Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q3 FY2024.3 Earnings Presentation
31 slides from Kddi's earnings presentation, Feb 2, 2024
Slide 1: 2024年3月期 3Q決算
2024年3月期 3Q決算 (2023年4月-12月) 2024年2月2日 KDDI株式会社
Slide 2: 令和6年能登半島地震で被災された皆様へ
2 令和6年能登半島地震で被災された皆様やそのご家族に 心よりお見舞い申し上げます
Slide 3: 復旧活動
3 復旧活動 関係各所と連携し、通信サービスの早期復旧と支援に取り組む 早期復旧と通信確保 被災地支援 移動/既存基地局へ 避難所/災害対応機関等に 避難所での 通信事業者間の連携 Starlinkを活用 (200台) Starlinkを提供 (550台) 無線LAN・充電設備の設置 船上基地局 NTTドコモ連携 給油拠点 ソフトバンク連携
Slide 4: 1. 連結業績
1. 連結業績
Slide 5: 連結業績ハイライト
5 連結業績ハイライト 増収増益。引き続き通期予想達成を目指す 売上高 営業利益 (単位：億円) (単位：億円) 56,718 58,000（予） 10,774 10,800（予） 41,829 42,655 8,446 8,479 YOY YOY 進捗率 進捗率 +2.0％ +0.4％ 73.5％ 78.5％ 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q 注）24.3期よりIFRS第17号適用に伴い、23.3期の数値を修正
Slide 6: 1-3Q 連結営業利益 増減要因
6 1-3Q 連結営業利益 増減要因 楽天ローミング収入減に対し、注力領域の着実な成長により増益 (単位 : 億円) グループ 8,446 MVNO収入+ その他 8,479 楽天ローミング収入 金融事業*1 ▲59 23.3期一時的 エネルギー +167 会計処理影響*2 事業 ▲310 DX （①） うち、 ①除き +122 減価償却費*3 ▲0.7 +113 ＋115 ▲182 +122 マルチブランド 通信ARPU収入 注力領域 23.3期1-3Q +32 24.3期1-3Q *1 auフィナンシャルホールディングス（IFRSベース） *2 住宅ローンの会計処理変更による一時的影響 *
Slide 7: マルチブランドARPU収入
7 マルチブランドARPU収入 通信ARPU収入はYOY増収見込み。総合ARPU収入は増加トレンド 通信ARPU収入 (YOY) 総合ARPU収入 (単位：億円) 4Qは増収見込み 通信ARPU収入 付加価値ARPU収入 4,873 4,773 4,798 4,874 4,924 1,128 1,128 1,120 1,171 1,187 1-3Q累計 3,745 3,645 3,678 3,703 3,737 YOYフラット 1-3Q 4Q（予） 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 24.3期 23.3期 24.3期
Slide 8: ビジネスセグメント
8 ビジネスセグメント 着実に増益幅を拡大。通期二桁成長を目指す 売上高 営業利益 (単位：億円) (単位：億円) ⚫ NEXTコアがYOY+30.4％と 9,121 YOY +7.7% 増収を牽引 8,247 1,591 NEXT コア 1,478 ⚫ 着実に増益幅拡大 2,830 3,690 3Q +11.4% 574 • 3Q単独YOY+11.4％ 516 1-3Q累計YOY+7.7% 2Q 537 • IoTやDCが成長を牽引。 既存 499 +7.6% 通信 モバイル通信料収入も増加 1Q • 通期二桁成長を目指す 463 +3.6% 480 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q
Slide 9: 2. サテライトグロース戦略
2. サテライトグロース戦略 ～さらなる成長軌道へ
Slide 10: 5G通信
・ARPU収入の持続的成長 5G通信 ・ネットワーク品質向上
Slide 11: 成長戦略
11 成長戦略 通信と付加価値の両輪で取組みを推進。総合ARPU収入とLTVを最大化 通信ARPU収入の成長 付加価値サービスの拡充 金融 • auの魅力化 総合ARPU収入 エネルギー • データ利用促進 ＋LTV最大化 エンタメ ALL STARパック2 スポーツ • 高品質なネットワーク構築 and more Data Driven・AI エンゲージメント向上 パートナリング お客さま接点拡大 注）LTV= Life Time Value
Slide 12: 5G通信 モメンタム
12 5G通信 モメンタム IDは好調に推移。さらなる成長に向け、取組みを推進 マルチブランドID 期初予想3,100万を前倒し達成 (単位：万) • UQ mobileを中心に新規契約が増加 3,106 • au→UQ mobile 移行比率は低下 3,094 3,091 3,088 3,071 YOY+36万 QOQ＋12万 お客さまに選ばれ続けるため、取組みを強化 つながる auの魅力化 ネットワーク 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 2022年 2023年 注）パーソナルセグメント。 au、UQ mobile、povo（課金ユーザーのみ）
Slide 13: マルチブランドARPU
13 5G通信 マルチブランドARPU 通信・付加価値ARPUともに増加トレンドを維持 通信ARPU 付加価値ARPU (単位：円) (単位：円) 増減要因 増減要因 3,930 3,960 3,990 ＋）au / UQ mobileの 1,250 1,270 ＋）補償・金融決済が ARPU伸長 (データ増) 1,200 成長牽引 ▲）ブランド構成影響 QOQ 使い放題プラン選択率 QOQ • 端末補償や店頭設定 ＋30円 8割超*（機種変更時） ＋20円 サポートが増加 • クレジットカードや 中大容量プラン選択率 住宅ローンが好調 7割超*（新規契約時） 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3
Slide 14: auの魅力化
14 5G通信 auの魅力化 お客さまニーズを捉え、通信×付加価値のセットサービスを拡充 サービス利用環境の変化 通信×付加価値のシナジー加速 お客さまニーズを捉え、提供価値を最大化 データ需要の高まり 資産形成への関心の高まり スマホ一台あたりデータ量*1 投資経験・投資への興味*2 47% 使い放題MAX 金融特典 約2.5倍 40% 31% 好調に加入者増 ARPU増 解約率低減 2019年12月 2023年12月 2016年 2019年 2022年 *1 パーソナルセグメント、auの実績 *2 出典：NRI「生活者一万人アンケート（金融編）」（2013年から2022年、3年おき）。投資
Slide 15: 5Gで日常をつなぐ
15 5Gで日常をつなぐ 5G SA本格化に向け、さらなる通信品質の磨き上げを推進 NSA：2020年度～ SA本格化：2024年度～ 生活動線に沿ったエリア展開を推進 5G新周波数の活用本格化 高速・大容量・低遅延の通信を提供 エリア展開加速 4G⇔5G双方の品質強化 衛星との干渉条件緩和による エリア拡大 チューニング技術で 高品質帯域へ自動移行 24年3月末(予) 約 万局 9 4G (5G基地局数) 23年11月 24年4月以降 5G 業界最多のSub6基地局を展開予定（約3.4万局*） 注）NSA : Non-Standalone, SA : Standalone * 24.3期末開
Slide 16: Starlink活用
16 Starlink活用 利用シーンの多様化に応える取組みを推進 非日常をつなぐ 衛星とスマホの直接通信 2024年1月 スペースXが対応衛星6機打上げ あらゆるシーンでお客さまに寄り添う 通信試験に成功 山間部 フェス 海上 災害時 災害時の 通信確保にも活用 直接通信対応衛星 防災対策にショップでも Starlinkの取扱開始予定*1 2024年内のサービス開始*2に向け スペースXと各国通信事業者とともに検証推進 *1 具体的な発売時期、価格等は、詳細が決まり次第ご案内予定 *2 電波関連法令の整備に基づき提供予定。サービス提供開始時期については、詳細が決まり次第ご案内予定
Slide 17: KDDI BUSINESS
KDDI BUSINESS DX ・お客さま接点拡大 ・パートナリングの推進
Slide 18: KDDI BUSINESS
18 DX KDDI BUSINESS 法人事業ブランドを新たに展開。通信の強みをベースに、DX推進を加速 法人事業の強化に向けて パートナーと業界特化DXの創出 コンタクト コネク 倉庫 スマート 放送 センター ティッド 物流 シティ エンタメ … グループアセット ＋ AI・データ基盤 データ 国内外のお客さま接点 ＋ 運用体制 お客さまのDX推進と IoT モバイル/固定 DC … 社会課題解決への貢献を目指す
Slide 19: IoT / DC
19 DX IoT / DC データビジネスを支えるお客さま接点がグローバルで拡大 IoT回線数 コネクティビティDC 需要増により売上二桁成長 SORACOMと合算で4,550万超 欧州・北米・アジアにて積極投資 (単位：万回線) 期初目標3,800万を DC事業売上高 2023年に新棟開設 前倒し達成 600万超 YOY+21.7% ・フランクフルト 上場準備中 (23年11月申請済) ・パリ（マニ） 3,950 3,000 うち、コネクティッド 2,300 国内外2,400万超 （YOY+700万） 21年12月 22年12月 23年12月 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q
Slide 20: パートナリングの推進
20 DX パートナリングの推進 社会課題解決に向け、パートナーとの取組みを加速 物流業界のDX推進 ドローンの社会インフラ化推進 2024年1月 新会社「Nexa Ware」設立 日本航空とKDDIスマートドローン 4月より事業開始 2023年11月 資本業務提携 マテハン機器・ 通信インフラ ロボットの調達 × 運用保守 エンジニアリング データ分析 倉庫自動化とデータドリブンによる最適化を実現 安全・安心な運航管理と利用拡大を目指す
Slide 21: 金融 / エネルギー
金融 通信とのシナジーによる 顧客基盤の拡大 エネルギー
Slide 22: 金融事業
22 金融 金融事業 順調な進捗。顧客基盤も順調に拡大 営業利益*1 決済・金融取扱高 金融顧客基盤 (単位：億円) (単位：兆円) au PAY カード会員数 YOY +87.7% YOY +23.3% 920万（YOY+87万） 262 12.9 au PAY会員数*2 10.5 3,438万（YOY+282万） 140 auじぶん銀行口座数 574万（YOY+72万） auカブコム証券口座数 164万（YOY+13万） 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q *1 auフィナンシャルホールディングス（IFRSベース） 23.3期の会計処理変更影響除
Slide 23: クレジットカード / 銀行
23 金融 クレジットカード / 銀行 注力サービスが大きく伸長。通信とのシナジーにより成長を加速 クレジットカード事業 銀行事業 au PAY ゴールドカード会員数 通信とのシナジー 住宅ローン残高 (単位：万) (単位：兆円) YOY +48.6% YOY +60.6% 107 成長をさらに加速 2.6 72 auマネ活プラン vs 他プラン 1.6 au PAY カード 約4.4倍 店頭加入率* うち、ゴールドカード 約3.5倍 選択率* 22年12月末 23年12月末 22年12月末 23年12月末 * 2023年10月～12月におけるauショップ・au Style・UQ スポットでの
Slide 24: 通信×エネルギー
24 エネルギー 通信×エネルギー 契約数の拡大に加え、カーボンニュートラルの取組みを推進 auでんき 再エネ発電 調達・販売手法見直しにより、事業安定化 再エネ発電を基地局に活用 ⚫ 価格変動のない相対電源の確保 auリニューアブルエナジー ⚫ 料金体系と販売方式の見直し 太陽光発電所を運転開始 au基地局に供給 23年12月 契約数の拡大による 350万 ペロブスカイト太陽電池* 持続的な事業成長へ 基地局に巻き付け発電 * エネコートテクノロジーズ社と連携
Slide 25: さらなる成長に向けて
25 さらなる成長に向けて 持続的成長と未来社会の実現に向け、LX領域をさらに進化 次の成長を目指して 2024年2月 MWC Barcelona 未来社会の実現に向け、LX領域を進化 モビリティ 消費多様化 新技術活用 社会 モビリティ、宇宙 LX Web3・メタバースなど 未来に向けたDX・LXの取組みを紹介
Slide 26: サマリー
26 サマリー 持続的成長に向け、サテライトグロース戦略の取組みを強化 ⚫ 増収増益。引き続き通期予想達成を目指す 連結業績 ⚫ 楽天ローミング収入減に対し、注力領域の着実な成長により増益 ⚫ ARPU収入の持続的成長とネットワーク品質向上の取組みを推進 ⚫ KDDI BUSINESSとして法人事業を推進。 さらなる 通信の強みをベースにお客さまのDXを加速 成長軌道へ ⚫ 金融、エネルギーは、通信とのシナジーにより顧客基盤をさらに拡大 ⚫ 持続的成長と未来社会の実現を目指し、LX領域を進化
Slide 27: Appendix
Appendix
Slide 28: NEXTコア 売上高
28 NEXTコア 売上高 NEXTコア 売上高 (単位：億円) コーポレート • YOY二桁成長。900億円超 DX • クラウドやマネージドが伸長 3,690 2,830 ビジネス • YOY二桁成長。1,200億円超 DX • 海外コネクティッドをはじめとしたIoTが成長を牽引 事業基盤 • YOY二桁成長。1,500億円超 サービス • DC・コンタクトセンターがともに二桁成長 23.3期1-3Q 24.3期1-3Q
Slide 29: 財政状態計算書 (2023年12月末)
29 財政状態計算書 （2023年12月末） (単位 : 十億円) 有利子負債 有形固定資産 2,011.4 無形資産 使用権資産 営業債務及びその他の債務 806.0 4,209.8 金融事業の借入金*2*3 521.1 のれん 582.8 金融事業の預金*3 3,229.3 営業債権及び その他の債権 2,575.1 その他負債 1,115.3 金融事業の有価証券 473.6 (単位 : 十億円) 現金及び現金同等物 445.1 借入金*2 535.1 有価証券 473.6 金融事業の貸出金*3*4 3,122.5 資本 預金 貸出金 3,255.1 5,772.9 現金及び現金同等物 6
Slide 30: 1-3Q 連結FCF 増減要因
30 1-3Q 連結FCF (金融事業除く) 増減要因 (単位 : 億円) 4,517 ▲56 EBITDA ▲1,190 ▲188 設備投資 2,810 （カナダDC取得含む） 投資等 ▲273 （IIJ株式一部取得含む） その他 23.3期1-3Q ▲1,707 24.3期1-3Q 注) 金融事業はauフィナンシャルホールディングス
Slide 31: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり、これらは国内外の情勢、経済 環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の影響 を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性が あります。