Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — FY2020 Earnings Presentation

91 slides from Sms's earnings presentation, Apr 28, 2021

Slide 1: 2021年3月期決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第一部) 2021年3月期（第18期）決算および会社説明資料 2021年4月28日（水）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 1 2021年3月期連結決算 P3-P7 2 2022年3月期計画 P9-P14 3 参考資料 P16-P89 ┗ ミッション・戦略 P16-P71 ┗ Appendix P72-P89 © SMS Co., Ltd. 1
Slide 3: 2021年3月期連結決算
1 2021年3月期連結決算 P3-P7 2 2022年3月期計画 P9-P14 3 参考資料 P16-P89 ┗ ミッション・戦略 P16-P71 ┗ Appendix P72-P89 © SMS Co., Ltd. 2
Slide 4: 2021年3月期連結決算
1 2021年3月期連結決算 ✓ 創業以来17期連続で増収増益を達成 ✓ 新型コロナウイルスの影響は当初想定*1を超えて継続も、利益は計画を上回って着地連結損益計算書[百万円] 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期計画前期比計画比実績実績売上高 35,140 37,436 35,960 ＋2% ▲4% 営業利益 4,935 5,028 5,470 +11% +9% 経常利益 6,355 6,459 6,653 +5% +3% 当期純利益 4,760 4,785 4,800 +1% +0% *1. 2021年3月期計画における前提として、 2020年9月末での新型
Slide 5: キャリア分野の状況（通期）
1 キャリア分野の状況（通期）累計売上高比較 [百万円] 20年3月期 21年3月期前期比介護キャリア 10,618 10,950 ＋3% 医療キャリア 13,218 12,716 ▲4% 合計 23,837 23,666 ▲1% ポイント • 新型コロナウイルスの影響が当初想定*1を超えて継続したことにより、介護キャリア・医療キャリアともに、計画以上にマイナス影響を受けた *1. 2021年3月期計画における前提として、 2020年9月末での新型コロナウイルス収束を想定 © SMS Co., Ltd. 4
Slide 6: 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期）
1 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期）累計売上高比較 [百万円] 20年3月期 21年3月期前期比介護事業者 4,894 5,918 ＋21% （カイポケ）ポイント • カイポケの会員数は順調に増加 – 会員数は2021年4月1日時点で31,100事業所（21,250拠点*1） – 年間の純増会員数3,700事業所（2,400拠点） • タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービスの利用が順調に拡大 • コロナによる業績への影響は限定的 *1. 事業所数：介護サービスを単位としてカウントする拠点数：事業所所在地を単位としてカウントする例）同じ場所（＝1つの住所）で訪
Slide 7: 海外分野の状況（通期）
1 海外分野の状況*1 （通期）累計売上高比較 [百万円] 20年3月期 21年3月期前期比海外 5,276 5,147 ▲2% ポイント • 新型コロナウイルスの影響は当初想定*2を超えて継続も、計画を上回って着地 • 製薬会社イベントの開催中止・延期、医療従事者の渡航延期等のコロナ影響が当初想定*2より長期化 • コロナ影響下でデジタルシフトが進み、オンラインイベントやeDM*3等のデジタル商材へのニーズが拡大 *1. MIMSは3か月遅れの連結であるため、1-12月の業績が通期の連結業績に反映される（詳細はp.76参照） *2. 2021年3月期計画における前提として、2020
Slide 8: 新型コロナウイルスの影響（2021年3月期）
1 新型コロナウイルスの影響（2021年3月期） ✓ 国内キャリア事業を中心に、コロナ影響は当初想定*1より長期化し、売上は計画以上のマイナス影響を受けた ✓ コストコントロールやオンライン化の推進等コロナ環境への適応により、利益計画は達成新型コロナウイルスの影響（2021年3月期）売上影響額事業領域業績への影響 (当初想定) 介護キャリア ▲13億円 • 人材紹介における受注活動への影響は2020年5月・6月をピークに改善基 (▲6億円) キャリア調にあるが、下期も影響が継続したことにより想定額を超えたマイナス影響が発生医療キャリア ▲14億円 (▲8億円) －カイポケ •
Slide 9: 2022年3月期計画
1 2021年3月期連結決算 P3-P7 2 2022年3月期計画 P9-P14 3 参考資料 P16-P89 ┗ ミッション・戦略 P16-P71 ┗ Appendix P72-P89 © SMS Co., Ltd. 8
Slide 10: 2022年3月期計画
２ 2022年3月期計画 ✓ 売上、利益ともに二桁成長の計画 ✓ 国内キャリア、グローバルキャリアを中心に2022年3月期も引き続き新型コロナウイルスの影響を受けるが、翌期以降の更なる成長に向けて採用等の投資を進める連結損益計算書 [百万円] 2021年3月期 2022年3月期計画前期差前期比実績売上高 35,960 40,043 +4,082 +11% 営業利益 5,470 6,205 +735 +13% 経常利益 6,653 7,352 +699 +11% 当期純利益 4,800 5,281 +480 +10% © SMS Co., Ltd. 9
Slide 11: 業績推移と2022年3月期計画
２業績推移と2022年3月期計画 ✓ 18期連続*1の増収増益を計画創業以来の売上高、経常利益推移*2 400.4億円 359.6 351.4 売上高（数値は黒字） 308.3 経常利益（数値は青字） 266.1 73.5億円 230.5 66.5 59.8 63.6 190.6 50.0 150.5 44.3 120.4 35.0 101.8 86.9 26.9 76.1 23.4 71.7 19.9 17.3 51.7 15.3 12.3 12.6 15.4 27.1 0.5 3.8 8.3 2.6 4.1 0.4 1.0 ▲ 0.05 第1期第2期第3期第4期第5期第6期
Slide 12: キャリア分野 2022年3月期計画
２キャリア分野 2022年3月期計画累計売上高比較 [百万円] 21年3月期*1 22年3月期前期比介護キャリア 10,948 11,593 ＋6% 医療キャリア 12,521 12,781 +2% 合計 23,469 24,375 +4% ポイント • 医療・介護人材に対するニーズは不変であり、長期的な市場環境は引き続き堅調 • 2022年3月末まで新型コロナウイルスの影響が継続する前提であり、成長率が一時的に押し下げられる*2（影響額は介護キャリア▲8億円、医療キャリア▲7億円） • 翌期以降の本格成長を見据え、キャリアパートナーの採用を含め体制整備を進める *1. キャリア分
Slide 13: 介護事業者分野（カイポケ） 2022年3月期計画
２介護事業者分野（カイポケ） 2022年3月期計画累計売上高比較 [百万円] 21年3月期 22年3月期前期比介護事業者 5,918 7,113 ＋20% （カイポケ）ポイント • 介護事業者数及び経営支援ニーズの継続的な増加を背景に、長期的な市場環境は引き続き堅調 • 会員数の増加およびタブレットやスマートフォン等の有料オプションサービスの利用拡大により順調な成長を見込む • 新型コロナウイルスの影響は引き続き限定的 © SMS Co., Ltd. 12
Slide 14: 海外分野 2022年3月期計画
２海外分野 2022年3月期計画累計売上高比較 [百万円] 21年3月期 22年3月期前期比海外 5,147 6,596 +28% ポイント • アジアのヘルスケア市場、グローバルでの医療人材ニーズは引き続き堅調で、長期的な成長余地は大きい • 医療・ヘルスケア関連企業向けマーケティング支援事業は、オンライン化の推進等により前期比で大きな成長を見込む（リアルイベントの中止等のコロナ影響は継続も、それを上回るデジタルニーズにより大きく成長） • グローバルキャリア事業は、渡航制限の緩和等により、前期比で大きな成長を見込む（コロナによる一定の渡航制限等の影響は継続しており、 20
Slide 15: 2022年3月期業績予想について
２ 2022年3月期業績予想について 2022年3月期の業績予想については、2021年3月末時点で合理的に予想可能な事業ごとの新型コロナウイルス感染症による影響を基に、その影響が2022年3月末まで継続すると想定した場合の影響値を反映したうえで策定しています。新型コロナウイルス感染拡大による各事業への影響が2021年3月末時点での想定より大幅に悪化した場合等においては、業績にさらなる影響を及ぼす可能性があります。 © SMS Co., Ltd. 14
Slide 16: 参考資料
1 2021年3月期連結決算 P3-P7 2 2022年3月期計画 P9-P14 3 参考資料 P16-P89 ┗ ミッション・戦略 P16-P71 ┗ Appendix P72-P89 © SMS Co., Ltd. 15
Slide 21: 情報インフラ
３情報インフラ ✓ 患者・高齢者やその家族などの「エンドユーザ」、エンドユーザにサービスを提供する看護師や介護職などの「従事者」、病院や介護事業者などの「事業者」を価値提供先として捉え、これらの価値提供先をつなぐプラットフォームを情報インフラと定義エンドユーザ医療・介護・ヘルスケア・シニアライフのサービスを享受する患者・高齢者・その家族など従事者事業者エンドユーザに直接サービスをエンドユーザに直接サービスを提供する看護師・介護職・提供する病院・介護事業者・管理栄養士などリフォーム業者など © SMS Co., Ltd. 20
Slide 22: 事業領域
３事業領域 ✓ 高齢社会に求められる4つの領域と、3つの価値提供先を踏まえて、事業領域を設定 ✓ それぞれの事業領域で事業を開発・育成していくことで情報インフラを構築ヘルスケア医療介護シニアライフ従事者事業者事業領域エンドユーザ © SMS Co., Ltd. 21
Slide 24: 未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来
３未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来 ✓ 日本では、急速な少子高齢化と人口減少が同時に進行 ✓ 高齢者人口がピークに近づく2040年には、高齢化率は約35％に達する見通し ✓ 生産年齢人口は減少を続け、人口構成比は2040年には50％近くにまで低下日本の人口推移*1 （億人) 0～14歳 15～64歳（生産年齢） 65歳以上（高齢者） 1.5 生産年齢人口は減少し 75% 67.9% 生産年齢人口比率も低下 59.3% 生産年齢人口比率 53.9% 51.6% 1.0 50% 高齢者人口ピーク高齢化率 35.3% 0.5 28.8% 38.1% 25% 17.4% 高齢者人口は増加し
Slide 25: 高齢社会が直面する「3つの課題」
３高齢社会が直面する「3つの課題」 ✓ 少子高齢化・人口減少に伴い、高齢社会は3つの課題に直面 ✓ 高齢社会における人々の生活の質向上のためには、これらの課題を解決することが必要課題質の高い医療・介護サービスの提供が困難に 1 課題現役世代の負担がより深刻に 2 課題高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に 3 © SMS Co., Ltd. 24
Slide 26: 課題1. 質の高い医療・介護サービスの提供が困難に
３課題1. 質の高い医療・介護サービスの提供が困難に ✓ 高齢化に伴い医療・介護の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護サービスの提供が困難に医療介護 24.6兆円医療・介護 14.6兆円社会保障費 10.7兆円推移予測*1 68.3兆円 39.2兆円 48.7兆円 2018年 2025年 2040年看護師不足６～27万人？万人医療・介護の従事者不足*2 介護職不足 32～43万人？万人 *1. 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来の見通し」 *2. 看護師：厚生労
Slide 27: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に
３課題2. 現役世代の負担がより深刻に ✓ 高齢化に伴い年金・医療・介護の社会保障費が増大する中、生産年齢人口の減少に伴う支え手不足により、現役世代の負担が深刻に 166.1兆円年金医療介護 1.6倍 24.6兆円 123.2兆円 106.6兆円 14.6兆円 68.3兆円 10.7兆円年金・医療・介護 48.7兆円社会保障費 39.2兆円推移予測*1 42.6兆円 18.6兆円 73.2兆円 56.7兆円 59.9兆円 24.0兆円 1990年 2018年 2025年 2040年高齢者1人に対する生産年齢人口数*2 5.8人 2.1人 1.9人 1.5人 *1. 厚生労
Slide 28: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に
３課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に ✓ 高齢化に伴い社会で必要とされるサービスが変化し需要が拡大する一方、高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また、整理された形で提供されていない ✓ 加えて、労働力不足により、高齢社会で求められるサービス供給そのものが不足し、高齢者やその家族が困りごとを解決することが困難に高度経済成長期安定成長期低成長期 1950 1975 2000 2025 2050 65歳以上人口における年齢構成比*1 15 – 64歳 0 - 14歳必要とされるサービス *1. 内閣府「令和2年版高齢社会白書」 © SMS
Slide 29: 社会課題に対する解決の方向性
３社会課題に対する解決の方向性 ✓ 高齢社会が直面する3つの課題に対し、具体的な解決の方向性を定め、情報インフラを構築することで社会課題の解決に貢献高齢社会の社会課題解決の方向性課題質の高い医療・介護 • 医療・介護の人手不足と偏在の解消 1 サービスの提供が困難に • 医療・介護事業者の経営改善課題現役世代の負担が • 健康な労働力人口の増加２より深刻に課題高齢社会の生活にまつわる • 多様な選択肢と質の高い意思決定３困りごとの解決が困難に情報の提供 © SMS Co., Ltd. 28
Slide 30: 戦略的事業領域
３戦略的事業領域 ✓ キャリア事業・介護事業者事業・ヘルスケア事業・シニアライフ事業を戦略的事業領域とし、各領域において事業を通じて戦略的に取り組むことで高齢社会の3つの課題の解決を目指すヘルスケア医療介護シニアライフ課題キャリア従事者 1 事業領域課題課題 1 課題事業者２介護事業者３ヘルスケア事業領域シニアライフ事業領域事業領域エンドユーザ © SMS Co., Ltd. 29
Slide 31: グループミッションの実現
３グループミッションの実現 ✓ 高齢社会に適した情報インフラを構築し、エンドユーザへの直接的な価値提供と、従事者・事業者を通じた間接的な価値提供により、高齢社会に生きる人々の生活の質の向上に貢献エンドユーザ • 質の高い医療・介護サービスを継続的に享受でき、安心して暮らせている • 健康寿命が延び、健康で長く働けている • 生活に対する困りごとが解消できている • 自分の人生に対して、主体的に意思決定ができ、より良い暮らしができている従事者事業者 • 多様な選択肢から理想の職場を選択できている • 良い人材を採用し、長期にわたり生産性高く働いてもらうことができている • 教育
Slide 33: 成長の軌跡（事業展開エリア）
３成長の軌跡（事業展開エリア） ✓ 2003年に日本で創業し、2015年のMIMSグループ買収を機に海外展開を加速 ✓ 日本及びアジア・オセアニアを中心に17の国・地域で事業を展開日本ベトナム韓国フィリピン中国ミャンマー香港インド台湾オーストラリアシンガポールニュージーランドマレーシア UAE インドネシアアイルランドタイ © SMS Co., Ltd. 32
Slide 34: 成長の軌跡（事業ポートフォリオ）
３成長の軌跡（事業ポートフォリオ） ✓ 創業以来、医療キャリアが成長を牽引 ✓ 介護キャリア・カイポケ・海外事業が更なる成長の基盤として確立事業分野売上構成の推移 360 億円キャリア分野－医療キャリア 14 4％・医療系職種向けキャリアサービス 51 14％キャリア分野－介護キャリア 59 16％・介護系職種向けキャリアサービス 191 介護事業者分野（カイポケ） 12 6％ 109 30％ 14％ 26 ・介護事業者向け経営支援プラットフォーム 13％ 25 17％ 33 海外分野（MIMS） 76 その他3％・医療・ヘルスケア関連事業者マーケティング支援 11 1
Slide 35: 成長シナリオ
３成長シナリオ ✓ キャリア事業の継続的な成長に加え、カイポケ及び海外事業が成長を加速 ✓ シニアライフ・ヘルスケアを中心とした新規事業の開発・育成により、更なる成長を実現新規事業の成長海外事業の成長カイポケの成長介護キャリアの成長医療キャリアの成長現在将来 © SMS Co., Ltd. 34
Slide 37: 課題1.質の高い医療・介護サービスの提供が困難に（再掲）
３課題1.質の高い医療・介護サービスの提供が困難に（再掲） ✓ 高齢化に伴い医療・介護の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護サービスの提供が困難に医療介護 24.6兆円医療・介護 14.6兆円社会保障費 10.7兆円推移予測*1 68.3兆円 39.2兆円 48.7兆円 2018年 2025年 2040年看護師不足６～27万人？万人医療・介護の従事者不足*2 介護職不足 32～43万人？万人 *1. 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来の見通し」 *2. 看護師：
Slide 38: キャリア事業領域における社会課題解決の方向性
３キャリア事業領域における社会課題解決の方向性 ✓ 「質の高い医療・介護サービスの提供が困難に」という社会課題に対し、医療・介護従事者と事業者の最適なマッチングを通じて、「医療・介護の人手不足と偏在を解消」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題課題事業者２課題介護事業者３ヘルスケア 1 事業領域シニアライフ事業領域事業領域高齢社会の社会課題：エンドユーザ質の高い医療・介護サービスの提供が困難に解決の方向性：医療・介護の人手不足と偏在の解消 © SMS Co., Ltd. 37
Slide 39: 医療・介護における人手不足
３医療・介護における人手不足 ✓ 看護師、介護職ともに就業者数は増加するも、人手不足は引き続き深刻 ✓ 特に人手不足が顕著な介護職については、2035年には需要に対し69～79万人が不足する見込み需要297～307万人看護師数と離職率*1 介護職数と離職率*2 需要188~202万人 247~258万人（32~43万人不足） 69~79万人 6~27万人不足不足 228 175-182 215 160 163 166 168 193 194 198 150 154 157 187 170 177 156 10.9% 11.0% 11.0% 10.8% 10.9% 10.9% 10
Slide 41: 医療キャリアの戦略
３医療キャリアの戦略 ✓ 従事者の職業人生の全期間を通じ、就職・転職・復職支援、スキル・キャリアアップ情報の提供など、従事者が理想のキャリアを歩むための支援を行うとともに、必要とされる医療機能・地域の事業者への最適なマッチングを促進医療従事者事業者コミュニティ大病院キャリア関連情報学生・就業機会人材関連課題の解決支援地域中核病院就職フェア従事者クリニック医療機能間・地域間の偏在人材紹介解消潜在従事者キャリアの課題・ニーズ人材関連の課題・ニーズ訪問看護求人情報介護施設従事者事業者情報情報 © SMS Co., Ltd. 40
Slide 42: 介護キャリアの戦略
３介護キャリアの戦略 ✓ 資格取得スクールを通じて未経験者の資格取得を支援し、良い事業者への就業をサポートすることで、業界外からの新規就業を促進 ✓ 採用や労働環境の改善などの事業者の人材関連課題の解決支援を通じてより良い職場環境を実現するとともに、従事者との最適なマッチングにより業界からの離脱も防止就業促進介護従事者事業者人材紹介未経験者キャリア形成支援・人材関連課題の介護施設就業機会の提供解決支援無資格者求人情報訪問系事業所 × 従事者スクール通所系事業所離脱防止キャリアの人材関連の課題・ニーズ課題・ニーズその他潜在従事者定着支援介護事
Slide 43: 成長シナリオ
３成長シナリオ ✓ キャリア分野全体で大きな成長余地 ✓ 看護師人材紹介等の既存のNo.1サービスの更なるシェア拡大に加え、人手不足の深刻な介護職向けサービスや、保育士等の新規職種向けサービスが成長を牽引サービスごとの現在と将来の売上規模*1 : 2021年3月期売上 : 将来の売上イメージ 2017年3月期本格展開開始保育士向け人材紹介看護師向け人材紹介介護職向け人材紹介 2019年3月期開始資格スクールコメディカル向け人材紹介柔道整復師/あはき師*3 向け人材紹介等介護職向け求人情報リハビリ職向け人材紹介 2018年3月期子会社化により開始看護師向け新卒看護
Slide 45: 課題1.質の高い医療・介護サービスの提供が困難に（再掲）
３課題1.質の高い医療・介護サービスの提供が困難に（再掲） ✓ 高齢化に伴い医療・介護の需要が増大する中、生産年齢人口の減少により、それを担う医療・介護従事者の不足が深刻化し、質の高い医療・介護サービスの提供が困難に医療介護 24.6兆円医療・介護 14.6兆円社会保障費 10.7兆円推移予測*1 68.3兆円 39.2兆円 48.7兆円 2018年 2025年 2040年看護師不足６～27万人？万人医療・介護の従事者不足*2 介護職不足 32～43万人？万人 *1. 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来の見通し」 *2. 看護師：
Slide 46: 介護事業者事業領域における社会課題解決の方向性
３介護事業者事業領域における社会課題解決の方向性 ✓ 「質の高い介護サービスの提供が困難に」という社会課題に対し、経営支援プラットフォーム「カイポケ」の提供により、「介護事業者の経営を改善」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護シニアライフ課題キャリア従事者 1 事業領域課題課題 1 課題事業者２介護事業者３事業領域シニアライフヘルスケア事業領域事業領域高齢社会の社会課題：エンドユーザ質の高い介護サービスの提供が困難に解決の方向性：介護事業者の経営改善 © SMS Co., Ltd. 45
Slide 47: 介護事業者を取り巻く状況
３介護事業者を取り巻く状況 ✓ 高齢者人口の増加とともに、介護事業者は継続して増加し、その数は約25万事業所にのぼる介護事業所数と高齢者人口*1 介護事業所数年平均増加率:4% 3,589 3,619 (万人) 3,515 3,558 3,459 3,387 3,300 251 (1,000事業所) 3,190 244 248 3,079 233 239 カイポケサービス対象*2 223 2,948 2,975 210 ・居宅介護支援 199 ・訪問介護 186 168 176 ・通所介護・訪問看護 179 186 189 192 194 ・通所リハ等 172 162 153 1
Slide 48: 介護事業者を取り巻く状況
３介護事業者を取り巻く状況 ✓ 介護事業者のうち、8割が従業員50人未満の小規模法人 ✓ 書類作成などの間接業務の多さ、人手不足、購買力の弱さ、資金繰り難等の業務上・経営上の問題があり、本来注力すべき高齢者ケアへの集中が困難介護事業法人の規模*1 300人以上 100人以上299人以下 499人以下 500人以上 7.5% 0.9% 0.5% 50人以上99人以下 8.7% 50人未満約8割 1人以上49人以下 82.4% © SMS Co., Ltd. *1. 当社調べ 47
Slide 50: 経営支援プラットフォーム
３経営支援プラットフォーム ✓ 介護事業者の経営をワンストップで支援する、サブスクリプション型のクラウドサービス ✓ 介護事業所の運営に不可欠な保険請求の機能に加え、業務・採用・購買・金融・営業・ M&Aなどを支援する40以上のサービスを提供経営支援プラットフォームサービス提供者事業者保険請求居宅介護支援求人訪問介護提携先A 業務支援サービス経営通所介護開発・提供金融支援提携先B 訪問看護購買通所リハ提携先C +α +α 情報蓄積サービス介護経営 © SMS Co., Ltd. 開発・改善データ 49
Slide 51: カイポケの戦略
３カイポケの戦略 ✓ (1)提供対象の介護サービス種別の拡張、(2)サービス利用事業者数の拡大、(3)経営に必要なサービスの開発と(4)利用促進、(5) 蓄積された介護経営データの分析・活用により、経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化＋α 4 導入事業者への利用サポートと浸透 5 M&A支援蓄積された営業支援介護経営データの分析と活用金融支援購買支援採用支援業務支援保険請求 2 サービス利用事業者数の拡大 3 経営に必要な居宅通所介護訪問介護訪問看護通所リハ＋α サービスの開発 1 提供対象の介護サービス種別の拡張 © SMS Co., Ltd
Slide 53: 課題2.現役世代の負担がより深刻に（再掲）
３課題2.現役世代の負担がより深刻に（再掲） ✓ 高齢化に伴い年金・医療・介護の社会保障費が増大する中、生産年齢人口の減少に伴う支え手不足により、現役世代の負担が深刻に 166.1兆円年金医療介護 1.6倍 24.6兆円 123.2兆円 106.6兆円 14.6兆円 68.3兆円 10.7兆円年金・医療・介護 48.7兆円社会保障費 39.2兆円推移予測*1 42.6兆円 18.6兆円 73.2兆円 56.7兆円 59.9兆円 24.0兆円 1990年 2018年 2025年 2040年高齢者1人に対する生産年齢人口数*2 5.8人 2.1人 1.9人 1.5人 *1.
Slide 54: ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性
３ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性 ✓ 「現役世代の負担がより深刻に」という社会課題に対し、企業の健康経営を支援するプラットフォームの提供により、「健康な労働力人口の増加」に寄与し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護シニアライフ課題キャリア従事者 1 事業領域課題課題 1 課題事業者２介護事業者３ヘルスケア事業領域シニアライフ事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：現役世代の負担がより深刻に解決の方向性：健康な労働力人口の増加 © SMS Co., Ltd. 53
Slide 55: 生活習慣病とメンタル不調が招くQOLと労働生産性の低下
３生活習慣病とメンタル不調が招くQOL*1と労働生産性の低下 ✓ 現役世代の中には、糖尿病などの重篤な病等に進行することも多い生活習慣病の患者やその予備軍が多く存在し、過労やストレスに起因したメンタル不調も近年大幅に増加 ✓ 国は、企業が従業員とその家族の健康増進に取り組む「健康経営」の普及促進に向けた政策を積極的に推進フィジカル不調メンタル不調 ◆生活習慣病の発症リスクあり ◆生活習慣病特定保健指導対象者数*2 糖尿病患者数*3 気分障害患者数*3 約510万人約329万人約128万人 ※40~74歳高血圧性疾患患者数*3 約994万人 *1. 生活の質 *2. 厚生労働省
Slide 57: 健康経営支援プラットフォーム
３健康経営支援プラットフォーム ✓ 医師や看護師、管理栄養士などの医療従事者の力を活用したエビデンスに基づくデジタルヘルスサービス*1を企業や健康保険組合に提供健康経営支援プラットフォーム医療従事者企業特定保健指導健康保険組合医師重症化予防従業員看護師サービス予防・提供禁煙指導改善組合員管理栄養士産業保健家族＋α ＋α サービス健康情報蓄積開発・改善データ © SMS Co., Ltd. *1. デジタルヘルス：AI、ICT、IoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析など最新のデジタルヘルス技術を活用し医療やヘルスケアの効果を向上させること
Slide 58: 遠隔保健指導
３遠隔保健指導 ✓ 健康保険組合に対し、官公庁との実証実験の成果に基づいた管理栄養士による保健指導を提供し、従業員とその家族の生活習慣病予防をサポート ✓ スマートフォン等を活用した完全リモートサービスで、高頻度の介入や継続しやすさを実現健康保険組合当社の栄養士コミュ遠隔保健指導ニティより採用加入者の管理栄養士生活習慣病予防実施対象者対話チャットマイデータ専門医健診データ解析結果に基づいた血液検査効果的な指導方法歩数・活動量体重・血圧食事画像問診・アンケートチャットデータ © SMS Co., Ltd. 57
Slide 59: リモート産業保健
３リモート産業保健 ✓ 企業の人事・労務部門に対し、産業医訪問やストレスチェックの実施、衛生委員会の立ち上げ・運営といった産業保健業務を総合的に支援 ✓ 産業医と産業看護職の2名体制でのサービス提供を通じ、人事・労務担当の業務負担軽減とより効果的なメンタルケアを実現企業 • 社員の健康増進従業員産業看護職 • 産業保健体制の当社の看護師コミュ構築・整備オンライン面談ニティより採用衛生委員会面談設定産業保健業務代行運営支援産業医ストレスチェック記録作成訪問・職場巡視 © SMS Co., Ltd. 58
Slide 60: 当社の強み
３当社の強み ✓ 医療従事者ネットワーク、ICTの知見、官公庁等との実証事業の実績という強みを活用し、生活習慣病やメンタル不調の予防のための安価で実効性のあるソリューションを提供  サービス提供に不可欠となる優秀な医療人材を確保可能医療従事者ネットワーク生活習慣病やメンタル不調の予防のための安価で実効性のあるソリューション ICTの知見実証事業による実績  ICTの活用で安価・効率的なサービス  官公庁や国立病院と共同で実証事業を実施を提供可能  効果が実証されたサービスを提供可能 © SMS Co., Ltd. 59
Slide 61: ヘルスケア事業領域の戦略
３ヘルスケア事業領域の戦略 ✓ (1)提供先の業種業態の拡張と(2) 企業数・利用者数の拡大、 (3)健康経営に必要なサービスの開発、(4)医療従事者の確保・育成によるサービス品質向上、(5)蓄積されたデータの分析・活用により、健康経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化＋α 4 医療従事者の安定的な確保・育成によるサービス品質の向上 5 介護離職防止蓄積された健康相談健康データの分析と活用ストレスチェック産業保健受診勧奨禁煙指導糖尿病重症化予防保健指導 2 提供先企業数とサービス利用者数の拡大 3 健康経営に必要な健康保険組合中小企業病院介護事業者
Slide 63: 課題3.高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲）
３課題3.高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲） ✓ 高齢化に伴い社会で必要とされるサービスが変化し需要が拡大する一方、高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また、整理された形で提供されていない ✓ 加えて、労働力不足により、高齢社会で求められるサービス供給そのものが不足し、高齢者やその家族が困りごとを解決することが困難に高度経済成長期安定成長期低成長期 1950 1975 2000 2025 2050 65歳以上人口における年齢構成比*1 15 – 64歳 0 - 14歳必要とされるサービス *1. 内閣府「令和2年版高齢社会白書」 ©
Slide 64: シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性
３シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性 ✓ 「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に」という社会課題に対し、生活にまつわる悩みやニーズを抱えた人々を、その解決に役立つ相談先やサービスにつなぐ困りごと解決プラットフォームの構築を通じ、「多様な選択肢と意思決定情報を提供」し、社会課題の解決に貢献ヘルスケア医療介護シニアライフ従事者課題キャリア 1 事業領域課題課題 1 課題事業者２介護事業者３ヘルスケア事業領域シニアライフ事業領域事業領域エンドユーザ高齢社会の社会課題：高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に解決の方向性
Slide 66: 困りごと解決プラットフォーム
３困りごと解決プラットフォーム ✓ 介護を中心とした幅広い困りごとを、介護に悩む人向けコミュニティを通じ、介護者同士の交流や専門家からのアドバイスを通じて解決するとともに、住まい・食・終活等の特定テーマの困りごと解決につながるサービスを提供する提携事業者を紹介困りごと解決プラットフォーム高齢者・家族事業者回答介護助言情報収集相談住まい食事業者紹介終活顧客紹介＋α サービス提供 © SMS Co., Ltd. 65
Slide 67: シニアライフ事業領域の戦略
３シニアライフ事業領域の戦略 ✓ (1)介護に悩む人向けコミュニティの介護の総合相談窓口としての価値を向上させ、(2) テーマの拡張とその中でのサービス拡充、(3)提携事業者の拡大、(4)事業者向け経営支援を通じ、困りごと解決プラットフォームとしての提供価値を最大化介護を中心とした幅広い困りごと特有のテーマに関する困りごと介護 3 提携事業者の 4 事業者向け経営支援拡大高齢者・家族＋α ＋α ＋α ＋α ＋α 事業者事業者事業者事業者事業者事業者事業者事業者事業者事業者専門家リフォーム施設紹介高齢者食葬儀 +α ＋α 住まい食終活介護の総合相
Slide 69: 海外分野の戦略 1/3
３海外分野の戦略 1/3 ✓ MIMSのアジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド力、医療従事者の会員基盤及び医療・ヘルスケア関連事業者、医療機関との取引基盤を活用して事業を展開医療・ヘルスケア医療従事者関連事業者*1 Medical Marketing*2 従事者プラットフォーム医療機関キャリアサービスキャリアポータル病院 Clinical Decision Support *3 医薬品データベースクリニック *1. 製薬会社、医療機器メーカー、ヘルスケアサービス事業者等を指す *2. Pharma Marketingより名称変更 © SMS Co., Ltd. 68
Slide 70: 海外分野の戦略 2/3（Medical Marketing事業）
３海外分野の戦略 2/3 （Medical Marketing事業*1） ✓ 会員基盤の強化、アカウント拡充、マーケティングチャネルの開発を進め、プラットフォームの価値を最大化し、顧客のニーズに応じた最適なマーケティング手段を提供医療従事者医療・ヘルスケア関連事業者ニュース医薬品情報学会・イベント教育コミュニティリサーチ最適な製薬会社医療機器メーカーマーケティング手段の提供＋α ＋α ヘルスケアサービス事業者会員基盤の強化マーケティングチャネルの開発アカウントの拡充 © SMS Co., Ltd. 69 *1. Pharma Marketingより名称
Slide 71: 海外分野の戦略 3/3（グローバルキャリア事業）
３海外分野の戦略 3/3 （グローバルキャリア事業） ✓ 医療従事者供給と医療機関オーダーの両面でサービス展開国を増やし、グローバルでの医療従事者紹介で圧倒的No.1に ✓ 各国内・クロスボーダーでの医療従事者供給プラットフォームを確立し価値を最大化医療従事者医療機関欧米クロスボーダーでの紹介中東展展開医療従事者開国供給プラットフォーム国のの拡アジアの確立欧米拡大大各国国内での紹介各国 © SMS Co., Ltd. 70
Slide 72: グローバルキャリア事業の進捗
３グローバルキャリア事業の進捗 ✓ 2017年にマレーシア、2018年にフィリピン、2019年にアイルランド・オーストラリアに進出し、展開国の拡大が着実に進捗医療従事者医療従事者医療機関供給プラットフォームの確立アイルランド UK サウジアラビア 2019年8月～オーストラリアニュージーランド他 UAE カタール他展展開開国マレーシア 2017年6月～国の US UK の拡拡大フィリピン 2018年5月～大オーストラリアアイルランド他韓国韓国 2011年9月～ © SMS Co., Ltd. 71
Slide 74: キャリア事業のビジネスモデル
３キャリア事業のビジネスモデル人材紹介のビジネスモデル求職者が転職に成功した場合、年収の一定割合の手数料を事業者から得る Website 集客営業登録求人依頼マッチングマッチング介護職看護師病院介護事業者当社キャリアパートナー手数料（成約課金）求人情報のビジネスモデル求人情報への応募数や入職数に応じた手数料を事業者から得る Website 集客営業登録求人情報掲載介護職求人情報へ応募介護事業者手数料（応募課金・成約課金） © SMS Co., Ltd. 73
Slide 75: カイポケの主なサービス
３カイポケの主なサービス 40種類以上のサービスを、パッケージ*1として提供するサブスクリプション型の経営支援プラットフォーム保険利用者の利用予定・実績管理ができ、連動して介護保険の請求書類を作成可能請求求人業界No.1の当社求人情報サービス「カイゴジョブ」を無料*2で利用可能情報求人広告代行作成サービスも提供営業営業チラシや営業先のケアマネリストの作成をサポート支援登録事業所情報と自動連携して無料でホームページを作成可能業務 iPadを1台無料で貸出、現場での書類作成が可能改善開業指定申請、資金調達、物件探し、商圏調査等、開業に必要な手続き・準備をサポート
Slide 76: MIMSの概要
３ MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要創業 1963年･Medical Marketing ビジネスモデル･Clinical Decision Support ・キャリアサービスアジア・オセアニア等事業展開エリア 17の国と地域登録会員数約280万人買収日 2015年10月7日 © SMS Co., Ltd. 75
Slide 77: MIMSの強み
３ MIMSの強み ✓ MIMSの強みは、アジア・オセアニア地域での圧倒的なブランド力、医療従事者の会員基盤及び製薬会社との取引基盤  50年以上のサービス実績  医療機関、医療従事者ともに、 1.圧倒的ブランド力医薬情報を得るツールとして日常的に利用医療従事者製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤  医療従事者会員数約280万人  域内の新薬メーカーのほとんどがMIMSのデータベースに自社の医薬品情報を掲載、取引関係あり © SMS Co., Ltd. 76
Slide 78: MIMSのビジネスモデル
３ MIMSのビジネスモデル Medical Marketing *1 Clinical Decision Support *2 医療・ヘルスケア関連事業者*3のマーケティン医療事業者の処方箋エラーチェック用グ活動を支援データベースを提供医療・ヘルスケア関連事業者利用料最適なマーケティング • 医薬データベース支払手段の提供利用料 • 事業者の基幹システムに統合支払して使用様々なチャネルを通じた医療・ヘルスケア情報の提供（出版・Web・イベント等）医療従事者医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) *1. Pharma Marketi
Slide 79: MIMSの連結方法
３ MIMSの連結方法 ✓ MIMSのP/Lは、SMS連結P/Lに3ヶ月遅れで取り込み SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY20 FY21 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ・・・ 4-6月P/L 7-9月P/L 10-12月P/L 1-3月P/L 4-6月P/L 7-9月P/L ・・・ 1-3月P/L 4-6月P/L 7-9月P/L 10-12月P/L 1-3月P/L 4-6月P/L ：SMS連結P/L（MIMS以外）：MIMS P/L *1. 表示している四半期はSMSのもの。SMSは3月決算、MIMSは12月決算 © SMS Co., Ltd.
Slide 80: 事業ポートフォリオ – キャリア事業
３事業ポートフォリオ – キャリア事業*1*2 分野区分サービス介護職向け求人情報介護職向け人材紹介介護職向け人材派遣資格取得スクール資格講座情報介護職向けサービス介護キャリア PT/OT/ST向け人材紹介ケアマネジャー向け人材紹介その他サービス看護師向け人材紹介栄養士向け人材紹介放射線技師向け人材紹介臨床検査技師向け人材紹介臨床工学技士向け人材紹介人材紹介サービス保育士向け人材紹介治療家*3向け人材紹介医療キャリア柔道整復師・あはき師＊3向け高校生・看護学生向け看護師向け求人情報看護学生向け就職情報看護師向けコミュニティ求人情報
Slide 81: 事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発
３事業ポートフォリオ – 介護事業者・海外・事業開発*1 分野サービス介護事業者向け介護事業所経営者高齢社会の経営支援プラットフォーム管理者向け情報サービス調査・情報発信介護事業者 Medical Marketing 医療従事者向けクロスボーダー人材紹介看護師向けキャリアサービス（韓国） Clinical Decision Support (マレーシア、フィリピン、アイルランド、UK等）海外医療広告サービス（フィリピン、インドネシア、マレーシア）生活習慣病/重症化予防認知症情報ポータル特定保健指導ソリューション禁煙ソリューション産業保健ソリューションソリュ
Slide 82: 各サービスの開始時期①
３各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月資格講座情報「シカトル」 03年11月介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月介護キャリア理学・作業療法士、言語聴覚士向け人材紹介「PT/OT人材バンク」 08年9月介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント」 14年8月介護資格講座「カイゴジョブアカデミー」 15年10月介護職向け人材派遣「カイゴジョブパートナ
Slide 83: 各サービスの開始時期②
３各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度看護師向け人材紹介「ナース人材バンク」 05年9月看護師向け求人情報「ナース専科求人ナビ」 06年7月看護師/看護学生向けコミュニティ「ナース専科コミュニティ」 06年8月医師向け人材紹介「M3 Career Agent」 06年8月 09年12月末会社分割、エムスリーキャリア㈱に承継薬剤師向け人材紹介「薬キャリエージェント」 07年4月新卒看護師向け就職情報「ナース専科
Slide 84: 各サービスの開始時期③
３各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度介護事業者向け経営支援「カイポケ」 06年7月介護事業者高齢社会の調査・情報発信「高齢社会ラボ」 20年11月経営者管理者向け情報サービス「介護経営ドットコム」 20年12月（韓国）看護師向けキャリアサービス「Nurscape」 11年9月医療広告サービス 15年1月海外 Medical Marketing、Clinical Decision Support「MIMS」 15年
Slide 85: 各サービスの開始時期④
３各サービスの開始時期④ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度栄養士/管理栄養士向けコミュニティ「エイチエ」 11年6月認知症情報ポータル「認知症ねっと」 11年8月認知症予防ソリューション「認トレ」 17年4月生活習慣病／重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導」 17年4月事業開発（ヘルスケア）認知症予防の習慣化サポート「認トレチャレンジ」 17年10月特定保健指導ソリューション「遠隔チャット指導」 17年10月禁煙ソリューション
Slide 86: 各サービスの開始時期⑤
３各サービスの開始時期⑤ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9月介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」 09年6月事業開発（シニアライフ）高齢者向け住宅情報「かいごDB」 13年4月（「介護の家探し」からリニューアル）高齢者向け食事宅配検索「らいふーど」 13年11月リフォーム事業者情報「ハピすむ」 16年4月葬儀社紹介サービス「安心葬儀」 18年3月 © SMS Co.,
Slide 87: 健康経営に関する取り組み
３健康経営に関する取り組み健康経営に対する考え方エス・エム・エスでは、企業理念の実現に向け、従業員が心身ともに健やかに働くことが重要であると考えており、また、ヘルスケア事業を運営する企業として、従業員一人ひとりが自らの健康に関する高い意識を持つことが、よりよいサービスを提供することにつながるものと考えています。 2019年に健康宣言を行い、従業員の健康維持・増進と意識向上を推進するための組織体制を構築し、さまざまな取り組みを行っております。主な取り組み 1 健康課題の把握と予防対策の実施 2 労働時間の適正化とワークライフバランスの推進 3 感染症対策と体制整備 4 女性特有の健
Slide 88: 配当
３配当 1株当たり配当額*1 、配当性向の推移 17.2% 16.8% 16.3% 15.6% 15.5% 15.5% 14.8% 13.6% 9.5円 12.3% 11.6% 8.5円 12.5% 7.5円 6.5円 5.5円 3.5円 3.5円 6.8% 2.5円 2.0円 1.25円 1.5円 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 *1. 過去実施した株式分割を考慮した値で記載 © SMS Co., Ltd. 87
Slide 89: 主要経営指標
３主要経営指標単位:百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期売上高 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 26,611 30,836 35,140 35,960
Slide 90: 社員数及び株主構成
３社員数及び株主構成社員数 2021年3月31日時点：連結社員数 3,001名うち、国内 2,163名海外 838名その他株主構成*1 個人投資家 6% 5% 2021年3月31日時点：株主総数 7,234名創業者 19% 当社役員/社員/持株会 1% 海外機関投資家 43% 国内機関投資家 26% *1. 円グラフは株数での比率を表示 © SMS Co., Ltd. 89
Slide 91: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予想に基づいた将来展望についても言及しています。これらは2021年3月31日現在において当社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任を負いません。説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス経営管理本

SMS — FY2020 Earnings Presentation on 6ix

Sms — FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 2021年3月期 決算および会社説明資料

Slide 2: 本日のご説明内容

Slide 3: 2021年3月期 連結決算

Slide 4: 2021年3月期 連結決算

Slide 5: キャリア分野の状況（通期）

Slide 6: 介護事業者分野（カイポケ）の状況（通期）

Slide 7: 海外分野の状況（通期）

Slide 8: 新型コロナウイルスの影響（2021年3月期）

Slide 9: 2022年3月期 計画

Slide 10: 2022年3月期 計画

Slide 11: 業績推移と2022年3月期計画

Slide 12: キャリア分野 2022年3月期 計画

Slide 13: 介護事業者分野（カイポケ） 2022年3月期 計画

Slide 14: 海外分野 2022年3月期 計画

Slide 15: 2022年3月期業績予想について

Slide 16: 参考資料

Slide 17: © SMS Co., Ltd.

Slide 18: © SMS Co., Ltd.

Slide 19: グループミッション

Slide 20: 高齢社会

Slide 21: 情報インフラ

Slide 22: 事業領域

Slide 23: 高齢社会の社会課題とその解決に向けた取組み

Slide 24: 未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来

Slide 25: 高齢社会が直面する「3つの課題」

Slide 26: 課題1. 質の高い医療・介護サービスの提供が困難に

Slide 27: 課題2. 現役世代の負担がより深刻に

Slide 28: 課題3. 高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に

Slide 29: 社会課題に対する解決の方向性

Slide 30: 戦略的事業領域

Slide 31: グループミッションの実現

Slide 32: 成長の軌跡

Slide 33: 成長の軌跡（事業展開エリア）

Slide 34: 成長の軌跡（事業ポートフォリオ）

Slide 35: 成長シナリオ

Slide 36: キャリア分野の戦略

Slide 37: 課題1.質の高い医療・介護サービスの提供が困難に（再掲）

Slide 38: キャリア事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 39: 医療・介護における人手不足

Slide 40: キャリア事業領域のミッション

Slide 41: 医療キャリアの戦略

Slide 42: 介護キャリアの戦略

Slide 43: 成長シナリオ

Slide 44: 介護事業者分野（カイポケ）の戦略

Slide 45: 課題1.質の高い医療・介護サービスの提供が困難に（再掲）

Slide 46: 介護事業者事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 47: 介護事業者を取り巻く状況

Slide 48: 介護事業者を取り巻く状況

Slide 49: 介護事業者事業領域のミッション

Slide 50: 経営支援プラットフォーム

Slide 51: カイポケの戦略

Slide 52: 事業開発分野（ヘルスケア事業領域）の戦略

Slide 53: 課題2.現役世代の負担がより深刻に（再掲）

Slide 54: ヘルスケア事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 55: 生活習慣病とメンタル不調が招くQOLと労働生産性の低下

Slide 56: ヘルスケア事業領域のミッション

Slide 57: 健康経営支援プラットフォーム

Slide 58: 遠隔保健指導

Slide 59: リモート産業保健

Slide 60: 当社の強み

Slide 61: ヘルスケア事業領域の戦略

Slide 62: 事業開発分野（シニアライフ事業領域）の戦略

Slide 63: 課題3.高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に（再掲）

Slide 64: シニアライフ事業領域における社会課題解決の方向性

Slide 65: シニアライフ事業領域のミッション

Slide 66: 困りごと解決プラットフォーム

Slide 67: シニアライフ事業領域の戦略

Slide 68: 海外分野の戦略

Slide 69: 海外分野の戦略 1/3

Slide 70: 海外分野の戦略 2/3（Medical Marketing事業）

Slide 71: 海外分野の戦略 3/3（グローバルキャリア事業）

Slide 72: グローバルキャリア事業の進捗

Slide 73: Appendix

Slide 74: キャリア事業のビジネスモデル

Slide 75: カイポケの主なサービス

Slide 76: MIMSの概要

Slide 77: MIMSの強み

Slide 78: MIMSのビジネスモデル

Slide 79: MIMSの連結方法

Slide 1: 2021年3月期決算および会社説明資料

Slide 3: 2021年3月期連結決算

Slide 4: 2021年3月期連結決算

Slide 9: 2022年3月期計画

Slide 10: 2022年3月期計画

Slide 12: キャリア分野 2022年3月期計画

Slide 13: 介護事業者分野（カイポケ） 2022年3月期計画

Slide 14: 海外分野 2022年3月期計画