Banco ABC Brasil SA · BMFBOVESPA:ABCB4
Banco ABC Brasil SA — Investor Presentation (February 2025)
32 slides from Banco ABC Brasil SA's investor presentation, February 2025
Slide 1: Apresentação Institucional
Apresentação Institucional Fevereiro 2025
Slide 2: Estratégia e Segmentos
Estrategia e Segmentos BRASIL
Slide 3: Histórico
Histórico • Arab Banking Corporation • Início das operações do • Início da operação da • Início das operações • Reformulação da e diretores adquirem Banco de Investimentos, Comercializadora de Energia da Visio Gestora de Marca ações do Grupo Roberto com Debt Capital Créditos Marinho Markets (DCM) e
Slide 4: Tese de Investimento do ABC Brasil
Tese de Investimento do ABC Brasil • Operação rentável Retorno aos • Dividend yield atrativo Acionistas • Histórico consistente e crescente na distribuição de proventos • Geração de resultado para suportar o crescimento de carteira Geração de resultado para suportar as • Redução do Custo de Aquisiçã
Slide 5: Foco em Clientes Corporativos
Foco em Clientes Corporativos O ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos C&IB, Corporate e Middle Carteira de Crédito Expandida1,2 (R$ milhões) 53.171 9% 46.381 11% 43.255 9% 37.715 10% 34.378 8% 30.148² 6% 60% 2% 59% 24.530 25.570 16% 57% 22.700 54% 20.573 21.534 17% 54%
Slide 6: Estratégia de Crescimento
Estratégia de Crescimento Diluição da ▪ Expandir o número de clientes e o volume de transações, através de uma oferta Exposição ao Clientes segmentada Risco ▪ Servir os fornecedores, colaboradores e clientes dos nossos clientes Captura de ▪ Expandir o portfólio de produtos Sinergias entre Operações
Slide 7: Expansão do ABC Brasil
Expansão do ABC Brasil Presença Geográfica Base de Clientes Presença comercial em 50 cidades +277 Clientes em 12 meses +5,6% 5.207 4.930 4.894 4.946 5.033 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 7
Slide 8: Principais Indicadores dos Segmentos
Principais Indicadores dos Segmentos C&IB1 Corporate2 Middle3 Total dez/23 set/24 dez/24 dez/23 set/24 dez/24 dez/23 set/24 dez/24 dez/24 387 379 2.216 2.071 2.014 2.509 2.632 2.612 5.207 Clientes 350 +6% Corporativos var. 12M 100,2 22,5 2,6 Exposição Média Por 91,4 20,0 2,4 Cliente 2,3 18,0 (R$ mil
Slide 9: Carteira de Crédito Expandida
Carteira de Crédito Expandida Carteira de Crédito Expandida dez/24 % Total set/24 % Total Var 3M dez/23 % Total Var 12M (R$ milhões) Empréstimos 24.050 100% 22.984 100% 4,6% 24.829 100% -3,1% C&IB 4.672 19,4% 4.256 18,5% 9,8% 3.835 15,4% 21,8% Corporate 15.372 63,9% 14.767 64,3% 4,1% 16.895 68,0% -9
Slide 10: Exposição Setorial & Garantias
Exposição Setorial & Garantias Exposição Setorial Colaterais (Carteira de Crédito Expandida) Indústria Têxtil Outros Agronegócio (Carteira de Crédito Expandida) Papel & Celulose Cadeia de Grãos Automobilístico 5,1% 23,1% Recebíveis Outros Telecomunicações 11,0% Ações e Aplicações Imóveis 1,2% 1,0% S
Slide 11: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Operações com Atraso Acima de 90 dias (Parcelas vencidas e vincendas) R$ milhões e % da Carteira 2.682 10,9% 9,9% 9,2% 5,1% 4,7% 4,3% C&IB1 4,0% 4,1% 3,1% 3,6% 3,1% C 2,5% 3,0% 2,6% 2,9% 3,0% 2,7% 1,7% M 1,2% 1,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,5% 0,8% 0,7% 1,0% Total1 0,2% 0,2% 0
Slide 12: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Despesa de Provisão Ampliada R$ milhões e % da Carteira Expandida (anualizado) 1,1% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 115,0 0,6% 98,9 0,5% 0,4% 89,7 91,3 70,3 73,3 72,1 54,4 43,7 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Despesa de Provisão Ampliada Despesa de Provisão Amp
Slide 13: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Saldo de PDD % da Carteira 2.682 11,6% 11,0% 9,9% 9,6% 8,5% 7,9% C&IB1 5,9% 6,2% 6,1% C 4,6% 4,9% 5,5% 5,9% 6,3% 5,1% M 4,5% 3,4% 3,5% 3,6% 3,5% 3,2% 3,4% 2,3% 2,3% Total1 2,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 1,3% 1,1% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24
Slide 14: Carteira de Crédito Expandida
Carteira de Crédito Expandida Empréstimos Classificados entre D-H % da Carteira 2.682 6,7% 6,2% 6,0% 5,5% 5,8% 5,4% 4,9% 3,6% 3,8% D-H 4T22 2T231T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Formação de Inadimplência¹ (Operações com atraso acima de 90 dias) % da Carteira 2.682 5,8% 3,1% 2,7% C&IB2 1,0% 1,3% 1,2
Slide 15: Captação e Base de Capital
Captação e Base de Capital
Slide 16: Captação
Captação Captação 4T24 Captação Histórica Patrimônio Líquido Trade Finance (R$ milhões) 58.518 Agências 55.551 10,9% 7,6% 53.628 Multilaterais, BNDES (repasse) 49.300 50.456 11.571 Depósitos e Outros 8.716 10.285 4,2% 12,2% 7.280 7.896 Corporate 11,5% 35.336 35.840 36.936 33.015 33.724 17,8% 2.517 3
Slide 17: Captação & Ratings
Captação & Ratings Captações (R$ milhões) dez/24 % do Total set/24 % do Total dez/23 % do Total Depósitos à Vista 632 1,1% 532 1,0% 693 1,4% Depósitos a Prazo 10.476 17,9% 10.635 19,1% 9.246 18,8% LCA, LCI e COE 6.885 11,8% 5.642 10,2% 5.630 11,4% Letras Financeiras 16.265 27,8% 16.542 29,8% 14.176
Slide 18: Ativos e Passivos por Vencimento
Ativos e Passivos por Vencimento ALM 14.228 14.216 (R$ milhões) 7.037 7.749 6.403 3.673 22.086 21.764 19.712 13.880 16.348 14.228 13.868 14.585 7.858 5.066 4.076 (12) 990 1.624 2.971 (3.364) (1.346) (7.179) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos (dez/24) Ativos Passivos Gap Gap
Slide 19: Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido (R$ milhões) Índice de Basiléia 3T24 vs. 4T24 Índice de Basiléia 8.962 8.062 8.255 8.345 7.225 +1,0% -0,7% 16,5% 16,1% -0,1% +0,3% 5.872 6.138 6.235 6.378 6.387 2,3% Nível II 2,4% 16,6% 16,3% 16,1% 16,5% 14,9% 2,3% 2,8% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,9% 1,0%
Slide 20: Destaques Financeiros
Destaques Financeiros BRASIL
Slide 21: Margem Financeira Gerencial
Margem Financeira Gerencial Margem Financeira 3T24 vs. 4T24 Margem Financeira & NIM (% a.a.) (R$ milhões) 4,4% 4,5% 4,6% 4,1% 4,4% 4,2% 4,3% 3,3 (R$ milhões) 8,0 2.376 (7,5) 2.245 504 560 625,6 441 321 621,8 +11,7% +0,6% 560 598 622 626 1.364 1.431 531 132 120 128 131 125 98 127 135 85 80 343 326 37
Slide 22: Margem e Spread com Clientes
Margem e Spread com Clientes Spread com Clientes Anualizado 4,1% 4,3% 3,7% 4,0% 3,7% 3,3% 3,3% 3,5% 3,2% (R$ milhões) 379,2 2,7% 366,9 359,5 343,0 325,7 71,9 68,1 64,6 40,7 97,6 285,1 307,3 298,8 278,4 261,9 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Despesa de Provisão Mgm Clientes aj. a Provisão Spread com Clientes
Slide 23: Receita de Serviços
Receita de Serviços Receita de Serviços 3T24 vs. 4T24 Receita de Serviços 24,0% 23,9% 24,4% 24,2% 26,9% 24,9% (R$ milhões) 22,0% (3,3) 14,4 16,2% 16,5% 17,6% 16,3% 18,0% 15,2% 17,1% 4,1 474,1 (R$ milhões) 383,8 117,8 101,4 132,5 197,6 117,2 120,4 122,2 132,5 108,0 117,2 102,2 25,4 32,0 24,5 39,1 28,
Slide 24: Despesas e Índice de Eficiência
Despesas e Índice de Eficiência Índice de Eficiência (Despesa/Receitas) 39,4% 38,6% 37,9% 37,7% 36,9% 37,8% 37,7% 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 2023 2024 Despesas (R$ milhões) 4T24 3T24 4T24x3T24 4T23 4T24x4T23 2024 2023 2024x2023 Despesas de Pessoal (128,4) (127,2) 1,0% (117,5) 9,3% (497,4) (447,8) 11,1
Slide 25: Rentabilidade
Rentabilidade Lucro Líquido Recorrente ROAE Recorrente (R$ milhões) (a.a.) 971,3 16,0% 16,1% 16,2% 15,2% 15,5% 15,7% 15,1% 851,6 +5,0% -4,7% 231,5 250,1 255,1 243,1 223,0 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 2023 2024 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 2023 2024 25
Slide 26: Estrutura Acionária e Organizacional
Estrutura Acionária e Organizacional
Slide 27: Estrutura Acionária
Estrutura Acionária Bank ABC ABC Brasil¹ (Controlador) 10,9% 30,3% 29,7% 59,4% 6,0% 63,7% Bank ABC Banco Central da Líbia Administradores² Kuwait Investment Authority Free-float Mercado (free-float) dez/24 dez/24 Notas: 1 Excluindo ações em tesouraria 2 Inclui Executivos, membros do Conselho de Admi
Slide 28: Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional (fev/24) 28
Slide 29: Governança Corporativa
Governança Corporativa Listado na B3 Partnership de gestão local, complementada com desde 2007 alinhamento de longo prazo • ~30% de free float • Executivos com 6,0%1 de participação, complementada por plano de incentivo de longo prazo baseado em ações • Cobertura ativa de analistas de mercado e agên
Slide 30: Destaques ESG
Destaques ESG Finanças Sustentáveis Governança • Destinação de mais de R$20,6 bilhões¹ a • Divulgação de Relatório de Sustentabilidade, contando com asseguração externa operações de ativos atrelados a critérios ESG² independente • Emissão de mais R$1,8 bilhões¹ em Letras • Comitê ESG, reportando dir
Slide 31: Contato
Contato Website: www.abcbrasil.com.br | ri.abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2000 31
Slide 32: Aviso Legal
Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. e suas afiliadas na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentaç
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