Slide 1: 2021年９月期 第３四半期 連結決算 説明資料
株式会社くふうカンパニー 2021年９月期 第３四半期 連結決算 説明資料 2021.８.13
Slide 2: 目次
目次 １. 2021年９月期 第３四半期 連結業績 ２. 結婚関連事業 ３. 不動産関連事業 ４. 金融関連事業 ５. メディア関連事業 2
Slide 3: 1. 2021年９月期 第３四半期 連結業績
1. 2021479 ARS 58 3 WU+4RH imi
Slide 4: グループ構成（2021年８月現在）
グループ構成（2021年８月現在） 2021年６月、ハイアス・アンド・カンパニー (株) を連結子会社化 結婚関連事業 不動産関連事業 金融関連事業 こども関連事業 (株) オウチーノ (株) Zaim (株) おうちのくふう (株) エニマリ (株) キッズスター (株) 保険のくふう 2020年10月１日付で (株) みんなのウェディングと (株) Seven Signatures International (株) アールキューブを合併し、(株) エニマリに商号 を変更。 (株) フルスロットルズは、2021年１月に くふう少額短期保険 (株) (株) エニマリへ合併。 ハイアス・アンド
Slide 5: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 当第３四半期 (4-6月) の連結業績は、売上高 1,245百万円 (YoY 192.7%) 、 営業利益 17百万円 (前年同四半期は△66百万円) 、EBITDA 119百万円 (前年同四半期は０百万円) で着地 結婚関連事業 ・コロナ禍の長期化により有料掲載式場数が減少、プロデュースサービスの施行延期/キャンセルも重なり、 前四半期比で減収減益 不動産関連事業 ・メディア事業と買取再販事業の成長は足踏みするも、富裕層向け事業における海外仲介案件の増加が寄与し、 事業領域全体は増収増益 金融関連事業 ・家計簿サービスにおいて、グループ内のサービスと連携した機
Slide 6: 2021年９月期 連結業績予想の修正
2021年９月期 連結業績予想の修正 ハイアス・アンド・カンパニー社の連結開始等による上振れと、不動産関連事業における 買取再販事業の進捗遅れ等による下振れにより、通期業績予想を修正 21/9期 通期 増減額 増減率 (単位:百万円) 修正前予想 修正後予想 売上高 6,000 8,647 2,647 44.1% 営業利益 300 304 4 1.3% EBITDA 600 843 243 40.5% * ハイアス・アンド・カンパニー (株) のP/Lを第４四半期より連結開始予定 (同社の決算期変更に伴い、Q４に2021年5月～９月までの5か月分を計上予定) 。 6
Slide 7: 連結業績 PL（四半期）
連結業績 PL（四半期） 前年同四半期比は増収黒字化、前四半期比では微増収減益 20/9期 21/9期 前年 (単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 前四半期比 同四半期比 売上高 1,474 1,422 646 1,004 893 1,221 1,245 192.7% 101.9% 営業利益 120 143 △66 38 26 65 17 黒字化 27.3% EBITDA 189 213 0 106 93 160 119 - 74.5% * (株) キッズスターを2021年9月期 第２四半期連結会計期間より連結。 7
Slide 8: 連結業績 売上高推移
連結業績 売上高推移 (百万円) 1,500 1,000 1,462 1,474 1,422 1,252 1,221 1,245 1,097 500 1,004 893 680 646 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 19/9期 20/9期 21/9期 8
Slide 9: 連結業績 営業利益・EBITDA推移
連結業績 営業利益・EBITDA推移 営業利益 EBITDA (百万円) (百万円) 250 250 200 200 150 150 100 100 213 186 189 143 163 160 118 120 119 50 96 50 106 65 93 38 67 29 26 26 17 46 0 0 0 -66 -50 -50 -100 -100 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 19/9期 20/9期 21/9期 19/9期 20/9期 21/9期 9
Slide 10: 連結業績 セグメント別 売上高（四半期）
連結業績 セグメント別 売上高（四半期） ■ 結婚関連事業はメディアとプロデュースサービスが共に振るわず、前四半期比減収 ■ 不動産関連事業はSSI社の富裕層向け事業が寄与し、前四半期比増収 ■ 金融関連事業はZaim社の企業向け収益拡⼤が寄与し、前四半期比増収 20/9期 21/9期 (単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 前年同四半期比 前四半期比 結婚関連事業 1,149 1,046 318 342 463 371 315 99.2% 84.9% 不動産関連事業 200 216 136 165 215 544 575 420.9% 105.7% 金融関連事業 65 7
Slide 11: 連結業績 セグメント別 営業利益・EBITDA（四半期）
連結業績 セグメント別 営業利益・EBITDA （四半期） ■ 結婚関連事業は減収に伴い減益 ■ 調整額は経営統合及びM&Aに関連するコストを計上 20/9期 21/9期 (単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 前年同四半期比 前四半期比 結婚関連事業 204 191 △30 △15 76 48 13 - 28.6% 不動産関連事業 25 26 15 8 16 73 89 590.0% 122.6% 金融関連事業 △13 △12 △0 7 7 16 30 - 188.2% 営業利益 メディア関連事業 8 25 29 29 26 18 25 86.1% 141.5% その他
Slide 12: 連結業績 BS
連結業績 BS 2020年９月末 2021年6月末 (単位:百万円) 増減額 増減要因 流動資産 3,272 9,447 ＋6,174 ・ハイアス・アンド・カンパニー (株) の 連結開始等に伴い、現金及び預金が （現金及び預金） 1,989 5,063 +3,074 3,074百万円増加 （販売用不動産） 737 2,724 +1,987 ・買取再販事業における仕入に伴い、 販売用不動産が1,987百万円増加 固定資産 3,101 6,091 +2,989 ・(株) キッズスター及びハイアス・ アンド・カンパニー (株) の株式取得等 （のれん） 2,492 4,007 +1,515 に伴い
Slide 13: 2. 結婚関連事業
2. . fe tS BESS Se
Slide 14: 結婚関連事業 四半期ハイライト
結婚関連事業 四半期ハイライト コロナ禍の長期化により有料掲載式場数が減少、 プロデュースサービスの施行延期/キャンセルも重なり、前四半期比で減収減益 ● メディア事業は広告掲載の年間契約更新がピークを迎える3月末を境に、掲載プランの見直しや解約が発生。 ● 4月の緊急事態宣言の発令に伴い、結婚式プロデュースサービス『会費婚』は結婚式の施行延期/キャンセル が発生、ドレス販売は来店者数が減少。 ● 「新しい結婚のカタチ」を提案する『エニマリ』のサービスは、フォトサービスを中心に新規受注が 発生するも、業績への寄与は限定的。 ● 結婚業界向けのDX推進ツール (オンライン接客ツール、ゲスト満足度
Slide 15: 結婚関連事業 売上高推移
結婚関連事業 売上高推移 DX推進ツールは徐々に売上が拡⼤するも、有料掲載式場数が年間契約の更新タイミングに 合わせて減少、緊急事態宣言下でドレス販売も振るわず、前四半期比減収 (百万円) 1,250 1,000 750 500 250 0 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 2019年 2020年 2021年 15
Slide 16: 結婚関連事業 営業利益・EBITDA推移
結婚関連事業 営業利益・EBITDA推移 13百万円の営業黒字で着地し前四半期比減益、メディア事業減収の影響が⼤きい (百万円） 営業利益 EBITDA 250 200 150 100 50 0 -50 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 2019年 2020年 2021年 16
Slide 17: ３. 不動産関連事業
３. 不動産関連事業 17
Slide 18: 不動産関連事業 四半期ハイライト
不動産関連事業 四半期ハイライト メディア事業と買取再販事業の成長は足踏みするも、富裕層向け事業における 海外仲介案件の増加が寄与し、事業領域全体は増収増益 ● オウチーノ社は営業支援ツールサービス『オウチーノ くらすマッチ』が引き続き売上に寄与するも、 外部サイトの検索アルゴリズム更新の影響により自社サイトのユーザー数が減少、前四半期比減収減益に。 ● おうちのくふう社の買取再販事業は、4月の緊急事態宣言発令に伴い一時的に内見者数が減少するなど、 営業活動への影響が生じ、売上・利益共に前四半期の水準にとどまる。 ● SSI社の富裕層向け事業は、米国ハワイ州の経済活動再開を背景に、海外を中心と
Slide 19: 不動産関連事業 (オウチーノ社) 業績推移
不動産関連事業 (オウチーノ社) 業績推移 『オウチーノ くらすマッチ』は引き続き売上に寄与するも、 自社サイトのユーザー数減少に起因し、前四半期比減収減益に (百万円) (百万円) 旧メディア事業 (ヨムーノ) 売上高 営業利益 EBITDA 200 80 住宅・不動産関連ポータル事業 売上高 150 60 100 40 50 20 0 0 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年
Slide 20: 不動産関連事業 (おうちのくふう社) 業績推移
不動産関連事業 (おうちのくふう社) 業績推移 買取再販事業における４-６月の粗利益率は15.1%、 当該期間の販売実績 (11件) における平均在庫回転期間は153日 (百万円) (百万円) 営業利益 (百万円) 売上高 在庫金額 400 80 EBITDA 2,000 60 300 1,500 40 200 20 1,000 0 100 500 -20 0 -40 0 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 9月末 12月末 3月末 6月末 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 20
Slide 21: 不動産関連事業 (SSI社) 業績推移
不動産関連事業 (SSI社) 業績推移 海外を中心とした仲介案件の増加が寄与し、前四半期比で増収増益 (百万円) (百万円) 売上高 営業利益 EBITDA 200 80 60 150 40 100 20 0 50 -20 0 -40 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 21
Slide 22: ４. 金融関連事業
４. 金融関連事業 22
Slide 23: 金融関連事業 四半期ハイライト（家計簿サービス、保険サービス）
金融関連事業 四半期ハイライト（家計簿サービス、保険サービス） 家計簿サービスにおいて、グループ内のサービスと連携した機能追加を推進、 企業等からのデータ分析ニーズも引き続き拡⼤ 【家計簿サービス】 ● 『オウチーノ くらすマッチ』とのデータ連携による住まいの価格推定機能を公開。 ● ⼤⼿メーカー企業向けに購買分析システムを納品、引き続きメーカー企業を中心にデータ分析/連携ニーズ が好調。 ● 印刷機能『ふりかえりプリント』を公開、紙で家計簿を残したいユーザーを取り込み。 【保険サービス】 ● 結婚や不動産関連を中心に、引き続きグループ内各事業領域のユーザーニーズを捉えた保険商品の開発を推進。
Slide 24: 金融関連事業 業績推移
金融関連事業 業績推移 家計簿サービスにおける企業向け収益拡⼤が牽引し、前四半期比で増収増益 (百万円) 売上高 (百万円） 営業利益 EBITDA 160 40 140 30 120 20 100 80 10 60 0 40 -10 20 0 -20 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 24
Slide 25: ５. メディア関連事業
５. メディア関連事業 25
Slide 26: グループメディアの月間利用者数推移
グループメディアの月間利用者数推移 グループ全体で2,000万人超の水準を維持 (万人) ヨムーノ以外の グループ内各メディア 2,500 2,000 1,500 1,000 ヨムーノ 500 - 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 2018年 2019年 2020年 2021年 * 『ヨムーノ』『みんなのウェディング』『オウチーノ』『Zaim』『おやこのくふう（2021年1月以降）』『ごっこランド（2021年1月以降）』の利用者を対象に、 ブラウザベースまたは端末ベースにより集計。 26
Slide 27: メディア関連事業 業績推移
メディア関連事業 業績推移 広告収益の拡⼤と共に、買い物コンテンツ等の新たな収益源が徐々に拡⼤ (百万円） 営業利益 EBITDA (百万円) 売上高 100 40 80 30 60 20 40 10 20 0 0 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 27
Slide 28: お問合せ
くふうで生活を賢く・楽しく =お問合せ= 経営管理部 IR担当 E-mail ir@kufu.co.jp HP https://kufu.co.jp/