Banco ABC Brasil SA · BMFBOVESPA:ABCB4
Banco ABC Brasil SA — Investor Presentation (March 2013)
29 slides from Banco ABC Brasil SA's investor presentation, March 2013
Slide 1: Apresentação Institucional Março 2013
Apresentação Institucional Março 2013 1
Slide 2: Agenda
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos 2
Slide 3: Foco em clientes corporativos
Foco em clientes corporativos O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400
Slide 4: Corporate
Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) 717 752 703 Total de Clientes Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate Clientes com 518 523 532 por meio de cross-selling de produtos. Exposição de Crédito 23,7 23,6 Exposição Média 21,1 Por Cliente Produtos: (R$ Milhões) • emp
Slide 5: Middle Market
Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões) 1.162 1.168 1.295 Total de Estratégia: Clientes Crescer o número de clientes, principalmente 917 997 Clientes com nas novas regiões. 892 Exposição de RR AP Crédito AM 2,1 2,1 2,1 Exposição Média PA MA CE RN Por Cliente PI PB PE (R$ Milhões)
Slide 6: Agenda
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos 6
Slide 7: Captação e Ratings
Captação e Ratings Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 (R$ Milhões) 16% 16% 18% 18% 18% Internacional Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais 1.647 1.782 2.140 2.226 2.186 45% 45% 46% 45% 6% 8% 10% Letras Financeiras 41% 3% 10% 10% 9% Pessoa Física 10% 9% 13% 11% 10% 10% In
Slide 8: Ativos e passivos por vencimento
Ativos e passivos por vencimento 2.350 2.385 2.072 1.451 1.611 1.682 (R$ milhões) Gap Acumulado 4.136 4.283 3.384 2.730 2.350 2.264 2.104 2.268 1.786 1.064 594 462 282 312 362 (899) 159 (702) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos Ativos Passivos Gap (Dezembro/2012) 8 8
Slide 9: Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 2.507 2.181 2.257 Patrimônio de Referência 2.072 2.092 1.639 1.680 Patrimônio Líquido 1.500 1.536 1.566 (R$ Milhões) 15,6% 15,2% 15,0% 15,9% 14,2% 4,3% 4,1% 4,1% 5,3% Tier II 4,0% 11,3% 11,1% Tier I (Core Capital) 10,2% 10,9% 10,6% Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12
Slide 10: Agenda
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos 10
Slide 11: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 1,02% 1,03% 0,95% 0,87% 0,65% 0,71% Middle 0,60% 0,57% 0,51% 0,50% 0,57% 0,52% 0,56% 0,39% 0,40% Total 0,36% 0,31% 0,21% 0,21% 0,19% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,47% 0,39% 0,42% Corporate 0,23% 0,12% 0,11% 0,17% 0,
Slide 12: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,77% 0,50% 0,57% 0,55% 0,64% Middle 0,46% 0,47% 0,37% 0,32% 0,40% 0,27% 0,22% Total 0,29% 0,24% 0,15% 0,21% 0,20% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,06% Corporate 0,08% 0,32% 0,27% 0,00% 0,07%
Slide 13: Margem Financeira
Margem Financeira (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 148,1 147,6 0,4% 143,8 3,0% 580,1 559,5 3,7% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,8 28,4 -5,9% 39,0 -31,4% 124,0 156,2 -20,6% Margem Financeira com Clientes 98,7 98,0 0,7% 92,1
Slide 14: Receitas com Serviços
Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) (R$ milhões) Garantias prestadas 26,6 27,4 -3,1% 23,8 11,6% 104,2 90,7 14,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,9 3,1 152,3% 7,2 9,6% 15,0 14,4 3,7% Tarifas 6,3 4,6 36,9% 3,8 67,0% 18,3 20,3 -9,7%
Slide 15: Despesas
Despesas Despesas (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Pessoal (36,3) (31,0) 17,0% (32,3) 12,4% (130,6) (114,0) 14,6% Outras Despesas Administrativ as (18,5) (17,7) 4,1% (16,0) 15,3% (71,5) (64,9) 10,1% Participação nos Lucros (15,3) (14,0) 8,9% (18,0) -15,3% (52,5) (69,4) -
Slide 16: Rentabilidade
Rentabilidade Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 236,0 226,6 16,4% 16,6% 15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 14,3% 60,6 56,9 55,0 55,1 59,6 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 16 16
Slide 17: Agenda
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos 17
Slide 18: Composição Acionária
Composição Acionária ABC Brasil Arab Banking Capital Total Capital Votante Corporation (controlador) Mercado Mercado Administradores 10,9% 34,2% 11,4% 29,7% Kuwait 59,4% 7,8% Investment Banco 58,0% 88,6% Central da Administradores Authority ABC ABC Libia e Conselheiros Banco internacional com sede e
Slide 19: Acionista Controlador
Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Total de Ativos: US$ 24,5 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões Listado na bolsa de valores do Bahrein Basileia: 23,6% Core Capital (Tier I): 18,6% Principais Acionistas Banco Central da Libia 59,4% (Dezembro/2012) Autoridade de
Slide 20: Agenda
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos 20
Slide 21: Principais atributos
Principais atributos Forte Capacidade de Originação de Negócios Ratings com Grau de Controlador Forte & Investimento Gestão Independente Produtos Tomada de Decisão Rápida & Sofisticados Gestão Experiente e Diversificados Expertise em Análise de Crédito Corporativo 21 21
Slide 22: Relações com Investidores
Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2186 22 22
Slide 23: Carteira de Crédito
Carteira de Crédito (incluindo garantias prestadas) Setores da Economia Colaterais 23
Slide 24: Apêndice - Carteira de Crédito Expandida
Apêndice - Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) Dez/11 Var 12M (%) Empréstimos 8.480,9 8.470,4 0,1% 7.673,9 10,5% Corporate 6.404,5 6.580,0 -2,7% 5.807,6 10,3% Middle 2.076,4 1.890,4 9,8% 1.866,3 11,3% Garantias Prestadas 6.232,4 5.888,1 5,8% 5.180,9 20,3% Corporate 6.
Slide 25: Apêndice - Estrutura Organizacional
Apêndice - Estrutura Organizacional Conselho de Administração Group Audit / Bahrain Comitê de Auditoria Diretor Presidente Auditoria Interna Anis Chacur Neto Recursos Humanos Inteligência de Negócios VP Comercial Corporate VP Comercial Middle VP Tesouraria & RI VP de Risco VP Administrativo & Finanç
Slide 26: Apêndice - Conselho de Administração
Apêndice - Conselho de Administração Membros Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho & Ex-CEO do Banco ABC Brasil Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking
Slide 27: Apêndice - Setor bancário no Brasil
Apêndice - Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Faturamento Anual Concorrência Corporate (R$ Milhões) Large Grandes bancos de varejo >2.000 Bancos médios internacionais Corporate Grandes bancos de varejo 400-2.000 Bancos médios internacionais
Slide 28: Apêndice - Histórico
Apêndice - Histórico Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam O banco o Banco ABC Roma S.A., estrutura as atuando nos segmentos de atividades no crédito corporativo, trade Middle Market finance e tesouraria Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho
Slide 29: Aviso Legal
Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter ce
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