asciende al 6% de las acciones ordinarias.
Slide 40: Mandatory Pension Fund Segment
Mandatory Pension Fund Segment Contributions to pension funds are Steadily increasing revenues driven AUM tend to be stable, mandatory and correlated to size of by contributions to funds / assets as pensions are “sticky” the formal workforce » Flows into pension funds are a fixed » Fees are retained
Slide 41: Main Characteristics per Country
Main Characteristics per Country 44
Slide 42: Main Characteristics per Country (contd.)
Main Characteristics per Country (contd.) 45
Slide 43: Our Vision
Our Vision Proposals for enhancing a multi-pillared pension system More savings and More efficient Multi-funds Enhancing Incorporating over a longer investment protect against competition alternative period of time portfolios risk investment options Increasing Adequate Extending Enhancing the Creati
Slide 44: Undisputed leadership in Mandatory Pension Business
Undisputed leadership in Mandatory Pension Business 22.8% 19.2% 14.7% 36.7% 38.6% 17.8% 47.5% Ranking 1st Ranking 4th Ranking 3rd Ranking 2nd Ranking 1st Ranking 2nd Ranking 2nd Metlife 9.3% 24.9% 0.0% Prudential 10.9% 28.0% 4.4% Principal 9.3% 19.0% 6.8% Banorte 7.4% 22.4% Grupo AVAL 6.8% 42.9% Cit
Slide 45: Ranking: Compañías de Seguros en América Latina
Ranking: Compañías de Seguros en América Latina Rkg Group Country 2008 2017 2018 Mkt. Share 2018 Var% 10 yr CAGR 1 Bradesco Brazil 7,542 12,948 10,032 6.3% -22.5% 2.9% 2 Brasilprev1 Brazil 1,237 11,992 8,715 5.5% -27.3% 21.6% 3 Mapfre Spain 5,121 9,155 8,421 5.3% -8.0% 5.1% 4 Zurich Switzerland 1,58
Slide 46: Ranking: Seguros Generales en América Latina
Ranking: Seguros Generales en América Latina Rkg Group Country 2008 2017 2018 Mkt. Share 2018 Var% 10 yr CAGR 1 Mapfre Spain 4,117 6,730 6,023 7.2% -10.5% 3.9% 2 Zurich Switzerland 1,172 3,116 3,570 4.3% 14.6% 11.8% 3 Porto Seguro Brazil 2,120 3,687 3,497 4.2% -5.2% 5.1% 4 Suramericana Colombia 784
Slide 47: Ranking: Seguros de Vida en América Latina
Ranking: Seguros de Vida en América Latina Rkg Group Country 2008 2017 2018 Mkt. Share 2018 Var% 10 yr CAGR 1 Brasilprev1 Brazil 1,237 11,992 8,715 13.0% -27.3% 21.6% 2 Bradesco Brazil 5,576 10,851 8,225 12.2% -24.2% 4.0% 3 Itaú Brazil 4,075 7,008 5,343 8.0% -23.8% 2.7% 4 Cnp Assurances France 1,375
Slide 48: Participación de Mercado 2019
Participación de Mercado 2019 MÉXICO 18° 7.1% 6° 1.0% REPÚBLICA DOMINICANA 2° 20.3% EL SALVADOR PANAMÁ 22.9% 1° 4° COLOMBIA 9.7% Brazil 24° 0.3% 6° 6.4% URUGUAY CHILE 3° 5.8% ARGENTINA 11° Market share 2.2% Ranking 51
Slide 49: Insurance Market Share Evolution
Insurance Market Share Evolution SURA URUGUAY 13.3% 13.1% SURA PANAMÁ 9.7% 8.5% SURA REP.DOMINICANA 7.0% 8.0% SURA SALVADOR 18.4% 18.2% SURA MEXICO 0.8% 0.8% SURA CHILE (GENERALES) 13.9% 14.6% SURA COL (VIDA) 26.4% 29.6% SURA COL (GENERALES) 19.2% 19.1% SURA BRASIL 0.6% 0.6% SURA ARGENTINA 3.0% 2.9%
Slide 50: Evolución Participación de Mercado SURA por país
Evolución Participación de Mercado SURA por país 14.1% Uruguay 16.8% 10.7% Domincan Republic 10.5% 1.3% Mexico 1.5% 19.2% El Salvador 21.3% 28.9% Colombia Life 25.1% 19.7% Colombia P&C 19.8% 14.5% Chile 15.1% 0.7% Brazil 0.8% 3.3% Argentina 3.5% 2015 2018 Fundación Mapfre 2018
Slide 51: Penetración Mercado Asegurador por país
Penetración Mercado Asegurador por país País 2008 2010 2015 2016 2017 2018 Argentina 2.1% 2.0% 2.6% 2.6% 2.6% 2.4% Brazil 2.8% 2.9% 3.8% 4.0% 4.1% 3.9% Chile 3.9% 3.8% 4.6% 4.9% 4.7% 4.6% Colombia 2.2% 2.3% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% México 1.8% 1.9% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% Panamá 3.1% 3.1% 2.5% 2.3% 2.3% 2.5%
Slide 52: Penetración Seguros Generales por país
Penetración Seguros Generales por país País 2008 2010 2015 2016 2017 2018 Argentina 1.5% 1.7% 2.2% 2.2% 2.2% 2.0% Brazil 1.5% 1.4% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% Chile 1.6% 1.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% Colombia 1.4% 1.6% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% México 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% Panamá 2.2% 2.3% 1.9% 1.8% 1.7% 1.9%
Slide 53: Penetración Seguros de Vida por país
Penetración Seguros de Vida por país País 2008 2010 2015 2016 2017 2018 Argentina 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% Brazil 1.3% 1.5% 2.1% 2.3% 2.3% 2.1% Chile 2.3% 2.3% 2.8% 3.1% 2.8% 2.8% Colombia 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% México 0.8% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Panamá 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% Ur
Slide 54: Insurance Market Penetration - Life
Insurance Market Penetration - Life CAGR 3yr Penetración P&C Penetración Life Posición SURA P&C Primas Evolución Métricas 2008 2018 2008 2018 Mkt. Share Ranking SURA Mercado Argentina 1.5% 2.0% 0.5% 0.3% 3.3% 11 36.0% 33.6% Brazil 1.5% 1.8% 1.3% 2.1% 0.9% 20 7.6% 3.5% Chile 1.6% 1.8% 2.3% 2.8% 14.9%
Slide 55: Resultados 4T-2019
58 » Resultados 4T-2019 GRUPO surda WW 7 A
Slide 56: Excelentes Resultados con Utilidad Neta Récord
EXCELENTES RESULTADOS CON UTILIDAD NETA RÉCORD Impulsados por dinámica operativa e ingresos por inversiones INGRESOS UTILIDAD OPERATIVA AVANCES ESTRATEGIA OPERACIONALES COP 3.0 bn • Rentabilización COP 19.5% + 55 pbs ROE Ajustado 21.9 bn GANANCIA NETA 13.3% • Optimización del capital invertido COP 1
Slide 57: Propuesta Readquisición de Acciones
PROPUESTA READQUISICIÓN DE ACCIONES Es una herramienta adicional para la administración en su función de gestión de recursos financieros MONTO: Hasta COP 300,000 MM RACIONAL Opcionalidad: Incorporación de una herramienta de gestión que puede PLAZO: Hasta 3 años ser utilizada cuando las condiciones s
Slide 58: Reducción en la Deuda, Mayor Valor de las Inversiones
REDUCCIÓN EN LA DEUDA, MAYOR VALOR DE LAS INVERSIONES Y contribución de la utilidad neta explican crecimiento patrimonial ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DIC - 19 DIC - 18 Var$ Var% Efectivo, inversiones y propiedades de 26,498 24,731 1,766 7.1% inversión Inversiones en asociadas 19,966 19,170 796 4.
Slide 59: Reducción en la Deuda Consolidada e Individual
REDUCCIÓN EN LA DEUDA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL En línea con plan de desapalancamiento y optimización de capital DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA DEUDA FINANCIERA INDIVIDUAL 15% USD Suramericana 10% vs. 32.9% en 2T2017 COP 49% COP Grupo SURA 36% SURA AM 9.4 bn y otras subsidiarias 4.6 bn 3.3% 7% COP 90%
Slide 60: Crecimiento en Utilidades
CRECIMIENTO EN UTILIDADES Impulsa mejora en rentabilidad consolidada ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DIC - 19 DIC - 18 Var$ Var% Primas retenidas (netas) 11,219 10,735 484 4.5% AVANCE EN PLAN DE RENTABILIZACIÓN Ingresos por Comisiones 2,734 2,504 230 9.2% Prestacion de Servicios 4,027 3,293 733 22.
Slide 61: Crecimiento del 27.9% en la Utilidad Neta Consolidada
CRECIMIENTO DEL 27.9% EN LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA Explicado por resultados de SURA AM y asociadas, reflejando beneficios de diversificación GRUPO SURA Y OTRAS* COP +68,958 MM +27.9% +9.3% +95.4% 56,451 23,637 23,838 1,718,678 87,328 353,991 (13,029) (21,939) -25.6% 1,343,286 (134,540) UTILIDAD N
Slide 62: Suramericana continúa con positivo crecimiento en ingresos
SURAMERICANA CONTINÚA CON POSITIVO CRECIMIENTO EN INGRESOS Pero impactos puntuales por Argentina, Chile y sector Salud en Colombia afectan la utilidad neta Primas emitidas Ingresos prestación Utilidad neta Avances Estrategia de servicios COP • Empresas SURA COP COP 13.3 bn 3.8 bn 390,327 MM 8 países
Slide 63: Aumento en costos de salud e impactos puntuales en seguros
AUMENTO EN COSTOS DE SALUD E IMPACTOS PUNTUALES EN SEGUROS afectaron los resultados del año SINIESTROS + RESERVAS: COSTOS PREST. SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES 5,804,236 2,888,544 3,636,062 2,408,455 2,396,776 5,232,046 PRIMAS EMITIDAS + 93.
Slide 64: Reducción de la utilidad neta por impactos puntuales
REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD NETA POR IMPACTOS PUNTUALES A pesar de positiva dinámica operativa y de crecimiento orgánico SEGMENTO COP +4,148 MM C O R P O R AT I V O +10.2% 51,702 -115% 524,867 UT. NETA SIN -25.6% -69% ARGENTINA (143,085) 52,703 390,327 (47,305) (1,097) (2,534) COP (44,924) 477,686 MM 1
Slide 65: Segmento Vida: continúa como motor de utilidades
SEGMENTO VIDA: CONTINÚA COMO MOTOR DE UTILIDADES con buenos resultados operativos y de las inversiones 8% 13% Otros Vida Individual U T I L I D AD N E TA 2 0 1 9 +7.6% +3% Efectos optimización de capital (P=C) PRIMAS COP 557,886 MM 32% R. Laborales RETENIDAS 2019 20% Vida grupo IVA a comisiones: COP
Slide 66: Segmento Generales: Argentina y Chile
SEGMENTO GENERALES: ARGENTINA Y CHILE afectaron los resultados del segmento PRIMAS RETENIDAS POR PAÍS dic-19 %Var COP % Var ML Colombia 1,793 8.5% 8.5% U T I L I D AD N E TA 2 0 1 9 Chile 924 -20.4% -21.5% Argentina 721 -14.3% 33.9% Manifestaciones: COP -40,000 MM por Ajustada* México 760 51.6% 36.7
Slide 67: Segmento Salud: resultados del trimestre
SEGMENTO SALUD: RESULTADOS DEL TRIMESTRE reflejan estabilización en siniestralidad y efectos de iniciativas para control de costos ACUMULADA TRIMESTRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CO ST O S / ING RESO S UTILIDAD COP 21,141 MM COP 19,155 MM NETA 69% 138% DIC-19 %VAR DIC-19 DIC-18 EPS 3,571,561 25.1% 94.3%
Slide 68: SURA AM: Utilidad Neta Crece 66%
SURA AM: UTILIDAD NETA CRECE 66% impulsada por rendimiento del encaje y resultado operativo de los negocios 7% Unidad Investment CLIENTES UTILIDAD NETA Management (OP. CONTINUAS) 4% El Salvador 20.5 millones COP 23% Protección 29% Chile 3.7% 716,817 millones AUM TOTAL 252,000 por licitación en Perú
Slide 69: Crecimiento en todas las líneas de ingresos
CRECIMIENTO EN TODAS LAS LÍNEAS DE INGRESOS Y mejores rendimientos de las inversiones se reflejan en crecimiento del 75% de la utilidad operativa INGRESOS OPERACIONALES Var%: +9.7% +114.1% +2533% +62.0% +361.4% +35.1% + MARGEN DE Monedas Locales: +2.9% +113.6% +2716% +55.6% +324.3% +27.4% SEGUROS 95
Slide 70: Utilidad neta impulsada por negocio mandatorio
UTILIDAD NETA IMPULSADA POR NEGOCIO MANDATORIO que compensa efecto negativo de impuestos SEGMENTO C O R P O R AT I V O -101,933 MM +47.8% 95,316 +65.8% (10,364) 13,898 (18,261) 382,894 25,772 716,817 ROE AJUSTADO*** (204,759) 8.7% 432,321 ROTE AJUSTADO*** 31% UT. NETA MANDATORIO VOLUNTARIO R. VITALI
Slide 71: Mandatorio: alto rendimiento del encaje y gestión comercial
MANDATORIO: ALTO RENDIMIENTO DEL ENCAJE Y GESTIÓN COMERCIAL superan impacto por presión de comisiones AUM MÉXICO 25.3% 252,000 nuevos afiliados INGRESOS OPERACIONALES COP 427 bn PERÚ Reducción fees 16.5% 13.6% COP 2.6 bn COLOMBIA Excelente resultado de inversiones favorece afiliados y rendimiento de
Slide 72: Voluntario muestra palanca operativa
Voluntario muestra palanca operativa PRODUCTIVIDAD COMERCIAL IMPULSA FLUJO NETO E INGRESOS AUM AHORRO E INVERSIÓN (A&I) FLUJO NETO INGRESOS OPERACIONALES NETOS • A&I: crecimiento con mayor productividad comercial COP 5.1 bn COP 35.0 bn RENDIMIENTO • 16 nuevos productos de inversión COP 399,184 MM 25
Slide 73: Contacto Relación con Inversionistas
CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ jcgomez@gruposura.com.co Especialista IR: ANDRES ZULUAGA azuluagaa@gruposura.com.co (574) 3197039 www.gruposura.com.co 76
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) — Q4 2019 Earnings Presentation on 6ix