Sparebanken Norge · OSL:SBNOR

Sparebanken Norge — Sparebanken Vest — presentasjon hordaland 17 01

49 slides from Sparebanken Norge's investor presentation, Jan 17, 2007

1. Slide 1: Presentasjon Næringsbarometeret Hordaland og Sogn og Fjordane

   Presentasjon mai januar 2006 2007 Sogn og Fjordane Bergen Partnerne bak Næringsbarometeret:

2. Slide 2: Innledning – Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg

   Innledning Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg Hordaland fylkeskommune

3. Slide 3: Partnerskapet bak Næringsbarometeret

   Samarbeid mellom ulike fagområder i to Vestlandsfylker Partnerskapet bak Næringsbarometeret ƒ Innovasjon Norge Hordaland ƒ Innovasjon Norge Sogn og Fjordane ƒ NAV Hordaland ƒ NAV Sogn og Fjordane ƒ NHO Hordaland ƒ NHO Sogn og Fjordane ƒ Hordaland fylkeskommune ƒ Sogn og Fjordane fylkeskommune ƒ Spar

4. Slide 4: Datagrunnlag

   Datagrunnlag ƒ Bedriftsundersøkelse som Asplan Analyse har gjennomført for prosjektet, delvis i tilknytning til NHO sitt Økonomibarometer. Omfatter 1394 virksomheter – 1068 i Hordaland og 326 i Sogn og Fjordane ƒ Egen kommuneundersøkelse ƒ Intervju med næringslivsledere ƒ NAV sin database og annen o

5. Slide 5: Tema for presentasjonen

   Tema for presentasjonen ƒ Presentasjon av næringsbarometeret - avdelingsdirektør Tommy Johansen, NAV, - direktør Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge,og - direktør for Bedriftsmarked Henning Nordgulen, Sparebanken Vest ƒ Spørsmål og diskusjon rundt funn i barometeret – ledes av informasjonssjef Kar

6. Slide 6: Drømmer om 12 000 nye medarbeidere

   Oppsummering Drømmer om 12 000 nye medarbeidere ƒ Veksten i 2006 ble mye større enn forventet ƒ Svært gode markedsutsikter for 2007 ƒ Høy etterspørsel etter arbeidskraft ƒ Beregninger viser en vekst i sysselsetting på 8 prosent i Sogn og Fjordane og 7 prosent i Hordaland ƒ 40 prosent av bedriftene i

7. Slide 7: Arbeidsmarkedet

   eeceeeee Arbeidsmarkedet Neeringsbarometeret eer eee eeeee FOR HORDALAND OG SOGN 0G FJORDANE

8. Slide 8: Utvikling i arbeidsledighet og sysselsetting

   Bedriftsundersøkelsen - Hordaland Utvikling i arbeidsledighet og sysselsetting ƒ Nedgang i arbeidsledighetene i begge fylker – størst i Sogn og Fjordane ƒ Størst ledighetsreduksjon innenfor Bygg og Anlegg ƒ Regionale forskjeller i Hordaland – Sunnhordland og Hardanger/Voss sterkest nedgang ƒ Positiv

9. Slide 9: Prosentvis endring i tallet på helt ledige fra 2005 til 2006

   Fra NAV sin database - Hordaland Prosentvis endring i tallet på helt ledige fra 2005 til 2006 Ledere -22 Ingeniør og ikt-fag -28 Undervisning -25 Akademiske yrke -27 Helse, pleie og omsorg -23 Barne- og ungdomsarbeid -20 Meglere og konsulenter -24 Kontorarbeid -28 Butikk- og salgsarbeid -18 Jordbr./

10. Slide 10: Prosentvis endring i arbeidsledigheten etter region

    Fra NAV sin database - Hordaland Prosentvis endring i arbeidsledigheten fra 2005 til 2006 etter region Bergen –24 % Hardanger og Voss –34 % Nordhordland –24 % Sunnhordland –39 % Region vest –26 %

11. Slide 11: Rekrutteringsproblemer

    eeseeeee Rekrutteringsproblemer Neeringsbarometeret eer eee eeeee FOR HORDALAND OG SOGN 0G FJORDANE

12. Slide 12: Bedrifter med ledige stillinger som følge av rekrutteringsproblemer

    B yg g 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % K og ra f tp an le ro gg du ks jo n og In ol du je st -o ri g ga ss ut v in ni ng H Fi av sk br e ri uk og Tr fis a ns k ei po nd rt us rekrutteringsproblemer og tr B ko i an m k, m fin un an ik s, as e jo ie n nd om sd rif R to ei se g li v fo rr .T en e

13. Slide 13: Konsekvenser av rekrutteringsproblem

    H øy er Fo e sy 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % r hø ke y fr av be la æ st r ni ng I stor grad på an Ø sa kt e tte lø nn sk os tn La ad I noen grad v er er e in ve s te rin Ø ge kt r e I liten grad in ve s te D rin år li ge ge r re dr i ft sr e su I minimal grad Le lta ng t re le

14. Slide 14: Tiltak for å redusere konsekvensene av rekrutteringsproblemene

    U ts et tin g av op pd ra U g 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % ts et ti l 70 % ut tin la g nd av et op pd ra M g er iN sa or m ge ar be Alle næringar id /a lli an sa K Ø r om K te Industri pe in ta ve ns st eh er ev in in ga g r B a v ru eg k ne rekrutteringsproblemene av ut an en sa la Bygg og anle

15. Slide 15: Globalisering

    ee eece5oe Globalisering Neeringsbarometeret eer eee eeeee FOR HORDALAND OG SOGN 0G FJORDANE

16. Slide 16: Hordaland er eksportfylke nr. 1

    Globalisering Hordaland er eksportfylke nr. 1 ƒ Sterk vekst i norsk eksport ƒ 772 milliarder kroner på landsbasis gir en vekst på 17 % i 2006 ƒ Rekordstor eksportvekst fra Hordaland – økning på 28 % (inkl. brenselstoff) ƒ Forventninger om enda større vekst i 2007 ƒ Eksportbedriftene er de mest optim

17. Slide 17: Eksport av tradisjonelle varer etter produksjonsfylke

    Statistisk Sentralbyrå (SSB) Eksport av tradisjonelle varer etter produksjonsfylke – eks. brenselsstoff Vest-Agder Møre og Romsdal Hordaland Rogaland Telemark Jan-Okt 2006 Nordland Jan-Okt 2005 Østfold Buskerud Sogn og Fjordande Vestfold Akershus Sør-Trøndelag Oslo Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Aus

18. Slide 18: Nye og tryggere arbeidsplasser

    Nye og tryggere arbeidsplasser "I dag har vi mye tryggere arbeidsplasser, 7 nyansatte og 3 til er på vei. Veksten vår i år er på over 30%. Vi bygger i øyeblikket et av Europas største ullundertøyslagre og vi har investert i flere nye maskiner for å klare veksten på over 30 mill kroner " Janne Vangen

19. Slide 19: Får 1,6 millioner i trusestøtte

    eececsese Far 1,6 millioner i trusestgtte Offentlig stette til Karis kleskolleksjon OL-mester Kari Traa (32) far 1,6 millioner skattekroner for a gjore sin egen g-streng verdensberemt. Av JOKANN D. SUNDBERG, LARS HAKON GRONNING Samtidig er det de to siste regnskapsarene satt av over |. millioner kro

20. Slide 20: Næringene

    eeseseee Naeringene Nzeringsbarometeret eer eee eeeee FOR HORDALAND OG SOGN 0G FJORDANE

21. Slide 21: Petroleumsnæringen: Nye driftsformer gir nye muligheter

    Petroleumsnæringen Nye driftsformer gir nye muligheter ƒ Investeringsnivået vil holde seg høyt i flere år – 100 milliarder i 2006 - forventninger om 105 milliarder kroner i 2007 ƒ Leteaktivitet på rekordnivå – 13,3 milliarder i 2006 – prognose på 15 milliarder i 2007 ƒ Fokus på kostnadseffektivitet

22. Slide 22: Mongstad-prosjektet

    Regionen som løste det globale CO2-problemet….. Mongstad-prosjektet Bakgrunn - regional næringsutvikling knyttet til: • Bygging av Kraftvarmeverk på Mongstad med CO2-renseanlegg • CO2 –fangst, lagring, transport – Mongstad som europeisk CO2-sentral • Etablering av teknologiselskap på Mongstad (avtal

23. Slide 23: Økt satsing på vindkraft og bioenergi

    Fornybar energi Økt satsing på vindkraft og bioenergi ƒ 14 vindkraftanlegg i Norge – Ingen i Hordaland - 1 i Sogn og Fjordane ƒ 21 vindkraftanlegg er under planlegging på Vestlandet ƒ Bioenergi fra skog vil kunne dekke varmebehovet til 50 000 husstander i begge fylker

24. Slide 24: Bygg og anlegg: Prosjektene hoper seg opp

    Bygg og anlegg Prosjektene hoper seg opp ƒ Næringsbarometeret bekrefter bildet av høy aktivitet – God markedssituasjon og forventninger om positiv markedsutvikling ƒ Utfordringene akkurat nå er lange leveringstider ƒ Full kapasitetsutnytting og fulle ordrebøker innen bygg kan føre til utsettelse på

25. Slide 25: Bygg og Anlegg

    Bedriftsundersøkelsen - Hordaland Bygg og Anlegg 70 % 60 % 50 % 40 % 2006 2007 30 % 20 % 10 % 0% Tilsatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet

26. Slide 26: Gode fremtidsutsikter innen reiseliv

    Bedriftsundersøkelsen – Hordaland (hotell og restaurant) Gode fremtidsutsikter innen reiseliv ƒ Solid vekst i turistovernattingene i Sogn og Fjordane – Økning på 13 % ƒ God vekst for yrkestrafikken i Hordaland – Økning på 4 % er over landsgjennomsnittet ƒ Storsatsing på Innovativ Fjordturisme ƒ Forv

27. Slide 27: Hotell og restaurant

    Bedriftsundersøkelsen - Hordaland Hotell og restaurant 80 % 70 % 60 % 50 % 2006 40 % 2007 30 % 20 % 10 % 0% Tilsatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet

28. Slide 28: Forretningsmessig tjenesteyting: Urban næring i sterk vekst

    Forretningsmessig tjenesteyting Urban næring i sterk vekst ƒ Økt omsetning og bedre lønnsomhet – To av tre bedrifter økte omsetningen i 2006 – og forventer ytterligere vekst i 2007 ƒ Godt marked for teknisk og byggrelatert tjenesteyting ƒ Stor optimisme i IT – næringen – Tre av fire bedrifter økte o

29. Slide 29: Flere årsverk innenfor pleie og omsorg

    Kommuneundersøkelse – Hordaland Flere årsverk innenfor pleie og omsorg ƒ Hver fjerde kommune økte antall ansatte i 2006 ƒ Større inntekter til kommunene – og flere oppgaver ƒ Økte investeringer til vedlikehold og barnehager

30. Slide 30: Utvikling i antall årsverk i kommunene

    Kommuneundersøkelsen Utvikling i antall årsverk i kommunene 80,0 % 70,0 % 60,0 % Kommuner i % 50,0 % Nedgang 40,0 % Uendret Oppgang 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % n rg n O ng jo te SF so i s s sn tra ne m er i O rv s tje ag in e og al h nd dm ne si e U So ei A ar Pl B

31. Slide 31: Personlig tjenesteyting

    Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane Personlig tjenesteyting ƒ Varierende lønnsomhet innen annen personlig tjenesteyting - men 40 prosent forventer oppgang i 2007 ƒ Forventninger om vekst størst innenfor frisører, helsestudio og skjønnhetssalonger ƒ Hver tredje bedrift har rekrutter

32. Slide 32: Gode tider for kulturnæringene

    Kulturnæringene Gode tider for kulturnæringene ƒ Nærmere halvparten bedriftene med driftsmarginer over 9 % i 2006 ƒ Økt aktivitet som følge av generell samfunnsutvikling – Mer bruk av design – Fokus på rekreasjon og fritid ƒ 40 prosent forventer økning i antall ansatte – tilsvarende vel 400 nye arbe

33. Slide 33: Kulturnæringene

    Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane Kulturnæringene 80 % 70 % 60 % 50 % 2006 40 % 2007 30 % 20 % 10 % 0% Tilsatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet Omfatter annonse og reklame, design, foto, film, video, musikk, utøvende kunst, fjernsyn, radio, bibliotek og museum

34. Slide 34: Sharon Stone sine solbriller er designet i Bergen!

    Sharon Stone sine solbriller er designet i Bergen! Bruuns Bazaar Eyewear designet av WeNeverSleep i Bergen, Flo AS.

35. Slide 35: Næringsbarometer 2007

    eeveeese Neeringsbarometer 2007 Neeringsbarometeret ee eee See FOR HORDALAND OG SOGN 0G FJORDANE

36. Slide 36: Flere gode år i sikte for industrien

    Industri Flere gode år i sikte for industrien ƒ Tre av fire bedrifter øker omsetningen – forventningene er gode for 2007 – 60 prosent av bedriftene forventer fortsatt økt omsetning ƒ Sysselsetting totalt i næringen økt med over 10 % – forventningene ved inngangen av 2006 var på 1 % ƒ Verftsindustrie

37. Slide 37: BMV bygg nr. 161

    —— - ey, © ccszuscs

38. Slide 38: Industri

    Bedriftsundersøkelsen - Hordaland Industri 70 % 60 % 50 % 40 % 2006 2007 30 % 20 % 10 % 0% Tilsatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet

39. Slide 39: Økte driftsmarginer i fiskeflåten

    Fiskeri og fiskeindustri Økte driftsmarginer i fiskeflåten ƒ Reduserte driftskostnader og større produktivitet i næringen som følge av færre fiskefartøy – Samtidig har prisene gått noe opp ƒ Utfordringer knyttet til mannskapssituasjonen – rekrutteringsproblemer ƒ Innføring av nye avgifter (NOx) føre

40. Slide 40: Havbruk: Mot en myk landing

    Havbruk Mot en myk landing ƒ Svært god lønnsomhet i 2006 – forventer noe nedgang i 2007 – Snittpris sløyd laks – 31 kroner i 2006 ƒ Halvparten forventer økning i omsetningen i 2007 ƒ Nærmere 40 prosent av bedriftene venter å øke bemanningen i 2007 ƒ Investeringsnivå på samme nivå som fjoråret

41. Slide 41: Fortsatt høy etterspørsel og gode rater i skipsfarten

    Skipsfart Fortsatt høy etterspørsel og gode rater i skipsfarten ƒ Rekordmange skip i bestilling ved norske verft ƒ Lavere utnyttelsesgrad har redusert ratene noe i 2006 ƒ Innen offshore er etterspørselen stor og ratene rekordhøye ƒ Økende marked for kjemikalieskip ƒ Godt marked for lokale rederier ƒ

42. Slide 42: Wilson bygger åtte skip

    Rediger is Favoritter ‘Verktay Hielp J 3) (2) fh > ~) spk se Favoritter © be S S 3 se jt https fv Hest. orapp. .nojnyhetsarkiv/visirtikkel{61724 all ger 2) Telefon SPY #) Bersoversikt 2 Cognos 2) DAT Booking &) Google €) Gule Sider 2) Malekort £) Norges Bank ‘ 2] opin a Skipsliste 2) sni.no © ein Tr

43. Slide 43: Transport med turbo

    Transport Transport med turbo ƒ Behovet for transporttjenester er økende ƒ God lønnsomhet tross høye drivstoffkostnader i 2006 ƒ Sysselsetting økte med nærmere 10 prosent i 2006 ƒ Rekrutteringsproblemer fører til tapte oppdrag og lønnspress ƒ Behov for 800 nye ansatte i 2007 ƒ Tilnærmet samtlige bed

44. Slide 44: Boligmarkedet – pris pr. kvm for alle boliger

    Bank, finans og eiendomsdrift Boligmarkedet – pris pr. kvm for alle boliger 1000 kroner 35,0 30,0 25,0 20,0 des. 15,0 des.o6 10,0 5,0 0,0 o ge n r sø im n ge sl ge e or om e rg O an dh er N Be Tr B av on itt s. St Sn Tr ek d an l da or H Kilde: NEF.EFF, Finn.no

45. Slide 45: Bank, finans og eiendomsdrift – begge fylker

    Bank, finans og eiendomsdrift Bank, finans og eiendomsdrift – begge fylker 70 % 60 % 50 % 40 % 2006 2007 30 % 20 % 10 % 0% Tilsatte Omsetning Investeringer Lønnsomhet

46. Slide 46: Varehandel: Fortsatt god butikk

    Varehandel Fortsatt god butikk ƒ Høy aktivitet og økende rekrutteringsproblemer i engroshandelen ƒ Omsetningsvekst på 16,3 prosent i Hordaland – 12 % på landsbasis ƒ Forventer 900 flere arbeidsplasser i engroshandelen ƒ Moderat optimisme i detaljhandelen ƒ Bemanningsvekst tilsvarende 1600 nyansatte

47. Slide 47: Bedrifter som planlegger mer utenlandsk arbeidskraft i 2007

    B yg g 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % K og ra f tp an le ro gg du ks jo n og In ol du je st -o ri g ga ss ut v in ni ng H Fi av sk br e ri uk og Tr fis a ns k ei po nd rt us og tr B ko i an m k, m fin un an ik s, as e jo ie n nd om sd rif R to ei se g li v fo rr .T en es te yt in g arbeids

48. Slide 48: Oppsummert

    Oppsummert Anslått vekst i sysselsettingen per næring Næring Hordaland Sogn og Fjordane ƒ Det går fortsatt så det suser Bygg og 1400 300 ƒ Næringene på Vestlandet ser anlegg positivt på fremtiden Industri 1700 350 ƒ Arbeidsløsheten går ned og sysselsettingen øker Transport 1400 100 ƒ Kan være et lit

49. Slide 49: Partnerne bak Næringsbarometeret

    Presentasjon mai januar 2006 2007 Sogn og Fjordane Bergen Partnerne bak Næringsbarometeret:

Sparebanken Vest — presentasjon hordaland 17 01 on 6ix