Banco ABC Brasil SA · BMFBOVESPA:ABCB4
Banco ABC Brasil SA — Investor Presentation (May 2013)
26 slides from Banco ABC Brasil SA's investor presentation, May 2013
Slide 1: Apresentação Institucional Maio 2013
Apresentação Institucional Maio 2013 1
Slide 2: Estratégia, segmentos e produtos
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária 2
Slide 3: Foco em clientes corporativos
Foco em clientes corporativos O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400
Slide 4: Corporate
Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) 708 703 701 Total de Clientes Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate Clientes com 533 532 541 Exposição de por meio de cross-selling de produtos. Crédito 24,0 Exposição Média 21,5 23,6 Por Cliente Produtos: (R$ Milhões) • emp
Slide 5: Middle Market
Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões) 1.156 1.295 1.357 Total de Estratégia: Clientes Crescer o número de clientes, principalmente 1.007 Clientes com nas novas regiões. 965 997 Exposição de RR AP Crédito AM 2,1 Exposição Média PA MA CE 2,0 2,0 Por Cliente PI PB RN PE (R$ Milhõe
Slide 6: Captação e base de capital
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária 6
Slide 7: Captação e Ratings
Captação e Ratings Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Internacional 6% 8% 10% 13% Notas, Depositos e Outros Captação diversificada com acesso a 6% 10% 12% 10% 8% 8% Trade Finance linhas locais e internacionais 1.782 2.140 2.226 2.186 2.611 45% 45% 46% 43% Local 45% 3% 6% 8% 10% Letras Financeiras 11
Slide 8: Ativos e passivos por vencimento
Ativos e passivos por vencimento 2.363 2.041 2.045 2.270 1.774 1.760 (R$ Milhões) Gap Acumulado 4.015 3.815 3.693 2.978 2.661 2.707 2.363 2.394 1.452 1.058 531 549 271 306 225 (322) (267) (510) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos Ativos Passivos Gap (Março/2013) 8 8
Slide 9: Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido 2.507 2.574 2.181 2.257 Patrimônio de Referência 2.092 1.639 1.680 1.757 1.536 1.566 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 15,2% 15,0% 15,9% 15,8% 14,2% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3% 5,0% Tier II Basileia 2 11,1% Tier I (Core Capital) 10,2% 10,9% 10,6% 10,8% Mar/12 Jun/12 Set
Slide 10: Destaques financeiros
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária 10
Slide 11: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 1,02% 1,03% 1,06% 0,87% 0,95% 0,65% 0,71% Middle 0,60% 0,57% 0,51% 0,50% 0,57% 0,52% 0,56% 0,39% 0,40% Total 0,36% 0,25% 0,31% 0,21% 0,21% 0,19% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,47% 0,39% 0,42% Corporate 0,23% 0,12% 0,
Slide 12: Qualidade da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,77% 0,50% 0,57% 0,55% 0,64% Middle 0,46% 0,47% 0,55% 0,37% 0,32% 0,40% 0,46% 0,27% 0,22% Total 0,29% 0,24% 0,15% 0,21% 0,20% 0,44% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,06% Corporate 0,08% 0,32%
Slide 13: Margem Financeira
Margem Financeira (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1 -0,7% 140,9 4,4% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,2 26,8 -2,1% 36,8 -28,8% Margem Financeira com Clientes 97,4 98,7 -1,3% 84,9 14,7% Margem Financeira com Mercado 23,6 22,7 3,8% 1
Slide 14: Receitas com Serviços
Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) (R$ milhões) Garantias prestadas 27,2 26,6 2,3% 24,2 12,5% Fees Mercado de Capitais e M&A 1,0 7,9 -87,2% 1,9 -46,4% Tarifas 4,8 6,3 -24,5% 3,3 44,9% Total 33,0 40,8 -19,2% 29,3 12,3% 23,8% 23,2% Receita de Serviço
Slide 15: Despesas
Despesas Despesas (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2% Outras Despesas Administrativ as (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0% Participação nos Lucros (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5% Total (68,9) (70,0) -1,6% (56,8) 21,3% Índice de Eficiência (Despesas/Recei
Slide 16: Rentabilidade
Rentabilidade Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 56,9 59,6 60,1 15,0% 14,2% 14,4% 14,1% 55,0 55,1 13,8% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 16 16
Slide 17: Estrutura acionária
. Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária 17
Slide 18: Composição Acionária
Composição Acionária ABC Brasil Arab Banking Capital Total Capital Votante Corporation (controlador) Mercado Mercado Administradores 10,9% 34,4% 10,5 29,7% Kuwait 59,4% 7,2% Investment Banco 58,4% 89,5% Central da Administradores Authority ABC ABC Libia e Conselheiros Banco internacional com sede em
Slide 19: Acionista Controlador
Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Total de Ativos: US$ 25,1 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões Listado na bolsa de valores do Bahrein Basileia: 23,2% Core Capital (Tier I): 19,1% Principais Acionistas Banco Central da Libia 59,4% Autoridade de Investimentos d
Slide 20: Relações com Investidores
Relações com Investidores Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2186 20 20
Slide 21: Apêndice - Carteira de Crédito Expandida
Apêndice - Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%) Empréstimos 8.607,7 8.480,9 1,5% 7.783,5 10,6% Corporate 6.638,3 6.404,5 3,7% 5.923,8 12,1% Middle 1.969,4 2.076,4 -5,2% 1.859,7 5,9% Garantias prestadas 6.421,6 6.232,4 3,0% 5.573,7 15,2% Corporate 6.3
Slide 22: Apêndice - Estrutura Organizacional
Apêndice - Estrutura Organizacional Conselho de Administração Group Audit / Bahrain Comitê de Auditoria Diretor Presidente Auditoria Interna Anis Chacur Neto Recursos Humanos Inteligência de Negócios VP Comercial Corporate VP Comercial Middle VP Tesouraria & RI VP de Risco VP Administrativo & Finanç
Slide 23: Apêndice - Conselho de Administração
Apêndice - Conselho de Administração Membros Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho & Ex-CEO do Banco ABC Brasil Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking
Slide 24: Apêndice - Setor bancário no Brasil
Apêndice - Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Faturamento Anual Concorrência Corporate (R$ Milhões) Large Grandes bancos de varejo >2.000 Bancos médios internacionais Corporate Grandes bancos de varejo 400-2.000 Bancos médios internacionais
Slide 25: Apêndice - Histórico
Apêndice - Histórico Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam O banco o Banco ABC Roma S.A., estrutura as atuando nos segmentos de atividades no crédito corporativo, trade Middle Market finance e tesouraria Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho
Slide 26: Aviso Legal
Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter ce