Fukui Bank, Ltd. · TSE:8362
Fukui Bank — FY2024 Earnings Presentation
36 slides from Fukui Bank's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料
2024年3月期 決算説明資料 2024年5月1０日（金）
Slide 2: 目次
目 次 １．2024年3月期決算概要 ・・・ ３頁 ２．中期経営計画Ⅰの取組みと進捗状況 ・・・ 15頁 ３．サステナビリティへの取組み ・・・ 29頁 ※１ 上記の取組みについて、主なものを抜粋しお伝えいたします ２０２４年７月発刊予定の統合報告書「FUKUI BANK REPORT 202４」において より全体的な開示を行います（本日の資料も含め福井銀行のホームページに掲載いたします） ※２ 株式会社福邦銀行との経営統合の内容およびその効果等に関しては本日別途作成・配布しております 「福井銀行と福邦銀行の経営統合について（株式交換契約の締結に関するお知らせ）」にて説明いたします ※３ 東京
Slide 3: 2024年3月期決算概要
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Slide 4: 2024年3月期 決算サマリー
2024年3月期 決算サマリー Ｆプロジェクト 福井銀行 福邦銀行 【連結】 【単体】 【単体】 コア業務純益 （除く投信解約損益） 40.6 億円 6.6 億円 前年度比 △2.7億円 前年度比 +4.0億円 経常利益 56.1 億円 43.3 億円 10.9 億円 前年度比 +48.2億円 前年度比 +16.7億円 前年度比 +34.7億円 親会社株主に 当期純利益 帰属する 当期純利益 37.1 億円 30.1 億円 9.1 億円 前年度比 +19.1億円 前年度比 +0.5億円 前年度比 +35.3億円 グループ一体となって、お客さま 貸出金利息やコンサルティングに 福井銀
Slide 5: 【福井銀行】コア業務純益（除く投信解約損益）
【福井銀行】コア業務純益（除く投信解約損益） 福井銀行【単体】 コア業務純益の増減要因 （除く投信解約損益） （単位：億円） コア業務純益 収益力強化に向けた （除く投信解約損益） 先行投資を実施 40.6億円 前年度比 △2.7億円 当初計画のとおり物件費増加したが 本業の貸出金利息が大幅に増加 野村證券との提携（コンサル手数料（アセット）） は順調なスタート （※）外為売買損益等 5
Slide 6: 【福邦銀行】コア業務純益（除く投信解約損益）
【福邦銀行】コア業務純益（除く投信解約損益） 福邦銀行【単体】 コア業務純益の増減要因 （除く投信解約損益） （単位：億円） コア業務純益 （除く投信解約損益） 前年度比 6.6億円 +4.0億円 強みである中小企業向け貸出金利息が増加 有価証券運用を福井銀行に一本化 （※１）親会社向け貸付金利息（4.9億円）を含む（※２）有価証券関連損益等 6
Slide 7: 【福井銀行】貸出金
【福井銀行】貸出金 福井銀行【単体】 利回り （単位：億円、％） 利息額・利回りともに2期連続上昇。 貸出金利息 前年度比 利回り：+0.03ポイント 利息額：+17.1億円 利息額 182.9億円 前年度比 +17.1億円 北陸三県はじめ貸出金増加・利回り上昇 7
Slide 8: 【福邦銀行】貸出金
【福邦銀行】貸出金 福邦銀行【単体】 利回り （億円、％） 親会社向け貸付金を除く 法人・個人向け貸出については 貸出金利息 前年度比 利回り：+0.06ポイント 利息額：+3.3億円 51.3億円 前年度比 利息額 +8.2億円 （※）親会社向け貸付金利息（4.9億円）を含む 中小企業向け貸出金利息が順調に増加 （※）親会社向け貸付金利息（4.9億円）を含む 8
Slide 9: 役務取引等利益
役務取引等利益 福井銀行【単体】 福邦銀行【単体】 役務取引等利益 前年度比 役務取引等利益 前年度比 33.7億円 +4.5億円 2.7億円 +0.1億円 役務取引等利益の増減要因 （単位：億円） 役務取引等利益の増減要因 （単位：億円） 野村證券との 金融商品仲介提携開始により 手数料収益が増加 9
Slide 10: 経費
経費 福井銀行【単体】 福邦銀行【単体】 経費 経費 223.5億円 51.2億円 前年度比 前年度比 +16.9億円 +0.8億円 中長期的な収益力増強に向けた先行投資を実施 チャネル 2023年度 2024年度 2025年度 強化 FプロジェクトATM稼働開始 経営統合に向けたシステム構築開始 業務 店頭タブレット端末導入に向けたシステム構築 効率化 営業店後方事務の効率化 グループ 体制強化 生成AI導入に向けた試行開始 グループウェアの統合（Power Egg導入） 営業力 強化 野村證券との金融商品仲介業務 における包括的業務提携開始 10
Slide 11: 有価証券
有価証券 有価証券運用一本化とリスクコントロールを重視したポートフォリオ構築 有価証券残高の推移 有価証券売買・償還等損益の推移 ※投信解約損益含む ※簿価基準 有価証券評価損益の推移 ※満期保有目的除く Fプロジェクトの財務基盤強化及び経営効率化に向け、 グループ全体の有価証券運用を福井銀行に一本化 ALM（資産負債全体）での金利リスクコントロールの観点から、 流動性を考慮しつつ、満期保有債券を積上げ 11
Slide 12: 与信関連費用・不良債権
与信関連費用・不良債権 与信コストの発生は当初計画の範囲内 与信コストの推移 不良債権の状況 福 井 銀 行 【 単 体 】 福 邦 銀 行 【 単 体 】 12
Slide 13: 中期経営計画Ⅰ 目標経営指標の進捗
中期経営計画Ⅰ 目標経営指標の進捗 2024年3月期実績 2024年3月末実績 連結当期純利益 連結自己資本比率 （※） 2025年3月期目標 37.1億円 （目標進捗率： 92.9％） 2025年3月末目標 7.41％ （目標比：+0.41ポイント） ４０億円 以上 7.0％ 以上 ※親会社株主に帰属する当期純利益 2024年3月期実績 2024年3月期実績 80.1％ 2.87％ 連結コアOHR 連結ROE 2025年3月期目標 2025年3月期目標 77.0％ 以下 （目標比：3.1ポイント未達） 3.0％ 以上 （目標比：△0.13ポイント） 13
Slide 14: 業績予想（2025年3月期）
業績予想（2025年3月期） 中期経営計画Iにおける連結当期純利益（※）目標：40億円を達成見込み （※）親会社株主に帰属する当期純利益 Fプロジェクト【連結】 (単位：億円） 【ポイント】 2024年3月期 Ｆプロジェクト【連結】 （実績） （予想） 2024.3比 • 貸出金利息・コンサルティン 業務粗利益 328.2 370.0 +41.7 グ収益等の本業収益は 引き続き順調に推移 経常利益 56.1 59.0 +2.8 当期純利益（※） 37.1 40.0 +2.8 • 経営統合に向け 両行のシステム投資を中心 ※親会社株主に帰属する当期純利益 とした物件費増加を計画 福井銀行【単体】
Slide 15: 中期経営計画Ⅰの取組みと進捗状況
中期経営計画Ⅰの取組み ２. と進捗状況 ※１ 取組みについて主なものを抜粋しお伝えいたします ※２ 本日（２０２４年５月１０日）同時に発表しております 「福井銀行と福邦銀行の経営統合について （株式交換契約の締結に関するお知らせ）」 とも関連するものですので、あわせてご高覧願います ※３ ２０２４年７月発刊予定の統合報告書 「FUKUI BANK REPORT 202４」において より全体的な開示を行います
Slide 16: 中期経営計画Ⅰの位置づけ
中期経営計画Ⅰの位置づけ ～公表資料より再掲～ 注） 次ページ以降、左上に記載の戦術の順番で 戦術ごとの主な取組みをお伝えします 各スライド中の KPI は 中期経営計画Ⅰにおける KPIであり、２８頁にて一覧掲示しています 16
Slide 17: ウェルビーイング
ウェルビーイング 戦術 考え方や取組みを浸透させる３年間 サステナビリティの取組み３４、３５頁に関連記載がございます。 ４つのファクターに分け双方向の対話を積み重ねながら取組み実施中 タウンホールミーティング 鷲頭副知事との交流会 初任給の引き上げ 初任給の引き上げ はせチャンネル 17
Slide 18: 北陸新幹線開業に向けた地域活性化支援
コンサルティング 戦術 【地域】北陸新幹線開業に向けた地域活性化支援 開業以前から長期にわたり、ハード・ソフト両面での支援を実施 地域の観光活性化支援 まちづくり支援 北陸新幹線の福井・敦賀開業に向けて、 新幹線駅周辺のまちづくりをサポート。 当行グループの地域ネットワークを活用し 芦原温泉駅 福井県内の観光地や地域資源をつなぎ 「まちづくり協議会」 地域の観光活性化を支援 の運営事務を受託。 ホテル事業者の進出 福井駅 福井駅前電車通り北地区A街区 を中心的に支援 ふくいヒトモノデザインプロデュース 再開発事業の 『水ようかんサンドクッキー』 立ち上げ、事務局 の運営など 越前たけふ駅 これ
Slide 19: 地域のDX化を支援
コンサルティング戦術 ユーザビリティ戦術 【地域】地域のDX化を支援 デジタル地域通貨の導入によるDX化支援 ～ふくいのデジタル～ 2022年９月に地域のDX推進によるウェルビーイング向上を目的とし、株式会 社福井新聞社と共同で設立。スマートフォンアプリ「ふくアプリ」を提供開始。 各団体・自治体・企業と連携し DXによる新たな体験価値を提供 「ふくアプリ」を通じて、福井モデルのウェルビーイング・デジタル社会を実現 内閣府より表彰 福井県の ふくアプリ ■「Digi田（デジでん）甲子園２０２３」でベスト４ デジタル地域通貨 利用可能店舗 県内自治体 はぴコイン 県民利用 事業受託 利用額
Slide 20: 「事業性理解」を通じた課題「発見」「解決」
コンサルティング 戦術 【法人】「事業性理解」を通じた課題「発見」「解決」 「本業（預金、融資、為替業務）」から それらを含む「課題解決業」へ コアカスタマー化戦略 １）お客さまの「ありたい姿（夢）」と「真の課題」を共有 ２）「解決」に向けてグループ一体での「伴走支援（金融・非金融）」を、お客さまのステージに応じてスピーディーかつ継続的に提供 ３）お客さまからいただく感謝と信頼を付加価値対価（値決め）の強化へつなげる 課題「発見」コンサルティング件数 202３年度下期実績 決済 地域価値循環に資するお客さま （２行合算） 金融支援の深化 （コアカスタマー）の成長・創出 （融資・為替） 2,89
Slide 21: グループ一体となった課題「解決」支援
コンサルティング 戦術 【法人】グループ一体となった課題「解決」支援 グループ会社の機能を結集させ 地域とお客さまの課題「解決」へ 本 コンサルティング 決済 お 発見 部 連携 ・ グ 福井キャピタル＆コンサルティング 福井カード・福邦カード 客 営業担当者 ア ル さ 解決 ド 協働 ー リース ＩＴ・ＤＸ 地域商社 地域の ま バ プ DX推進 福銀リース 福井ネット ふくいヒトモノデザイン の 発見 イ 会 課 連携 ザ 社 人材 投資専門子会社 ふくいの 題 解決 営業担当者 ー デジタル 福井キャリアマネジメント ふくいキャピタルパートナーズ KPI 中小企業向け貸出残高 法人コン
Slide 22: 野村證券との包括業務提携
コンサルティング 戦術 【個人】野村證券との包括業務提携 スローガン ～ 福井の未来に、金融の力を。 ～ 金融商品仲介業務における包括的業務提携 2023年5月 アライアンス業務スタート 2023年5月15日 野村證券より約50名の出向者を受け入れ 福井県内4か所で専門拠点（コンサルティングプラザ）営業開始 コンサルティングプラザと福井銀行営業店が連携し 「総資産コンサルティング」を展開中 お客さま 総資産コンサルティング コンサルティングプラザ 福井銀行営業店 福井銀行担当者 連携 野村證券出向者 営業担当者 アセットコンサルティング手数料推移 ※福井銀行単体 2028年3月期までに
Slide 23: 機能別戦術（人事・チャネル）
機能別戦術（人事） 機能別戦術（チャネル） 経営資源のメリハリある配賦 BinBおよび本部機能統合による人員再配置 KPI 店舗数の推移 BinBおよび本部機能統合 人員創出 による人員創出 BinB(店舗内店舗） 福井銀行・福邦銀行 ※２０２２年４月～２０２4年3月累計 & Bank in Bank 本部の機能統合 65名 63名 KPI：3年間で20％削減 １２８名 2年間で達成 ※実店舗数 （Bank in Bank は福邦銀行の店舗数を削除） 戦略的な人員再配置（純増） 戦略的な人員再配置（純増） KPI 人員数の推移 ※２０２２年４月～２０２4年3月累計 コンサルティング １７名 福
Slide 24: 非対面チャネルの拡充・シフト
ユーザビリティ戦術 機能別戦術（チャネル） 非対面チャネルの拡充・シフト デジタルを活用した金融インフラサービスの利便性向上 お客さまのニーズに対して、ヒト（対面チャネル）とデジタル New （非対面チャネル）を組み合わせ、お客さまの利便性を向上。 福井銀行アプリ・セブン銀行ATMの機能拡充！ ・通帳・キャッシュカード・印鑑の「紛失・盗難」 WEB 「発見」「再発行・Web口座切替」 専門拠点 が可能に！ （プラザ） アプリ ・住所・電話番号・勤務先の変更 お客さま ・住所・電話番号の変更 利便性向上 ATM 全国設置台数約 ２７，０００ 台の 銀行窓口 セブン銀行ATMでお手続きできます！
Slide 25: データ利活用による生産性向上と付加価値創造（１）
機能別戦術 （デジタル） データ利活用による生産性向上と付加価値創造（１） STEP1 データ分析プラットフォーム「KI」の活用 ＞ 浸透とタレントの発掘 データ利活用の社内浸透を目的に ２023年４月よりキーエンス社のデータ分析プラットフォーム「KI」導入 組織横断型（本部計８グループが参加）のワーキンググループを組成 「データに基づき意思決定できる能力の育成」を合言葉に、参加メンバーは様々なジャンルより自ら選定した テーマに対して 「データ収集 → データ分析 → 施策実行」 のPDCAサイクルを実践 ※テーマ：チャネル分析、３６０度評価アンケート分析、住宅ローン先の取引状況分析
Slide 26: データ利活用による生産性向上と付加価値創造（２）
機能別戦術 （デジタル） データ利活用による生産性向上と付加価値創造（２） STEP2 予測AI： 開発の内製化 ＞ アジャイルな開発・活用を目指して 将来的なデータ利活用への準備として数年前からデータを整備・蓄積、各種データを過去分に遡って速やかに 抽出できる体制を一定整備 （予測AIの開発には大量の学習データが必要 アジャイル開発へのアドバンテージに） フィンクロス・デジタル社と共同で各種予測AI※を開発 ※来店客数予測AI、預金・貸出金残高予測AI、デフォルト予測AI …等々 ～来店客数予測AIを活用した来店客数予想カレンダー（例）～ データ分析スキルの高い人材（※前頁説明）
Slide 27: データ利活用による生産性向上と付加価値創造（３）
機能別戦術 （デジタル） データ利活用による生産性向上と付加価値創造（３） STEP3 生成AI： 専用環境の導入 ＞ 生産性向上と付加価値創造へ 「金融機関は生成AIの活用により生産性を大きく向上できる」との仮説から ２０２３年５月頃よりツールの試行・検討を開始 「専用環境での活用が最も有効」との検討結果に基づき、Microsoft社「AzureOpenAIサービス」を使った 福井銀行専用生成AIツール「Asis-AI」を構築し、２０２４年３月より本部での試行運用を開始 （※専用環境を構築しているのは金融機関でも少数） 高い情報セキュリティが確保された専用環境を社内ネットワークとつな
Slide 28: 中期経営計画Ⅰ KPI進捗状況
中期経営計画Ⅰ KPI進捗状況 項 目 KPI 2024年3月期（実績） 2025年3月期（計画） 中小企業向け貸出残高 ※１ 9,401億円 8,000億円 観光・まちづくり関連支援件数 ※2 340件 300件 SDGｓ・脱炭素関連支援件数 ※2 441件 500件 結 果 店舗数 △20％ △20％ ATM台数 △28％ △25％ 地域への人財供給（自然減） ※2 116名 140名 行 動 インターネットバンキング・アプリ登録先数 23万件 25万件 ※１ 戦略分野への人財配置 ※3 +51名 +60名 体 制 コンサルティング人財投資 +57百万円/年 +100百万円/年 デジタル投
Slide 29: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの ３. 取組み ※１ 取組みについて主なものを抜粋しお伝えいたします ※２ ２０２４年７月発刊予定の統合報告書 「FUKUI BANK REPORT 202４」において より全体的な開示を行います
Slide 30: サステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ）
サステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ） 持続可能な地域社会の実現に向け サステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ）を定め 具体的な取組みを実施 重要課題（マテリアリティ） 具体的な取組み 関連するＳＤＧｓ 持続可能な地域社会の実現に向け、サステナビリティに関する重要事項（マテリアリティ）を定め、気候変動や人的資本経営などの具体的な取組み 本資料「中期経営計画Ⅰの取組み」 17頁に関連記載 本資料「中期経営計画Ⅰの取組み」 18～24頁に関連記載 別添資料「福井銀行と福邦銀行の経営統合について（株式交換契約の締結に関するお知らせ）」 および「経営統合による地域価値と企業価
Slide 31: サステナビリティへの取組み 活力にあふれた地域の実現
サステナビリティへの取組み 活力にあふれた地域の実現 事業成長や資産形成の実現 サステナビリティへの取組みは地域全体をいかに巻き込んでいくかにかかっています 環境省中部環境事務所との連携協定を軸に「金融」「地方行政」「環境行政」連携した 支援の枠組みをひろげていきます 31
Slide 32: 福井県内自治体等との連携
サステナビリティへの取組み 活力にあふれた地域の実現 事業成長や資産形成の実現 福井県内自治体等と それぞれの地域課題解決にあった連携をスタートさせています あわら市 あわら市 地域ぐるみでの脱炭素 福井県 脱炭素企業交流会（R4～） 経営支援体制構築 カーボンニュートラル福井 モデル事業 コンソーシアム 坂井市 脱炭素ロードマップ 検討委員会（R5～） 福井市 大野市 環境推進会議 脱炭素ビジョン策定協議会（R4～） 脱炭素推進会議（R5～） 鯖江市 鯖江市 令和5年度 脱炭素ロードマップ 地域における 策定委員会（R4～） ESG金融促進事業 敦賀市 脱炭素マネジメントチーム 「R4.
Slide 33: FプロジェクトのCO2削減への取組み
サステナビリティへの取組み 事業成長や資産形成の実現 TCFDへの対応 お客さまへの支援を段階的に進めながら 自社においても順次取組みを進めています お客さまの脱炭素支援 FプロジェクトのCO２削減への取組み 各ステップに応じたソリューションを提供 202４年5月１３日に福井銀行春江支店を新築移転。 一次エネルギー消費量を75％削減する「Nearly ZEB （ニアリー・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」建築を採用 営業車として電気自動車を導入（金沢支店・春江支店） ＜ふくぎん＞サステナブルローンの取扱開始 Fプロジェクトによる ＜ふくぎん＞グリーンローン 脱炭素支援件数 春江
Slide 34: サステナビリティへの取組み ウェルビーイングの実現
サステナビリティへの取組み ウェルビーイングの実現 中期経営計画Ⅰの取組み17頁に関連記載がございます。 ダイバーシティ＆インクルージョン(D＆I)の推進 多様な人財がチャレンジできる環境を創出し、職員一人ひとりの能力の発揮を通して組織力の最大化を目指しています 福井県初の女性副知事 鷲頭氏を招 いて交流会を開催 【指標と目標】 2.8%削減 32.0% 34
Slide 35: サステナビリティへの取組み ウェルビーイングの実現
サステナビリティへの取組み ウェルビーイングの実現 １７頁に記載の「双方向の対話」など、取組みの具体的内容は次のとおり 職員一人ひとりの成長をサポートし、職員が安心して働くことができる組織風 タウンホールミーティング 土を醸成するため、上司と部下が毎月対話する1on1ミーティングを導入しま 1on1ミーティングの実施 した。1on1ミーティングでは上司が部下の相談に乗り、アドバイスしたり一緒 に解決策を考えたりすることで成長をサポートします。 経営陣と職員が直接対話を行う場として、タウンホールミーティングを実施し タウンホールミーティング ています。直接対話を行うことで、経営陣と職員が双方
Slide 36: 免責事項・お問い合わせ先
事前に株式会社福井銀行の許可を得ることなく本資料を転写・複製し、または第三者に配布 することを禁止します。 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘す るものではありません。また、本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正・ 変更されることがあります。 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を 保証するものではなく、経営環境の変化等により、実際の数値と異なる可能性があることに ご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社福井銀行 経営管理グループ（担当：北出） TEL:07