Liechtensteinische Landesbank Ag · SIX:LLBN

Liechtensteinische Landesbank — Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft — H1 2006 Earnings Presentation

28 slides from Liechtensteinische Landesbank's earnings presentation, Aug 28, 2006

  1. Slide 1: Konsolidierter Halbjahresbericht 2006

    Konsolidierter Halbjahresbericht 2006 WEITBLICK

  2. Slide 2: Programm

    Programm ƒ Begrüssung und einleitende Worte Dr. Josef Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung ƒ Finanzbericht der LLB-Gruppe per 30.06.2006 Siegbert Näscher, Leiter Finanzen ƒ Ausblick Dr. Josef Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierter H

  3. Slide 3: Sehr gutes Halbjahresergebnis der LLB-Gruppe

    Sehr gutes Halbjahresergebnis der LLB-Gruppe Gewinnsprung Netto-Neugeld von um 21.4 Prozent 1.7 Prozent auf CHF 114.9 Mio. Kundenvermögen steigen um 4.5 Prozent auf CHF 46.8 Mia. Gewinn pro Aktie Cost-Income-Ratio um 29.0 Prozent auf von 40.4 Prozent CHF 37.3 gestiegen Liechtensteinische Landesbank

  4. Slide 4: Umsetzung der Wachstumsstrategie der LLB

    Umsetzung der Wachstumsstrategie der LLB Drei Säulen der 1. Semester 2006 LLB-Strategie Festigung Heimmarkt ƒ Festigung der Marktführerschaft Liechtenstein Ausbau Aktivitäten ƒ Niederlassung Lugano operativ Schweiz ƒ Wachstum der LLB (Schweiz) AG ƒ Rege Kundenzunahme in Osteuropa Aufbau neuer Märkte

  5. Slide 5: Strategische Initiativen

    Strategische Initiativen ƒ Bekenntnis zur Börsenkotierung ƒ März 2006: Rückkauf von 230'000 Inhaberaktien für Wandelanleihe ƒ Erhöhung des Streubesitzes ƒ Erhöhung des Handelsvolumens ƒ Eigenmittelbewirtschaftung ƒ Mai 2006: Rückkauf von 200'000 Inhaberaktien zur Kapitalherabsetzung ƒ Gewinnverdicht

  6. Slide 6: Wechsel im VR-Präsidium der LLB

    Wechsel im VR-Präsidium der LLB ƒ Erwin Vogt legte per 30. Juni 2006 sein Mandat nieder. ƒ Dr. Hans-Werner Gassner wurde vom Landtag bestellt und ist seit 1. Juli 2006 im Amt. Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierter Halbjahresbericht 2006 28. August 2006 6

  7. Slide 7: Segmentübersicht 1. Semester 2006

    Segmentübersicht 1. Semester 2006 Private Privat- und Corporate Total LLB- Banking Firmen- Center Gruppe kunden Segmentergebnis vor 107.0 9.5 9.8 126.3 Steuern (in Mio. CHF) Kundenvermögen 44.0 2.8 – 46.8 (in Mia. CHF) Personal (in FTE, inkl. zurechen- 425 145 48 618 bare Ressourcen) Liechtensteinis

  8. Slide 8: Auf Zielkurs

    Auf Zielkurs Kennzahl 1. Sem. 06 1. Sem. 05 2005 Mittelfristige Ziele Cost-Income-Ratio 40.4 % 40.2 % 41.0 % Spitzenposition im Branchenvergleich Eigenkapitalrendite 15.4 % 12.3 % 13.3 % 15 % Nicht unter 10 % Eigenkapital- 1.8 x 2.75 x 2.5 x 2- bis 3-faches der ausstattung gesetzlichen Anforderungen

  9. Slide 9: Programm

    Programm ƒ Begrüssung und einleitende Worte Dr. Josef Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung ƒ Finanzbericht der LLB-Gruppe per 30.06.2006 Siegbert Näscher, Leiter Finanzen ƒ Ausblick Dr. Josef Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierter H

  10. Slide 10: Ergebnisse 1. Semester 2006

    Ergebnisse 1. Semester 2006 1. Sem. 2006 1. Sem. 2005 Kundenvermögen (in Mia. CHF) * 46.8 44.8 Netto-Neugeld (in Mia. CHF) 0.7 0.7 Geschäftsertrag (in Mio. CHF) 211.7 172.5 Konzernergebnis (in Mio. CHF) 114.9 94.7 Eigenkapital (in Mio. CHF) * 1'314 1'664 Eigenkapitalrendite (in %) 15.4 12.3 Cost-Inc

  11. Slide 11: Netto-Neugeld

    Kundenvermögen Entwicklung Bestand in Milliarden CHF in Millionen CHF 30.06.06 31.12.05 +/– % 50 Vermögen in eigen- 48 verwalteten Fonds 3'240 3'225 0.5 1.3 46.8 0.7 Vermögen mit 46 44.8 Verwaltungsmandat 8'862 8'463 4.7 44 Übrige Kundenvermögen 34'687 33'103 4.8 42 Total Kundenvermögen 46'789 44'79

  12. Slide 12: Erfolgsrechnung

    Erfolgsrechnung Steigerungen … Struktur des Geschäftsertrages Beim Geschäftsertrag + 22.7 % Beim Geschäftsaufwand + 23.2 % Beim Konzernergebnis + 21.4 % Durch … 32.5 % Zinsen Organisches Wachstum 57.7 % Dienstleistungen und Kommissionen Operative Verbesserungen 10.1 % Handel Börsen- und Zinsumfeld –

  13. Slide 13: Erfolgsrechnung

    Erfolgsrechnung in Millionen CHF 1. Sem. 06 1. Sem. 05 +/– % 2. Sem. 05 Erfolg Zinsengeschäft 68.8 63.2 9.0 64.2 Erfolg Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft 122.1 78.2 56.1 108.0 Erfolg Handelsgeschäft 21.3 7.8 172.6 24.3 Erfolg aus Finanzanlagen –0.6 23.0 –102.6 24.3 Übriges 0.1 0.3 –72.6 –0.8

  14. Slide 14: Profitabilität

    Profitabilität Konzernergebnis Eigenkapitalrendite in Millionen CHF in Prozent (annualisiert) 150 20 117.5 114.9 15.4 14.6 15 100 94.7 12.3 10 50 5 0 0 1.Sem.05 2.Sem.05 1.Sem.06 1.Sem.05 2.Sem.05 1.Sem.06 Veränderungen 1. Sem. 2006 zu 1. Sem. 2005 Konzernergebnis 21.4 % Eigenkapitalrendite 310 Bp L

  15. Slide 15: Bilanz

    Bilanz in Millionen CHF 30.06.2006 31.12.05 +/– % 30.06.05 Total Aktiven 13'959 13'158 6.1 12'396 Kundenausleihungen 4'822 4'517 6.7 4'343 Forderungen geg. Banken 6'946 6'416 8.3 6'093 Total Fremdkapital 12'645 11'494 10.0 10'845 Verpflichtungen geg. Kunden 9'704 9'221 5.2 8'783 Ausgegebene Schuldti

  16. Slide 16: Sicherheit

    Sicherheit Eigenkapital BIZ Tier 1 Ratio in Milliarden CHF in Prozent 2.0 30 1.66 1.55 22.0 1.5 1.31 20.3 20 14.4 1.0 10 0.5 0.0 0 30.06.05 31.12.05 30.06.06 30.06.05 31.12.05 30.06.06 Veränderungen zum 31.12.2005 Eigenkapital – 21.0 % Risikogewichtete Aktiven 2.9 % Liechtensteinische Landesbank Akt

  17. Slide 17: Private Banking

    Private Banking Deutliche Steigerungen … Wachstum Kundenvermögen Bei den Kundenvermögen + 4.6 % CHF 2.0 Milliarden (4.6 %) Beim Segmentergebnis + 50.4 % Bei der Bruttomarge + 8.4 Bp Durch … Erhöhung VV-Durchdringungsgrad ABCD 1.7 % Neugeld Neukunden ABCD 2.9 % Performance Börsenumfeld Liechtensteini

  18. Slide 18: Private Banking

    Private Banking Segmentberichterstattung 1. Sem. 06 1. Sem. 05 +/– % 2. Sem. 05 Kundenvermögen (in Milliarden CHF) ƒ Bestand * 44.0 42.0 4.6 37.0 ƒ Netto-Neugeld 0.7 0.7 3.0 0.8 Segmentrechnung (in Millionen CHF) ƒ Geschäftsertrag 171.1 119.8 42.9 150.9 ƒ Geschäftsaufwand 64.1 48.7 31.8 68.8 ƒ Segme

  19. Slide 19: Privat- und Firmenkunden

    Privat- und Firmenkunden Steigerungen … Kundenausleihungen Bei den Kundenvermögen + 2.2 % Aufteilung nach Kategorien Beim Segmentergebnis + 25.9 % Durch … ABCD 13.0 % Öffentlich-rechtliche Körperschaften ABCD 60.9 % Hypotheken Verstärktes Cross-Selling ABCD 26.1 % Übrige Forderungen Aktivitäten in d

  20. Slide 20: Privat- und Firmenkunden

    Privat- und Firmenkunden Segmentberichterstattung 1. Sem. 06 1. Sem. 05 +/– % 2. Sem. 05 Segmentrechnung (in Millionen CHF) ƒ Geschäftsertrag 25.4 23.0 10.4 24.0 ƒ Geschäftsaufwand 15.9 15.5 2.9 17.1 ƒ Segmentergebnis vor Steuern 9.5 7.5 25.9 6.9 Kennzahlen ƒ Kundenausleihungen (in Milliarden CHF) *

  21. Slide 21: Corporate Center

    Corporate Center Rückgang … Finanzanlagen Beim Geschäftsertrag – 49.0 % Aufteilung nach Kategorien Beim Segmentergebnis – 60.0 % Durch … ABCD 11.4 % Aktien Börsen- und Zinsumfeld ABCD 28.8 % Obligationen ABCD 59.8 % Versicherungsverträge Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierte

  22. Slide 22: Corporate Center

    Corporate Center Segmentberichterstattung 1. Sem. 06 1. Sem. 05 +/– % 2. Sem. 05 Segmentrechnung (in Millionen CHF) ƒ Geschäftsertrag 15.2 29.7 –49.0 45.1 ƒ Geschäftsaufwand 5.4 5.1 3.3 5.9 ƒ Segmentergebnis vor Steuern 9.8 24.6 –60.0 39.2 Kennzahlen ƒ Cost-Income-Ratio (in Prozent) 35.2 17.4 12.9 ƒ

  23. Slide 23: Programm

    Programm ƒ Begrüssung und einleitende Worte Dr. Josef Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung ƒ Finanzbericht der LLB-Gruppe per 30.06.2006 Siegbert Näscher, Leiter Finanzen ƒ Ausblick Dr. Josef Fehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierter H

  24. Slide 24: Ausblick

    Ausblick ƒ Ausblick 2. Semester 2006 ƒ Finanzielle Zielsetzungen behalten Gültigkeit ƒ Umsetzung der Wachstumsstrategie ƒ Neue Organisationsstruktur per 1. Januar 2007 ƒ Neue Gruppenleitung ƒ Organisationsstruktur konsequent auf Marktsegmente ausgerichtet ƒ Neue Segmente Liechtensteinische Landesban

  25. Slide 25: Neue Organisationsstruktur per 1. Januar 2007

    Neue Organisationsstruktur per 1. Januar 2007 ƒ Neue Gruppenleitung ƒ Gruppenleitung ist zugleich Geschäftsleitung des Stammhauses ƒ Gruppenleitung wird auf drei Mitglieder reduziert ƒ Dr. Josef Fehr (Vorsitz) ƒ Norman Oehri ƒ Elfried Hasler ƒ Vier Geschäftseinheiten ƒ Kunden Inland (Norman Oehri) ƒ

  26. Slide 26: Agenda

    Agenda ƒ Präsentation des Jahresergebnisses 2006 Freitag, 23. März 2007 ƒ Generalversammlung Freitag, 4. Mai 2007 Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierter Halbjahresbericht 2006 28. August 2006 26

  27. Slide 27: Fragen und Antworten

    Fragen und Antworten Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Konsolidierter Halbjahresbericht 2006 28. August 2006 27

  28. Slide 28: Kontakt

    Kontakt Für weitere Informationen kontaktieren Sie: Liechtensteinische Landesbank AG Dr. Josef Fehr Vorsitzender der Geschäftsleitung Städtle 44 9490 Vaduz Liechtenstein Telefon +423 236 82 83 Fax +423 236 87 71 E-Mail ir@llb.li Internet www.llb.li Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Ko

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft — H1 2006 Earnings Presentation on 6ix