Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Investor Presentation (June 2022)
42 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's investor presentation, June 2022
Slide 1: Presentación Corporativa Junio 2022
ere Presentacion NN Corporativa \)
Slide 2: Declaraciones de revelaciones futuras
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales se han realizado bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifras
Slide 3: Contenido
Grupo SURA Suramericana Bancolombia Portafolio Generalidades Generalidades Historia Fortalezas Fortalezas Proyecciones y resultados financieros Generalidades Resultados Financieros Fortalezas del portafolio Proyecciones Estrategia Grupo Nutresa Generalidades Capitales SURA AM Proyecciones y resultad
Slide 4: Grupo SURA
<q a a) ” fo) ou a} jaa ©
Slide 5: Portafolio de inversiones: servicios financieros e industriales
SERVICIOS FINANCIEROS INDUSTRIALES 83.6% 81.1% 46.2% | 24.5% 35.6% 35.6% | 26.9% FONDO DE GRUPO BANCO #1 DE EMPRESA #1 EN HOLDING DE PENSIONES #1 ASEGURADOR #1 COLOMBIA ALIMENTOS PROCESADOS INFRAESTRUCTURA en Latam , con negocio en Colombia, con una con posición de en Colombia y uno de los REFERENTE
Slide 6: Crecimiento rentable y expansión en Latinoamérica
Crecimiento rentable y expansión en Latinoamérica 1990 / 2007 2017 / 2021 1944 / 1990 2007 / 2016 OPTIMIZACIÓN DE LA HUELLA • Crecimiento organico LIDERAZGO EN SEGUROS SERVICIOS FINANCIEROS EXPANSIÓN INTERNACIONAL ~ COP 11.6 bn (Incremento en los ingresos 2017 – 2022 en Colombia Líder en Colombia Gr
Slide 7: Una de las mayores huellas en servicios financieros en Latinoamérica
Una de las mayores huellas en servicios financieros en latinoamérica PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 11 + 67 MM + 64K PATRIMONIO COP 32.8 BN ACTIVOS COP 78.4 BN CAP BURSATIL COP 20.2 BN % participación dividendos por país* Otros #1 en Colombia #1 Administrador de #1 en Colombia y líder en EEUU 12% Fondos
Slide 8: ¿Por qué invertir en nosotros?
¿Por qué invertir en nosotros? Como Gestor de Inversiones generamos valor económico y ayudamos a crear un desarrollo armónico para la sociedad con un portafolio que cuenta con las Industrias siguientes características: ✓ Visión de largo plazo Etapas de madurez Portafolio ✓ Marcas líderes Balanceado
Slide 9: El desarrollo sólo es sostenible a largo plazo si es armónico
GESTOR DE ¿Quienes somos? El desarrollo sólo es INVERSIONES sostenible a largo plazo si es armónico. ¿Qué queremos? RENTABILIDAD SOSTENIBLE OBJETIVO ESTRATÉGICO Generación Desarrollo armónico de valor económico de la sociedad CONOCIMIENTO ¿Cómo nos diferenciamos? PROPIO APLICADO ESTRATEGIA ¿Cómo lo
Slide 10: Gestionamos capitales
Gestionamos capitales GENERACIÓN DE VALOR Creemos en una mirada integral de la gestión de la Compañía, en Capital Capital Social Humano torno al mantenimiento e incremento de capitales Rentabilidad sostenible Una gestión adecuada y equilibrada es lo que realmente aporta a la generación de una rentab
Slide 11: Estrategia y gestión
Nuestro compromiso con el desarrollo armónico de la sociedad Capital Financiero 1 Fuentes de capital* Estrategia 1 Emisiones de deuda y equity en mercados de capitales por y gestión + COP 9.2 bn 2 Asignación de capital* Accionistas Adquisiciones en la región por y estructura de capital + COP 17 bn C
Slide 12: Resultados de largo plazo
Ingresos totales Primas de seguros Ingresos por comisiones CAC: 10 % CAC: 13 % CAC: 9 % 27,633 3,253 3,230 24,872 25,028 2,847 22,487 2,732 21,328 20,874 2,504 19,337 2,352 18,343 18,795 17,761 2,156 15,513 13,562 13,265 12,375 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 2016
Slide 13: 2022 representa el mayor flujo de dividendos de la compañía
2022 representa el mayor flujo de dividendos de la compañía Dividendos recibidos por Grupo SURA COP miles de millones* 10 años CAC 16 , 00 2, 000 14 , 00 18 , 00 '12-'22 1,123 16 , 00 1,035 1,049 12 , 00 951 889 14 , 00 11% 821 10 , 00 782 12 , 00 10% 800 669 10 , 00 600 6% 465 800 600 412 600 400 4
Slide 14: Perfil de deuda alineado con la capacidad de generación de caja
Perfil de deuda alineado con la capacidad de generación de caja Perfil de la deuda Deuda denominada en COP (en COP MM) Deuda Neta Individual* COP 897,051 MM USD (216 MM) 1,859 COP 4.5 bn 2,659,884 1,762,833 447 464 260 227 296 289 300 100 180 98 - - - - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 … 2029 2030 … 20
Slide 15: Perfil de la deuda Suramericana y SURA AM
Perfil de la deuda Suramericana ✓ Calificación AAA (S&P) 294 306 289 Deuda 185 COP 1.3 bn 115 Doble Apalancamiento: 118.7% 48 40 - 2022 2023 2024 2025 2026 2027 … 2031 Bancos Bonos ✓ Calificación Perfil de la deuda SURA AM BBB+ (Moody´s) / BBB (Fitch) 1,878 Deuda COP 3.1 bn 1,315 Deuda Neta / EBITDA
Slide 16: Esperamos que el proceso de rentabilización continúe
Esperamos que el proceso de rentabilización continúe en el corto y mediano plazo PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2022 3 años (2024) Rentabilidad sostenible: ROE ajustado por encima del costo de Crecimiento de la utilidad neta 10% - 15% capital para 2024 Continuar con proceso de Deuda / Dividendos recibidos
Slide 17: Gestor de inversiones con un portafolio sólido y diversificado
Gestor de inversiones con un portafolio sólido, diversificado y una de las huellas más amplias en servicios financieros en la región Portafolio de inversiones Negocios y marcas con Compromiso y enfoque alto potencial • Portafolio diversificado que • Capacidad probada para generar • Compromiso con la
Slide 18: Suramericana
SURAMERICANA Índice
Slide 19: Líder del mercado en la industria de seguros
Líder del mercado en la industria de seguros, tendencias y gestión 5% 2% de riesgos 2% 2% PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 68% 9 + 21MM +22K HUELLA GEOGRÁFICA DIVERSIFICADA EN UN MERCADO CON BAJA PENETRACIÓN POR GEOGRAFÍA Generales Vida Salud 3% 41% 27% 32% 34% de primas fuera Colombia % participaciones pr
Slide 20: Una de las cinco compañías más grandes de América Latina en seguros
Una de las cinco compañías más grandes de América Latina en la industria de seguros Fuerte Diversificación Ecosistema Dinámica comercial Del riesgo Integrado Respaldada en un CAC del 13% Que incluye seguros, gestión de En términos de líneas de negocio, desde 2016 en primas emitidas, riesgos y tenden
Slide 21: Resultados financieros impactados por siniestros de COVID
Primas Emitidas Siniestros retenidos Ratio de eficiencia de gastos CAC: 13 % 16.6% 24,306 70.8% 71.6% 15.3% 15.6% 14.6% 21,789 65.1% 65.4% 63.1% 64.2% 65.2% 13.4% 18,707 11.8% 11.3% 17,061 61.6% 14,688 15,097 57.9% 11,953 12,402 13,939 9,803 7,839 7,807 9,147 6,214 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
Slide 22: Expectativas de crecimiento a doble dígito
Expectativas de crecimiento a doble dígito con una mejora en la rentabilidad por normalización de la siniestralidad 2022 3 años (2024) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Fortalecer los programas “ Empresas SURA” Primas emitidas 11% - 13% 10% - 12% y Personas SURA” en la región con 1 millón CAC 2021-2024 de nu
Slide 23: SURA AM
SURA AM Índice
Slide 24: Asset manager latinoamericano líder en fondos previsionales
27% Asset Manager latinoamericano líder en administración de fondos previsionales, gestión de activos y asesoría en inversiones 4% 25% PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 6 + 23MM + 8K +3MM 10% PENSIONES OBLIGATORIAS AHORRO E INVERSIÓN INVESTMENT MANAGEMENT AUM AUM AUM COP 489 bn COP 48 bn COP 43 bn* 88% CLIE
Slide 25: Administradora de activos financieros más grande de América Latina
Administradora no bancarizada de activos financieros más grande de América Latina y líder en la industria de pensiones en la región Líder Alta Rendimiento En Latinoamérica Generación de caja Destacado de los fondos Presencia en negocios de alto 21.7% de participación en crecimiento, transformación y
Slide 26: Ingresos por comisiones y rentabilidad
Ingresos por comisiones Ingresos por comisiones por Rentabilidad del encaje segmento CAC: 7 % CAC Obligatorio: 5.5 % 11.4% CAC Voluntario: 20% 7.6% 2,657 2,597 6.7% 0.5% 2,338 406 411 5.6% 2,292 272 324 2,089 231 3.7% 1,888 1,971 165 209 93 204 14 370 248 157 8 2,013 2,012 2,250 2,186 1,722 1,761 1,
Slide 27: Ingresos por comisiones impactados en 2022 por México
Ingresos por comisiones impactados en 2022 por menores ingresos por comisiones en México parcialmente compensado por eficiencia en gastos 2022 3 años (2024) PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Foco en crecimiento y escala en Inversiones SURA, una oportunidad de mercado de USD AUM 10% - 12% 520 mil millones Des
Slide 28: Bancolombia
BANCOLOMBIA Índice
Slide 29: Grupo financiero líder en Colombia con presencia en Centroamérica
Grupo financiero líder en Colombia con presencia en Centroamérica PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 6 + 25MM +31K LISTADO EN NYSE DESDE 1995 17.6 MM 47% 372 MM Usuarios digitales Transacciones Transacciones activos Monetarias de digitales Colombia ACTIVOS COP 313 BN COP 33 BN MARCA #1 Y CON MEJOR PATRIMONIO
Slide 30: Jugador dominante con un ecosistema digital robusto
Jugador dominante con un ecosistema digital robusto Principal Fuerte Altos Jugador Ecosistema digital Estándares de Gestión de Riesgos Banco con posición líder en los Nequi (Banco digital indep 11.5MM) Bcol Industria países donde tiene presencia Part. de mcdo en Col: 42% de >25% de participación de
Slide 31: ROE seguirá mejorando con crecimiento de cartera y NIM
ROE seguirá mejorando como resultado del crecimiento de la cartera y la expansión del NIM Préstamos NIM CAC: 6 % 243,079 2022 194,712 174,794 6.7% 163,583 171,353 6.0% 6.1% 145,126 152,245 5.7% 5.7% 5.2% 5.0% Crecimiento de préstamos 9% - 11% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jun-22 2016 2017 2018 2019
Slide 32: Grupo Argos
” oO © ja <q fo) ou a} jaa ©
Slide 33: Gestor de inversiones en infraestructura referente en el continente americano
Gestor de inversiones en infraestructura referente en el continente americano, líder en el negocio de cementos PAÍSES FITCH RATINGS EMPLEADOS 18 AAA +13K #1 en Colombia 43% capacidad Opera negocios de renovablede no concesiones viales y #2 productor de convencional bajo aeroportuarias. concreto en l
Slide 34: Foco estratégico en infraestructura con compañías líderes regionales
Foco estratégico en infraestructura con compañías que son líderes regionales Solidez Generación Consolidación Del portafolio De valor de largo plazo De plataforma regional Mayor crecimiento y retorno sobre el Adquisición de importante serie capital COP +51 bn en activos de activos que se reorganizar
Slide 35: Ingresos totales, EBITDA, utilidad neta y activos
Ingresos totales EBITDA CAC: 2 % CAC: 4 % 19,061 2022 4,788 4,689 16,799 16,309 4,336 14,553 14,574 14,314 3,905 3,966 13,991 3,620 3,355 Ingresos totales > 4,344 MM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM EBITDA 1,124 – 1,175 MM Utilidad Neta Activos CAC: 1 % CAC: 3 % Ut
Slide 36: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA Índice
Slide 37: Empresa líder en alimentos procesados en Colombia
La empresa líder en alimentos procesados en Colombia y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina. PAÍSES VENTAS INTERNACIONALES EMPLEADOS 17 39% +45K +100 #1 19 +53.8% Años DJSI Marcas Cuota de 2021 Mercado Colombia ACTIVOS COP 18.5 bn PATRIMONIO COP 9.8 bn EBITDA* COP 1.7 bn
Slide 38: Una de las empresas de alimentos más grandes de Latinoamérica
Una de las empresas de alimentos más grande de Latinoamérica Principal Portafolio Diferenciado Jugador De marcas líderes Modelo de negocio 20 de las cuales registran ventas Crecimiento basado en innovación Participación de mercado superiores a los USD 50 MM. para abordar tendencias de consolidado en
Slide 39: Ingresos totales, beneficio bruto, EBITDA y deuda neta
Ingresos totales Beneficio bruto | Margen de utilidad bruta CAC: 8 % 44.9% 44.1% 42.8% 44.2% 10, 000 41.9% 40.3% 14,574 12,738 8, 000 38.3% 2030 11,128 9,959 5,581 8,677 8,696 9,016 6, 000 5,127 4,394 4,662 3,711 3,840 4,047 4, 000 Ingresos 2x ventas 2, 000 logradas en 2020 0 2016 2017 2018 2019 202
Slide 40: Anexos
ANEXOS Índice
Slide 41: Comparación de sistemas de pensiones por país
Tipo de sistema Único Único (en transición) En competición En competición Único Conjunto SCI SCI SCI 11,5% 16,0% 15,0% 13,7% 11,74% + tasa de 22,5% Deducción Empleador: 10,15% Empleador: Empleador: Empleador: 2,3% comisión Afiliado: 15% porcentaje Afiliado: 1.125% 12,0% 7,75% Afiliado: 11,4% Afiliad
Slide 42: Contacto relación con inversionistas y mercado de capitales
CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Y MERCADO DE CAPITALES Gerente Inversionistas y Mercado de Capitales: Especialista Inversionistas y Mercado de Capitales: CARLOS EDUARDO GONZALEZ MARIA ALEJANDRA DUQUE cegonzalezt@gruposura.com.co maduque@gruposura.com.co Director Inversionistas y Mercado de Capi
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