Slide 1: 智通科創股份有限公司 法人說明會簡報
智通科創股份有限公司 (股票代號:8932) 法人說明會簡報
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本簡報及同時發佈之相關訊息內容，取自於公司內部與外部資料，其中包含營運成 果、財務狀況與業務發展等內容。 • 本公司並未發佈財務預測，但本簡報所作有關本公司財務上、業務上之說明，若涉 及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解，可能與未來實際結果存有差異。此 差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、 匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風險因素。 • 本簡報中對未來的展望，反應本公司迄今對未來的看法。對於這些看法未來若有任 何改變或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
Slide 3: 簡報大綱
簡報大綱 營運成果 公司介紹 軟體科技事業 印度 事業 歷史財務數據
Slide 4: 2024營運成果
2024營運成果
Slide 5: 營運亮點
營運亮點 GLN 軟體事業高速成長， 與 OPPO 建立戰略合作， 推動集團獲利能力顯著提升 打入印度 Fintech 市場 ▪ 為集團於 年全資併購之 ▪ 與 達成獨家合作協議，成功取得印度市 子公司，專注企業 諮詢與軟體解決方案，業務遍及 國， 場 手機預裝應用程式 版位，目 客戶涵蓋 、 等 家跨國企業 前累積印度 裝機量達 億手機用戶 截至 年 月 底 ▪ 產品涵蓋企業資源規劃 、供應鏈管理 、訂單管理 等，提供高度客製化解決方案，助力企業數位轉型 ▪ 定位為一款 ，內容涵蓋線上貸款、 遊戲、數位支付、電子商務等多元金融與消費服務 ▪ 收入模式：包含顧問服務、專案收入、維護收入等，未來
Slide 6: 4Q24 及 2024 營運成果
4Q24 及 2024 營運成果 公司受惠GLN軟體業務拓展有成，財務表現亮眼 軟體事業體 : 營收佔比超過5成，毛利率亮眼 拉鍊相關營收 軟體及其他營收 公司營收增長快速 441 ▪ 4Q24 公司合併營收達 NT$441 mn，YoY增長83% NT$ mn 397 352 ▪ 2024 公司合併營收達 NT$1,495 mn，YoY增長56% 305 175 241 313 111 183 獲利能力顯著提升 108 ▪ 2024 公司整體毛利率56%，YoY增加 18 ppts 193 222 133 169 128 ▪ 2024 歸屬母公司淨利率21%， YoY增加 12 ppts ▪
Slide 7: 利潤率趨勢
利潤率趨勢 毛利率 營業利益率 (歸屬母公司) 淨利率 56% 34% 21% 38% 18% 9% 16% -4% -4% 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Slide 8: 股東權益報酬率及資產報酬率趨勢
股東權益報酬率及資產報酬率趨勢 股東權益報酬率 (ROE)(1) 資產報酬率 (ROA)(2) 26% 17% 10% 6% -4% -2% 2022 2023 2024 2022 2023 2024 註1: 指母公司股東權益報酬率，母公司淨利 /平均母公司股東權益 註2: 指合併資產報酬率，稅後淨利(損)/ 平均總資產
Slide 9: 公司簡介
公司簡介
Slide 10: BR is BHM St oe
BR is BHM St oe
Slide 11: GLN事業橫跨13國 亞太區領先的企業軟體資服方案供應商
GLN事業橫跨13國 亞太區領先的企業軟體資服方案供應商 GLN - 亞太區領先的企業軟體技術方案供應商 創立於2014年，Global Line Network總部位於吉隆坡，商 業版圖橫跨全球13國，超過30家知名跨國企業合作開發銷售 管理系統、供應鏈管理系統、預定管理、通路管理、人力資 源管理等等， 多樣化的客戶群覆蓋多元產業如電子科技、物 流、零售、人力資源、餐飲、電子商務、飯店等等 GLN全面而完整的解決方案包含但不限於以下 : • 通路管理 Channel Management • 隨選平台 On-demand Platforms • 內容管理 Content Management
Slide 12: GLN貢獻營收與利潤率提升
GLN貢獻營收與利潤率提升 GLN商業模式 軟體銷售及相關勞務收入 • 企業軟體開發及綜合系統整合 (enterprise-grade solutions) 2024年第四季 2024全年營收 • 平台即服務 (PaaS ) 營收年增率 營收年增率 • 軟體即服務 (SaaS) 營收來源 : ➢ 專案收入 Project Income ➢ 顧問收入 Consultant Income ➢ 維護收入 Maintenance Income 192% 179%
Slide 13: GLN贏得多家跨國知名企業信賴 客戶群覆蓋多樣化產業
GLN贏得多家跨國知名企業信賴 客戶群覆蓋多樣化產業 Channel Customization Management Booking Field Force Supply Chain Human Resource Management Management Management Management
Slide 14: GLN成功案例
GLN成功案例 與Lenovo等知名企業合作，為企業量身製作開發跨國的企業銷 2019 售管理系統(customized sales force software)，支持銷售績效跟 蹤、考勤監控及庫存管理等等， 獨特功能包括員工激勵管理及 數據驅動的決策工具等，自2019年啟用 至今已擴展到亞太區11個國家 2022 2022年發布商品陳列功能，可即時更新展示產品 2024 2024年在所有展示用筆記型電腦上實現了 “Lenovo on The Beat ”互動式使用者介面 (interactive demo UI )
Slide 15: GLN成功案例 Kamstrup
GLN成功案例 Kamstrup - 開發客製化水錶監控解決方案 2019 (customized water meter monitoring solutions)提供記錄水表讀數、維護服務、 即時數據同步等等功能 2021 成為Kamstrup公司在馬來西亞的獨家 外包技術夥伴 系統具可擴展性，逐步發展成為Kamstrup 公司在整個亞太區的獨家技術夥伴 Kamstrup 創使於1946年的一家丹麥公司，員工遍佈全球20多國家和地區，是全球知名的智慧 計量（Smart Metering）解決方案供應商，為客戶提供水資源和能源管理計量方案
Slide 16: GLN客戶案例
GLN客戶案例 按需服務平台 ON-DEMAND PLATFORM 提供餐廳訂位、外賣服務、個性化 推薦等功能 客戶& 合作夥伴: Yuanlaosi Food Ninja 1855 Merchant
Slide 17: GLN客戶案例 E-Commerce
GLN客戶案例 E-COMMERCE電商平台 CHIMAERA 提供產品管理、促銷活動設計、客 戶管理、在線聊天支援、積分忠誠 計劃等 產品:
Slide 18: GLN獨特競爭優勢
GLN獨特競爭優勢 為企業量身訂製 跨多元產業 與客戶共同成長 最佳軟體開發方案 廣泛的專業領域知識 GLN依據每家企業獨特的需求，為 GLN不局限於單一產業；豐富廣泛 GLN追求與企業雙贏，致力於與 企業量身訂製適合的最佳軟體開發 的多元產業經驗使GLN能夠針對不 企業共同成長。 GLN學習型組織 與優化改善方案 。我們的專家諮詢 同產業之企業需求， 跨領域提供產 及創新文化，靈活運用科技創新 服務確保提供具有策略性的解決方 業需要的創新解決方案 力量為客戶提供深度洞察，提供 案，實現無縫整合並推動最佳效能 推動並維持客戶的企業成長旅程 所需的專業知識和支援
Slide 19: GLN成長策略與發展願景
GLN成長策略與發展願景 賦能高效率團隊 GLN致力於通過高階培訓計劃提升團隊的技術能力，同時積極吸引頂尖人才。這種雙重策略將促進組織創 新，確保GLN持續提供卓越解決方案，並使我們在行業中保持領先地位 通過AI人工智慧優化內部運營 藉由將人工智慧整合到內部流程中，簡化工作流程、改善決策效率，並提升整體運營效能。這些提升將使 我們能更有效地分配資源，並專注於為客戶創造價值 運用AI人工智慧為顧客提供更高效解決方案 致力於開發以人工智慧為基礎的工具與解決方案，持續賦能我們的客戶。這些創新將助益客戶於數據驅動 的決策、提升生產力並實現可持續增長 提升品牌影響力與拓展市場深化覆蓋率 持續拓展未覆蓋市
Slide 20: 印度 Fintech 事業
ENE Fintech #2 FinShell Pay
Slide 21: 印度個人貸款 – 2032年市場規模548億美元, 26.5% CAGR
FinShell Pay 印度個人貸款 – 2032年市場規模548億美元, 26.5% CAGR • 印度個人貸款市場規模將從2024年的83.4億美元，增長到2032年的548.6億美元，複合年增率（CAGR）26.55% • 印度的線上貸款市場在未來五年預計保持強勁增長，年均增長率可能在15%至27%之間，取決於不同的貸款類型和平台。 增長主要受益於印度國家數位化進程、金融科技創新以及消費者對線上金融服務需求增加等因素 India Personal Loan Market Size US$54.8 b US$8.3 b 資料來源: GII
Slide 22: MAU 2,400 萬
FinShell Pay 台商深耕印度Fintech線上金融Top 1領頭羊 印度線上金融App Loan Game Payment Shopping Coupon MAU 2,400 萬 (截至2024年底)
Slide 23: 龐大流量優勢-印度OPPO手機內建App
FinShell Pay 龐大流量優勢-印度OPPO手機內建App (pre-installed App) • FinShell Pay App內建於印度OPPO手機 (pre-installed App)，目前擁有逾1億2千萬手機裝機數 ; 加上OPPO每年在印 度新銷售手機量估逾1,800萬台，持續貢獻FinShell Pay潛在新用戶 2024年印度智慧手機出貨量 FinShell Pay與印度OPPO手機合作 1.2 億 OPPO手機用戶商機 註 : FinShell Pay App 在印度OPPO智能手機的裝機量統計截至2024年12月底 資料來源: Canalys
Slide 24: 印度最惠民友善的線上金融、貸款、繳費、遊戲App
FinShell Pay 印度最惠民友善的線上金融、貸款、繳費、遊戲App • 印度申請非銀行金融公司（Non-banking financial company；NBFC）執照進行中，計畫在印度開展線上個人小額貸 款業務以及數位支付業務，以先進的AI及大數據分析對借款人進行授信風險評估，以數位金融科技創新拓展相關業務 貸款超市 手機遊戲 生活繳費 Coupon優惠券
Slide 25: 數位金融生態系
FinShell Pay 數位金融生態系-擴大商業夥伴互惠、提升流量變現獲利
Slide 26: 歷史財務數據
歷史財務數據
Slide 27: 4Q24 及 2024 損益表
流通股數說明 4Q24 及 2024 損益表 • 2024/09/09 本公司股票面額由新臺幣10元變更為新臺幣5元。股票面額變更後的每股盈 餘、淨值及股股價均有所變動 • 智通科創年度盈餘配股，每股配發 0.0653股利 ，2024/10/28除權日 • 2025年現金增資 4,000,000股，2025年4月7日為基準日，目前流通股數165,179, 262股 NT$mn 4Q24 3Q24 4Q23 QoQ YoY 2024 單位：新臺幣仟元，惟每股盈餘為元 2023 YoY 營業收入 441 352 241 26% 83% 1,495 961 56% 毛利 326 175 108 86
Slide 28: 4Q24 資產負債表
4Q24 資產負債表 佔總資產比重 4Q24 3Q24 4Q23 QoQ YoY NT$mn 4Q24 3Q24 4Q23 現金及約當現金(1) 870 667 318 31% 174% 36% 30% 18% 應收帳款及票據 223 293 312 -24% -28% 9% 13% 18% 存貨 76 78 90 -2% -16% 3% 4% 5% 其他流動資產 115 66 50 73% 128% 5% 3% 3% 長期投資 28 23 23 24% 20% 1% 1% 1% 不動產廠房及設備 790 781 653 1% 21% 32% 36% 38% 其他非流動資產 333 281 2
Slide 29: 5年損益表
5年損益表 NT$mn 2020 2021 2022 2023 2024 營業收入淨額 800 943 799 961 1,495 營業毛利 75 99 132 369 839 營業費用 124 144 162 200 323 營業利益 -48 -45 -30 169 515 營業外收入及支出 -13 -23 -1 -2 -7 稅前淨利 -61 -68 -31 167 509 稅後淨利(損) -49 -67 -29 93 365 歸屬母公司淨利(損) -49 -67 -29 88 319 每股盈餘 -0.50 -0.61 -0.24 0.65 2.00 主要財務比率 營收成長率 -11% 18
Slide 30: 5年資產負債表
5年資產負債表 佔總資產比重 2020 2021 2022 2023 2024 NT$mn 2020 2021 2022 2023 2024 現金及約當現金(1) 117 318 408 318 870 10% 20% 27% 18% 36% 應收帳款及票據 147 191 127 312 223 13% 12% 8% 18% 9% 存貨 210 139 128 90 76 19% 9% 8% 5% 3% 其他流動資產 113 94 42 50 115 10% 6% 3% 3% 5% 長期投資 40 30 28 23 28 3% 2% 2% 1% 1% 不動產廠房及設備 201 440 422
Slide 31: Thank You
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