Kufu Company Holdings Inc. · TSE:4376

Kufu — Locoguide — FY2021 Earnings Presentation

34 slides from Kufu's earnings presentation, May 14, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料

    2021年3月期 決算説明資料 株式会社ロコガイド 2021年5月14日

  2. Slide 2: ロコガイドのビジョン

    ロコガイドのビジョン 地域のくらしを、かしこく、たのしく + 安全に 買い物 癒し よりみち イベント 学び 食 「時間×場所」の価値を最大化し 日本の生活者の行動を変えるサービスを創出 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2021年3月期 連結業績 決算概要 2. 重要経営指標(KPI)の推移 3. 2021年3月期 第4四半期の取組み 4. 2022年3月期の注力ポイント 5. 株式会社くふうカンパニーとの経営統合について © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 1. 2021年3月期 連結業績 決算概要

    1. 2021年3月期 連結業績 決算概要 Locoguide Inc.

  5. Slide 5: ハイライト 重要経営指標(KPI)

    ハイライト 重要経営指標(KPI) 月間利用ユーザー数 有料店舗数 トクバイ解約率 1,628万人 33,719店 0.61％ (前年同月比46.4%増) (前年同月比33.4%増) 2021年3月期 連結業績 混雑ランプ 売上高 営業利益 自治体導入件数 20.2億円 4.8億円 420件 （前期比42.1%増) (前期比40.5%増) （前四半期比90.9%増) * 第3四半期より連結決算に移行 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 2021年3月期 連結業績

    2021年3月期 連結業績 ✓ 創業以来4期連続の増収を達成 2021年3月期 連結業績 売上高・営業利益推移 (単位:百万円) (単位:百万円) (売上) (営業利益/損失) 2,400 600 売上高 営業利益 2,023 2020年3月期 2021年3月期 前期比 480 2,000 500 増減 1,424 1,600 1,080万ユーザー 342 400 売上高 1,424 2,023 +42.1％ 1,200 1,008 300 800 200 146 500 400 267 100 営業利益 342 480 +40.5％ 0 0 -20 -400 -100 当期純利益 221 3

  7. Slide 7: 2021年3月期 売上高の内訳

    2021年3月期 売上高の内訳 ✓ 売上高は前期比で42.1%増加 ✓ トクバイサービス売上の増収に加えて、その他売上および投資売上が寄与 2021年3月期 売上高 (単位:百万円) トクバイサービス売上 広告売上 2,023 2,000 その他売上 投資売上 売上高の概要 392 1,424 106 トクバイ 有料店舗数が堅調に増加し、前 1,500 サービス売上 期比で12.6％増加 36 235 244 コロナの影響により上期に一時 広告売上 的に失速も、前期同水準を維持 1,000 地域情報事業が本格化し、前期 その他売上 1,288 比で195.5％増加 1,143 500 投資売上

  8. Slide 8: 2021年3月期 販売費及び一般管理費の内訳

    2021年3月期 販売費及び一般管理費の内訳 ✓ 販売費及び一般管理費は、前期比で13.9%増加 ✓ 従業員数は前期末比で17名増加 2021年3月期 販売費及び一般管理費 (単位:百万円) 1,200 人件費 業務委託費 地代家賃 システム利用料金 その他 主な販売費及び一般管理費の概要 1,105 1,000 970 203 当期末の従業員数111名 人件費 39 (前期末94名) 304 45 800 64 主にサービス開発やコンテンツ 業務委託費 22 作成などに関する業務委託費用 600 41 22 地代家賃 オフィスの賃料 400 752 579 システム 各種システムの利用料金

  9. Slide 9: 2. 重要経営指標(KPI)の推移

    2. 重要経営指標(KPI)の推移 Locoguide Inc.

  10. Slide 10: 2021年3月期末の月間利用ユーザー数/有料店舗数

    2021年3月期末の月間利用ユーザー数/有料店舗数 ✓ 月間利用ユーザー数は、 コンテンツ拡充により、前年同月比で46.4%増加 ✓ 有料店舗数は、定額課金店舗及び成果報酬店舗が共に増加し、前年同月比で33.4%増加 月間利用ユーザー数*1 有料店舗数*2 (単位:万ユーザー) (単位:店舗) 1,800 40,000 1,628 1,600 35,000 33,719 1,400 46%増 30,000 33%増 1,200 1,112 25,282 25,000 1,000 20,000 800 15,000 600 10,000 400 200 5,000 0 0 2020年3月 202

  11. Slide 11: 月間利用ユーザー数の推移

    月間利用ユーザー数の推移 ✓ 大幅に増加した2020年12月の水準を維持し、過去最高を更新 月間利用ユーザー数の推移 2021年3月末 2022年3月末目標 (単位:万ユーザー) 1,800 1,628万 ユーザー 2,400万ユーザー 1,600 1,400 1,200 1,000 ✓ 情報の網羅性の向上 800 ✓ ユーザー利便性の向上 600 ✓ 記事コンテンツ、 400 コミュニティの充実 200 0 * 2017年3月まではトクバイユーザー数合計 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2020年6月 2020年6月 2020年9月 2020年9月 2020年

  12. Slide 12: 有料店舗数の推移

    有料店舗数の推移 ✓ 定額課金店舗、成果報酬店舗が共に増加し、過去最高を更新 有料店舗数*の推移 2021年3月末 2022年3月末目標 (単位:店舗) 33,719 店舗 成果報酬店舗 37,000店舗 30,000 （6,840店舗) 25,000 20,000 15,000 ✓ 業態の拡大 定額課金店舗 （26,879店舗） ✓ 業態毎の機能最適化 10,000 ✓ 課金形態の多様化 5,000 0 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 *有料店舗数：店舗あたり月額課金をしている定額課金店舗数 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2

  13. Slide 13: 定額課金店舗の解約率推移

    定額課金店舗の解約率推移 ✓ 契約更新が多い時期においても、低い水準を維持 12か月平均解約率*の月次推移 2021年3月時点解約率 0.61% 0.90% 0.85% 0.83% 0.61% 0.31% 0.28% 0.35% 0.11% 2019年6月 2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 * 解約率＝1－（当月契約売上ー新規売上）÷ 前月契約売上 売上はプラン変更による追加売上を除いた売上 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 3. 2021年3月期 第4四半期の取組み

    3. 2021年3月期 第4四半期の取組み Locoguide Inc.

  15. Slide 15: 月間利用ユーザー数拡大に向けた独自コンテンツの強化

    月間利用ユーザー数拡大に向けた独自コンテンツの強化 ✓ コンテンツ編集組織を増強。当社独自のコンテンツを作成し、掲載数を拡大 トクバイ独自コンテンツの提供 独自コンテンツの新規掲載数推移(累積） 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 コンテンツ編集組織の強化 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 定額課金店舗の拡大

    定額課金店舗の拡大 ✓ 地域で生活するユーザーへの情報発信ツールとして拡大 新規掲載店舗例 年間平均単価の推移* • 新規顧客：テスト導入等の活用促進 • 既存顧客：上位プラン移行による単価向上 4,500 4,170 4,000 3,908 7%増 • 混雑情報 3,500 3,000 • プレゼント キャンペーン告知 2,500 2,000 • 定期チラシ情報 1,500 1,000 など 500 0 2020年3月期 2021年3月期 * 年間平均単価：定額課金店舗の1店舗当たり単価の期中平均 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 成果報酬店舗の収益化

    成果報酬店舗の収益化 ✓ 成果報酬店舗の成果を安定化させることで、平均単価の向上を期待 契約形態別の価格レンジ 成果の安定化に向けた取組み事例 • 成果報酬店舗は、平均単価を押し上げる可能性 成 果 報 酬 店 舗 *成果報酬店舗の1成果あたりの単価 定 額 課 金 店 舗 *定額課金店舗の1店舗あたり単価 • 日常的に地域で買い物をする生活者に新たな発見を促す、 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 これまでにない販促手法 • 各企業と共同で成果の安定化に向けた取り組みを推進 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved

  18. Slide 18: 混雑ランプ普及による自治体との連携拡大

    混雑ランプ普及による自治体との連携拡大 ✓ 混雑ランプの自治体への導入が増加し、自治体の導入窓口数は420件に（自治体・施設合計は615件） ✓ 選挙投票所における混雑情報を発信するなど、利用の幅が拡大 混雑ランプの自治体導入窓口件数 主な新規連携自治体 2021年3月末 (単位:件) 450 420件 400 など 350 300 90%増 医療機関などでの活用事例 250 220 200 医療機関 150 139 100 50 14 PCR検査所 0 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Rese

  19. Slide 19: 地方自治体のデジタル化推進

    地方自治体のデジタル化推進 ✓ 地方自治体からの情報発信をデジタル化する取り組みを本格的に開始 ✓ 各自治体の共通ニーズは多く、当社の強みを活かし、事業拡大を進める 地方自治体のデジタル化事例 福島県環境アプリ 自治体共通のデジタル化ニーズ ・ゴミの収集情報、エコ活動に関する情報などの発信 ✓ 環境情報 ✓ 育児支援 ✓ 地域コミュニティ など × 地域情報のデジタル化を いち早く進めてきた 当社独自の提供価値 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 4. 2022年3月期の注力ポイント

    4. 2022年3月期の注力ポイント Locoguide Inc.

  21. Slide 21: 2022年3月期の注力ポイント

    2022年3月期の注力ポイント ✓ 重要経営指標(KPI) の向上施策をスピーディに推し進め、収益の拡大を目指す 1. 情報網羅性の向上 2. 情報のユーザー最適化 3. 有料店舗数の拡大 4. 平均単価の向上 5. 地域情報の拡充 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 1. 情報網羅性の向上

    1. 情報網羅性の向上 ✓ チラシ情報に加え、編集記事などの独自コンテンツや生活者からの情報を強化し、網羅性を向上 店舗からの 情報発信 + 当社からの 情報発信 + 生活者からの 情報発信 • チラシ情報 • 記事コンテンツ • クチコミ • キャンペーン情報 • 季節性、即時性の • コミュニティ情報 など 高い情報 など など © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 2. 情報のユーザー最適化

    2. 情報のユーザー最適化 ✓ ユーザーの閲覧履歴などから最適な情報を提供し、これまでにない新たな発見やおトクな体験を促す さまざまな店舗情報 ニュース・レシピなどの生活情報 点在するたくさんの情報を 生活者が適切に発見できる構造を構築 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 3. 有料店舗数の拡大

    3. 有料店舗数の拡大 ✓ 定額課金店舗、成果報酬店舗ともに拡大余地は大きい 定額課金店舗 成果報酬店舗 • 掲載店舗の拡大余地が大きい • スポーツ施設、塾、リラクゼーション施設 ドラッグストアを中心に掲載を拡大 などに加え、業態を拡大 定額課金店舗の掲載数イメージ 成果報酬店舗の掲載数イメージ 対象店舗・施設 対象店舗・施設 約100万 店舗 約150万 店舗 6,840 26,879 20,328 4,682 2,658 5,747 未掲載 2017年3月 2019年3月 2021年3月 2020年6月 2020年9月 2020年12月 2021年3月 © 2021 Locoguide

  25. Slide 25: 4. 平均単価の向上

    4. 平均単価の向上 ✓ 新聞折込チラシなどこれまでの販売促進に比べて安価なサービスとして拡大してきた ✓ 価格改定の取り組みをスタートして1年。2022年3月期以降、本格的に推進 2020年3月期まで 2021年3月期 2022年3月期以降 ✓ 無料プランでの ✓ 成果報酬店舗の導入 ✓ テスト導入の促進 新 規 導入店舗数拡大 ✓ 活用促進に向けた 顧 客 情報提供などの強化 ✓ 定額プランの提供 ✓ 定額プランの ✓ 成果報酬店舗の 既 存 （5,000円*） 上位価格帯の追加 平均単価の向上 顧 客 （7,500-10,000円*） ✓ 定額プランの *定額プランの単価は、月額1店舗あ

  26. Slide 26: 5.地域情報の拡充

    5.地域情報の拡充 ✓ 株式会社しずおかオンラインを完全子会社化し、地域情報の拡充や不動産領域の取り組みを強化 株式会社しずおかオンライン 概要 案件・会社概要 • 資本金 ：10百万円 • 追加取得日 ：2021年4月1日 • 売上高 ：820百万円(2020年12月期) • 営業利益 ：86百万円(2020年12月期) 事業内容 • 女性向けフリーマガジン、住宅情報フリーマガジン、雑誌などの出版 • 地域情報に関するインターネットメディアの運営 • 住宅相談カウンターやイベント・セミナーなどの運営 • WEBサイトや雑誌の受託制作 © 2021 Locoguide Inc. All Rig

  27. Slide 27: 5.地域情報の拡充

    5.地域情報の拡充 ✓ 自治体、地域メディア、観光施設などのデジタル化ニーズは全国に存在 ✓ 2022年3月期は、混雑情報の配信を起点に、地域情報のデジタル化にさらに注力 420窓口 混雑ランプの 自治体導入窓口数 混雑情報の配信 など © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 今後、加速する変化

    今後、加速する変化 紙からデジタルへ 社会変化を当社の事業機会とし 遠くから近くへ 地域のくらしを、かしこく、たのしく 安全にする新たなサービスを創出する 接触から非接触へ © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 5.株式会社くふうカンパニーとの経営統合について

    5.株式会社くふうカンパニーとの経営統合について Locoguide Inc.

  30. Slide 30: 統合グループの概要

    統合グループの概要 株式会社くふうカンパニー 共同持株会社名 ※現 株式会社くふうカンパニーにつきましては、商号変更の予定です 株式会社ロコガイド及び 株式会社くふうカンパニーが 統合方法 共同株式移転により共同持株会社を設立 ロコガイド株式１株に対して、共同持株会社株式4.1株を、 株式移転比率 くふうカンパニー株式１株に対して、共同持株会社株式１株を交付 統合期日 2021年10月1日 指名委員会等設置会社を予定 ※取締役の過半数を社外取締役で構成し、全ての社外取締役を独立役員に指定予定です コーポレート ガバナンス体制 代表執行役 穐田 誉輝 ※執行役は、確定次第、速やかに公表します ©

  31. Slide 31: 統合グループの事業ポートフォリオ

    統合グループの事業ポートフォリオ ✓ 「毎日のくらし＋ライフイベント」により生活シーンを網羅すると共に、ユーザーの生活圏や地域社会に 最適化した情報とサービスを提供することにより、「ユーザーファースト」な価値提供の深化を目指す © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 統合における５つの推進項目

    統合における５つの推進項目 1. 統合グループによる生活総合メディア・サービスへの進化 2. 家計サービスとの連携によるユーザーの購買行動支援サービスの展開 3. 地域密着型のライフイベントサービスの展開 4. グループ事業運営に資する共通プラットフォームの強化 5. 投資機会の拡大と起業家獲得・育成強化による事業ポートフォリオ拡大 © 2021 Locoguide Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 経営統合の日程

    経営統合の日程 2021年5月14日（本日） 株式移転計画承認取締役会（両社） 2021年5月15日（予定） 臨時株主総会基準日公告（くふうカンパニー） 2021年5月29日（予定） 臨時株主総会基準日（くふうカンパニー） 2021年6月24日（予定） 株式移転計画承認定時株主総会（ロコガイド） 2021年7月7日（予定） 株式移転計画承認臨時株主総会（くふうカンパニー） 2021年9月29日（予定） 上場廃止日（両社） 共同持株会社設立登記日（効力発生日） 2021年10月1日（予定） 共同持株会社株式新規上場日 *上記日程は現時点の予定であり、今後、許認可取得その他の理由により変更が生じた

  34. Slide 34: 免責事項

    免責事項 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その 正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来 に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成 を約束するものではありません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及び ユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな要因によって、大きく差異が発

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