Eagle Industry Co., Ltd. · TSE:6486

Eagle Industry — Q2 FY2023 Earnings Presentation

27 slides from Eagle Industry's earnings presentation, Nov 10, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明会

    イーグル工業株式会社 2023年3月期｜第2四半期決算説明会 2022年11月10日 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 0

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．23年3月期第2四半期累計決算の概要 ２．23年3月期の業績予想 ３．トピックス © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 1

  3. Slide 3: 23年3月期Q2累計実績｜売上高・利益（前年同期対比）

    23年3月期Q2累計実績｜売上高・利益（前年同期対比） 23年3月期Q2平均実勢為替レート 単位：億円 1ドル＝134.04円 1ユーロ＝138.76円 22年3月期Q2 23年3月期Q2 前年同期対比 実績 実績 売上高 686 763 77 111% 営業利益 39 38 ▲1 96％ 経常利益 51 63 12 123% (35.1%減) (32.3%減) 親会社純利益 35 35 (41.7%減) 0 102％ © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 2

  4. Slide 4: 23年3月期Q2累計実績｜営業利益変動要因（前年同期対比）

    23年3月期Q2累計実績｜営業利益変動要因（前年同期対比） 単位：億円 39 12 4 38 7 9 8 12 8 2 1 製 原 販 造 販 生コ 材 管 売 そ 売 為 製 固 料 費 産ス 上 替 品 定 価 の 値 の 他 性ト 高 影 値 費 格 向ダ 上 増 低 の 響 上 23年3月期 22年3月期 の が 加 上ウ 増 Q2累計 増 下 ン Q2累計 り 加 加 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 3

  5. Slide 5: 23年3月期Q2累計実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益

    23年3月期Q2累計実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益（前年同期対比） 単位：億円 22年3月期 23年3月期 前年同期 増減 Q2累計実績 Q2累計実績 対比 売上高 412 423 11 103% 自動車・建設機械 営業利益 16 6 ▲10 35％ 売上高 137 157 20 115% 一般産業機械 営業利益 10 12 2 113％ 売上高 57 78 21 139％ 半導体 営業利益 3 6 3 174％ 売上高 53 65 12 123％ 舶用 営業利益 10 15 5 156％ 売上高 27 39 12 144％ 航空宇宙 営業利益 ▲0 ▲1 ▲0 － 売上高 686

  6. Slide 6: 目次

    目次 １．23年3月期第2四半期累計決算の概要 ２．23年3月期の業績予想 ３．トピックス © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 5

  7. Slide 7: 23年3月期業績予想｜売上高・利益（前期対比）

    23年3月期業績予想｜売上高・利益（前期対比） （23年3月期業績予想前提レート） 1ドル＝135円 1ユーロ＝140円 単位：億円 前年対比 22年3月期 23年3月期 実績 業績予想 増減 前期対比 売上高 1,408 1,633 225 116% 営業利益 76 90 14 119% 経常利益 108 126 18 117% (35.1%減) (32.3%減) 親会社純利益 57 72 (41.7%減) 15 126% © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 6

  8. Slide 8: 23年3月期業績予想｜営業利益変動要因（前期対比）

    23年3月期業績予想｜営業利益変動要因（前期対比） 単位：億円 11 90 23 15 76 販 販 売 管 売 上 28 費 価 高 の 格 の 23 増 の 増 加 低 加 下 28 15 コ 為 製 製 原 替 品 造 ス 材 7 ト の 値 固 料 影 上 定 ダ 値 生ウ 響 げ 費 上 の 産ン が 性 増 り 22年3月期 加 向 23年3月期 上 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 7

  9. Slide 9: 23年3月期業績予想｜事業セグメント別 売上高・営業利益

    23年3月期業績予想｜事業セグメント別 売上高・営業利益（前期対比） 単位：億円 単位：百万円 22年3月期 23年3月期 増減 前期対比 実績 業績予想 売上高 816 912 96 112% 自動車・建設機械 営業利益 20 20 ▲0 99% 売上高 289 339 50 117% 一般産業機械 営業利益 25 29 4 118% 売上高 122 174 52 143% 半導体 営業利益 7 17 10 253% 売上高 117 125 8 107% 舶用 営業利益 24 23 ▲1 97% 売上高 65 83 18 128% 航空宇宙 営業利益 0 1 1 634% 売上高 1,408

  10. Slide 10: 設備投資と減価償却費

    設備投資と減価償却費 単位：億円 200 設備投資 減価償却費 150 123 100 97 100 100 63 72 50 0 21年3月期 22年3月期 23年3月期 23年3月期は半導体業界向け事業を中心に投資を実施 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 9

  11. Slide 11: 配当と各種財務指標推移｜自己資本比率・ROE・ROA・ROIC

    配当と各種財務指標推移｜自己資本比率・ROE・ROA・ROIC 23年3月期 21年3月期 22年3月期 (見通し) 配当金（円） 50 50 50 配当性向（％） 61.2 43.0 33.8 自己資本比率（％） 47.8 52.1 53.3 一株当たり利益（円） 81.70 116.34 148.09 ROE（％） 5.0 6.4 7.3 ROA（％） 2.3 3.2 3.8 ROIC（％） 3.1 3.9 4.4 ROEを始め各指標は改善傾向にあるため利益確保を進めて向上を図る © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 10

  12. Slide 12: 目次

    目次 １．23年3月期第2四半期累計決算の概要 ２．23年3月期の業績予想 ３．トピックス © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 11

  13. Slide 13: サステナビリティ活動の取組み

    サステナビリティ活動の取組み 2022年度 Materiality (重要課題) 22年度のサステナビリティの主な活動 E 環境マネジメント 気候変動による事業への影響・対策の開示（TCFD） 品質の確保 中長期の環境経営戦略の検討（カーボンニュートラル対応） 人間尊重に基づく人事施策 取引先等へのSAQ監査、人権デューデリジェンスの実施 S 社会貢献活動 ESG情報開示の拡充及びESGスコア（FTSE）の更なる向上 労働安全衛生 サプライチェーンマネジメント 22年4月 コーポレートガバナンス FTSE Blossom Japan Sector Relative G リスクマネジメント In

  14. Slide 14: DX/スマートファクトリーの構築

    DX/スマートファクトリーの構築 完 当社：つくば事業場 製造工程のスマート化 製造管理・出荷管理のスマート化 横展開 成 製造工程ペーパーレス化 基幹システム(SAP)自動連携 自動日程計画ソフト RFIDによる在庫管理 IoT技術を活用しスマートファクトリー 生産情報自動収集 RFID QRコードでの金型運用管理 出荷管理電子化 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 13

  15. Slide 15: 当社の事業セグメントと環境・省エネに資する商品開発

    当社の事業セグメントと環境・省エネに資する商品開発 自動車・エネルギー（EV・次世代エネルギーの成長） 航空機 電気自動車 内燃機関自動車 表面テクスチャリング 電動化が進展 技術 船舶 再生エネルギー 石油精製・石油化学 シール ベローズ 次世代モビリティ・エネルギーへのシフト バルブ 各プラント 半導体業界（IoT・DXの進展により各産業への供給拡大） 半導体製造装置 ファウンドリ © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 14

  16. Slide 16: 自動車・建設機械業界向け事業｜EV向け製品の開発と拡販

    自動車・建設機械業界向け事業｜EV向け製品の開発と拡販 EV駆動モーター用メカニカルシール サーマルマネジメント向け製品の拡販 GlideX™ テクスチャメカニカルシール LLC流路切換え弁 EV熱マネシステム（LLC回路） ・欧州自動車メーカー向け 量産継続 メカニカルシールで培った技術により ・e-Axle向け製品の拡販推進 低トルクと低リークを実現 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 15

  17. Slide 17: 自動車・建設機械業界向け事業｜油圧ハイブリッド装置システム

    自動車・建設機械業界向け事業｜油圧ハイブリッド装置システム EKK油圧ハイブリッド装置システム/HyBEKSTER 売上高：長期予測 HyBEKSTER 売上高（億円） 建設機械 250 売上高 200 増圧器 アキュムレータ 150 農業機械 ・油圧ショベルやフォークリフト 作動部の戻り油を回収 100 ・回収油を増圧器で高圧に変換し ブームやフォークの上昇に使用 ・自己圧による増圧作動のため、 50 外部駆動エネルギー不要 フォークリフト 0 従来システム比：燃費10%減 2022年度 2025年度 2030年度 油圧システム機器の省エネへ貢献することから実地試験を継続 © Eagle I

  18. Slide 18: 一般産業機械業界向け事業｜EagleBurgmannアライアンスの概要

    一般産業機械業界向け事業｜EagleBurgmannアライアンスの概要 Burgmann イーグル工業 25% 25 % 75% 75% EagleBurgmann Germany EagleBurgmann Japan 売 上 高：1,144億円（22年度見通） 南北アメリカ 欧州・アフリカ 営 業 利 益： 134億円（22年度見通） 日本 展 開 国 数：44カ国 中東 中国 インド アジアパシフィック 総従業員数：5,700名（22年3月末時点） 展開国：31カ国 展開国：13カ国 一般産業機械業界のビジネスモデル EKK各製品 機器メーカー エンドユーザー 石油精製・石油化学 発電所

  19. Slide 19: インド・アジアパシフィック地域の事業動向

    インド・アジアパシフィック地域の事業動向 インド・アジアパシフィック インド・アジアパシフィック 各拠点と直近プロジェクト 石油精製生産量推移（メガバレル/日） ●:EagleBurgmann主要拠点 📍：石油精製・石油化学プラント EagleBurgmann India ● ● 📍 📍 📍 ● ● 📍 ● ● 📍 ● EagleBurgmann ● Japan ● ● 📍📍 ●📍 出典：WEO2022 Refining capacity インド・アジアパシフィック地域は人口増 ネットゼロ宣言国が全て達成したシナリオ下においても を背景に、化石燃料、石油開発は継続…

  20. Slide 20: 当社の原子力発電所向け製品

    当社の原子力発電所向け製品 国内原子力発電所一覧 PWR（加圧水型）向け製品 泊 PWR 大間 ノーコンタクトシール 国内PWRの一次系冷却材 BWR ポンプに採用 東通 敦賀 柏崎 女川 大飯 志賀 BWR（沸騰水型）向け製品 高浜 主蒸気隔離弁 島根 東海第二 原子炉停止時の蒸気の流 れを遮断する大型弁 玄海 浜岡 川内 ・国内発電所再稼働により販売増見通し 伊方 美浜 ・次世代型原子炉向け製品の開発 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 19

  21. Slide 21: 一般産業機械業界向け事業｜オイルレス水中ポンプ用テクスチャシール

    一般産業機械業界向け事業｜オイルレス水中ポンプ用テクスチャシール 表面テクスチャリング技術の概要 水中ポンプ用テクスチャシール トルクと漏れ量の相関図 高トルク 1 従来のシール領域 接触型 0.1 メカニカルシール オイル 空気 0.01 ポーラスマテリアル 非接触型 メカニカルシール 0.001 水 水 低トルク 0 0.1 1 10 100 1e3 低下 漏れ量（ml/h） 増加 Target 超低トルク環境でも・低漏れを実現 オイルレス・低消費電力 (約15%低減)を実現・ 表面テクスチャリングメカニカルシールの 各システムでの採用と実証実験が継続中 耐スラリー性も向上 © Eagle

  22. Slide 22: IoTマルチセンサの拡販

    IoTマルチセンサの拡販 バッテリー寿命：2.5年 通信距離：4.0km 現場での電池交換容易 溶液部：SUS製 本体防水：IP65/IP67 圧力・温度・振動センサ ポケットサイズ受信機＆専用ドック クラウドへのデータ送信＆蓄積 遠隔地 データ データ データ 点在センサ計測例 受信機 携帯端末等 基地局 Real data 各センサからの計測データを用途に応じた最適な方法でクラウドへ転送 施設内等 データ データ 複数センサ計測例 受信機 PC/タブレット © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 21

  23. Slide 23: 半導体業界向け事業｜当社販売実績見通し・主要製品

    半導体業界向け事業｜当社販売実績見通し・主要製品 半導体業界向け事業売上予測 EKKの半導体産業向け製品 売上高(億円) 磁性流体シール 高機能Oリング 300 半導体や液晶の 弾力性とテフロン 250 耐薬性・熱安定性 250 製造装置の真空 220 シール を持つ合成ゴム 200 200 171 溶接金属ベローズ ロータリージョイント 150 半導体･液晶パネル 半導体ウエハーの 122 製造装置用の往復 研磨やラッピング 駆動部等に使用 装置等に使用 100 スペリアドアシール ハイブリッドシール 50 半導体製造装置用 磁性流体シール、 ベローズ、 0 ゲートバルブにゴム ロータリージ

  24. Slide 24: 半導体製造装置ロータリージョイント用テクスチャシール

    半導体製造装置ロータリージョイント用テクスチャシール テクスチャシールにより装置の省電力化，小型･簡素化，信頼性の向上を実現し，半導体業界にお けるロータリージョイントのシェア拡大を図る 潤滑用の溝 ロータリージョイント テクスチャシール社内試験の例 (回転式の流体継ぎ手) 相手面の回転方向 液体 シール 気体 シールを多数個使用 トルク: 現行品対比1/6 ➡トルクと漏れの低減効果が顕著 漏 れ：な し 密封用の構 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 23

  25. Slide 25: 世界の中大型船建造隻数とEKK製品納入状況及びアフター部品販売伸率

    世界の中大型船建造隻数とEKK製品納入状況及びアフター部品販売伸率 新造船建造隻数 当社品搭載隻数 アフター部品販売（指数） アフター部品販売(指数) ※自社調査 他社品搭載隻数 ※2021年を100%とする 1,600 150% 新造船建造隻数はコンテナ船/LNG船を 中心に22年度以降も増加傾向 アフター部品は22～23年度若干減少傾向 にあるものの24年以降再度販売増見込む 1,200 125% 800 100% 400 75% 0 50% 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2

  26. Slide 26: 航空宇宙業界向け事業｜民間航空機・宇宙プロジェクトの状況

    航空宇宙業界向け事業｜民間航空機・宇宙プロジェクトの状況 航空機エンジン 宇宙開発プロジェクト 民間航空機向け市場 防衛 / 次期戦闘機 基幹ロケット 次世代ロケット 次世代航空機エンジン向け 次期戦闘機用エンジンは英国と JAXA「H3ロケットのエンジン開発に目途 エンジンの再使用化・ 開発案件の引合増加 の共同開発が始動 22年度内の打ち上げを目指す」 長寿命化に向けて、 開発試験など対応中 これまでの研究開発エンジンの JAXAなど国内外宇宙 イーグル工業は 実績をもとに、各種シールの 開発機関と共同研究 採用に向けて活動中 H3ロケットを応援しています H3ロケット応援キャンペーンに参

  27. Slide 27: 御清聴ありがとうございました

    御清聴ありがとうございました © Eagle Industry Co., Ltd. 2023年3月期 第2四半期決算説明会 26

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