Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 28, 2024
Slide 1: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
oP SRB re (18 Ae) A BR SB] BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED an ‘any,
Slide 2: 免责声明
免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的 字眼，例如相信、期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某些行动可能或预期会在将 来产生结果等等。阁下不应过分倚赖此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来 自本公司以及其他我们相信来源可靠的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对 本公司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 2
Slide 3: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
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Slide 4: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
PAR re (18 RR) BRAG] BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED Ax Bes 33 17 [2] lent
Slide 5: 经营溢利创上市新高，股东回报持续提升
经营溢利创上市新高，股东回报持续提升 426亿港元 10.60% +21.9% +2.10百分点 327亿港元 1.672港元 / +23.2% +26.1% 54.0% / +1.0百分点 5
Slide 6: 深耕香港本地市场，扩大核心竞争优势
深耕香港本地市场，扩大核心竞争优势 新造按揭宗数市场第一 港澳地区银团贷款安排行连续19年 港币和人民币做市商地位持续巩固 市场首位 新增跨境个人客户数超越20万， 助力中国银行集团全球离岸人民币 其中中高端客户贡献逾70% 新股上市主收款行业务保持市场第一 债券承销量获得市场第一 跨境个人业务经营收入增长逾2倍 资金池业务覆盖58个国家和地区 完成首笔绿色人民币逆回购交易 中高端客户数上升20% 「理财TrendyToo」年轻全新客户升逾1倍 企业及机构托管资产总值增28% 中银香港资产管理 中银人寿 中银保诚信托 管理资产总值增长10% 新造标准保费增33% 强积金资产规模稳居市场前列 《
Slide 7: 助力互联互通建设，开拓湾区业务机遇
助力互联互通建设，开拓湾区业务机遇 跨境理财通 开户易 置业易 科创客户数 南北双向整体客户数增80% 客户数 合作楼盘已覆盖 增70% 大湾区内地九市 +18% 南北双向资金汇划量增3.5倍 股票通、债券通 支付易 创新科创产品服务 保持市场前列 BoC Pay内地交易额增1.3倍 推出「创科贷及人才贷 互换通 保障易 优惠计划」 成为主托管银行及 配合「港车北上」 中央对手方清算主合作银行 推出「港粤通汽车险」 7
Slide 8: 发挥联动协同优势，增强区域经营合力
发挥联动协同优势，增强区域经营合力 积极服务共建「一带一路」与中资企业「走出去」， 扎实推进亚太机构协同机制，落实多笔银团贷款项目 东南亚机构人民币财资业务交易量快速上升，人民币清算网络进一步扩展 优化「中银理财」区域品牌建设及客户转介服务，丰富当地及跨境个人金融生态场景 754亿港元 540亿港元 43.5亿港元 2.86% +9.5% +4.6% +39.1% +0.37百分点 客户存款 客户贷款 净经营收入 不良贷款比率 注：客户存款、客户贷款、净经营收入等数据为9家东南亚机构按照香港财务报告准则编制的合并数据，变动比率不含汇率变化。不良贷款比率按照当地监管要求统计。 8
Slide 9: 丰富离岸应用场景，提速人民币业务发展
丰富离岸应用场景，提速人民币业务发展 +182% +127% 人民币 480万亿元 / +25% 人民币客户贷款 跨境人民币结算量 香港人民币清算额占全球离岸市场逾7成* 人民币存贷款、跨境资金池、互联互通等业务保持市场领先 支持「港币-人民币双柜台模式」，成为首批双柜台 证券上市公司之一 金边分行获批准担任柬埔寨人民币清算行 作为联席全球协调人协助定价全球首单人民币玉兰债 马来西亚中行及马尼拉分行人民币清算量分别增39%及61% 成功完成首笔 H 股企业人民币派息服务 中银泰国、金边分行、雅加达分行、万象分行、仰光分行 获批CIPS直接参与行资格 推广数字人民币跨境应用 9 *根据 RTGS
Slide 10: 促进业务科技融合，提升数字金融服务能力
促进业务科技融合，提升数字金融服务能力 聚焦置业、教育、健康三大生态圈，Open API单日最高使用量逾31万次，增13% 「置业专家」线上按揭申请笔数约占60% BoC Pay客户数增20.8%, BoC Bill结算量增28.8% 个人手机银行活跃客户数增19%，东南亚手机银行渗透率逾70% 环球交易银行平台iGTB交易笔数增91% 扩展广西南宁区域营运中心规模 提升智能防洗钱交易调查处理效率25% 智慧风控模型私贷分期业务审批自动化率超过80% 积极参与香港金管局数码港元先导计划及银行间批发型数字货币跨境应用（mBridge） 举办「中银香港创新先驱大赛」 、「中银香港创意金点子大赛」
Slide 11: 创新绿色金融服务，汇聚可持续发展新动能
创新绿色金融服务，汇聚可持续发展新动能 确定2030年「营运碳中和」目标 发布首份《气候相关财务信息披露报告》 （TCFD报告） 支持香港特区政府发行全球首批由政府发行的代币化绿色债券 +86.9% +19.9% 绿色及可持续发展 吸纳 服务海南及深圳政府发行人民币ESG债券 表现挂钩贷款 绿色存款 参与推出香港市场首只以ESG为主题及投资粤港澳大湾区的ETF- 「中银香港大湾区气候转型ETF」 +80.7% ESG债券 完成首笔绿色人民币逆回购交易 投资金额 积极担当社会责任，年内开展超过80个慈善公益项目 举办义工活动145项，总服务时数超过23,000小时 11
Slide 12: OrHeeEyenes
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Slide 13: 存款规模持续扩大
存款规模持续扩大 存款增速高于市场 市场份额保持领先 + 5.3% 2,503,841 市场份额15.23% 2,377,207 百 万 港 元 51.7% 47.4% 2022.12 2023.12 定期及其他存款 支储存款 (CASA) CASA占比 存款市场份额 13
Slide 14: 贷款增速跑赢市场
贷款增速跑赢市场 贷款增速高于市场 市场份额持续攀升 百万港元 合计：1,702,302 / +3.3% 在香港使用的贷款 – 683,604 市场份额16.19% 工商金融业 +6.6% 在香港使用的贷款 – 569,559 个人 +7.2% 在香港以外地区 401,448 使用的贷款 -5.3% 贸易融资 47,691 -8.1% 2022.12 2023.12 贷款市场份额 14
Slide 15: 净利息收入持续增长
净利息收入持续增长 全年净息差上升27基点 净利息收入上升28.8% 2022: 1.36% 2023: 1.63% 3,334,799 1.72% 1.68% 1.65% 1.62% 3,104,952 百 1.54% 1.50% 百 万 万 1.19% 54,487 港 1.08% 14,495 15,004 港 元 13,062 13,121 元 42,303 11,638 11,867 +28.8% +7.4% 8,520 9,083 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2022 2023 净息差* 净利息收入* 净利息收入* 平均生息资产
Slide 16: 传统手续费收入贡献上升
传统手续费收入贡献上升 净手续费收入随大市下降 非信贷类传统手续费收入增17.5% - 6.5% 9,800 9,167 信用卡业务 +22.0% 零售签账量 +23.0% 6,838 百 收单量 +28.8% 5,820 万 港 3,993 元 2,547 2,936 2,413 信托及托管服务 +9.3% 2022 2023 买卖货币 +89.5% 净手续费收入 非信贷类传统业务 投资及保险业务 信贷类业务 - 贷款佣金 16
Slide 17: 成本效率保持良好
成本效率保持良好 保障基础 突出重点 成本对收入比率持续优于市场 16,950 48.0% 16,607 百 38.8% 万 港 31.3% 元 9,946 10,725 25.4% 经营支出总额 人事费用 2022 2023 2022 2023 行业平均 中银香港 行业数据来源：香港金管局 17
Slide 18: 资产质量风险可控
资产质量风险可控 不良贷款率优于市场 拨备基础持续夯实 百万港元 3,891 6,419 1.56% 1.40% 2023 2,475 0.38% 53 1.05% 0.53% 2,021 2,545 2022 1,340 0.15% (816) 2022.12 2023.12 贷款及其他账项减值准备净拨备 行业平均 中银香港 信贷成本 第一阶段 第二阶段 第三阶段 行业数据来源：香港金管局 18
Slide 19: 资本及流动性稳健良好
资本及流动性稳健良好 资本比率稳健 流动性水平提升 207.12% 总资本比率 21.18% 189.68% 188.89% 193.47% -0.34百分点 一级资本比率 19.02% -0.28百分点 134.51% 138.67% 137.28% 131.56% 普通股权 19.02% 一级资本比率 +1.51百分点 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2022.12 2023.12 稳定资金净额比率(季末值) 平均流动性覆盖比率 19
Slide 20: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
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Slide 21: 2024年展望
2024年展望 中国内地聚焦高质量发展 全球经济复苏动能减弱 巩固和增强经济回升向好态势 主要经济体货币政策 香港积极推进「八大中心」建设 走向仍存不确定性 互联互通机制提质扩容 银行全面风险管理 RCEP政策红利持续释放 依然面临挑战 共建「一带一路」高质量发展 21
Slide 22: 稳中求进 以进促稳
稳中求进 以进促稳 丰富轻资本产品体系 完善区域管理机制 助力互联互通 强化联动协同 构建新发展动能 捕捉市场新机遇 稳慎扎实推进人民币国际化 提高综合化经营水平 量化转型成效 坚守风险底线 培育人才团队 筑牢数字化发展基石 保障业务稳健发展 担当企业社会责任 22
Slide 23: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
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Slide 24: 收益表及资产负债表摘要
收益表及资产负债表摘要 收益表摘要（百万港元） 2023 2022 变化 净利息收入* 54,487 42,303 28.8% 净服务费及佣金收入 9,167 9,800 -6.5% 其他非利息收入* 1,844 2,112 -12.7% 提取减值准备前的净经营收入 65,498 54,215 20.8% 经营支出 (16,607) (16,950) -2.0% 提取减值准备前的经营溢利 48,891 37,265 31.2% 减值准备净拨备 (6,333) (2,348) 169.7% 经营溢利 42,558 34,917 21.9% 年度溢利 34,857 27,230 28.0% 本公司
Slide 25: HKFRS 17 影响
HKFRS 17 影响 2022 2022 收益表（百万港元） HKFRS 17 调整 （HKFRS 4） （HKFRS 17） 净利息收入* 42,367 (64) 42,303 净服务费及佣金收入 9,512 288 9,800 其他非利息收入* 5,053 (2,941) 2,112 提取减值准备前的净经营收入 56,932 (2,717) 54,215 经营支出 (17,844) 894 (16,950) 提取减值准备前的经营溢利 39,088 (1,823) 37,265 减值准备净拨备 (2,345) (3) (2,348) 经营溢利 36,743 (1,826) 34,917 年
Slide 26: 平均余额及平均利率表
平均余额及平均利率表 百万港元/% 2023 2022 资产 平均余额 平均收益率 平均余额 平均收益率 在银行及其他金融机构之结余及定期存放 430,345 2.03% 403,002 1.07% 债券投资及其他债务工具 1,208,912 3.37% 1,043,987 1.75% 债券投资及其他债务工具（调整后）* - 3.65% - 2.09% 客户贷款及其他账项 1,682,932 4.65% 1,647,603 2.47% 其他生息资产 12,610 6.80% 10,360 3.77% 总生息资产 3,334,799 3.85% 3,104,952 2.05% 百万港元/% 20
Slide 27: 服务费及佣金收入
服务费及佣金收入 百万港元 2023 2022 变化 信用卡业务 2,430 1,991 22.0% 贷款佣金 2,413 2,547 -5.3% 证券经纪 1,826 2,491 -26.7% 信托及托管服务 790 723 9.3% 缴款服务 714 724 -1.4% 保险 651 912 -28.6% 汇票佣金 481 514 -6.4% 基金分销 431 541 -20.3% 买卖货币 398 210 89.5% 保管箱 290 299 -3.0% 基金管理 28 49 -42.9% 其他 1,735 1,359 27.7% 服务费及佣金收入 12,187 12,360 -1.4%
Slide 28: 经营支出
经营支出 百万港元 2023 2022 变化 人事费用 10,725 9,946 7.8% 房产及设备支出 1,394 1,273 9.5% 折旧及摊销 2,919 3,001 -2.7% 其他经营支出 2,721 3,624 -24.9% 减：与保险业务相关的直接成本 (1,152) (894) 28.9% 经营支出总额 16,607 16,950 -2.0% 2023.12 2022.12 变化 全职员工数目 14,916 14,832 0.6% 28
Slide 29: 客户存款
客户存款 百万港元 2023.12 2022.12 变化 客户存款总额 2,503,841 2,377,207 5.3% 支储存 1,187,479 1,229,804 -3.4% 即期存款及往来存款 216,366 236,115 -8.4% 储蓄存款 971,113 993,689 -2.3% 定期、短期及通知存款 1,314,203 1,147,403 14.5% 结构性存款 2,159 - n.a. 29
Slide 30: 客户贷款
客户贷款 百万港元 2023.12 2022.12 变化 在香港使用的贷款－工商金融业 683,604 641,206 6.6% 物业发展 188,115 171,614 9.6% 物业投资 95,384 91,525 4.2% 金融业 16,506 25,197 -34.5% 股票经纪 1,196 1,110 7.7% 批发及零售业 33,992 31,704 7.2% 制造业 58,991 48,891 20.7% 运输及运输设备 51,971 62,411 -16.7% 休闲活动 63 154 -59.1% 资讯科技 38,989 34,274 13.8% 其他 198,397 174,
Slide 31: 按内部信贷评级及阶段分析之总贷款
按内部信贷评级及阶段分析之总贷款 2023.12 2022.12 百万港元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 客户贷款 1,662,596 21,046 17,797 1,701,439 1,598,549 40,164 8,724 1,647,437 合格 1,659,557 16,721 - 1,676,278 1,594,869 31,210 - 1,626,079 需要关注 3,039 4,325 - 7,364 3,680 8,954 - 12,634 次级或以下 - - 17,797 17,797 - - 8,724 8,724 贸易票据 3,
Slide 32: 非银行内地风险承担
非银行内地风险承担 资产负债表内的风险承担 资产负债表外 百万港元 其中：用于 债券及其他 合计 客户贷款 小计 的风险承担 中国内地 表内余额 中央政府、中央政府持有的机构、 266,158 57,019 81,944 348,102 23,154 371,256 其附属公司及合资企业 地方政府、地方政府持有的机构、 73,108 41,645 11,284 84,392 4,981 89,373 其附属公司及合资企业 中国籍境内居民或其他在境内注册的 117,420 33,616 7,693 125,112 20,785 145,897 机构、其附属公司及合资企业 其他 87,844 55
Slide 33: 房地产企业贷款
房地产企业贷款 截至2023年底，公司客户房地产相关贷款合计为3,674亿港元，比上年底降1.3%；占集团客户贷款21.6%，比上年底降1.0% 投向香港、中国内地、东南亚及其他地区使用贷款占比分别为77%、16%、3%及4% 客户性质分布 总规模929亿港元，比2022年底下降7.2%；占集团客户贷 客户多数为香港本地大型蓝筹企业，财务 款比重5.5%，比2022年底下降0.61个百分点 状况整体稳定 客户主要以业务在粤港澳大湾区及中国内地一二线沿海城 75% 85%投向香港使用，超过60%为物业发展 市的全国性布局龙头企业为主，整体财务状况相对稳定， 类贷款 其中投资级别客户贷款占比69%
Slide 34: 中银人寿业务发展
中银人寿业务发展 百万港元 变化 2023 2022 MOODY’S A1 新造标准保费 11,567 8,713 +32.7% STANDARD 新造业务价值 1,884 1,374 +37.1% A &POOR’S 新造业务边际利润率 16.3% 15.8% +0.5 pp 整体排名保持市场前列，人民币保险业务稳占市场首位 电子渠道及年金业务持续稳占市场领先地位 整体市场 电子渠道 2023 全 年 新 造 标 准 保 费 市 占 率 11.1% 11.1%，市场排名第四位 2023全年电子渠道*市占率50.0%， 50.0% 保持市场首位 2023全年人民币保险业务持续稳占 *保监局统计
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